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财联社11月13日早报

财联社 2020-06-29 16:57:16

一、【亚太自贸区战略望年底上报 港口股扬帆起航】


11月18日至19日,亚太经合组织(APEC)第23次领导人非正式会议将在菲律宾马尼拉举行。习近平主席将出席APEC工商领导人峰会并发表演讲。外交部副部长李保东表示,APEC会议主要是讨论亚太经贸合作,“这是有共识的”,一个重点是继续推进亚太自贸区建设,各方已成功启动亚太自贸区联合战略研究工作,有望在今年年底前完成并向领导人报告。


点评:业内人士指出,亚太是世界经济增长的重要引擎,地区目前约占世界人口的40%、经济总量的57%、贸易总量的48%、约30亿消费者,是全球经济发展速度最快、潜力最大、合作最活跃的地区。亚太自贸区将成为全球最大的自贸区,这对全球贸易的发展将有划时代意义。随着亚太自贸区的持续推进,相关概念股有望在APEC会议期间再度活跃,从资金炒作路径来看,作为自贸区最受益的港口股仍值得重点关注。相关公司:珠海港(000507)、大连港(601880)、连云港(601008)。


二、【世界第三大影视主题公园有意落户深圳宝安】


经深圳市侨办、侨联牵线搭桥,11月11日,拥有派拉蒙主题公园在华专营权的好莱坞(中国)投资集团代表团一行来到深圳市宝安区进行项目考察。由多家好莱坞尖端影视科技公司共同发起的“好莱坞中国梦想城暨派拉蒙主题公园”项目有意落户深圳宝安。据悉,“好莱坞中国梦想城暨派拉蒙主题公园”项目,由其与好莱坞娱乐传媒联盟(MESA)、好莱坞IT产业协会,以及多家好莱坞尖端影视科技公司共同发起,项目总投资预计将达100亿美元。


点评:分析认为,“好莱坞中国梦想城暨派拉蒙主题公园”项目若最终落户深圳宝安。将对当地房地产、旅游和基建业形成直接利好,伴随着主题公园给辐射区域内的项目带来的价值,参照此前北京环球影城及上海迪士尼项目对资本市场的影响,深圳宝安及相关辐射地区拥有较多土地储备或者重大项目的上市房企值得重点关注。相关公司:沙河股份(000014)、华联控股(000036)、宝安地产(000040)。


三、【改革措施加速落地 六大电改配套文件近期出台】


11月12日,发改委召开新闻发布会表示,输配电价改革、售电侧改革等有关电改的6项配套文件,目前正处于报批阶段,预计近期就会出台;下一步将抓紧推进电改实施工作,在云南、贵州等省启动一批电改综合试点和专项试点。上证报资讯获悉,售电牌照有望在试点区域率先下发。


点评:售电端放开市场化,有利于低成本的水电企业胜出,A股黔源电力(002039)位于贵州,机构看好来自大股东华电集团的资产注入。电解铝等用电企业将受益于直购电带来的成本降低,云铝股份(000807)是云南地区铝业龙头。输配一体化和分布式发电的发展,将推动配电领域增加投资,合纵科技(300477)、积成电子(002339)主营配电设备。


四、【核电十三五已有初步方案 供应链需求有望提升】


据上证报,能源局牵头制定的核电十三五规划已有初步方案,正在征求意见。规划涉及核电发展的中长期展望,预计2030年核电装机规模达1.2至1.5亿千瓦,核电发电量占比进一步提升至8%至10%。之前曾有预测到2030年核电装机规模为1.3亿千瓦。此外,李克强12日会见比尔盖茨表示,中国走绿色可持续发展道路,发展包括核电在内的清洁能源是一条重要途径,中美开展联合研发,不断提升中国核电产业水平。


点评:分析人士指出,核电装机未来大规模提升,由于核电主泵、蒸汽发生器等关键设备建设周期长,需提前招标采购,将进一步提升十三五时期核电设备供应链需求。上市公司中,江苏神通(002438)研发的核安全级蝶阀填补了国内空白;久立特材(002318)可生产核电站焊接钛管;中国核电(601985)业务涵盖核电项目开发、投资及运营等。


