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华创事件驱动早报4-4:政策力挺仿制药供应;半导体硅片缺货潮加剧

2023-05-18 23:00:13

一、【行业掘金】

1.【政策力挺仿制药供应 具备研发实力药企将受益】

国务院办公厅日前印发《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》,从促进仿制药研发、提升仿制药质量疗效、完善支持政策等3个方面提出了15条具体意见,提高药品供应保障能力,加快我国由制药大国向制药强国跨越,推进健康中国建设。

伴随《意见》出台,围绕仿制药的支持政策将加快落地,通过仿制药一致性评价的品种所涉及的医保支付、优先采购及临床中的优先选用等有望得到进一步落实,从而快速实现进口替代。在此过程中,研发实力强、资金雄厚且产品具有竞争力的仿制药企业将受益。截至3月中旬,已有两批共22个药品品规通过一致性评价,包括华海药业(600521)的7个品种(9个品规),以及复星医药(600196)、海正药业(600267)、信立泰(002294)等药企的各1个品种。

 

2.【赫赛汀复合新药取得突破 美股SLS股价大涨1.5倍】

周一,美国医药公司Sellas Life Sciences Group(SLS)股价一度大涨205%,收盘上涨150.72%。主要是因为该公司治疗乳腺癌的复合型药物Herceptin-NeuVax在中期研究中达到主要目标。该公司计划与FDA和EMA会面,为其治疗乳腺癌的复合型药物的发展扫清障碍,并将寻求开发及协作伙伴。

曲妥珠单抗(商品名Herceptin/赫赛汀)是罗氏研发的抗HER2人源化单克隆抗体,主要用于治疗HER2过表达的乳腺癌,目前曲妥珠单抗全球销售额近70亿美元,为全球排名第8的畅销药。国内曲妥珠单抗研发进展较快,未来几年有望陆续上市,抢占巨大市场。

桂林三金(002275)子公司宝船生物拥有两个重磅抗癌新药项目赫赛汀项目(治疗HER-2阳性乳腺癌)和爱必妥项目(治疗转移性结直肠癌)。

复星医药(600196)旗下复宏汉霖的曲妥珠单抗类似物有望率先在2019年获批上市。

其他个股:安科生物(300009)、沃森生物(300142)

 

3.【半导体硅片缺货潮加剧 利好材料设备商】

据台湾媒体3日报道,近期,全球半导体硅片缺货状况加剧。业界消息称,缺货将延续至2019年底,产品价格也将一路涨至明年。从需求看,目前全球7-8成产能已被下游芯片厂“包场”,中国大陆新建晶圆厂由于陆续投产开始加价抢购,采购价格已高出市场10%-20%。从供给看,日韩、德国和中国台湾地区的全球前五大硅片厂市占率达到90%,由于生产设备交货及调试需一年半以上,短期无法扩产。预计2019年全球硅片市场的供应缺口将超过10%。

半导体硅片是集成电路产业最上游的核心基材,而我国本土硅片供应严重缺失,8英寸和12英寸硅片对外依存度达到86%和100%,国产化空间极大。国内最大集成电路大硅片项目3月在银川开工,大硅片国产化正在加速,相关材料、设备厂商将率先受益。

◆三孚股份(603938)是国内高端硅材料的细分龙头企业,投建的电子级二氯二氢硅及三氯氢硅项目,产品主要用于硅外延片生产,是半导体行业重要辅材。

◆晶盛机电(300316)是国内领先的半导体级晶体生产设备供应商,参股中环无锡大硅片项目并成为其主要设备供应商。

其他个股:上海新阳(300236)、北方华创(002371)、中环股份(002129)

 

4.【阿里联合清华大学 成立了自然交互体验联合实验室】

为了让机器更“自然”地与人交流,阿里巴巴联合清华大学,成立了“自然交互体验联合实验室”,探索“下一代人机交互”。这也是阿里巴巴与学术界在全球设立的首个人机交互联合实验室。据了解,双方合作的领域中有多个项目尚属空白,比如对人语音、语调、表情、行为里的“情感识别”、基于情感的上下文识别等。实验室将模仿人的视觉、听觉、触觉、嗅觉等感知能力,为机器构建“五感”。

