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主板指数继续缩量上涨且个股分化严重,故在参与行情的同时应具备防范震荡风险意识.可分仓位持有优质蓝筹、二线白马、优质创小板品种等.

招商证券宜昌胜利四路营业部 2020-05-21 14:52:49

【A股策略】

周五市场继续分化,二八现象再现。主板指数特别是上证指数在次新银行及次新券商股带动下于盘中冲击3500点整数关口,但呈现冲高回落态势,指数虽收出阳线然个股下跌家数多于上涨家数。创业板指数受存量资金涌入主板影响继续收跌。板块方面,次新银行股表现良好,如张家港行、江阴银行等;次新券商股也联袂大涨,如中国银河、中原证券、财通证券等。市场分化明显,建议控制仓位分别持有权重蓝筹、二线白马、创小板优质品种以应对可能发生的震荡行情。

主板指数继续缩量上涨且个股分化严重,故在参与行情的同时应具备防范震荡风险意识。可分仓位持有优质蓝筹、二线白马、优质创小板品种等。轻仓者可借回调之机逢低关注券商、食品消费、环保、化工、智能制造、一带一路、优质创业板品种等。消息方面多关注国内政策、美联储后续缩表力度、美国政府税改政策、美元人民币汇率变动、朝鲜半岛局势等。

 

模拟实盘:各组合今天均没有操作计划,稳健配置组合上周四调入的中国银河周五涨停,详情请参考财管计划组合报告。

 

首席观点:“浦发行事件”短期可能对银行板块造成冲击,是否“利空出尽”有待市场走势来进一步判断,后市银行股走势大概率分化,四大行以及资产质量较高的招行、平安银行相对值得看好。目前沪指正好运行至牛熊分界的关键点位3500点关口,密切关注中字头、券商、保险等权重股能否接力表现引领大盘。

 

资产配置-大宗商品投资观点:全球经济复苏、美元弱势整体利好大宗商品,重点关注黄金、铜、原油。 原油:供需基本面转好,去库存化明显,WTI原油震荡区间上移至45-65美元,等待回调带来的再次做多机会。取暖油旺季之后的2-3月份为美国传统炼厂检修季,炼厂开工率降至年内低点,此时需求难有亮眼表现。同时,2017年三季度以来的油价大幅上涨传导至钻机复产,将会使美国原油产量在二季度左右出现增产加速。 CFTC公布的WTI原油期货基金净多头持仓已经创出历史新高,短期原油价格在资金推动下或继续保持高位震荡。但要警惕多头减仓出现的踩踏风险,等待季节性回调之后带来的再次做多机会。 黄金:弱势美元及通胀预期升温,加息边际效应递减,黄金对资金的吸引力上升,价格向上弹性加大。欧元区经济复苏强劲,为欧洲央行收紧货币政策预期提供了支撑,货币政策转向将继续提升欧元价值打压美元。美国核心CPI接近2%,同时主要工业品价格的大幅反弹使得市场对通胀预期进一步升温,黄金的投资价值逐步显现。2017年底开始,基金在黄金上的多头持仓持续增加,使得净多持仓占比回升至50%以上。

 

【今日申购】

新股申购无。

可转债申购无。

  

【复盘笔记】

1月19日沪深两市开盘涨跌不一,上证指数全天在平盘线上方震荡,大金融板块持续发力,带动沪指再创反弹新高,逼近3500点。中小创低开反弹后震荡下行,小盘题材股继续表现萎靡。

全天主力资金流入居前的个股:京东方A、东华软件、大华股份;主力资金流出居前的个股:兴业银行、神雾环保、中信证券;融资净买入居前的行业:银行、非银行金融、建筑;融券净卖出居前的行业:建筑、食品饮料、基础化工;融资净买入居前的个股:中国平安、中国建筑、兴业银行;融券净卖出居前的个股:中国平安、大唐发电、中国中铁。

从总体上看,360多个板块中红一绿二,涨跌幅超过1%的分别有15个和10个,个股涨跌停板分别有38个和10个。

从原则上看,上证指数再创阶段新高,市场微观层面,支撑沪指持续上行的主力军多为大盘蓝筹,而鉴于当前市场资金持续存量博弈状态,并且中小盘题材股缺乏热点,二八行情延续带来中小盘股资金流出。港股也在内资银行股持续上涨的带动下创历史新高,乐观的投资情绪与中小创的持续走弱形成反差。投资热点虽有延续,但也需警惕沪指长途奔袭后的回踩调整或者增速减缓效应。(方明 SAC执业证书编号:S1090614120002

