【金融界A股头条】大空头利器真的来了!(9月23日)
2023-05-10 14:56:27一、【要闻速递】
1、大空头利器真的来了！路透社援引消息人士称，中国CDS（信用违约互换）业务已正式获批，相关交易指引将于近期发布。路透社文章称，中国银行间市场交易商协会（NAFMII）近日已正式审议通过了CRM（信用风险缓释工具）业务规则修订，这意味着从程序上而言，市场关注已久的CDS有望很快面世。评：CDS因次贷危机期间被少数人利用作为做空工具而一举成名，电影“大空头”中更是还原了CDS做空带来的惊人收益。
2、沪股通终结连续7日净流出 港股通终结连续12日大额净流入：沪股通方面，今日沪股通终结连续7日净流出态势，今日净流入11.98亿元。港股通结束此前连续12日的大额净流入，转为净流出1.31亿。评：北上转为净流入，南下终结大额净流出，南下资金流进步伐减速，A股前段回调后对资金吸引力开始显现。
3、财政部：对上市公司股票期权、限制性股票和股权奖励延长纳税期限。财政部发布关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知，对符合条件的非上市公司股票期权、股权期权、限制性股票和股权奖励实行递延纳税政策。对上市公司股票期权、限制性股票和股权奖励延长纳税期限。对技术成果投资入股实施选择性税收优惠政策。通知自2016年9月1日起施行。评：有利于支持国家大众创业、万众创新战略的实施，促进我国经济结构转型升级，有利于员工持股计划的开展，属利好！
4、中概股回归A股列车要暂停了？：周四A股收市后，中国外汇管理局举行新闻发布会，资本项目管理司司长郭松表示，中资概念股一窝蜂的回归A股，对中国企业的海外形象有影响，希望中概股回归是按照实需的原则，并防止以套利为目的。评：外管局对中概股回归表态，主要还是从维护国际收支平衡考虑，属于守土有责。出于换汇难度加大考量，中概股回归节奏或将减缓，客观上会对中概股回归概念股形成利空。
5、发改委周五将召开会议研究今年煤炭供需形势：知情人士称，发改委能源局煤炭司定于周五召开会议，研究分析当前煤炭生产、运输、需求、价格形势、存在的问题，研判今年后几个月煤炭供需走势。评：此前有消息称中钢协向发改委递文，请求煤矿增加供应。媒企增产或将成为现实，有利于降低煤炭价格。
6、发改委取消原定本周的稀土国储招标 此前全部流标：原定于本周举行的稀土国储会议已被国家发改委取消。知情人士表示，“应该推迟到下周举行了，因为之前有一种说法是9月底之前必须落实稀土国储事宜”。此前，有媒体报道，稀土国储招标确定在本周召开，本次招标量大高于预期，参与招标企业有：中铝、厦钨、广晟、赣矿、中色。评：稀土股或有回落，但国储会议改为下周，近期回调还是短线机会。
7、武钢与宝钢股份重组方案出炉 换股比例为1:0.56：宝钢股份公告称，本次换股吸收合并武钢股份的换股价格确定为4.60元/股；武钢股份的换股价格确定为2.58元/股；由此确定武钢股份与宝钢股份的换股比例为1:0.56，即每1股武钢股份的股份可以换取0.56股宝钢股份的股份。评：在本轮供给侧结构性改革去产能、提高行业集中度为目的的新一轮钢铁行业兼并重组浪潮下，同属央企的宝钢股份、武钢股份将起到示范作用，同时也被寄予更高希望。
8、外管局：纳入SDR对资金流入有积极影响：外管局称，人民币汇率将保持在合理水平上稳定，中国的压力减缓。人民币纳入SDR对资金流入有积极影响；境外投资者将会增加持有人民币资产，加入SDR将提升人民币资产的信心。目前QDII额度已经用尽，正与有关部门协作以申请额外额度。政府有能力保持资本流动平稳。
9、第三批PPP示范项目预计最快国庆节前后发布：第三批PPP示范项目正在财政部走会签程序，预计最快国庆节前后发布。注：据第一财经从某地方财政厅人士处了解到，该省已经收到了下发的第三批PPP示范项目名单。该名单上列出的全国项目数量超过500个，投资总额超过了1万亿元。