科技与需求双轮驱动下人机交互技术的高速发展,使其实现了鼠标、多点触控、及体感技术的三次重大革命。而体感交互又是继个人计算机、互联网、云计算、大数据之后的第五次信息技术领域的重大技术革命。人机交互的发展主要体现在交互理念的变化及交互设备的升级,而交互设备的升级需要重点关注。

◆丝路视觉(300556)为数字视觉综合服务供应商,阿里持有丝路视觉旗下瑞云科技20%股权,瑞云科技是阿里视觉云的唯一接口。

◆启明星辰(002439)参股公司远鉴科技与阿里合作研发声纹识别产品。

◆绿盟科技(300369)参股公司九州云腾已为阿里巴巴、腾讯等提供了身份认证解决方案。

◆漫步者(002351)是阿里智能音响合作伙伴。

 

5.【政企合力推进车联网建设 行业进入黄金发展期】

3日,全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会成立大会在北京召开。会议审议通过了智能网联汽车分标委章程和秘书处工作细则,并对智能网联汽车分标委后续重点工作计划进行了讨论。此外,工信部无线电管理局日前组织召开了车联网频率规划工作推进会,重点讨论并明确了车联网频率规划推进工作的重点任务、实施方案、工作机制和计划安排等事项。企业方面,华为、大唐、中国移动、中国电信、中国联通等单位的相关负责人参加了会议。

中国移动政企分公司日前正式宣布,将成立全新的全国集中的“车联网公司”,作为中国移动在交通行业的销售支撑和建设运营主体。随着5G的发展,车联网数据传输的速度和容量问题将得以解决。伴随政策标准相继落地,运营商等企业加速推进,车联网将进入黄金发展期。

高新兴(300098)在电子车牌等车联网垂直领域的平台+应用层实现拓展;

四维图新(002405)去年12月公告拟增持旗下中寰卫星股权,后者聚焦于商用车联网业务。

其他个股:德赛西威(002920)、路畅科技(002813)、华阳集团(002906)

 

6.【上海加快崇明世界级生态岛建设 相关公司有望受益】

据上海政府网3日消息,周一召开的上海市政府常务会议审议通过《崇明区总体规划暨土地利用总体规划(2017—2035)》和《崇明世界级生态岛规划建设导则》。《规划》提出,至2035年,把崇明区基本建成在生态环境、资源利用、经济社会发展、人居品质等方面具有全球引领示范作用的世界级生态岛。

崇明地处长江生态廊道与沿海大通道交汇的重要节点,对长三角、长江流域乃至全国沿海地区的绿色发展都具有示范引领作用。根据上海市委和市政府部署,上海正举全市之力加快建设崇明世界级生态岛。专家表示,今后上海市级的资源、资金、重大项目可能更多向崇明辐射,提升崇明在上海全市的地位。

,业务覆盖广泛,土地储备丰富。

◆光明地产(600708)上月底公告出资7000万参与崇明世界级生态岛建设运营。

 

7.【阿里体育完成超12亿元A轮融资 估值超80亿元】

4月3日,阿里体育宣布已完成超过12亿人民币的A轮融资,该轮融资由云锋基金领投,太平保险等知名机构跟投。完成融资后,公司估值超过80亿元人民币。同时,阿里体育宣布战略并购互联网健身运动品牌乐动力,这是阿里体育第一笔全资收购。上市公司中,健康元(600380)、七匹狼(002029)、九阳股份(002242)通过云峰基金间接参股阿里体育。

 

8.【美团或将巨资收购摩拜 卡位共享单车场景入口】

有报道称,美团和摩拜正在达成一项收购协议。据悉,摩拜将以37亿美元卖身美团,双方最快将于本周内正式宣布。3日下午,摩拜将就此事开股东会商讨。而根据媒体拿到的摩拜内部财务报表显示,若除去债务,摩拜的实际估值为27亿美元,低于上一轮融资34.5亿美元的估值。

