11月28日上证早知道
【今日导读】
>天然气价格加速上涨 煤改气因素助力需求提升
>政策力挺工业互联网 基础设施平台应用迎机遇
>千方科技收购安防企业 三元达实控人继续增持
>东旭光电投资新能源车产业链 梅泰诺拟高送转
【上证聚焦】
○天然气价格加速上涨 煤改气因素助力需求提升
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据百川资讯数据，27日华北地区几大lng （液化天然气）厂家将出厂价调涨每吨1100至1500元不等，单日涨幅21%至27%，华东、华中等地亦出现类似涨幅。自9月份以来，LNG累计涨幅已超过100%。目前市场处于供不应求状态，并且存在刚性需求，随着气温下降，天然气用量进一步增加，预计后市还会上调。
点评：受宏观经济趋稳向好、大气污染防治 力度加大、北方清洁供暖以及政策集中配套等因素影响，今年天然气消费显著回暖，进入冬季以来增速更快。前9个月全国天然气表观消费量同比增长18.4%，较去年全年6.6%的增速显著提升。供应方面，天然气进京又一条“大动脉”陕京四线干线近日全线贯通，将进一步助力天然气在北京地区能源结构中的比重提升。机构看好上游供气 企业直接获得涨价实惠，中国石油（ 601857 ）、中国石化（ 600028 ）都在积极扩展天然气产能；中游的城市燃气公司将也在供需齐增过程中受益。
【上证精选】
○10月份全国规模以上工业企业实现利润同比增长25.1%，供给侧改革效果显著。
○保险资金截至10月末的权益仓位为13.46%，较9月末抬升0.6个百分点。
○由下一代互联网国家工程中心牵头发起的“雪人计划”已在全球完成25台IPv6根服务器架设，中国部署了其中的4台。
○首批6只公募FOF陆续公布净值，基金公司相关人士表示已经建仓的品种绝大多数是货币型基金。
○港交所披露文件显示中国平安于21日买入7760万股工商银行H股，目前共持有工商银行69.47亿股H股。
【产业情报】
○政策力挺工业互联网 基础设施平台应用迎机遇
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先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出到2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广。形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台 。产业体系较为健全，掌握关键核心技术，供给能力显著增强，形成一批具有国际竞争力的龙头企业。基本建立起较为完备可靠的工业互联网安 全保障体系。新技术、新模式、新业态大规模推广应用，推动两化融合迈上新台阶。
点评：券商研报指出，作为“中国制造2025 ”的核心内容与重要支撑，工业互联网有望获得国家政策层面的大力支持，成为继集成电路 领域之后的关键着力点，可以从网络基础设施、平台应用、安全防护三个角度寻找产业链的相关机会。东土科技（ 300353 ）初步具备提供全维度的工业互联网解决方案的能力；东方国信（ 300166 ）打造的可拓展云化操作系统平台已在钢铁、能源、高铁等领域取得了应用；宝信软件（ 600845 ）在工业互联网平台建设方面具有优势；启明星辰（ 002439 ）率先布局了工控安全。
【公告解读】
○千方科技收购安防企业 完善智能交通产业链
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千方科技（ 002373 ）拟以每股11.94元定增 ，作价45.46亿元，收购交智科技96.7233%股权，完成后对其实现全资控股；另拟配套募资不超过6亿元。标的公司经营主体宇视科技是视频监控产品和解决方案供应商，已掌握海量数据、高密高性能计算资源和深度学习算法等核心技术。交易对方承诺，标的公司今起4年扣非后净利分别不低于3.23亿、4.04亿、5.04亿、6.04亿元。
○三元达实控人拟继续增持
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三元达（ 002417 ）实际控制人计划12个月内，通过一致行动人或其控制的证券账户增持公司股票，金额不高于1亿元，增持价格不高于每股20元/股。此外，实控人及其一致行动人已于9月4日至11月24日累计增持1477万股，占总股本5.47%，金额约为2亿元，前一次增持计划已全部实施完成。
○东旭光电等公司拟投资新能源车产业链
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东旭光电（ 000413 ）拟在绵阳市安州区投资30亿元，建设年产1万辆新能源客车 和3万辆新能源物流专用车生产基地项目，已与当地区政府签订合作协议。
铜峰电子（ 600237 ）拟在浙江永康设立全资子公司，投资建设电动汽车 用薄膜电容器项目，子公司注册资本拟为3000万元。项目总投资7827.5万元，预计达产后每年可实现销售收入1.08亿元。