10、新股：来伊份周五申购，申购代码：732777，单一帐户顶格申购上限24签；路畅科技周五申购，申购代码：002813，单一帐户顶格申购上限24签。川环科技网上申购中签号出炉共29900个，城地股份网上申购中签号出炉共22140个，9月23日两只新股中签缴款。
11、外盘：美联储昨日不加息决定及好于预期的美国就业市场数据提振市场，美股连续三日收涨纳指再创历史新高；黄金价格同样受美联储不加息决议提振，黄金连续四日收涨，纽约黄金上涨1％创两周多以来最高收盘；市场押注欧佩克冻产协议达成预期回升，同时美元下跌提供支撑，纽约原油上涨2.2％％；美元汇率承压下跌提振矿业及石油股令欧股收涨，泛欧斯托克600上涨1.6％报收347.86点连续两日走高。
二、【市场温度】
周四共37只涨停股，比周三多9只，其中一字涨停20只，自然涨停17只；没有股票跌停；涨幅超5％的个股75只，比周三多17只，环比增29％；跌幅超5％的个股仅1只，比周三减11只；涨跌比为1690：832（即2:1），上涨率为67％；昨日涨停股今日上涨3.17％，赚钱效应很强。累计成交4173亿，环比放量18.7％。
37只涨停股中，未开板新股14只，即有23只非新股涨停，其中ST股4只，旅游股2只。受到美联储不加息决定的影响，沪指高开13点、深成指高开61点、创业板高开12点；小幅回落后开启第1次拉升，平稳盘整后开启第2次拉升到全天高点，后出现回落，全天走出了跳空缺口+上影线的K线。盘面上，房地产表现最为强势，金科股份早早涨停，刺激万科A一度涨停，带动整个地产股上涨；白酒个股紧随其后，另外深港通、举牌概念变现较好。截至收盘，三大股指均出现小幅上涨。
美联储不加息算是符合预期，悬在大A头顶的第一把利剑平稳落下了，接下来大A将走自己的路。我们认为，1）极度低迷的行情将结束，波动性将会恢复正常，最迟在节后将会恢复到正常的波动，成交量等指标也将会回到正常水平；2）千股横盘的场面将结束，个股趋于活跃；3）大概率回补上方缺口，重拾升势。上影线是对上方缺口的第一次试探，后期将会对缺口发起持续的攻击；4）市场需要新的热点，PPP概念有望再次起航。
三、【题材掘金】
OLED概念：据报道全球首款搭载OLED屏幕的变形超级笔记本联想ThinkPad X1 Yoga正式在国内发售，分析认为笔记本、超大屏电视等OLED产品的正式上市，预示着OLED技术步入新的发展阶段，从产业链顺序看，上游材料及配件有望率先受益于OLED产业爆发。
标的：中颖电子 300327、万润股份 002643、彩虹股份 600707
PPP：据悉第三批PPP示范项目正在财政部走会签程序，预计最快国庆节前后发布，去年以来财政部已先后公布了两批PPP示范项目名单，投资额近万亿，而第三批PPP示范项目多数为增量项目，有望带动更多投资，在政策驱动下，PPP模式将对整个相关受益行业及上市公司形成正面催化，概念股有望再度爆发。
标的：三聚环保 300072、蒙草生态 300355、龙建股份 600853
草甘膦：据监测22日国内草甘膦龙头之一的乐山福华农化上调95％草甘膦原药提货价500元/吨至20000元/吨，这是该企业继8月底后不到一个月内第二次上调价格，累计上涨达到2000元/吨，涨幅超过11％，同时草甘膦危废处理技术规范明年4月有望出台，届时或掀起新一轮环保核查，多重利好叠加，行业下半年业绩或超预期。
标的：江山股份 600389、新安股份 600596、长青股份 002391
环境监测：《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》近日印发，试点省份将市县两级环保部门的环境监察职能上收，机构指出作为税法执行基础的环境监测设备，“十三五”期间需求将达千亿规模，行业年均增速25％-30％，概念股值得关注。