早在去年底,觊觎出行市场良久的美团点评即透露出了投资摩拜,卡位共享单车场景入口的意愿。背靠线下运营优秀的美团,摩拜可以补足这方面的短板。另一方面,美团有意布局出行领域,前脚进入快车领域后又借摩拜扎入共享单车领域,让摩拜有了“打击”ofo等竞争对手的优势。

一汽轿车(000800)增资入股贵安新区摩拜出行科技有限公司。

信隆健康(002105)参与摩拜单车零配件的供应。

二、【公司动态】

◆金融

国投资本股东远致投资拟减持不超2%股份

中天金融年报净利降近三成 拟10转5派0.5元 继续停牌

 

◆环保

启迪桑德:中标5714万元市容环境卫生作业政府购买服务项目

 

◆公用事业

金鸿控股与华能集团签署战略合作协议

 

◆新能源与电力设备

科力远:与吉利集团签订合作协议

睿康股份实际控制人将变更为李明 继续停牌

 

◆通信

瑞斯康达股价连续涨停 4日停牌核查

 

◆计算机

万兴科技:未来6个月不会提议高送转 4日复牌

诚迈科技完成停牌核查 4日复牌

力源信息预增159.08%-176.35%

三六零年报净利同比增8成

世纪瑞尔控股股东拟减持2%股份

华宇软件:股东、董事、高级管理人员计划减持不超过665万股

 

◆电子

奥拓电子2017年净利润同比增长53%

晶方科技年报净利增长八成

法拉电子年报净利增9% 拟10派12元

 

◆传媒互联网

乐视网:公司截至2017年12月31日未触发净资产为负的情形

 

◆机械

新研股份签署航空产品供货长期协议

中国中车前三月签署487.4亿元合同额

隆鑫通用年报净利增长一成 拟10派3.3元

鲍斯股份:2017年净利同比增114% 拟10转8派1元 继续停牌

 

◆军工

航天发展一季报净利增长29%

 

◆医药生物

哈三联年报分配方案为10转增5股派5元

人福医药获FDA批准文号

天士力签署糖尿病创新药许可协议

翰宇药业实控人发出增持公司股票倡议书承诺兜底

司太立两股东拟合计减持不超6.32%股份 继续停牌

 

◆基础化工

阳谷华泰预增163.38%-178.02%

恒逸石化一季度预增44%-67%

嘉化能源一季度净利预增15%-25%

恒逸石化:涤纶产业链景气行情持续 一季度净利预增44%-67%

康得新拟现金收购海外先进材料平台企业 继续停牌

蓝晓科技股价异动 4日起停牌核查

 

◆金属

凤形股份:基于当前资本市场环境 终止收购雄伟精工

闽发铝业2017年净利润同比增长117% 继续停牌

 

◆建筑与装饰材料

全筑股份司控股子公司签订2.7亿元装修合同

东方雨虹与保集集团签署战略合作协议

雅百特拟向实控人转让债权债务 还原公司真实财务情况

 

◆房地产

万科A:钜盛华拟以大宗交易或协议转让方式处置9个资管计划所持股份

银亿股份年报净利增长135% 拟10派7元

宁波联合拟发行股份收购盛元房产100%股权 继续停牌

 

◆建筑和工程

宏润建设拟投资建设不超过60亿元PPP项目

元成股份预中标15.8亿元重大工程PPP项目

中工国际:2017年净利增长16% 拟10派3.5元

 

◆交通运输仓储

海南高速年报净利增五成 房地产业务大增

海峡股份年报拟10转3派2元

 

◆汽车

国机汽车停牌购买中国汽车工业工程公司

小康股份:与百度战略合作事项遭上交所问询 股票停牌

 

◆家电

青岛海尔年报净利增长37%

 

◆轻工造纸

凯恩股份认购深圳优卡增资扩股5%股份 布局区块链技术的油站OS系统

晨光文具股东科迎投资拟拟减持不超1%股份

美凯龙停牌筹划H股股份回购事项

 

