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A股投研信息---2018.03.27

2023-05-10 14:56:27

新闻驱动:



行业驱动:

1.   MCU产品供应持续紧张,国内厂商有望受益。据媒体报道,微控制器(MCU)巨头意法半导体计划二季度起,将旗下8位MCU的产能,转移一半至32位MCU。8位MCU产能拉响警报,缺货状况加剧。去年下半年来,MCU大厂意法、恩智浦出现缺货状况,价格一路走高,恩智浦今年一季度再调升5-10%。目前产品交期已延长至12周,最长达到9个月,有厂商已暂时封单。受到大厂产能移转及涨价效应刺激,预期MCU将一路缺货到年底。MCU是电子产品的“大脑”,可广泛应用在工业控制、消费电子等领域,市场空间近200亿美元。由于物联网及汽车电子需求快速窜起,MCU现有产能已无法满足。意法等巨头产能结构的调整,加剧了MCU供应紧张局面。而苹果等智能机无线充电应用的加速普及,对MCU的需求将出现爆发式增长。在供需持续向好的背景下,MCU行业景气有望进一步提升,国内厂商有望受益。东软载波(300183)加大8位MCU销售计划,32位MCU陆续上市。中颖电子(300327)是家电MCU主控芯片龙头公司。


题材驱动:

1.   原产美国等地苯酚遭反倾销调查,国内公司迎机遇。,,决定自2018年3月26日起对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚进行反倾销立案调查。本次调查自2018年3月26日起开始,通常应在2019年3月26日前结束调查,特殊情况下可延长至2019年9月26日。苯酚是重要的有机化工原料,主要用于制备酚醛树脂、双酚A、己内酰胺、烷基酚、水杨酸等工业原料,广泛运用于合成纤维、塑料、医药、农药、香料、染料、涂料和炼油工业等领域。中国进口苯酚有26%以上来自美国。业内认为,我国对美国、欧盟等地进口苯酚反倾销立案调查,将大大影响进口苯酚在华销售。今年1月中旬以来,受原料纯苯价格下滑以及需求限制影响,国内苯酚价格持续下跌。市场人士认为,此次对进口苯酚反倾销立案调查,加上部分装置关停,美国进口货源有所缩减,国内苯酚行业有望迎来量价齐升。A股涉足苯酚产业链的公司中,可关注建新股份(300107)沈阳化工(000698)等。

2.   航空发动机创新中心获批成立,推进产业创新发展。中国航空发动机集团26日宣布,国防科技工业航空发动机创新中心日前获得国防科工局同意设立的批复。该创新中心以中国航发研究院为主依托单位,中国航发动力所、动研所、涡轮院为依托单位。成立后将作为航发集团加强开放融合、促进协同创新的基地,努力打造航空发动机领域的国家科技创新高地和高端创新人才高地。该创新中心的组建,体现了国家对航空发动机产业的高度重视。航空发动机在整个航空工业中起到决定性作用,、彰显强国地位的航空武器装备的“心脏”,也是民用航空发展的重要推动力,更因涉及的产业链长、覆盖面广,对基础工业和科学技术发展有巨大的产业辐射效应。航发集团旗下拥有3家上市公司,航发动力(600893)RR是我国大中型军民用航空发动机研制生产的重要基地,航发控制(000738)RR主营发动机控制系统及部件,航发科技(600391)RR建立了机匣、钣金、叶片、轴承等四个专业化优势平台。

3.   太赫兹技术成6G通信基础,相关公司受关注。据媒体报道,电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室主任李少谦教授表示,太赫兹通信应是6G的新型频谱资源的技术,如同5G将频谱资源扩展到了毫米波。太赫兹频段(0.1-10THz)频谱资源具有100Gbps以上大容量传输能力,在未来无线与移动通信中大有用武之地。当前,全球纷纷对6G展开方向性研究,日本将开发太赫兹技术列为“国家支柱技术十大重点战略目标”之首,宣称将在2020年东京奥运会时实现100Gbps太赫兹高速通信,速度是目前LTE网络的1000倍;欧盟己将发展太赫兹通信列为了6G研究计划。机构认为,无线通信带宽已经无法满足物联网迅速发展,无线载波必将进入太赫兹波谱范围,支撑物联网万亿市场规模。华讯方舟(000687)成功做出世界第一块石墨烯太赫兹芯片,太赫兹科技产业重大项目2017年落户雄安。大恒科技(600288)RR深耕太赫兹领域多年,承担的科技部重大仪器专项“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”产品已开始销售。

