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联通之后,国企改革又有新动作!资源股,要看站在风口、有前途的品种(附股)

2023-05-10 14:56:27

周一联通复牌如期涨停,混改板块也继续大涨,龙头洛阳玻璃三连板;资源股卷土重来,钢铁、铝、稀土永磁板块走强;次新股涨停潮,上周五证监会发了7家IPO批文,比之前少,算是给了点甜头。


上周四,夜报哥判断能够接棒周期的,混改希望最大,,板块标的多、体量大,容得下搞周期的千亿规模大资金,证监会对联通混改特批特办,也给板块加了一股劲,上面很重视!


洛阳玻璃和铁龙物流涨得有点猛,周一晚间都发了异动公告,后面估计会出现大震荡,手里没有货的就不要追了


有人问,周一中粮系、文山电力、广深铁路等一些混改股冲高回落,为毛?那就得说说联通、洛阳玻璃,开盘涨停,刺激得其他标的高开过猛,前期潜伏的短线资金吃了大肉就走了。后面大家也不用担心,部分混改股,比如中国船舶,会出现向上反包的走势,或者调整几天稳固下筹码,再继续上攻。


有机构认为,军工混改相对来讲机会比较好,主要原因是资产化率低、上市平台多,事件催化明显。可以关注低估值的一些性价比公司,以及中航系等上市平台比较多的军工集团等。事件催化上,:15日,中国边防部队正常巡逻遭印度边防部队阻挠,造成中方人员受伤,我方已提出严正交涉!人称“军工皇帝”的安信军工冯福章,给的标的有中航黑豹、中直股份、中航飞机、航发动力等。


国企改革消息刺激不断,周一盘后,央企重组又一例——中国轻工集团、中国工艺(集团)整体并入中国保利集团。轻工集团旗下上市公司:中国海诚。保利集团旗下上市公司:久联发展、保利地产。


另外,市场青睐的深圳国企改革板块,也有动作,周一晚间,深深宝A发停牌公告,大股东及有关各方正在商议有关公司的重大事项,预计停牌时间不超10个交易日。深圳国企改革板块还有深振业A、深纺织A、深天地A、深物业A、天健集团等。


周期资源股方面,机构们分歧比较大,毕竟前期涨幅大、调整又不充分,。周一当天,,共同促进钢铁行业平稳健康运行。晚间上期所对最近涨幅大的金属锌出手,限仓交易、上调平今仓交易手续费。驰宏锌锗晚间发了靓丽中报,受益于铅锌涨价,营收增5成,净利5.44亿元同比增长31.5倍。


像钢铁、煤炭这种,没市场增量,缺乏成长性。这里重点说下市场还有成长空间的资源股,站在新能源汽车的风口。安信有色认为,稀土打黑常态化成效显著,继续看好稀土板块重估。稀土永磁将成为锂、钴之后新能源拉动的第三大风口。继续旗帜鲜明看多钴板块。锂:价格中枢有望持续抬升,相关龙头公司的资本运作能力和动力强。


钴龙头:华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业、格林美等。


锂龙头:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、融捷股份等。


磁材龙头:正海磁材、中科三环、宁波韵升、银河磁体等。


机构们对5G,物联网,人工智能等兴趣增强,只是在选股上觉得空间不大,龙头科大讯飞已经进入无法估值的阶段,可以关注相对低位标的汉王科技、中科曙光、数字政通等。


晚间公告方面,天原集团、达威股份的股东们抛出大手笔减持计划,减持比例最高都到6%,回避减持压力大的票。万华化学上调聚合MDI分销挂牌价5000元到29000元/吨,聚合MDI的直销市场挂牌价及纯MDI的挂牌价保持不变。




【热点题材】央企重组、饲用氨基酸、有机硅、锂电池


一、央企重组:中国海诚、久联发展。


,,中国轻工集团公司、中国工艺(集团)公司整体并入中国保利集团公司,成为其全资子企业。至此,央企数量由101家降至99家。中国海诚为轻工旗下上市公司,久联发展为保利旗下。


点评:此次合并属于市场化整合,也是困难型企业整合的又一个案例,后续能源行业的重组前景同样值得关注。目前中国神华与国电电力仍在停牌,两家公司均表示此次重大资产重组的交易对方为能源行业大型国企。在政府主导电价的背景下,煤炭与电力企业分居跷跷板的两端,而神华因其煤电联营的策略维持着相对稳定盈利,为行业树立了标杆。预计煤电联营将是下一轮能源行业整合的基本方略。


二、饲用氨基酸:梅花生物、安迪苏。


饲料用氨基酸价格近期持续上涨。全球最大苏氨酸生产商梅花生物自8月11日以来已连续三次上调出厂价,从9.8元/千克涨至11元/千克,涨幅超过12%。全球最大赖氨酸生产商大成生化上调70含量赖氨酸0.2元/千克至4.8元/千克。全球蛋氨酸龙头赢创上周提高蛋氨酸报价1元/千克至24.5元/千克,单次涨幅近4%。