◆纺织和服装

探路者:公司正式与天猫签署新零售业务战略合作协议

 

◆批发和零售贸易

东百集团2017年年报净利增长145%

利群股份年报净利增9% 拟10派2元

 

◆食品饮料

深深宝A拟定增收购深粮集团 4日复牌

山西汾酒一季报预增50%-60%

 

◆农林牧渔

荃银高科2017年净利润同比增长103.61%

 

◆新股申购

鼎胜新材(732876)发行价13.54元,申购上限1.9万股,主营空调箔等铝板带箔。

沃格光电(732773)发行价33.37元,申购上限9000股,主营平板显示器用光电玻璃。

天地数码(300743)发行价14.7元,申购上限1.65万股,主营热转印成像材料。

三、【机构和游资龙虎榜】

  • 蓝晓科技(300487):中天深圳民田路及华泰南京东苑路游资封板,一机构卖出3014万

  • 海辰药业(300584):万和证券成都通盈街游资封板,四机构买入3581万,两机构卖出1319万

  • 海利生物(603718):中投上海复兴东路及华泰上海共和新路游资封板,一机构卖出1214万

  • 四通股份(603838):中投深圳宝安新华路及银河厦门嘉禾路游资封板

  • 京粮控股(000505):中信北京金融大街及国君成都北一环路游资封板

  • 盘龙药业(002864):国君深圳深南大道及中泰深圳欢乐海岸游资封板

  • 瑞斯康达(603803):华福厦门湖滨南路及东兴厦门鹭江道游资封板

  • 赛隆药业(002898):长江上海东明路及国君成都北一环路游资封板

  • 华森制药(002907):光大台州市府大道及银河厦门美湖路游资封板

  • 中环环保(300692):中建杭州庆春路及中泰宁波江东北路游资封板

  • 惠威科技(002888):华鑫苏州时代广场及东吴杭州文晖路游资封板

  • 大东海A(000613):长城杭州文一西路及国君上海分公司游资封板

  • 石化机械(000852):华鑫常州晋陵中路及华鑫乐清双雁路游资封板

  • 阿科力(603722):中投南京太平南路及华泰上海国宾路游资封板

  • 钧达股份(002865):中建杭州庆春路及华泰厦门厦禾路游资封板

  • 银星能源(000862):长江上海东明路及国荣杭州江晖路游资封板

  • 润禾材料(300727):财通杭州体育馆及长江上海锦绣路游资封板

  • 路畅科技(002813):华泰厦门厦禾路及海通天津霞光道游资封板

  • 友讯达(300514):华福厦门湖滨南路及中信淄博分公司游资封板

四、【财经要闻】

  • :中方将以同样规模金额强度回击美301调查

  • 证监会:保持新股发行常态化深化发行上市制度改革

  • 日前互联网金融风险专项整治工作领导小组下发相关通知,要求加大力度整顿通过互联网开展的资产管理业务

  • 多家基金公司近日密集启动MSCI主题基金发售

  • 2017年报:盈利能力回升资产质量趋稳

  • 一季度中国多地楼市成交下滑一线城市同比降逾三成

  • 雄安新区管委会表示今年将加大白洋淀生态环境保护和治理力度,强化城镇、乡村污水收集处理

  • 2018年河北高速里程将突破7000公里计划投资475亿

  • 福州市近日发文重启进口煤限制政策

  • 唐山去年以来重拳整治“散乱污”关停企业2670

  • 工信部3日向中移动颁发4G LTE FDD经营许可,中移动表示将大力推动移动物联网和工业互联网发展

  • 财政部、,自201841日至2021331日,对页岩气资源税减征30%

  • 前两月中国新能源乘用车增速高于世界平均增速

  • 1-2月中国保费收入9703亿元同比下降18.48%

  • 火电企业盈利创5年新低

  • 发改委发文称,猪粮比价跌入蓝色预警区域,生猪生产出现过剩苗头

  • 美股三大指数均攀升逾1% 道指反弹近400点

  • 美油收涨近1% 因股票等风险资产反弹;金价收跌0.7% 因美股和美元双双上涨


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