  

【港股资讯】

恒指上周五早高开20点后,一度倒跌135点,其后回升,以全日最高位收报32,254点,再升132点或0.4%。国指升84点或0.7%,收报13,179点。大市成交额1,625.84亿元。港股估值便宜继续刺激“北水南下”,市场聚焦利率上行和通胀预期,关注金融医药消费等。

  

【涨停股分析】

Ø  元成股份603388)–建筑

Ø  凯盛科技(600552)-建材

Ø  美凯龙601828)-商业连锁

Ø  宁波韵升600366)-仪表

Ø  安达维尔(300719)-航空

Ø  张家港行002839)-银行

Ø  四川九洲000801)-通信设备

Ø  金奥博002917)-化工

Ø  优博讯300531)-软件服务

Ø  中国银河601881)-证券

Ø  青海春天(600381)-医疗保健

Ø  美芝股份(002856)-装修装饰

 

【研报精选】

Ø  【招商宏观|深度】逆周期因子顺势暂退-中国跨境资本流动数据月报2017年12月

Ø  【招商食品饮料|调研】恒顺醋业(600305)—受益品牌集中,期待更大突破

Ø  【招商钢铁|点评】鞍钢股份(000898)—Q4业绩环比增64%,超预期

Ø  【招商食品饮料|点评】西王食品(000639)—定增终落地,盈利望改善

 

【招商宏观|深度】逆周期因子顺势暂退-中国跨境资本流动数据月报2017年12月

核心观点:

1、12月代表零售外汇市场的供求状况改善,外资由流出转为小幅流入。银行结售汇12月为顺差395亿元,11月为逆差497亿元,升幅892亿元。这个趋势从央行官方外汇储备新增量、境内银行代客涉外收付款逆差收窄、人民币汇率快速升值也可看出。

2、与央行外汇占款走势背离,不必过度担忧。央行外汇占款-363亿元,代表批发外汇市场的指标不增反减。我们猜测这可能是央行与外国投资者的操作有关,不过这个规模很小,而且有可能也与年末时点有关。外资流入、汇率加快升值,央行外汇占款却为负值,这背后更凸显了央行不愿意干预外汇市场的态度。我们仍然维持央行外汇占款在0附近波动的判断,12月的下滑并非拐点。央行外汇占款难以缓解“负债荒”的局面。

3、深度剖析了逆周期因子的引入、历史贡献、及暂停的原因和影响。展望2018年人民币汇率机制总体稳定,依然是当前大框架下运行,保持人民币对一篮子货币汇率基本稳定。未来的方向是淡化一篮子货币的影响,最终向反映外汇市场供求变化的人民币汇率清洁浮动的方向演进。调整之后,人民币汇率短暂走弱后再度走强,这背后的主要原因是美元走弱。我们认为美元指数仍有可能出现反弹而非继续下跌,主要原因在于市场已充分预期了欧洲复苏,但却低估了美国基建、税改等政策对于美国经济短期的积极影响。

4、2017年港股通南向资金持续大规模流入,陆股通北向流入资金月度变动较大、规模较小,且受今年AH股溢价率走势影响。根据每日前十大活跃成交个股数据,北向资金12月大幅流入食品、饮料与烟草,制药、生物科技与生命科学,耐用消费品与服装等行业,而大幅流出银行、保险、多元金融等行业。南向资金集中流入银行、房地产、软件与服务、半导体等行业,仅少数行业出现小幅流出。

 

【招商食品饮料|调研】恒顺醋业(600305)—受益品牌集中,期待更大突破

招商食品近日调研恒顺醋业,公司基本面复苏向好。从醋行业发展阶段来看,消费者品牌意识觉醒在即,恒顺作为食醋行业龙头,正处品牌消费及集中度提升的发展机遇期。恒顺17年下半年基本面逐步回归,18年受益高端醋产能释放,期待企业改革增添动力,在行业风口期获得更快发展。预测17-19年EPS为0.41、0.43、0.53元,给予18年30倍,对应13元目标价,维持“审慎推荐-A”评级。

