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“聪明资金”大举买入了哪些价值股(附股)

2023-05-10 14:56:27

新金融直通车
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北上资金大举买入这些价值股

本周多只个股股价“闪崩”,但是被称为“聪明钱”的深港通北上资金却突然爆发,2月1日当天净买入金额创下1月17日以来新高,最近7个交易日,沪港通和深港通中的北向资金大举买入了海康威视、三花智控、五粮液等绩优价值股。

市场人士认为,在调整之后,“聪明钱”的抄底方向将在很大程度上影响后市板块和个股的走势,值得投资者密切关注。

周五A股市场加速探底,沪指跌破3400点整数关口后回升,资源股表现强势。

技术派人士认为,昨天大盘指数跳空低开下探之后转向震荡上行,意味着指数在3400点平台获得支撑已经是大概率事件。因此,建议投资者没必要再跟风杀跌,可以考虑逢低介入,或持股待涨。但是另一方面,由于临近春节假期,可能会对投资者的交投情绪有一定的制约。因此投资者还是要注意仓位,在指数企稳之后,大盘能否在短期之内明显改善,将是重要的判断因素之一。

此外,外资被誉为A股里“最聪明”的资金,其投资风格受到市场普遍关注,外资的持仓结构变化更是反映了中国经济“新常态”的宏观背景。统计数据显示,从2016年2月份以来,QFII持股收益率高达89%,远超过上证指数这段时间的涨幅25.69%,完胜国内机构投资者、散户投资者的收益。尤其是在调整后,“聪明钱”抄底方向将在很大程度上影响后市板块和个股的走势。


一图看懂马云、马化腾的新零售版图!

2月2日晚间,步步高发布公告称,将与腾讯进行战略合作,以期共同发展“智慧零售”。这预示着又一家大型商超百货公司在腾讯阿里的新零售大战中,选择了自己的阵营。

自去年底,阿里和腾讯相继入股高鑫零售和永辉超市,这场新零售布局大戏就进入了高潮部分。其实这场戏早在4年前就已开始上演,而且据东方财富网的不完全统计,截至目前,这场新零售布局大戏的“费用”至少有1500亿元。

下面这张图就是腾讯和阿里这几年来的重要布局:

阿里独领风骚

腾讯安坐幕后

当然,这几年可以分为两个阶段来看,第一阶段就是:阿里独领风骚,腾讯安坐幕后。

为何这么说呢?从上图的时间轴上可以看出,阿里在2014-2016这三年,分别入股了银泰商业、苏宁易购和三江购物。而腾讯在这三年中,只在2014年入股了京东,之后两年并无什么大动作。

那2015和2016这两年,腾讯都干了些什么呢?这就要从腾讯一方的“阵前兵”京东说起了。

事实上,在布局新零售之初,京东一直作为腾讯方的“台前演员”,而腾讯则以“幕后导演”的身份而存在。正如京东方面所说,京东与腾讯的合作在2015年开始起步,两年来,“京腾计划”合作总项目数量超过400个,复投项目数达250个,复投率61%。

从下图可以看出,2015和2016年,虽然腾讯没有什么直接动作,但是京东则入股了永辉超市,并收购了1号店。

而目前,京东最为腾讯方的得力干将,正在积极布局京东到家无人货架,京东X无人超市等带有鲜明新零售特点的项目。


双方进入白热化阶段

而到了2017年底,从腾讯42.15亿元入股永辉超市之后,与阿里的新零售之争就进入了白热化阶段。

而且,从最近的动作上看,腾讯大有后来居上的态势。阿里自去年11月入股高鑫零售之后,就鲜有动作发生。而腾讯则在永辉之后,又分别与唯品会、家乐福、万达集团、海澜之家以及步步高集团合作。

而其中的永辉超市又先后于2017年底和2018年初,两次购入红旗连锁21%股份,共计投资16.57亿元。

而在2017年中旬,永辉超市增持中百集团4.99%的股份,增持后,合计持股达25%。按增持均价计,本次增持金额大约2.86亿元。

到这里,我们可以发现,阿里和腾讯布局新零售的风格十分迥异,那就是阿里永远是亲力亲为,而腾讯则永远寻找合作伙伴。

正如,最新站队腾讯的步步高集团总裁王填所说的,“阿里的新零售是个苹果系统,你就在他封闭的系统里跟着一起玩。腾讯感觉有点像安卓系统,大家在这个系统各玩各的,这就是这两个体系现在最大的差别。”


商超百货成为香饽饽

虽然双方风格迥异,但是近期布局新零售的核心领域却是十分相像,那就是具有超市资产的大型商超百货集团。

先有阿里入股高鑫,拿下欧尚和大润发。后有腾讯入股永辉,而后再与家乐福和步步高进行合作。

而这些,都是目前在国内超市领域市场占有率排名前十的公司(统计周期为2016.9-2017.9)。从公开资料统计来看,前十公司中,算上最新站队的步步高集团,已经有7家公司选择了站队。目前仅有华润万家、物美集团和来自荷兰的SPAR集团仍保持中立。

除了排名前十的公司之外,且在A股上市的5家具有超市资产的公司中,也有3家选择了站队,目前仅剩华联综超和人人乐两家公司。

或许,在不久的将来,这些公司在新零售大潮下,也会选择一方阵营,作为自己的避风港。到那时,我们所逛的商超百货,只有两家,一家姓马,另一家还姓马。




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