4.   云计算拉动服务器需求,国产龙头助力自主可控。第十届云计算峰会暨混合云世界论坛将于3月29日至31日在北京召开。活动从云计算给行业和企业带来的业务升级的商业回报切入,汇聚领先的云计算解决方案及服务提供商以及成功部署云计算并从中受益的典型企业,展示成果,交流经验,推进创新,启迪产业。受益于云计算的大发展,2017年第四季度全球服务器市场的厂商收入同比增长26.4%至207亿美元,全球服务器出货量同比增长10.8%至284万台。这是自2009年以来,2017Q3全球服务器市场收入和出货量创出新高后,再次双创历史新高。安信证券认为,云计算基础设施投入是服务器行业主要驱动力,预计外部云IT基础设施的支出将以12%的5年复合增长率增长,浪潮信息(000977)RR占据BATJ等云计算厂商70%以上份额,将最大程度受益IT投入向云部署转移,未来有望从芯片层级实现国产高端服务器真正意义上的自主可控。此外,中科曙光(603019)是国内在IT基础布局最全面、技术积累最深厚的企业之一,去年8月与腾讯云达成战略合作。

5.   中国建成首台散裂中子源,设备国产化率超过90%。从中国散裂中子源工程工艺鉴定验收新闻发布会上获悉,建在广东东莞的中国散裂中子源日前按期、高质量完成了全部工程建设任务,并于当日通过了中国科学院组织的工艺鉴定和验收。建成后的中国散裂中子源成为中国首台、世界第四台脉冲型散裂中子源,填补了国内脉冲中子应用领域的空白。中国散裂中子源设备国产化率超过90%。相关概念股主要有万讯自控(300112)盾安环境(002011)RR等。

6.   腾讯音乐估值飙升,计年内公开上市。不足1个月,估值涨了100多亿美元。今日(3月26日),媒体援引知情人士消息称,腾讯旗下数字音乐流媒体业务腾讯音乐的估值,因部分股票私下交易而飙升。该人士透露,在上述交易中,腾讯音乐的估值约为250亿美元。2017年其估值是100亿美元,2018年3月Spotify的招股书显示为123亿美元。点评:腾讯音乐估值飙升,与母公司腾讯近日市值下跌形成鲜明对比。而腾讯音乐估值上升,可能是因为其将在今年晚些时候上市。在此前的财报会议上,腾讯总裁刘炽平表示,腾讯音乐可能是公司分拆的候选者。新华联(000620)RR大股东新华联控股通过广州源昇赫禧投资管理中心参股腾讯音乐;漫步者(002351)是腾讯音乐唯一合作厂商。

7.   百度阿波罗和金龙汽车合作,、4个月后量产无人小巴。3月26日上午,百度公司董事长兼首席执行官李彦宏在国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛上发表演讲时介绍,未来中国经济的成长,人工智能发展将是新动能,阿波罗和金龙合作无人小巴将在4个月后量产。点评:人工智能的无人车和自动驾驶应用前景广阔,目前汽车行业的产值在中国达10万亿的规模。无人驾驶涉及到产业的方方面面,无论是出行供应商,还是芯片产业,全球和中国的合作,一个开放平台会使得每个人都从中受益。它会改变很多领域,比如说中国制造,会有很多新的物种出现。上市公司中,除金龙汽车(600686)RR外,索菱股份(002766)为百度阿波罗合作伙伴。公司1.4亿元收购航盛实业95%股权,后者与金龙汽车RR合作。


公司驱动:

1.   赣能股份RR宣布拟按持股比例参与江西核电的增资,并表示按照核电建设发展趋势判断内陆核电项目仍有望重启。

2.   蓝晓科技(300487)藏格控股(000408)全资孙公司藏格锂业签订设备购销合同。蓝晓科技将向藏格锂业提供年产1万吨碳酸锂的盐湖卤水提锂装置,合同价格5.78亿元,约合蓝晓科技2016年营收的1.74倍。藏格控股表示,将在此基础上加快碳酸锂项目的建设,力争于下半年陆续投产,争取早日达产。