 

【招商钢铁|点评】鞍钢股份(000898)—Q4业绩环比增64%,超预期

事件:公司发布2017年业绩预告,预计全年公司实现归属于上市公司股东的净利润约56.78亿元,同比增长251%。

评论:1、Q4业绩环比增64%,超预期。2、公司作为低估值行业龙头,目前PB仅0.98倍,对应18年PE不到7倍,是钢铁行业板块估值最低之一。3、钢铁年报行情开启,继续看好春季行情。除鞍钢业绩超预期外,近期钢企年报业绩预告集中出炉,其中,柳钢股份全年净利润预计24.46-27.66亿元,同比增长1148-1311%。安阳钢铁全年净利润约15.5-17.5亿元,同比增长1158-1320%。上述三家业绩预告均验证了我们前期提出的2017Q4环比增长的判断,且整体超预期。在17年钢铁行业盈利复苏,钢企业绩同比大增的背景下,大部分钢铁上市公司将在31日前发布预告,预计钢铁上市公司年报普遍预喜,叠加旺季涨价预期,有望持续催化钢铁板块。

盈利预测&投资建议:

预计公司17-19年实现EPS分别为 0.79元、0.96元、1.08元,当前股价对应PE分别为 8.3倍、6.8倍、6.0倍。考虑当前公司低估值,叠加业绩超预期,首次覆盖“强烈推荐-A”评级。

风险提示:供给侧改革不达预期、钢铁下游需求下滑。

 

【招商食品饮料|点评】西王食品(000639)—定增终落地,盈利望改善

公司近日公告已完成16.5亿元非公开发行,发行价17.36元/股,定增募集金额主要用于置换并购国内贷款,置换后将节约利息支出8500万元/年,财务费用压力明显降低,盈利能力逐步恢复。我们略调整17-19年EPS至0.61、0.87和1.05元,当前股价对应18年盈利预测仅21倍PE,股价安全性足,我们给予一年目标市值133亿元,考虑定增摊薄调整,对应目标价24.0元,维持“强烈推荐-A”评级。

投资建议:盈利逐步改善,当前股价安全性足,给予一年目标价24.0元,维持“强烈推荐-A”评级。公司定增完成后费用端压力将大幅减缓,盈利能力逐步改善。我们略调整17-19年盈利预测,预计EPS分别为0.61、0.87和1.05元,当前股价对应18年盈利预测仅21倍PE,安全性十足,18年植物油业务收益1.7亿元,给予25倍PE,43亿市值;运动营养业务收益3亿,给予30倍PE,90亿市值,目标总市值看133亿,考虑定增摊薄调整,对应目标股价24.0元。

风险提示:小包装油增长疲软、运动营养业务开发不及预期、成本端压力


【重点基金理财】

1、兴全有机增长(340008)

2、安信价值精选(000577)

3、鹏华消费优选(206007)

【消息简评】:
1.
【第四批PPP示范项目落地在即  具备优质项目公司有望受益】
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  据媒体报道,财政部第四批PPP示范项目正在走会签程序,预计近期将对外公布。据悉,第四批PPP示范项目重点聚焦连片特困地区发展、美丽乡村建设、生态环境治理、基本公共服务供给等领域。优先支持存量项目,通过示范项目引领带动,有效激发市场活力,推动提升发展质量和效率。公开信息显示,截至目前,财政部已会同相关部委推出三批共697个PPP示范项目,总投资额1.8万亿元。其中,已落地项目572个,投资额1.5万亿元。第四批共征集各地申报(候选)项目1226个,投资额2.12万亿元。

  机构认为,前期部分监管政策的出台减少了落地PPP项目的融资规模和新增入库项目数,本质上是为了解决过去地方政府过度举债而导致的债务加剧问题。长期来看,是为PPP项目的长期发展清本正源,未来政府继续推进PPP项目规范化发展大方向不变,具有优质合规PPP项目的相关公司将有较大的上升空间。