成飞集成（ 002190 ）与德国EK公司签署了《合资框架协议》。双方基于全球新能源汽车 及其它电池 市场的潜在商业机会，将在锂离子电池模块的开发、商业化及分销方面进行合作，并拟分别在德国、美国、中国设立合资公司的方式推进该合作。
○回天新材携手中国建筑开拓雄安市场
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回天新材（ 300041 ）与中国建筑第五工程局北京分公司签订《战略合作框架协议书》，后者确定公司为建筑胶材料类产品的重要供应商，依据雄安新区项目合作建设进度给予60%以上的采购份额。
【财报快递】
○梅泰诺实控人提议高送转
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梅泰诺（ 300038 ）实控人提议年报10转增18股派1.5元。公司全年预增3.5倍至3.8倍，因收购资产纳入合并报表范围。
【交易闹铃】
○兄弟科技可转债28日发行
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兄弟发债（072562）申购上限1万张（100万元）。兄弟科技最新股价16.9元，已低于18.17元的转股价。
11月28日中证快报
【今日导读】
○三星开发石墨烯电池技术 容量大增充电速度提升5倍
○临近年底农业主题集中发声 土地确权有望打响第一枪
○我国下一代互联网建设提速 将建成全球最大IPv6网络
○梅泰诺第二家推今年高总转方案 全年业绩预增逾3倍
【中证头条】
三星开发出石墨烯电池技术 容量大增充电速度提升5倍
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据报道，三星电子今天（11月27日）宣布，开发出了一项石墨烯电池技术，在提高电池容量的同时能够把充电速度提升到现有标准的5倍。三星表示，如果现有锂电池需要1小时才能全部充满，那么采用这项新技术后，可缩短到12分钟。而这种基于石墨烯材料的电池容量比目前市面上的电池高出45%。由于石墨烯电池能够在最高60摄氏度下保持稳定，新电池还有望用于电动汽车。
点评：石墨烯拥有光、电、力、热等诸多方面的突出性能，为众多的工业应用领域带来了曙光。锂电池、超级电容、涂料、催化剂、消费电子等细分行业出现部分优势企业通过添加石墨烯材料来大幅提升传统产品性能，从而重新建立行业技术壁垒，推进产业升级。
◆上市公司中，德尔未来（002631）已在石墨烯产业链进行了全方位的布局。上游布局6000万吨石墨矿；中游收购厦门烯成，涉足石墨烯制备设备及石墨烯产品应用开发研究；下游收购博昊科技、义腾新能源，布局石墨烯锂电池。三星是公司主要客户之一。道氏技术(300409)石墨烯导电剂业务已开始放量，公司正加速推广应用，目前已向三星供样。
◆工信部11月27日消息，，日前通过了宁波市经信委组织的新产品鉴定。
【中证聚焦】
临近年底农业主题集中发声 土地确权打响第一枪
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，向媒体介绍农村承包地确权登记颁证试点有关情况，并回答记者提问。
点评：据悉，自2009年以来，连续多年在一号文件作出安排，逐步推进农村承包地确权登记颁证，目前农村承包地确权登记颁证整省试点省份已达28个。市场预期，2018年耕地确权、农村土地三项改革试点以及土地法修正均将完成，土地流转改革加速深化。同时，按照惯例，农村工作会议将于12月召开，明年一号文件的颁布也将临近，继续推进农村产权等制度的改革将是主题之一。
◆海南省是土地确权的先行者。上市公司中，罗牛山（000735）位于海南，主营畜牧养殖及农作物种植。公司及控股子公司合计持有土地11014.48亩，其中，农业用地9615.11亩。江苏省为第二批纳入到整省推进试点省份之一，苏垦农发（601952）拥有自主经营约119万亩规模化种植基地。
【要闻精选】
○国-务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出围绕推动互联网和实体经济深度融合，聚焦发展智能、绿色的先进制造业，构建网络、平台、安全三大功能体系，增强工业互联网产业供给能力，持续提升我国工业互联网发展水平。
○FGW印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》，计划提出，到“十三五”末，轨道交通装备等制造业重点领域突破一批重大关键技术实现产业化。
○国家级现货交易平台上海石油天然气交易中心提供的数据显示，今年通过交易中心公开交易的天然气预计将超过250亿立方米，约占国内天然气年消费量的11%。
○《深圳市城市建设与土地利用“十三五”规划》近日公布，十三五期间，深圳将对12个地方进行围填海，面积约28.2平方公里。
，预计到2020年，中国电影市场将成为世界第一大电影市场，年产影片约800部，年票房预计达到700亿元。
【产经透视】
我国下一代互联网建设提速 将建成全球最大IPv6网络
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中-共办--公--厅、国-务院办--公--厅26日印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，提出用5到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络。
