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华创事件驱动早报2-8:挖掘机1月销量超预期;农村公路投资有望再提速

华创证券贵阳乌当营业部 2020-07-01 09:15:02


一、【行业掘金】

1.【基数低叠加下游高景气 挖掘机1月销量超预期】

7日,中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示,2018年1月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品10687台,同比涨幅135%。其中,国内市场销量9547台,同比涨幅141.9%;出口销量1137台,同比涨幅89.5%。

一些机构此前预测1月挖掘机销量普遍在9000至10000台(含出口)。从最终的数据来看,销量略超预期。1月挖掘机销量高增长,主要得益于去年同期受春节影响的低基数,以及地产、基建、矿山维持高景气,预计混凝土机械、起重机械同样实现翻番左右增长。展望2018年,预计挖掘机行业销量有望增长15%至20%,相关受益公司有三一重工(600031)、徐工机械(000425)、恒立液压(601100)、柳工(000528)等。

 

2.【高层高度关注 农村公路投资有望再提速】

2月7日国新办举行新闻发布会,请交通运输部部长李小鹏、副部长刘小明介绍“四好农村路”建设和交通运输供给侧结构性改革有关情况,并答记者问。据悉,目前交通运输部正在研究制定交通强国建设纲要,下一步将征求社会各方面的意见,共同来描绘交通强国发展的新蓝图。而从本月初“四好农村路”建设座谈会、上月中旬服务乡村振兴战略推进“四好农村路”建设和脱贫攻坚领导小组会议内容来看,农村公路投资有望再提速。

“四好农村路”是习近平总书记关心和推动的大事,2017年12月份,习近平对“四好农村路”再次做出重要批示,交通运输部认真贯彻落实党中央、国务院领导同志的批示指示,积极推进“四好农村路”的建设。据了解,2018年,交通运输部已将农村公路建设列为12件更贴近民生实事的第一件,即新改建农村公路20万公里,新增5000个建制村通硬化路,新增5000个建制村通客车。下一步,交通运输部将加快制定完善交通运输决胜全面建成小康社会三年行动计划,加强普通国省道和农村公路建设,督导地方抓紧解决农村公路“畅返不畅”的问题;以深度贫困地区为重点,坚决打赢交通扶贫脱贫攻坚战,加快完成剩余乡镇和建制村通硬化路建设任务,推动交通建设项目尽量向进村入户倾斜。

继十九大报告首次明确提出要建设“交通强国”的发展战略后,目前从中央到地方相关路线图已陆续浮出水面。2018年是交通强国建设的起步之年,据不完全统计,有20多个省市公布了交通投资计划,额度累计超过2万亿,打造综合交通体系和扶贫脱贫攻坚成重点。在上述背景下,农村公路有望迎来大发展,中公高科(603860)、中国交建(601800)、招商公路(001965)、北新路桥(002307)等相关公司有望受益。

 

3.【龙蟒佰利发布调价公告 钛白粉高景气有望延续】

龙蟒佰利(002601)公告自即日起,对国内客户各类钛白粉产品销售价格上调500元/吨;对国际客户氯化法钛白粉产品上调200美元/吨、硫酸法钛白粉产品上调150美元/吨。另据生意社报道,本月以来钛白粉市场迎来一大波宣涨调价函,近20家生产商宣布涨价500-1000元/吨,同时部分生产商进入年度检修,个别已提前放假,市场现货供应减少。

国外需求旺盛以及环保的高压不减,都是钛白粉行业持续涨价的助推器,行业的高景气度节后可能持续。2018年国内房地产销售面积有望维持在较高水平,同时伴随着美国新一轮基建投资开启,叠加海外房地产向好共振,钛白粉需求有望持续强劲。另外,环保整治对硫酸法的限制将导致氯化法成为行业扩产的唯一途径,将有利于拥有较多氯化法产能的企业提升业绩,国内相关生产企业还有安纳达(002136)、金浦钛业(000545)、中核钛白(002145)等。

 

4.【国际巨头上调涂料价格 行业龙头有望量价齐升】

据中国涂料采购网,世界著名的涂料制造商立邦涂料决定自4月1日起,对溶剂型涂料价格上调8%,粉末涂料、水性涂料价格上调5%,稀释剂上调10%。除此之外,立邦涂料同时也宣布自2月21日起上调运输价,石油罐(10公斤-50公斤)每件上调30日元(合1.72元),对于中小罐(0.5-6千克)上调10-20日元/件(0.5-1元)。