标的：盈峰环境 000967、先河环保 300137、创元科技 000551
硅锰概念：9月22日国内各地硅锰价格大涨450元，内蒙宁夏地区硅锰6517#出厂价在6800-7000元/吨（现金含税），贵州地区硅锰6517#出厂价在6700-6900元/吨，最近7个交易日，硅锰价格涨幅已逾18％，而期货价格走势同样强劲，A股中相关概念股有望迎来资金追捧。
标的：鄂尔多斯 600295、红星发展 600367、湘潭电化 002125
基因测序：总部位于深圳的中国国家基因库22日正式投入运行，这是全球第四个建成的国家级基因库，也是目前为止世界最大的基因库，将推动基因测序在生育健康、肿瘤诊疗、新药研发等领域的进一步解读和利用，A股公司中率先进入这一市场的有望受益。
标的：达安基因 002030、迪安诊断 300244、新开源 300109
液晶面板：电视、笔记本、显示器面板价格9月下半月出现了持续上涨，涨幅最高的是14寸平面LED，幅度达到了3.9％，价格达到28.1美元/片，面板价格自二季度以来震荡走强，原因主要是台湾地震及预期三星关闭相关生产线导致，液晶面板概念股有望受资金追捧。
标的：莱宝高科 002106、京东方A 000725、华东科技 000727
区块链：从22日召开的区块链全球峰会上了解到，万向集团将以1.5亿元投资一家区块链公司，这是迄今为止国内最大一笔区块链项目投资，也是今年世界第三大区块链项目融资，机构认为区块链将为金融带来“深度+广度”的全业务重构，具备链技术和应用的IT厂商将受益。
标的：飞天诚信 300386、海立美达 002537、广电运通 002152
大数据：2016中国国际大数据大会将于9月27—28日在北京举行，本届大会将以“数聚新动能数创大未来”为主题，机构预测未来5年中国大数据产业规模年均增长率将超过50％，另外大数据产业“十三五”发展规划正在制定，下半年将发布，这是实施国家大数据战略的又一政策举措，概念股迎利好驱动。
标的：华胜天成 600410、浪潮信息 000977、鹏博士 600804
电路板:据报道部分印制电路板企业纷纷挂出涨价通知，提出电路板价格上涨5％到20％不等，上涨原因主要是上游覆铜板、铜箔等原材料价格持续大幅上涨，以及电子产品的普及和更新换代导致的终端市场需求量增加，业内预计这种涨价趋势有望维持一年，相关上市公司业绩有望增厚。
标的：生益科技 600183、沪电股份 002463、超华科技 002288
林业概念：日前国家林业局颁布实施了《林业科技创新“十三五”规划》，展现出林业科技未来5年的创新发展蓝图，全面推进林业现代化建设，建设生态文明，保障生态安全，到2020年基本建成布局合理、功能完备、运行高效、支撑有力的国家林业科技创新体系，林业概念有望受益。
标的：永安林业 000663、 002259、福建金森 002679
四、【上市公司】
1、高送转+分配方案
再升科技 603601：半年报推10转12派5元 股权登记9月28日
纳川股份 300198：半年报推10转12 股权登记9月28日
三棵树 603737：半年报推10派4元 股权登记9月29日
[今日股权登记]
四通新材 300428：10转20
明家联合 300242：10转10
双环传动 002472：10转10
铁汉生态 300197：10转5
佳隆股份 002495：10转4
[今日除权除息]
强力新材 300429：10转21
欣 旺 达 300207：10转10
泰尔重工 002347：10转10
富祥股份 300497：10转5
2、股东增持减持
[增持]
宁波华翔 002048：控股股东受让逾3578万股
东华能源 002221：实际控制人完成增持计划