点评：IPv6是用于替代现行版本互联网IP协议（IPv4）的下一代IP协议，可以为数以千亿的设备提供网址。随着IPv6的部署，我国下一代互联网建设正式启动，并逐渐提速。届时，我国的网络基础设施水平有望大幅提升，并处于世界领先。这不仅会大大促进互联网产业的发展，还将为车联网、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能等产业的发展奠定网络基础，进而推动全行业的快速成长。
◆上市公司中，杰赛科技（002544）主要为三大电信运营商、广电运营商、ZF机构等提供信息网络建设综合解决方案服务及相关网络产品。公司“安全高性能IPv6网络互通设备研发与产业化”项目正在按计划顺利进行，该技术在安全性上有显著突破。新海宜（002089）投资建设“面向业务感知的下一代互联网流量控制设备内容级智能流量管理系统产业化项目(ICTMS)”，ICTMS是支持IPv4/IPv6双栈的互联网流量管理系统，列入国家下一代互联网专项。
◆日前从下一代互联网国家工程中心获悉，由该中心牵头发起的“雪人计划”已在全球完成25台IPV6（互联网协议第六版）根服务器架设，中国部署了其中的4台，打破了中国过去没有根服务器的困境。
【公司动向】
梅泰诺2017年拟10股转增18股 业绩大增逾3倍
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梅泰诺（300038）公布2017年度利润分配及公积金转增股本预案，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股。公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内无减持计划。公司预计2017年全年盈利48,647.18万元-51,890.32万元，比上年同期增长350%-380%。
点评：梅泰诺是第二家公布2017年高送转方案的上市公司，第一家凯普生物。方案公布后，凯普生物联系三个“一字板”涨停，即使是11月23日和今日市场大幅调整，凯普生物均逆势上涨，近5个交易日累计涨幅46.21%，市场对于高送转行情的追捧可见一斑。梅泰诺在方案公布时间上尽管屈居第二，但公司也有自己的相对优势，一是转增比例高，二是公司股价相对较低，三是公司基本面优异。公司集5g、网络安全、人工智能、手游等多个热门题材于一身，同时预计全年业绩大增，目前估值仅30倍左右。
成飞集成与德国公司合资布局锂电市场
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成飞集成(002190)公告，与德国EK公司签署《合资框架协议》。双方基于全球新能源汽车及其它电池市场的潜在商业机会，将在锂离子电池模块的开发、商业化及分销方面进行合作，并拟分别在德国、美国、中国设立合资公司，成飞集成为合资公司提供电芯，EK为合资公司提供部分模组装配所需的零部件。EK公司为德国上市的集团化公司，目前主营业务为汽车机械零部件及新能源业务。
○紫鑫药业(002118)与耶鲁大学签合作研究协议，加快基因测序仪产业化进程。
○江淮汽车（600418）与大众汽车签署合资合作谅解备忘录，双方评估多用途汽车研发及销售的合资企业可行性。
○从采购网获悉，蒙草生态（300355）中标阿拉善盟生态修复PPP项目，总中标金额23.93亿元。南威软件（603636）签订8.165亿元项目合同，买方为福州市公an局。北方国际(000065)签署101.3亿元伊朗格什姆天然气转聚丙烯化工厂EPCF项目。
○常铝股份（002160）设立新公司进入动力电池用铝箔领域。
○龙宇燃油（603003）拟回购5000万-6亿元公司股票，不超过12元/股。
○回天新材（300041）与中国建筑下属公司共同开拓雄安新区市场。
○东旭光电（000413）投资30亿在四川绵阳建设新能源汽车生产基地。
，将继续增持至持股不低于22%，目前持股比例15.07%。三元达（002417）实控人斥资2亿元完成增持计划，拟继续增持不超1亿元。欧菲光(002456) 成立5亿元规模员工持股计划。
○st亚太（000691）29日起撤销公司股票交易其他风险警示，股票简变更为“亚太实业”。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹4股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，4股前五席位净买入超1亿元，分别是中兴通讯（000063），净买入额5.54亿元；风华高科（000636），净买入额1.76亿元；京东方A（000725），净买入额2.78亿元；华大基因（300676），净买入额1.48亿元。
点评：中兴通讯是5g龙头，也是白马股的代表。今日的大幅下跌应该与基本面无关，主要是获利盘的打压。调整到位，仍是中长线关注的目标。前五大买入席位中，第一大买入席位买入额超过3亿元，第二大买入席位买入额逾2亿元。