2.【IPv6落地实施有望加速 相关设备及服务提供商将迎来重大机遇】
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  1月19日,IPv6业界影响力最大、范围最广的非营利国际组织IPv6Forum(全球IPv6论坛)在北京举办媒体见面会。会上,全球IPv6论坛主席LatifLadid与下一代互联网国家工程中心主任刘东签署战略合作协议。未来,双方将就搭建“全球IPv6监测平台”、成立IPv6DNS技术委员会、加大全球IPv6公众普及和人才培养等方面展开全面合作。此外,LatifLadid还表示,全球IPv6部署率已进入加速提高阶段。

  我国于2017年11印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,明确2018年末活跃用户达2亿户,且在互联网用户中占比不低于20%,2025年末建成用户、流量规模世界第一的IPV6网络。随着产业政策的推动与技术的不断进步,IPv6落地实施有望加速,相关设备及服务提供商将迎来重大机遇。

3.【七部委联手发文  大力发展青少年足球运动】
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  近日,体育总局、教育部、发改委、财政部等七部委联合印发《青少年体育活动促进计划》。《计划》指出,到2020年,国家示范性青少年体育俱乐部达到300家,各级青少年体育俱乐部达到12000家,每2万名青少年拥有1家青少年体育俱乐部。各级体育传统项目学校达到15000所。
  “少年强则中国强,体育强则中国强”,这是习做出的重要指示,也为中国体育运动发展指出了方向和目标。而足球在国人心中的地位其他任何运动项目都无法取代。以足球为核心所衍生出来的装备、培训、赛事、俱乐部、媒体、场馆运营等多个细分领域更是遍布商机。普遍认为到2020年,仅青少年足球培训行业市场规模将接近2000亿元,加上赛事、服装装备等领域,整体市场潜力在万亿以上。

4.【市场和政策共同推动  超级电容迎大规模应用契机】
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  近日,全球顶级跑车制造商兰博基尼宣称,其要与麻省理工学院共同研制一款全新的超级跑车。该车将使用超级电容器为其提供动力,这迥异于以往的常规电池。该超级电容器使用碳材料制作,与常规电池相比,体积更小、重量更轻,甚至可与车身板件融为一体。

  近年来,我国超级电容产业快速发展,2011-2016年市场规模由13.9亿元跃升至45.3亿元。研究机构预测,到2018年我国超级电容行业市场规模将增至71亿元,2020年则将达到110亿元左右。另一方面,超级电容不仅被列入国家专项扶持重点项目,还入选“战略性新兴产业重点产品”。最新数据显示,2017年全年我国新能源汽车销量达到77.7万辆,中国汽车工业协会预计,2018年新能源汽车市场或将保持40%以上的增速,销量有望突破100万辆,超级电容汽车规模有望进一步扩大。

 

5.【2+26城市强化减排要求  蓝天保卫战力度不减】
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  环保部19日发布公告,我国将在京津冀大气污染传输通道城市(即“2+26”城市)执行大气污染物特别排放限值。对于火电、钢铁、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥等行业,现有企业和在用锅炉应从2018年10月1日起,执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值;对于炼焦化学工业,现有企业应从2019年10月1日起执行特别排放限值;对于国家排放标准中尚未规定特别排放限值的行业,待相应排放标准制修订或修改后,现有企业予以执行。

  专家预计,污染防治仍会是今年全国环保工作的核心内容,“蓝天保卫战”则是重中之重,环保督查的力度也不会减弱。近期河南、河北等省相继制定了严格的超低排放改造计划。机构认为在环保税、排污许可证等制度助力下,大气治理改造需求将持续升温。

 

6.【消费延续平稳较快发展  大品牌成长空间显现】
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  商务部市场运行司负责人19日表示,2017年我国消费市场主要有以下特点:一是零售业创新转型成效明显,线上线下融合发展;二是农村和中西部发展加快,消费市场不平衡状况不断改善;三是消费结构加快升级,高品质商品和服务需求旺盛;四是消费价格温和上涨。预计2018年消费市场仍将保持平稳较快的发展态势,继续发挥对经济增长的基础性作用,人民群众个性化、多样化、不断升级的新需求也将得到更好地满足。