3.   贵州百灵(002424)RR甲磺酸普依司他项目已全面完成前期临床前工作,计划4至5月份向CFDA申请临床试验。该新药是治疗血液系统肿瘤的高选择性组蛋白去乙酰化酶静脉制剂,具有自主知识产权,抗肿瘤活性优于目前的一线治疗方案或二线治疗方案以及同类靶点上市药物。

4.   怀新资讯获悉,浙江永强(002489)通过旗下浙江临海永强股权并购投资中心参股大数据领域独角兽九次方大数据。九次方大数据信息集团有限公司是中国第一家大数据资产运营商,同时也是全球第一家大数据交易所贵阳大数据交易所的创始股东。目前,九次方大数据通过三轮融资,先后得到包括国家开发银行与中信国安RR合资基金中非信银等33支政府引导基金、顶尖产业基金逾12亿元的投资,被称为是大数据创业领域最具潜力的“独角兽”。权威数据显示,2020年,我国大数据市场规模将超过8000亿元,未来中国将成为全球数据中心,成为世界第一大数据资源大国。中国良好的市场环境将为九次方大数据等企业提供了巨大的发展契机。

5.   怀新资讯获悉,高能环境(603588)一季度环境修复订单持续落地,为全年业绩增长奠定基础。今年一季度以来,公司中标项目不断,1月9日作为联合体施工方中标武汉市智造园北区污染场地修复项目,中标金额为1.02亿;1月15日中标杭州南郊土壤及地下水修复工程;1月10日签署临邑县生活垃圾处理项目投资协议书,项目总投资为6亿元。近期,公司再次中标多个圾填埋场封场治理工程,项目金额合计为1.65亿元。根据不完全统计,公司在2018年一季度,新签工程类订单金额合计超过5亿元、投资运营类订单接近5亿元,考虑到工程类订单的工期普遍为0.5-1.5年,充足订单有望为全年业绩增长奠定坚实基础。

6.   步森股份(002569)实际控制人拟通过控股公司安见科技、安见产融,承债式受让上海睿鸷资产管理合伙企业合伙份额,从而取得上市公司13.86%的股权,完成后安见科技直接和间接持有公司29.86%股权。未来12个月内,安见科技将积极推动上市公司向包括供应链管理服务、大数据和人工智能等类别业务的金融科技公司转型。

7.   天康生物(002100)的猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗,以及参股公司吉林冠界的重组禽流感病毒(H5+H7)二价灭活疫苗近日获得兽药产品批准文号。

8.   兰生股份(600826)RR控股股东3月26日增持0.54%股份,拟继续增持不超2%股份(含本次增持)。

9.   昆百大A(000560)将与海尔金控在住房租赁领域开展合作。

10.士兰微(600460)RR年报净利增长77%,集成电路白电产品获突破。

11.建新股份(300107)一季度预计盈利1亿元-1.2亿元,预增19.49至23.59倍,因部分产品延续上年四季度销售价格的提升,销售收入大幅提高,毛利率增加。

12.帝龙文化(002247)预增105%至115%,因一季度移动单机游戏、移动网络游戏业务同比大幅增长。

13.万润科技(002654)预增70%至120%,因LED板块内生增长、广告传媒板块外延扩张。

14.永东股份(002753)预增48.27%至81.51%,因产品价格处于上涨趋势,与上年同期相比,产品单价涨幅较大。

15.中国巨石(600176)RR预增30%以上,因玻纤市场延续稳定向上的趋势,特别是电子纱市场需求持续旺盛。

16.珠江啤酒(002461)RR年报分配方案为10转增10股派1元。

17.天润乳业(600419)年报分配方案为10转增10股派2.9元。

18.道恩股份(002838)年报分配方案为10转增10股派1.6元。

19.电连技术(300679)年报分配方案为10转增8股。

20.今天国际(300532)年报分配方案为10转增8股派3元。一季度预增1至1.25倍。

21.美联新材(300586)拟10转15派5元。


注:RR表示两融标的



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