兴证投行早参| 2018.2.2

A、网下初步配售结果及网上中签率公告

1、养元饮品（603156.SH）首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告。

• 主承销商国信证券。

• 网上初步有效申购倍数为7,145.74倍，回拨后，网下最终发行数量为430.50万股，占本次发行总量的10%，网上发行最终中签率为0.03366724％。

• 公募社保类获配数量占本次网下最终新股发行数量的60.83％，配售比例为0.35331469％，年金保险类获配数量占本次网下最终新股发行数量的14.79％，配售比例为0.19409927％，其他类获配数量占本次网下最终新股发行数量的24.38％，配售比例为0.06301190％。

A、上市公告书

1、湖南海利（600731.SH）非公开发行股票之发行情况报告书。

• 主承销商招商证券。

• 发行价格为7.53元/股，发行数量为27,908,600股，募集资金总额为210,151,758.00元。

• 发行对象为湖南海利高新技术产业集团有限公司（获配8,475,600股）、湖南国有资产经营管理有限公司（获配3,988,800股）、深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）（获配10,371,200股）和招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理计划（获配5,073,000股）。

• 锁定期为36个月。

2、昆百大A（000560.SZ）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况及新增股份上市公告书。

• 主承销商国泰君安证券。

• 发行价格为8.90元/股，发行数量为186,516,853股，募集资金总额为1,659,999,991.70元。

• 发行对象为西藏太和先机投资管理有限公司（获配89,887,641股）、天津海立方舟投资管理有限公司（获配56,179,774股）和青岛中建新城投资建设有限公司（获配40,449,438股）。

• 西藏太和先机投资管理有限公司锁定期为36个月，其余锁定期为12个月。

B、非公开股票发行预案

1、长电科技（600584.SH）非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）。

• 定价基准日为发行期首日。

• 发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。

• 发行数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过271,968,800股，募集资金总额不超过435,000万元，扣除发行费用后拟用于年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目、通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目和偿还银行贷款。

• 发行对象为产业基金、芯电半导体、金投领航、中江长电定增1号基金。

• 锁定期均为36个月。

2、朗迪集团（603726.SH）非公开发行股票预案。

• 定价基准日为发行期首日。

• 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。

• 发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过18,944,000股，募集资金总额不超过54,341万元，扣除发行费用后拟用于空调风叶及空调面板生产项目、空调风叶生产项目、空气过滤网及空调面板生产项目、高性能复合新材料生产项目、智能高效风机生产项目。

• 发行对象为不超过10名特定投资者。

• 锁定期均为12个月。

3、骅威文化（002502.SZ）非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）。

• 定价基准日为发行期首日。

• 发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 90%。

• 发行数量不超过171,965,774股，募集资金总额不超过102,500.00 万元，扣除发行费用后拟用于电视剧及网络剧制作。

• 发行对象为不超过10名特定投资者。

• 锁定期均为12个月。

4、光环新网（300383.SZ）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。

• 独立财务顾问中天国富证券。

• 定价基准日为发行期首日。

• 发行价格按照以下方式之一进行询价：①不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；②低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，发行数量不超过本次发行前光环新网总股本的 20%，募集资金总额不超过58,075.00万元，扣除发行费用后拟用于支付本次交易的现金对价。

• 发行对象为不超过5名特定投资者。

• 锁定期均为12个月。

5、康达新材（002669.SZ）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（第二次修订稿）。

• 独立财务顾问中天国富证券。

• 定价基准日为发行期首日。

• 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 90%，发行数量不超过本次发行前总股本的 20%，募集资金总额不超过20,500.00 万元，扣除发行费用后拟用于支付现金对价，标的公司四川电磁兼容技术研究院建设项目和支付本次交易并购整合费用（含中介机构费用）。

• 发行对象为不超过10名特定投资者。

• 锁定期均为12个月。

6、木林森（002745.SZ）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。

• 独立财务顾问华泰联合证券，平安证券。

• 定价基准日为发行期首日。

• 发行价格不低于本次发行股份募集配套资金的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，发行数量不超过本次发行前总股本的 20%，募集资金总额不超过120,500 万元，扣除发行费用后拟用于义乌 LED 照明应用产品项目和支付本次重组相关费用。

• 发行对象为不超过10名特定投资者。

• 锁定期均为12个月。

7、华源控股（002787.SZ）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（第四次修订稿）。

• 独立财务顾问国海证券。

• 定价基准日为发行期首日。

• 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 90%，发行数量不超过57,624,000股，募集资金总额不超过4,756.08 万元，扣除发行费用后拟用于支付本次重组现金对价及中介机构费用。

• 发行对象为不超过10名特定投资者。

• 锁定期均为12个月。

8、天广中茂（002509.SZ）发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）。

• 独立财务顾问万联证券。

• 定价基准日为发行期首日。

• 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，发行数量不超过498,498,539股，募集资金总额不超过29,771万元，扣除发行费用后拟用于神农菇业“日产 115 吨海鲜菇自动化瓶栽生产线”项目建设。

• 发行对象为不超过10名特定投资者。

• 锁定期均为12个月。

C、发审委或并购重组委审核通过

1、洛阳玻璃（600876.SH）重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过。

2、东方电子（000682.SZ）重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

D、证监会核准

1、华源控股（002787.SZ）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准。

2、徐工机械（000425.SZ）非公开发行A股股票获得中国证券监督管理委员会核准。

3、木林森（002745.SZ）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准。

A、证监会核准

1、广汇能源（600256.SH）关于配股申请获得中国证监会核准。

A、可转债上市公告书

1、常熟银行（601128.SH）可转债公司债券上市公告书。

• 主承销商中信建投。

• 可转换公司债券发行量为300,000万元。原股东优先配售1303,382手，占本次发行总量的43.45%；优先配售后的部分通过上交所系统网上发行1,650,411手，占本次发行总量的55.01%，主承销商包销的数量为46,207手，占本次发行总量的1.54%。（发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购不足30亿元的部分，由保荐机构（主承销商）包销。）

• 可转换公司债券存续的起止日期为2018年1月19日至2024年1月19日。

B、可转债网上中签率及网下发行结果公告

1、康泰生物（300601.SZ）公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告。

• 主承销商中信建投。

• 本次发行35,600 万元，发行价格每张100元，发行日期为2018年2月1日。

• 网上发行数量为1,238,340张，占本次发行总量的34.78%。网上中签率为0.0258361808%。

• 原无限售条件股东有限配置2,321,655张，占本次发行总量的65.22%；网上向一般社会公众投资者发行数量为1,238,340张，占本次发行总量的34.78%。

C、证监会核准

1、吉林敖东 （000623.SZ）公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准。