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2018.1.22每日股市资讯(周一)

2023-05-10 14:56:27


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1. ¥每日股市资讯

今日头条

>钢企迎冬储行情 龙头报喜望带动板块
>智能音箱爆发在即 核心供应商享红利
“一箭六星”发射成功 关注航天板块
>全球经济复苏支撑需求 伦锌连创新高
>泸州老窖控货挺价 期待今年量价齐升


【热点聚焦】

钢企迎冬储行情 龙头报喜望带动板块
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  近期国内钢价表现强势。现货市场方面,全国25个市场螺纹HRB400(20mm)均价为4094元/吨,较上周小幅上涨30元/吨;期货市场,螺纹钢1805合约连续三个交易日上涨,突破3900元大关,周五夜盘收涨2.06%报3963元/吨,创下近一个多月以来新高。

  据我的钢铁网对邯郸、海南、浙江等地的市场调研数据,临近春节下游贸易商启动冬储备货,钢材市场成交量有所好转。由于目前市场库存整体上仍处于地位,且3月采暖季结束后行业的产能需要时间恢复,因此冬储需求有望在春节前后持续支撑钢价。

  去年以来受供给侧改革及环保趋严的影响,钢铁行业迎来业绩改善,鞍钢股份17日晚间公告,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增加251%。龙头钢企年报亮眼有望吸引资金关注,推动钢铁板块活跃,建议关注南钢股份(600282)、杭钢股份(600126)。

【产业观察】

智能音箱爆发在即 核心供应商分享红利
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  据美国联邦通信委员会(FCC)文件,苹果的智能家庭音响设备HomePod近期已得到认证。同时据英国《每日邮报》报道,苹果智能音箱HomePod已从供应商处出货,首批仅有100万台,将于未来4-6周内正式发售,起售价349美元。另外,近日还有消息称,谷歌本周在深圳开设了办公室。HAX合伙人本杰明乔菲直言,谷歌将在深圳生产谷歌Home智能音箱和更多产品。在过去的2017,智能音箱产品可谓是科技行业最为炙手可热产品,亚马逊、LG、索尼、百度、京东、联想等近50家厂商都推出了智能音箱,还有至少500家与之相关的硬件企业或技术提供商,各类企业的积极参与直接反映了对智能音箱市场前景的看好。

  点评:在人工智能的加持下,智能音箱作为智能家居入口和人机交互的新方式,市场不断升温。2016年智能音箱市场销量只有300万台,2017年则增长10倍到3000万台。据Strategy Analytics数据预测,智能音箱市场规模将会在2017年超过15亿美元,并于2022年达到55亿美元,CAGR达到29.7%。以智能音箱为切入点,智能家居行业空间广阔。该机构还预计全球消费者在智能家居服务上的支出将从2017年的89亿美元增长到2022年的157亿美元;北美地区将保持最大市场,亚太地区第二。

  而作为全球最大的消费市场,中国市场的潜力肯定是毋庸置疑的。智能音箱产业链拆分看,相比于功能音箱,智能音箱的硬件增量主要来自于声学扬声器、麦克风、应用处理器芯片、音频编解码芯片和WiFi/蓝牙芯片模组等,上述方向具备较高的行业成长性。相关标的:1)国际一线客户智能音箱产业链扬声器厂商国光电器(002045),公司为独供苹果智能音箱HomePod扬声器,产品发售在即,带来业绩弹性;2)智能音箱的增量硬件空间,相关标的包括声学麦克风厂商歌尔股份(002241)、应用处理器厂商全志科技(300458)

【行业动态】

长征火箭“一箭六星”发射成功 行业有望维持快增态势
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1月19日长征十一号固体运载火箭“一箭六星”发射任务圆满成功,将吉林一号视频07星、08星和四颗小卫星精确送入预定轨道。这次发射是长征十一号固体运载火箭继“一箭四星”、“一箭五星”连续发射成功之后,又一次多星发射的突破,也是我国固体运载火箭首次向国际用户提供发射服务。
  此前航天科技集团表示今年将实施35次宇航发射任务,发射次数将创下历史新高。在航天探索领域,2018年将是非常忙碌的一年,各航天大国密集出台了各自的航天活动计划,2018年将有若干航天器从地球启程前往外太空开展探测任务,人类航天探索将迎来新高潮。十九大报告中明确提出了建设航天强国的战略目标,我国航天事业仍将维持快速增长态势,产业链业绩有望持续释放。