近年来受下游房地产行业需求的影响,国内涂料行业整体增长势头稳健。据国家统计局数据显示,2016年国内涂料行业总产量累计约1900万吨,同比增长7.2%,占全球涂料市场约29%。目前国内涂料行业生产厂商数量近万,大部分为产量较低的中小型企业,行业相对分散。2016年销售收入前十企业市占率仅15%,行业集中度仍然较低。近两年本土涂料产品凭借较高的性价比,迅速提高了行业渗透率,龙头企业有望量价齐升。

三棵树(603737)是建筑涂料大行业的民族龙头,合计墙面涂料设计产能为38万吨/年。

东方雨虹(002271)是我国防水材料行业龙头企业,防水涂料和防水材料产能全国布局。

其他个股:飞鹿股份(300665)、渝三峡A(000565)

 

5.【北方烧碱价格接连上调 行业有望迎来暖春】

1月中旬以来烧碱价格稳步回升。片碱方面,华北、西北等主产地接连上调报价,其他地区纷纷跟涨。华北地区99%片碱企业最新报价4750-4850元/吨,西北地区99%片碱出厂价格调至4500-4600元/吨,华东地区市车板价4350-4500元/吨。其中西北涨幅最大,最高涨幅达到20%。液碱方面,山东河北等地报价连续调涨,其他地区稳中有升。山东聊城32%离子膜液碱最新报价790-850元/吨,河北衡水32%离子膜液碱最新报价830-850元/吨。1月中旬以来,山东等地液碱最大涨幅已超过10%。

当前片碱现货库存水平低位,两会前北方片碱企业生产进一步受限,叠加春季检修因素,后市烧碱供给有减少预期。下游氧化铝市场目前整体短缺,价格稳中有升。随着冬季限产及错峰生产的结束,氧化铝对片碱的需求增量有望集中释放。液碱方面,目前山东液碱装置开工率下降,总供给量减少。综合来看,烧碱在行业供需持续改善的刺激下,节后有望迎来暖春。

氯碱化工(600618)拥有72万吨烧碱年产能。

滨化股份(601678)拥有烧碱65万吨年产能。

其他个股:三友化工(600409)、英力特(000635)

 

6.【人工智能国家队云从科技首发3D光人脸识别技术 打破苹果垄断】

7日,我国人工智能“国家队”云从科技正式宣布推出“3D结构光人脸识别技术”。新技术相较以往的2D人脸识别及以红外活体检测技术,在安全性、识别精度、识别速度方面都有大幅提升,不仅在千万分之一误识率下能达到99%以上的准确率,还将速度由1-2秒缩短到毫秒级,更是能防御面具、视频等欺诈手段。

云从科技3D光人脸识别技术打破了苹果Face ID在这方面的垄断,实现了全球顶尖技术的国产化,标志着云从科技继续引领计算机视觉技术的发展及中国终于可以突破3D结构光人脸识别技术的壁垒。今后该技术将全面应用于手机、电脑、安防、家电等各行各业,市场空间巨大。

佳都科技(600728)与关联方新余卓安投资管理中心共同出资5000万元投资云从科技,合计持有其27%的股权。云从科技B轮融资佳都科技继续跟投。

东方网力(300367)与商汤科技共同投资设立深圳深网视界科技有限公司,致力于计算机视觉和深度学习原创技术,同时在人群智能分析、人体Re-ID(检索)、人脸识别、模糊图像处理软件产品等方面进行技术开发与销售。

其他个股:汉王科技(002362)、赛为智能(300044)

 

7.【交通部高度重视无人驾驶 正在编制规划研究起草技术规范】

交通部部长李小鹏在7日的国新办新闻发布会上表示,交通运输部高度重视无人驾驶,正在积极推动这方面的科技研究。目前正在编制规划,研究起草技术规范。与此同时,还在建设测试基地,和有关部门共同研究制定路上测试的相关政策指导文件。下一步会和有关部门配合起来,积极稳妥地推动这项技术。

工信部、国家发改委、科技部联合发布的《汽车产业中长期发展规划》提出,到2020年,汽车驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶系统新车装配率要超过50%,网联式驾驶辅助系统装配率要达到10%。而到2025年,高度和完全自动驾驶汽车将进入市场。基于对产业前景的看好,越来越多的科技巨头已经在这个市场上加大部署,并取得重大进展,比如百度、谷歌、苹果、微软以及腾讯等。随着政策、资金及技术的推动,汽车自动驾驶产业发展正在提速。

拓普集团(601689)此前定增募资28亿元,主要用于汽车智能刹车系统(IBS)项目,公司称,该项目的实施将有助于公司在主动安全、无人驾驶(智能驾驶)核心部件的研发和生产方面实现重大突破。