五、【军民融合战略加速推进 民参军企业迎广阔市场】


据上证报梳理,近期军民融合出现明显提速迹象。12日中央军委副主席许其亮在人民日报发文表示,要站在时代高度对推动经济建设和国防建设融合发展作出新部署。7日国防科工局局长许达哲赴包头开展军民融合专题调研。另外,各大军工集团也在密集推出军民融合相关项目。


点评:军民融合可以充分吸收民营资本和技术,提高研制效率,正成为我国强军战略的重要抓手。同时,国防产品的巨大需求,也为民参军企业提供了巨大的市场空间。公司方面,可关注卫星导航龙头中国卫星(600118)、具备军工资产注入预期的北方股份(600262)以及背靠航天二院(战略导弹)的航天长峰(600855)。


六、【联合国气候大会规格高 相关板块受关注】


11月30日,联合国气候大会将在法国巴黎召开,届时将有中、美、印等80多位国家元首或政府首脑出席。中美是世界温室气体排放大国,不久前中美发布气候变化联合声明已扫清诸如“资金”、“评审”等原则性障碍,这为巴黎气候大会奠定了良好基础。结合主办国法国的斡旋与协调能力、以及世界各国对气候大会的预期,市场普遍认为巴黎气候大会有望达成一致。


点评:业内人士认为,在“碳减排”成为全球性议题的背景下,我国将在大气治理上体现循序渐进理念,逐步实行碳交易及绿色调度;如果未来“十三五”放开CCER(核证自愿减排量),节能减排企业还将打开增收增利想象空间,大气、节能、生物质综合利用等几乎所有节能减排行业均将受益。A股中,中电远达(600292)具备碳捕捉技术,首家布局碳金融领域。巨化股份(600160)与霍尼韦尔合作研发制冷剂,碳减排直接获得收益。


七、【符合汽车动力蓄电池规范首批企业公布】


日前,工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录(第一批)公告,10家企业被确定为第一批符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业。


点评:10家企业中,多家公司均有上市公司参股其中,相关股票如科力远、鑫科材料等今日报收涨停。2014年12月,长园集团(600525)以1亿元增资上榜公司深圳沃特玛,换得11.11%股权。9月30日,长园集团公告,拟通过发行股份购买深圳市沃特玛电池有限公司88.8889%股权。而长园集团股价今日走势波澜不惊。


八、【多家上市公司药品因涉嫌数据造假注册被否】


据一财,11月11日,国家食药监总局公告,在对部分药品注册申请进行现场核查时,发现8家企业11个药品注册申请的临床试验数据存在擅自修改、瞒报数据以及数据不可溯源等涉嫌弄虚作假问题,决定对其注册申请不予批准。华海药业、康芝药业、博济医药直接涉入,山大华特则是其子公司达因海洋生物制药间接卷入。


点评:分析认为,临床数据造假十分普遍,特别是在广深、珠三角地区。很多医生的项目都是由药企赞助,利益驱动下导致频繁造假。临床数据造假,性质要比财务造假严重得多。一方面是业绩上,造假造成药品报批暂停,会丧失先发优势,未来的业绩预期也无法兑现;另一方面是品牌形象上,比如华海药业的出口业务占大头,涉嫌造假的话海外形象很不好。


九、【期指涨跌不一 多空主力持续减仓】


周四,沪指下跌0.48%报3632.90点,两市合计成交12316亿元,较上一个交易日基本持平;次新股持续活跃,充电桩、稀土、航空、军工等板块涨幅居前。IF1511跌0.79%,报3756.8点;IH1511跌1.21%,报2462.0点;IC1511涨0.32%,报7519.0点。期现贴水幅度较上个交易日有所扩大。IF1511合约多空主力双方持续减仓操作,前20名多头席位减持472手至1.60手,前20名空头席位减持526手至1.53万手,多空双方减仓力度较上个交易日有所增强。