  上市公司中,佳讯飞鸿(300213)指挥调度通信系统为中国新一代中型运载火箭,提供了有力的技术支持和保障,军工已成为公司的重要增长极,借助“军民融合”发展,军工信息化业务加速推进。火炬电子(603678)火炬多款产品应用于我国载人航天工程运载火箭项目,布局军用MLCC和特种陶瓷材料,分别是航天装备和航空发动机等高端装备的重要支撑器件/材料,公司将充分受益军民融合深度发展。

武汉将建成千亿产值氢燃料电池产业链
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  日前,武汉举办氢能产业发展规划专家咨询会,根据发展规划建议方案,到2020年,武汉建成国内领先的氢能产业园,燃料电池汽车产业链,年产值超过100亿元,打造以武汉开发区为核心的“氢能汽车之都”;到2025年,武汉氢能燃料电池全产业链年产值力争突破1000亿元,成为世界级新型氢能城市。

  武汉在氢能产业领域不仅布局较早且已有量产车型发布。去年年底,两家武汉新能源车企联合发布了首款氢能城市客车量产车型,这款搭载氢燃料电池发动机的客车可实现加氢3到5分钟续航450公里以上,且计划在未来两年产销达到3000辆。

  氢能源因具备来源丰富且廉价、能量转化率高、清洁环保等优点,被认为是未来最具前景的新能源,产业目前仍处于商业化前期,掌握领先技术的公司未来成长空间巨大。上市公司中,雄韬股份(002733)拟在大同市投资建设雄韬氢能大同产业园项目,投资金额不少于30亿元,公司同时拟投资10亿元在湖北赤壁高新区投资建设电池绿色环保回收再利用项目。上汽集团(600104)旗下上汽大通日前交付首批燃料电池车投入试运营。

【另辟蹊径】

全球经济复苏 伦锌创逾十年新高
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  近期锌表现较为突出。外盘伦锌延续升势,从2017年12月8日起,已累计反弹了10.5%,达到逾十年的高点;在外盘带动下,同期国内市场沪锌也录得约7%的涨幅。

  全球锌价上涨,主要在于基本面支撑。供给方面,统计显示精炼锌供应紧缺。2017年前十个月全球精炼锌累计产量为1127.7万吨,累计同比小幅下降0.63%,短缺40.1万吨。国内方面,环保高压也限制了锌矿增量。需求方面,全球经济复苏、中国经济企稳,支撑了锌的需求。因此,锌的紧缺态势将延续。

  随着锌价走强,相关上市公司的投资机会值得关注,包括驰宏锌锗(600497)、西部矿业(601168)、中金岭南(000060)等。

【个股看台】

  编者按:对于白酒板块,多数机构认为,经过前几年的调整,此前占居半壁江山的政务消费在白酒消费结构中的占比已低于5%,普通群众消费已占据绝对地位,白酒行业跟随国内消费水平提升同步升级,这将是未来业绩增长的核心逻辑。就目前而言,白酒板块整体估值与上一轮行业峰值相比仍有差距。

泸州老窖:控货挺价 期待来年放量
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  据酒说报道,泸州老窖(000568)重庆片区发文,关于国窖1573经典装春节配额减半的通知。早在年前的12月26日,国窖1573就开始在多地区减配额,目的是为了控货进而提升渠道价格和品牌价值。据最新草根调研,国窖1573控货挺价效果明显,核心市场终端价已站上800元,不排除在价格上顺势进一步调整可能。
  去年上半年国窖价格没有调整,主要是量增长,三季度以来以价为主,出厂价由680元上调至740元。国窖1573年底参考五粮液2017年渠道顺价后释放的市场推力,期待2018年国窖继续实现量价齐升,带动收入利润高增长。
  此外,腰部产品窖龄、特曲调整完毕后逐渐回归上升通道。预计公司一季度收入利润增速均超过30%。