孚日股份 002083：拟推员工持股计划
歌尔股份 002241：实控人出资逾2.66亿增持985万股
北纬通信 002148：控股股东增持510万股 占总股本1.99％
九鼎投资 600053：获间接控股股东九鼎集团增持近233万股
聚飞光电 300303：拟推股权激励计划
国投电力 600886：控股股东累计完成增持527万股
[减持]
华仪电气 600290：控股股东拟减持不超7000万股
拓普集团 601689：股东宁波金仑减持2700万股 占总股本4.16％
壹桥海参 002447：控股股东减持2000万股 占总股本2.10％
天孚通信 300394：股东减持2.04％ 减持计划实施完毕
泰豪科技 600590：第一大股东泰豪集团减持1000万股
中科曙光 603019：股东天富创投减持800万股 占总股本1.24％
长方集团 300301：控股股东减持935万股 占总股本1.18％
浙江众成 002522：控股股东减持1000万股 占总股本1.13％
恒华科技 300365：股东减持近170万股 占总股本1.04％
3、重要公告
宝钢集团与武钢集团重组事项获批
*ST常林重 600710：组事项获证监会无条件通过
广东鸿图 002101：重大资产重组获广东省科技厅批复
南天信息 000948：非公开发行股票申请遭终止审查
金宇车城 000803：终止非公开发行股票事项
南京新百 600682：终止重大资产重组申请
老 百 姓 603883：终止非公开发行A股股票
华菱钢铁 000932：终止2015年非公开发行股票事项
森远股份 300210：预中标44.4亿元PPP项目
兰石重装 603169：签订海外逾41亿元EPC工程总承包合同
中成股份 000151：签署约1.2亿美元重大合同
北辰实业 601588：16.5亿元竞得两处土地使用权
世茂股份 600823：15.8亿获两块土地使用权
宏润建设 002062：2.8亿中标上海轨道交通15号线土建
大 北 农 002385：拟投资1.88亿元建设母猪扩繁场
金鸿能源 000669：1.25亿收购天泓燃气80％股权
武钢股份 600005：与宝钢股份 600019 换股比例为1:0.56
巨轮智能 002031：子公司投设机器人 300024：与智能制造研究院
皇氏集团 002329：与新东方在早教领域战略合作
东材科技 601208：收到财政补贴资金2319万元
亚厦股份 002375：参股子公司盈创科技参与美国超级高铁建设
欣泰电气 300372：更换董事长及监事会主席
*ST新都 000033：
坚瑞消防 300116：子公司部分客户违规申报政府补贴
兆日科技 300333：因实施垄断分割销售被罚500多万元
五、【交易提示】
停牌个股：
首航节能：筹划重大事项
*ST云维：因重整事项停牌
宝光股份：重组事项存变动
骅威文化：拟订立股权转让协议
共达电声：调整重大资产重组方案
复牌个股：
国农科技：终止筹划重大资产购买事项
露笑科技：拟12亿收购新能源行业公司 23日起复牌
昇兴股份：拟近2亿元收购资产加码包装罐产业
山东高速：拟募资40亿元 安邦资管认购九成
博世科：完成定增报价工作
广誉远：重组事项获有条件通过
解禁股个股：
美年健康（2665.78万股，占总股本1.1％）、洪涛股份（805.31万股，占总股本0.67％）、亚威股份（367.3万股，占总股本0.99％）、长方集团（152.24万股，占总股本0.19％）、中颖电子（80.71万股，占总股本0.42％）、信雅达（1503.25万股，占总股本3.42％）、百川能源（130.71万股，占总股本0.14％）、通化东宝（217.8万股，占总股本0.15％）
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