十、【美股大跌 道指下挫1.44%】


周四美国股市大幅收低,三大股指均大跌逾1.2%,道指下挫1.44%。在多位美联储高官讲话后,市场认为12月升息可能性继续提高。油价继续大跌也令市场承压。


道琼斯工业平均指数下跌254.15点,跌幅1.44%报17448.07点;标准普尔500指数下跌29.03点,跌幅1.40%报2045.97点;纳斯达克综合指数下跌61.94点,跌幅1.22%报5005.08点。盘面上,所有板块全面下跌,原材料、能源和金融板块领跌。


十一、【MSCI指数首次纳入中概股 阿里百度上榜】


周五,MSCI宣布半年度指数审核结果。MSCI首次把在美国上市的中概股纳入其中国A股指数和明晟中国指数。其中,阿里巴巴、百度将加入明晟中国指数。小财注:此前分析师预计,纳入这些中概股可能吸引约70亿美元追踪指数的ETF资金,其中百度中概股也许获益最大。


十二、【金价创五年多最低收盘价】


据市场观察报道,黄金期货价格周四收盘下跌,预计将创下自6月底以来持续时间最长的周度下跌走势。


纽约商品交易所(COMEX)12月份交割的黄金期货价格下跌3.80美元,报收于每盎司1081美元,跌幅为0.4%,此前在周三交易中报收于每盎司1084.90美元。据财经信息供应商FactSet统计的数据显示,周四的这一价格创下了自2010年初以来的最低收盘价。


十三、【油价大跌近3%创两个多月新低】


据市场观察报道,原油期货价格周四创下自8月底以来的最低收盘价,主要由于政府报告显示美国上周原油库存连续第七个星期增长。


分析师整体看空原油价格的前景,原因是市场有关全球原油供应过剩的担忧情绪仍旧存在。


要闻回顾


1、11月12日,李克强会见来华访问的微软创始人、现任泰拉能源公司董事长比尔·盖茨时表示,中国走绿色可持续发展道路,愿同世界各国携手合作,共同应对气候变化挑战,发展包括核电在内的清洁能源是一条重要途径;中美开展联合研发,不断提升中国核电产业水平。


2、中国政府网刊登李克强的讲话称,我国财政政策还有潜力,目前赤字率只有2.3%,还要加大减税力度,基础设施建设空间还很大;货币政策还可以继续采取逆周期调节,让融资渠道更通畅,成本更低。


3、11月12日,IMF发言人表示,重申执行董事会将在11月份就人民币加入SDR问题开会,将很快公布开会时间;中国在改革方面已经取得进展,依然有工作要做。


4、10月份,M2货币供应同比13.5%,社会融资规模增量4767亿元环比少增8523亿元,新增人民币贷款仅增加5136亿元,住户和企业贷款大降。机构认为,未来财政和货币政策将更趋积极。


5、三季度末,我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为192.7万亿元,同比增长14.78%;商业银行不良贷款率1.59%,较上季末上升0.09个百分点。


6、据21世纪经济报道,财政部表示,经国务院批准,今年下达的地方政府债券置换存量债务额度是3.2万亿元。12日彭博报道称,财政部计划计划将今年地方置换债券额度从现在的3.2万亿元增至3.8万亿至4万亿元。


7、11月12日,国家能源局召开了《关于推进“互联网+”智慧能源(能源互联网)行动的指导意见》(讨论稿)征求意见会。


8、11月12日,发改委表示,油气体制改革方案已送有关部门征求意见;正在会同林业局抓紧审核国有林场改革方案;年底前将全面实施统一社会信用代码制度,有利于个人征信市场发展。


9、食药监总局发布药品注册审评审批若干政策,支持防治艾滋病、恶性肿瘤的创新药注册申请。


10、11月12日,欧洲央行行长德拉吉表示,欧洲央行将在12月重新审视宽松的程度,如果中期物价稳定目标有风险,将使用职权范围内所有工具,QE持续时间可能超过2016年9月,如果下行风险出现,QE将重新调整。


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