今世缘:被低估的次高端品牌
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今世缘(603369)消费升级带来产品结构优化+价格提升。结构优化方面,定位次高端的国缘系列已占公司收入的60%以上,定位中端的今世缘系列占比下降至39%,低端酒高沟系列占比1%。产品价格方面,公司主打单品国缘四开的货折力度从2016年的6送1调整为2017年的15送2,2018开年进一步取消货折,改为费用支持,据公司反馈,2018下半年厂价还要进一步上提。
  行业复苏带来收入提速和单品放量。公司2017年收入增长预计18%左右,相比2016年提升13个百分点,2018年规划增长20%。据最新召开的全国经销商会议反馈,实际超预期概率很大。其中国缘系列2017年增长28%,大单品对开和四开增长35-40%。

  从估值角度看,按照wind一致预期,公司2018年动态PE不足20倍,相比其他白酒企业,公司被明显低估。

 

2. ¥每日股市资讯

 

【资讯导读】

>第四批PPP示范项目落地在即 具备优质项目公司有望受益
>IPv6落地实施有望加速 相关设备及服务提供商将迎来重大机遇
>万东医疗:充分受益第三方影像产业高速发展
>旋极信息:装备健康管理产品前景广阔

  【主编视角】

>板块轮动节奏加快 短线有调整需求
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  上周两市涨跌不一,沪指实现周线5连阳,全周上证指数上涨1.72%、深成指下跌1.45%、创业板指下跌3.22%。板块分化十分明显,银行、券商、保险、房地产、草甘膦等板块领涨,5G、区块链、软件、稀土、云计算等板块跌幅居前。全周来看,成交量水平较上周继续放大。

  经济数据超预期叠加外围市场大涨,上周市场风险偏好继续回升,驱动大盘冲高。但存量资金博弈的大环境下,随着指数连续上行,市场分歧已明显加大,板块轮动节奏加快。金融权重板块大涨驱动指数逼近3500点后,谨慎情绪已开始升温。短线来看,周线5连阳后市场有一定震荡调整需求,需注意权重板块连续大涨后获利回吐带来的压力。板块上,关注农业、券商、地产、化工等板块。

  【今日头条】

>第四批PPP示范项目落地在即 具备优质项目公司有望受益
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  据媒体报道,财政部第四批PPP示范项目正在走会签程序,预计近期将对外公布。据悉,第四批PPP示范项目重点聚焦连片特困地区发展、美丽乡村建设、生态环境治理、基本公共服务供给等领域。优先支持存量项目,通过示范项目引领带动,有效激发市场活力,推动提升发展质量和效率。公开信息显示,截至目前,财政部已会同相关部委推出三批共697个PPP示范项目,总投资额1.8万亿元。其中,已落地项目572个,投资额1.5万亿元。第四批共征集各地申报(候选)项目1226个,投资额2.12万亿元。

  机构认为,PPP项目的融资规模和新增入库项目数,本质上是为了解决过去地方政府过度举债而导致的债务加剧问题。长期来看,是为PPP项目的长期发展清本正源,未来政府继续推进PPP项目规范化发展大方向不变,具有优质合规PPP项目的相关公司将有较大的上升空间。东方园林(002310)是园林PPP业务龙头公司。铁汉生态(300197)公司在水生态治理、园林、美丽乡村等领域PPP订单饱满。

  【投资聚焦】

>IPv6落地实施有望加速 相关设备及服务提供商将迎来重大机遇
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1月19日,IPv6业界影响力最大、范围最广的非营利国际组织IPv6Forum(全球IPv6论坛)在北京举办媒体见面会。会上,全球IPv6论坛主席LatifLadid与下一代互联网国家工程中心主任刘东签署战略合作协议。未来,双方将就搭建“全球IPv6监测平台”、成立IPv6DNS技术委员会、加大全球IPv6公众普及和人才培养等方面展开全面合作。此外,LatifLadid还表示,全球IPv6部署率已进入加速提高阶段。

  我国于2017年11印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,明确2018年末活跃用户达2亿户,且在互联网用户中占比不低于20%,2025年末建成用户、流量规模世界第一的IPV6网络。随着产业政策的推动与技术的不断进步,IPv6落地实施有望加速,相关设备及服务提供商将迎来重大机遇。烽火通信(600498)子公司成功开发具有IPv4/IPv6双协议功能的网络操作系统平台,该平台的路由器顺利通过了全球IPv6认证测试。紫光股份(000938)子公司新华三在国内政企网络市场份额第一,具有多年 IPV6 组网经验。