  中金公司研报指出,近期零售、服装、食品、饮料等消费子行业的数据均体现出三四线城市品牌消费升级,增速快于一二线城市的趋势。2018年,随着消费升级趋势在全国范围的蔓延,以及领军品牌定价能力和产品品质的提升,白酒、啤酒、医药品牌OTC、酒店等品类出现了在合理区间内的均价上涨趋势或预期,继续看好“大消费好品牌”的成长空间。


7.
【无人驾驶上路或提速 政策面多角度积极推进】
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  2018
中国电动汽车百人会论坛于1月20日在北京召开。交通部副部长刘小明表示始终高度重视并积极推进自动驾驶与车路协同同步发展,在自动驾驶发展总体把控和引导方向上,交通部将继续本着“科学定位、积极推进、加快行动、有所作为”的原则,协同推进自动驾驶政策法规、标准规范、测试准入和示范应用相关工作。这次论坛上,科技部部长万钢也表示将推动自动驾驶上路逐步投入市场应用。

  目前业内的共识是,一辆自动驾驶汽车需要具备两个必要的技术条件,一是传感器,二是高精地图。其中,高精地图使车辆能够提前把握道路信息,提供超视距感知,传感器则用于进行实时环境监测,应对突发情况。机构认为,随着自动驾驶发展的不断深入以及实际上路应用场景的导入,相关产业公司有望受益。 

 

【财经新闻】:
证监会:自觉把各项工作纳入法治轨道,提高依法全面从严监管水平。
○科技部部长万钢:保持政策连续性,坚定新能源汽车补贴2020年退出。
○中钢协:我国钢铁产能利用率基本恢复到合理区间。
○年内最大解禁潮来袭,下周解禁市值近3000亿。
○洋河海、天、梦系列将全面上调出厂价。

  

【热点题材】:

○第四批PPP示范项目落地在即,具备优质项目公司有望受益

PPP概念股:东方园林(002310)、铁汉生态(300197)、岭南园林(002717)、蒙草生态(300355)

 

○七部委联手发文,大力发展青少年足球运动

足球概念股:雷曼股份(300162)、莱茵体育(000558)、双象股份(002395)、江苏舜天(600287)

 

○IPv6落地实施有望加速,相关设备及服务提供商将迎来重大机遇

IPv6概念股:紫光股份(000938)、烽火通信(600498)、星网锐捷(002396)、杰赛科技(002544)

 

○钢企迎冬储行情,龙头报喜望带动板块

钢铁股:南钢股份(600282)、杭钢股份(600126)、方大特钢(600507)、本钢板材(000761)

 

○智能音箱爆发在即,核心供应商分享红利

智能音箱概念股:歌尔股份(002241)、全志科技(300458)、国光电器(002045)、和而泰(002402)

 

○市场和政策共同推动,超级电容迎大规模应用契机

超级电容概念股:江海股份(002484)、新筑股份(002480)、铜峰电子(600237)、法拉电子(600563) 

(以上资讯来源 幽兰行天下)

 

【个股公告】

正平股份(603843)中标约100亿元施工总承包项目,约占公司2016年营收的324.37%。

金石资源(603505)公告,拟收购乾振公司持有的内蒙古翔振矿业95%股权,收购总价款1.5亿元。翔振矿业系萤石生产企业,名下的矿山曾是亚洲最大的萤石矿——内蒙古四子王旗苏莫查干敖包萤石矿的主要矿区。
海南海药(000566)拟与优卡迪合作建立基因与细胞治疗中心。

易华录(300212)旗下国富瑞数据成为京东云首批金牌合作伙伴。

贵州燃气(600903)股价异动核查完毕,不存在应披露而未披露的重大信息,22日复牌。
乐视网(300104)拟1月23日就公司经营情况等召开投资者说明会。

京汉股份(000615)与全经联产业孵化器有限公司签署合作框架协议,双方拟向雄安新区政府申请立项,共同发起设立“全经联雄安创新产业园区”,以此为合作平台,推动区域产业创新孵化,优化区域产业结构。
阳光股份(000608)公告,截至1月19日,永磐实业买入公司7499.13万股,占总股本的10%。永磐实业系大型房企旭辉集团全资子公司。永磐实业称,增持主要是出于对阳光股份未来业务发展前景的看好。
○*ST昌九(600228)控股股东于1月8日至19日增持428.4万股,占总股本1.78%,持股比例达到20%。

