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重磅!惨淡的市场,该如何应对?(必看)

2023-05-10 14:56:27

之前很多朋友留言说,能否分享一些大师们的成功经验,或者说面对惨淡多变的市场该以一个什么样的心态面对呢?今天恰逢周末不开盘,老吴系统的和大家分享交流一下,一定要认真看哦。

 

面对近期表现不是很好的市场来说,老吴相信很多人已经开始慌了,不知道该怎么办了?其实这是大多数人的投资心态。那么大师们一般面对不好的市场和行情又是如何应对的呢?我们一起来看看:

 

1、 巴菲特


巴菲特99%的财富都来自于其控股的上市公司伯克希尔公司股票的价值,每一次大跌,巴菲特总是那么气定神闲。股神的办公室里根本没有电脑,也没有股市行情机,他根本不看股市行情。


无论股市怎么跌,他和往常一样安安静静呆在办公室里,打电话,看报纸,看上市公司的年报。


巴菲特没有恐慌地四处打听消息,也没有恐慌地抛售股票,原因很简单:


坚信持有的这些上市公司具有长期的持续竞争优势,具有良好的发展前景,具有很高的投资价值;坚信股灾和天灾一样,只是一时的,最终会过去,会恢复正常,所持股公司的股价,最终会反映其内在价值。


2、彼得·林奇


1987年,美国股市大崩盘时,很多人由百万富翁沦为赤贫,精神崩溃甚至。当时,美国证券界超级巨星彼得·林奇管理着100多亿美元的麦哲伦基金,一天之内基金资产净值损失了18%,损失高达20亿美元。彼得·林奇和所有开放式基金经理一样,只有一个选择:抛售股票。为了应付非比寻常的巨额赎回,林奇不得不把股票都卖了。


过了一年多,彼得·林奇回忆起来仍然感到害怕,“在那一时刻,我真的不能确定,到底是到了世界末日,还是我们即将陷入一场严重的经济大萧条,又或者是事情还没变得那么糟糕,仅仅只是华尔街即将完蛋?”


之后,彼得·林奇继续经历过很多次股市大跌,但仍然取得了非常成功的绩效。其提出了三个建议:


第一,不要因恐慌而全部贱价抛出股票。如果你在股市暴跌中绝望地卖出股票,那么你的卖出价格往往会非常之低。1987年10月的行情让人感到惊恐不安,但没必要在这一天或第二天把股票抛出。当年11月份,股市开始稳步上扬。到1988年6月,市场已经反弹了400多点,也就是说涨幅超过了23%。


第二,对持有的好公司股票,要有坚定的勇气。


第三,要敢于低价买入好公司股票。暴跌是赚大钱的最好机会:巨大的财富往往就是在这种股市大跌中才有机会赚到。

 

3、菲利普·费雪


投资时机的选择是非常困难的。当投资者在不确定时机时,就选择对冲。粗略估计,美国投资大师菲利普·费雪的资金有65%~68%,投入到其真正看中的4只股票上面,剩下的大约20%~25%是现金或者现金等价物,其余的资金会放到有前途的5只票上。


费雪会花很多时间来研究,并不急于买入。“在一个连续下跌的市场环境中,不要过快地买入那些不熟悉的股票。”


4、吉姆·罗杰斯


吉姆·罗杰斯曾指出,应该耐心等待好时机,赚了钱获利了结,然后等待下一次机会。如此,才可以战胜别人。


市场走势时常会呈现长期的低迷不振,为了避免使资金陷入一潭死水的市场中,投资者应该等待能够改变市场走势的催化因素出现。买其所值,卖其疯狂。


5、杰里米·格兰桑


第一,要相信历史。历史是会不断重复的,如果忘记这条会处于危险境地。所有泡沫都将会破灭,所有的投资疯狂也将会烟消云散。投资者的任务是要在市场波动中生存下去。

第二,不要做借款人,也不要做贷款人。如果投资者贷款来投资,它会干扰投资能力。不使用杠杆的投资组合不会被斩仓,而使用杠杆的投资,则会面临这种风险。杠杆会使得投资者自身的耐心受损。它虽然暂时会增加投资者的回报,但最终会被它突然摧毁。

第三,不要把所有的资产都放在一条船上。将投资配置在几个不同的领域,而且尽量多一些,这可以增加投资组合的韧性,增强承受冲击的能力。显然,当投资标的众多,而且各不相同,投资者就越可能在其主要资产下跌的关键时期生存下来。

第四,要有耐心,并且专注长远。投资者要耐心等待好牌。如果等待的时间足够长,市场价格可能会变得非常便宜,这就是投资者投资的安全边际。

第五,要远离人群,只注重价值。抵御人群鼓动的最好办法,是关注自己计算的个股的内在价值,或找一个可靠价值测量来源(不时检查他们的计算结果)。然后,如崇拜英雄般地崇拜这些价值,并尝试忽略一切。记住,那些能为投资者避免悲痛,并赚钱的伟大机会,从数字上看是非常明显的:


相比长期美国股市平均市盈率 15倍,1929年市场见顶时市盈率为 21倍,2000年互联网泡沫顶峰时,标准普尔500的市盈率为 35倍!相反,在1982年的股市低点时,市盈率是 8倍。这并不复杂。

第六,要对自我要真实。作为个人投资者,必须要明白自己的长处和短处。如果能耐心等待,并忽视群体的诱惑,很可能会获胜。投资者必须精确地知道其忍耐阈值。如果投资者无法抗拒诱惑,就绝对不会管理好自己的钱。


今天的分享就到这里,希望对大家有所帮助,如果有任何问题或者希望老吴统一去讲解的请在下方留言。老吴都会一一回复!


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以上个股资讯由吴志辉(投顾分析师,执业编号:A0600617090004)编辑整理。以上内容仅代表个人观点,不构成投资意见!投资有风险,入市需谨慎!

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