  【独家参考】

>旋极信息:装备健康管理产品前景广阔

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  资讯获悉,旋极信息(300324)正在深入布局装备诊断与健康管理(PHM)。目前,我国PHM尚处于初级阶段,PHM通过数据监控和分析,能够预防和早期发现故障,对降低装备全生命周期成本、提升装备出动率有不可替代的作用。随着我国军队现代化改革的不断深入,装备技术含量的不断提升,以及国家对于军工产业投入的不断增强,PHM领域将得到快速增长。公司作为一家常年在军工嵌入式领域耕耘的公司,装备健康管理的优势将进一步显现,产品需求有望迎来快速增长。目前,公司主攻空军市场,随着技术的成熟,军队现代化的提升,、海军、也将大范围部署PHM,发展前景广阔。

>万东医疗:充分受益第三方影像产业高速发展
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  受益于第三方影像产业高速发展,万东医疗(600055)有望成为行业龙头。第三方影像中心在16年放开标准后,社会资本持续投入,覆盖范围逐步渗透扩大,预计2022年,第三方影像中心市场容量或达300亿。公司作为该领域的先导者和老牌硬件供应商,具有品牌、渠道、资本三重优势,有望占据主要的市场份额。预计在2022年,公司占比有望达到10%,第三方影像中心净利润率可维持在20-30%,将为公司带来新的利润增长点。

  此外,公司近日中标美年健康采购大单,2018年度预计采购公司设备金额1亿元至1.2亿元。美年健康实控人为公司第二大股东,此次体检分院设备采购项目的中标不光凸显了公司在医疗影像设备的行业地位,同时也逐渐显现公司股东对公司未来发展的助益。

  【财经要闻】
>证监会:自觉把各项工作纳入法治轨道,。
>科技部部长万钢:保持政策连续性,坚定新能源汽车补贴2020年退出。
>中钢协:我国钢铁产能利用率基本恢复到合理区间。
>年内最大解禁潮来袭,下周解禁市值近3000亿。
>洋河海、天、梦系列将全面上调出厂价。

  【公告淘金】

>九洲药业(603456)10转8并派现,派发的现金红利总额不低于2017年净利润的50%。
>阳光股份(000608)获上海永磐再度举牌,增持股份至10%。
>正平股份(603843)中标约100亿元施工总承包项目,约占公司2016年营收的324.37%。
>杉杉股份(600884)年报预增158%-188%。盘江股份(600395)年报预增330%到370%。陕西煤业(601225)年报预增263%-285%。
>大商股份(600694)股东大商集团拟一年内继续增持不低于1%股份,增持价格区间为34-45元。
>神雾环保(300156)实控人及部分董监高拟12个月内通过二级市场增持不低于5亿元。

  【热点数据】

>18股新年以来筹码大幅集中
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  根据交易所互动平台公布的股东户数信息,剔除2017年以来上市新股,177只股票公布了最新的股东户数,66%的股票股东户数较去年底下滑。值得关注的是,18只股票受到机构或主力资金的青睐,股东户数降幅达5%以上,卫星石化、激智科技、步步高等筹码集中化趋势显著,股东户数半个月降幅超过一成。统计显示,股东户数下降股广泛分布于26个申万一级行业,化工、机械设备、电子、医药生物等四大行业各包含10只以上,累计占据逾四成份额。

  【资金风向】

>两市分化明显 资金买入中石科技
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  上周五,两市分化,沪强深弱格局延续。沪指全天窄幅震荡上涨,深成指与创业板指数冲高回落。截至收盘,沪指涨0.38%报3487点,深成指跌0.21%报11296点,创业板指跌0.57%报1728点。两市共计成交5414亿元,较上个交易日增加566亿元;主力合计净流出160亿元。盘面上,证券、银行、高送转、石油、多晶硅等板块涨幅居前,猪肉、家用电器、维生素、酒店餐饮等板块跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是中石科技、东兴证券、百华悦邦,金额分别达0.82亿元、0.74亿元、0.66亿元。

  【一周回顾】

  上周沪指周线5连阳,周涨幅达1.72%。深成指周跌1.45%,创业板指周跌幅3.22%。整体来看,市场呈现主板强势中小创弱势局面,大盘蓝筹依然是投资的主线。



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