点评:业内认为,氨基酸生产中产生废水、废气和废渣,属于重污染行业,环保督查令行业开工率维持低位。9月以后,下游饲料行业进入生产旺季,需求将明显提升。供需缺口将导致氨基酸价格上涨。A股中,梅花生物(600873)除苏氨酸外,还是全球第五大赖氨酸生产商,公司上半年净利润同比增加53.5%,二季度获证金公司大笔买入1.55亿股,占比4.99%接近举牌;安迪苏(600299)是全球第二大蛋氨酸生产商。


三、有机硅:新安股份、兴发集团、三友化工、鲁西化工。


21日有机硅价格集体上调,每吨上涨500元至1000元不等,主流报价在每吨22000元至22500元。8月份以来有机硅DMC价格累计上涨近4000元/吨,幅度达22%,最新价格已创出今年反弹新高。


点评:从原料到下游有机硅产品,整体都呈现出货源紧张态势,下游企业采购量增大。上游氯甲烷以及金属硅市场价格上涨明显,对有机硅产品起到支撑作用。目前企业库存较低,主要供应合约客户为主,在环保核查、金九银十需求旺季推动下,有机硅价格将延续上涨态势。除了产能居前的新安股份(600596)、兴发集团(600141)外,三友化工(600409)、鲁西化工(000830)也有部分有机硅产能。


四、锂电池:亿纬锂能、智慧能源。


工信部近日发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第299批)的车辆新产品公示,由南京金龙客车制造有限公司和北汽(常州)汽车有限公司生产的两款纯电动厢式运输车,率先搭载了21700三元锂离子电池,开启了国产新能源汽车的“21700时代”。


业内人士表示,21700电池在我国开始投入应用。7月28日首批搭载21700电池的特斯拉Model 3交付,成为国际上首款大“芯”脏纯电动乘用车。相对目前新能源汽车使用的而言,21700电池较18650电池的能量密度可提升20%。A股中,亿纬锂能(300014)的21700电池成品在湖北金泉下线,2019年正式投放市场。智慧能源(600869)新增6条200PPM的21700产品生产线,达产后将形成超7GWh的生产能力。




【公告点睛】


1、中报:首钢股份中报净利同比增长(下同)56.7倍;受益铅锌涨价,驰宏锌锗净利增31.5倍;方大炭素净利增26.5倍;安纳达净利增19倍;江山股份净利增14.9倍;众泰汽车净利增5倍;工大高新净利增4.7倍;建新矿业净利增2.9倍;广誉远净利增2.7倍;金科文化净利增2倍;沪电股份净利增2.4倍;伊之密净利增1.6倍;广东鸿图净利增1.6倍;利亚德净利增1倍;红豆股份净利增7.6倍,扣非净利增34%;欧菲光净利增近7成。


2、国家队动向


新文化:中报净利1.47亿元,同比增长26.48%,证金公司持股2.24%成第八大股东。


3、送转


赢合科技:中报净利1.14亿元,同比增长98.24%,拟10转15。


4、减持


天原集团:东方资产管理公司拟减持不超4029万股(总股本的6%)。


达威股份:吴冬梅拟减持不超358.4万股(总股本的6%)。


高科石化:三股东拟合计减持不超228万股(总股本的2.56%)。


石大胜华:董高人员拟合计减持不超209万股(总股本的1.03%)。


5、其他


万华化学:上调聚合MDI分销挂牌价5000元到29000元/吨,聚合MDI的直销市场挂牌价及纯MDI的挂牌价保持不变。


京东方A:投建国内首条大型OLED微显示器件生产线,布局AR/VR。


锦富技术:签订年需求额约15.8亿元战略合作协议,占2016年营收的53%。


铁龙物流:股价异动,中铁总公司没有筹划与公司相关的重大事项。


风华高科:拟投资3.58亿元扩产片式电阻器。




【要闻精选】


1、:中国轻工集团、中国工艺集团整体并入中国保利集团,央企减至99家。


2、中国水泥协会:晋冀鲁豫四省确定10月1日起C12+4水泥成员企业统一停窑,坚决执行错峰生产。


3、21日,:共同促进钢铁行业平稳健康运行。


4、上期所:对锌相关合约实施交易限额,调整锌相关合约平今仓交易手续费。


5、章源钨业:将8月下半月黑钨精矿报价上调10%至每标吨10万元,白钨精矿和仲钨酸铵价格亦同步上调。


6、今年河北强力推进冬季清洁取暖,1到7月全省淘汰燃煤锅炉20379台、35398蒸吨。


7、21日龙虎榜:营业部资金净买入前三是四维图新、精工钢构、澄天伟业,金额分别达0.70亿元、0.49亿元、0.48亿元。



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