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明日最具爆发力六大黑马

2023-05-10 14:56:27

1.澳洋顺昌:增发过会,推进蓝宝石图形产业化项目

盈利预测:预计公司17、18、19年EPS 分别为0.38、0.58、0.76,对应PE 分别为27、18、13倍,维持买入评级,目标价15.60元。

风险提示:LED 下游需求不达预期;公司LED 芯片扩产不达预期。

2.华天科技:盈利能力良好先进封装产能稳步释放

盈利预测和投资建议:我们预计,公司2017-2019年分别实现营收72.42、93.51、119.47亿元,同比增长32.27%、29.12%和27.77%;实现归母净利润5.48、7.05和8.94亿元,同比增长40.07%、28.70%和26.93%;实现EPS为0.26、0.33和0.42元/股,对应2017PE为33倍,给予公司“推荐”评级。

风险提示:半导体行业景气度波动,原材料价格波动,公司产能释放不及预期,公司业绩低于预期,国内外二级市场系统性风险。

3.新纶科技:转型进入收获期,扩产并购完善布局

盈利预测与评级:

公司扩产并购并举,我们上调2018、2019 年盈利预测,考虑2018 年增发完成总股本变更为5.58 亿股,预计2017-2019 年EPS 为0.35、0.92、1.34 元,对应PE 为76、29、20 倍,DCF 估值法给出公司的合理股价为32.60 元,上调为“买入”评级。

风险提示:

新项目投产及市场推广可能不如预期;外延并购进度可能不及预期。

4.法拉电子:薄膜电容龙头静待行业开花

给予“增持”评级。我们认为,公司目前各个下游领域薄膜电容业务增长稳健,新能源薄膜电容有望引领公司业绩新一轮增长,预计2017~2019年EPS分别为2.00/2.37/2.83,给予“增持”评级。

风险提示。薄膜电容下游市场开拓不及预期。

5.华夏银行:围绕京津冀,打造文创科创双品牌

我们看好华夏银行在战略重心上转变以及未来银保合作深入发展带来的零售端的改善,期望其能够依托北京区位优势在文化创意产业和科创产业做出业务特色,目前华夏银行估值偏低,优势显著,处于股份制银行最低位置,我们给予其“买入”评级。

我们预测其17/18年营业收入同比增长5%/11%,净利润同比增长0%/8%,EPS为1.85/2.00,PE为5倍/4.56,PB为0.65/0.57。

6.安妮股份:转型升级持续发力,着力内容分发

投资建议:预计公司2017-2019年净利润分别为1.03亿元、1.39亿元、1.79亿元,EPS 0.25元、0.33元、0.43元,对应当前股价PE为42、31、24倍。内容分发的本质是服务升级,进入版权时代,随着内容概念的扩大,平台内容输送环节的价值凸显,看好公司数字版权业务的持续性发展。采用分部估值法,给予2018年公司传统业务15倍目标PE,给予互联网相关业务2018年45倍目标PE,对应目标价14.29元。首次覆盖,给予“买入-A”评级。

风险提示:版权市场竞争加剧的风险,数字版权业务推广不及预期的风险。


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