大商股份(600694)股东大商集团拟一年内继续增持不低于1%股份,增持价格区间为34-45元。
神雾环保(300156)实控人及部分董监高拟12个月内通过二级市场增持不低于5亿元。
九洲药业(603456)控股股东提议年报分配方案为10转增8股,派发现金红利总额(含税)不低于去年净利润的50%。去年全年预增30%至50%,因CDMO业务逐步回暖,客户、项目储备日益丰富,API业务产品量价齐升。
新凤鸣(603225)控股股东提议年报分配方案为10转增4股派2.6元。
三钢闽光(002110)2017年业绩预增幅度由2.36倍至2.86倍上调为3.03倍至3.53倍,盈利额预计为37.34亿至41.97亿元,因四季度进入北方采暖季,在开展大气污染治理的专项行动下,使得钢材供给端收缩,市场环境进一步改善。
盘江股份(600395)预增3.3倍至3.7倍,因商品煤销售价格与上年相比大幅上涨,以及本期公司非流动资产处置损益、政府补助等非经常性损益事项。
陕西煤业(601225)预增2.63倍至2.85倍,因煤炭价格保持合理区间,以及洗选煤产销量同比增加,优质煤炭产量占比95%以上。
天坛生物(600161)预增3.49倍左右,因血液制品业务收入及净利润均保持增长,转让两公司股权获得投资收益。

杉杉股份(600884)年报预增158%-188%。

  

【资金风向】

两市分化明显 资金买入中石科技
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  上周五,两市分化,沪强深弱格局延续。沪指全天窄幅震荡上涨,深成指与创业板指数冲高回落。截至收盘,沪指涨0.38%报3487点,深成指跌0.21%报11296点,创业板指跌0.57%报1728点。两市共计成交5414亿元,较上个交易日增加566亿元;主力合计净流出160亿元。盘面上,证券、银行、高送转、石油、多晶硅等板块涨幅居前,猪肉、家用电器、维生素、酒店餐饮等板块跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是中石科技、东兴证券、百华悦邦,金额分别达0.82亿元、0.74亿元、0.66亿元。 

 

【龙虎榜数据】

欧普康视(300595):一家机构席位买入316万

上海钢联(300226):华西北京紫竹院路及华泰上海武定路游资封板,一机构买710万

四川九洲(000801):广发成都新光路及中信上海漕溪北路游资封板,一机构卖240万

优博讯(300531):东方桂林中山中路及华泰成都天府大道游资封板,一机构卖265万

杰恩设计(300668):华福厦门湖滨南路及财通常熟枫林路游资封板,一机构卖704万

东兴证券(601198):华泰南通通州人民路及中建投杭州庆春路游资封板

华金资本(000532):国联成都锦城大道及银河成都科华北路游资封板

江阴银行(002807):中投济宁环城西路及中信上海漕溪北路游资封板

张家港行(002839):中信上海分公司及中投南京太平南路游资封板

万马科技(300698):光大宁波中山西路及银河南京洪武路游资封板

元成股份(603388):湘财杭州文二西路及华鑫西安科技路游资封板

蓝晓科技(300487):光大深圳金田路及国君深圳深南大道游资封板

金奥博(002917):光大佛山季华六路及广发杭州金花南路游资封板

青海春天(600381):华泰上海天钥桥路及海通天津霞光道游资封板

中新赛克(002912):广发潮州潮枫路及中信上海分公司游资封板

好太太(603848):万和成都五福路及银河宜昌新世纪游资封板 

 

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:西部创业、凯撒文化、贵州燃气

停牌个股:蓝晓科技、新雷能、山西汾酒

解禁个股:陕西黑猫、坚瑞沃能、宁波高发、春秋航空、西部黄金、再升科技、浩丰科技、爱迪尔、万达电影、中文传媒、康旗股份、舒泰神、乐金健康、利安隆、楚江新材、冠福股份、新宙邦、凯众股份、泰嘉股份、艾迪精密、五矿资本、浩丰科技、光洋股份、新宝股份   

注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!) 

 

【新股申购】

○1月22日(周一)无新股申购

 

【可转债上市】

○1月22日(周一),崇达转债(128027)上市交易

  

【涨停股分析】

  今日除新股一字板的涨停股如下:

免责声明:

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