德赛西威(002920)已与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域进行联合开发,共同打造支撑汽车实现自动驾驶的专用计算平台量产产品。公司也成为百度Apollo生态首批成员。

其他个股:兴民智通(002355)、索菱股份(002766)

 

8.【北京今年将推5G网络试点 全国预计2020年规模化商用】

据悉,北京市今年将继续推进新型智慧城市建设,加强信息惠民服务。其中,备受老百姓关注的5G网络,北京已开始相关试验工作,今年将进行试点试用。据北京日报2月7日消息,根据《北京市大数据和云计算发展行动计划(2016-2020年)》,到2020年北京市将实现4G网络全覆盖,在北京城市副中心、2019北京世园会园区、北京新机场、2022年冬奥会场馆等率先开展5G网络商用示范,目前北京市已在怀柔试验场对5G进行相应的试验工作。

从全国来看,预计到今年年底,5G产业链主要环节将基本达到预商用水平。来自中国联通的消息显示,将在北京、天津、上海、深圳、杭州、南京、雄安7个城市进行5G试验,并向工信部递交了申请。这意味着北京将成为率先试用5G网络的地区。目前,4G网络已完成从百兆到千兆的升级,未来5G网络将达到至少10倍于4G的峰值速率,手机看视频的卡顿现象将大幅减少。预计我国2019年有望实现5G通信预商用,2020年有望实现5G通信大规模正式商用,中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、中际旭创(300308)、中天科技(600522)、纵横通信(603602)、华脉科技(603042)等提前布局5G产业链公司有望受益。

 

9.【每日优鲜与微信支付签订协议 成腾讯首个智慧无人零售合作方】

近日,每日优鲜便利购与微信支付签订合作协议,成为腾讯在智慧无人零售领域的首个合作企业。双方表示将长期深入合作,充分发挥每日优鲜便利购的近场零售优势与腾讯的产品技术优势,推动智慧无人零售行业的产品创新与服务升级,共同探索智慧无人零售新方向。

每日优鲜荣登“2017新零售创新TOP榜”,3轮融资均有腾讯身影,同时获得阿里间接投资,成为腾讯和阿里同时入股的新零售。

喜临门(603008)通过杭州利海互联创业投资合伙企业入股每日优鲜。

永辉超市(601933)及其子公司永辉云创获腾讯入股。

 

10.【藿香正气水等3药品转非处方药 龙头或受益】

国家食药监总局2月6日发布公告称,为保障公众用药安全,根据《处方药与非处方药分类管理办法(试行)》的规定,经国家食品药品监督管理总局组织论证和审定,将藿香正气水、藿香正气口服液、藿香正气软胶囊取消双跨类别,转换为非处方药,并对上述3种药品及藿香正气滴丸、复方鲜竹沥液的非处方药说明书进行修订。

所谓“双跨类别”是根据药品适应症、剂量和疗程的不同,既可以按处方药管理,又可以按非处方药管理,目前国内中西药双跨品种超过2300多种。藿香正气系列药品属于安全性高、临床验证疗效确切,又是消费者熟悉的药物,转换为非处方药后,生产企业可做到生产更专一,营销更专注;说明书不交叉,产品定位明确,方便消费者的选择,释放潜在的需求。利好相关龙头公司。

◆太极集团(600129):启动百万例真实案例的研究将藿香正气液覆盖诊所,未来工业板块2018-2020年整体收入有望实现30%以上的复合增长,同时由于藿香正气液提价预期强烈,2019年公司利润增长有望迎来爆发。

◆中新药业(600329):拥有藿香正气水和藿香正气软胶囊两个剂型,其中藿香正气水是由公司100%控股的隆顺榕公司生产,而藿香正气软胶囊由公司52%控股的达仁堂药业生产,为独家研发出的新剂型,出口美国、欧洲、日本等国家,2008年藿香正气软胶囊的二次开发又获批国家科技部项目。

二、【公司动态】

◆金融

安信信托:年报净利增21% 拟10转2派5元

太平洋母公司1月份净利亏损7342万元

 

◆环保

国祯环保:预中标污水处理厂及管网建设PPP项目 总投资额1.34亿元

 

◆公用事业

广安爱众控股股东拟增持不超过1亿元

长江电力梯级电站1月份发电量创历史新高

 

◆新能源与电力设备

江特电机预增3.2倍至3.7倍

长园集团年报预增45%-85%

大连电瓷:控股股东正采取切实有效的方式降低融资风险 继续停牌

中利集团:3亿元增资比克动力 继续停牌

明星电缆停牌筹划重大事项

智慧能源停牌筹划发行股份购买资产事项

 

◆通信

中兴通讯:发布《人工智能助力网络智能化》白皮书

梦网集团:公司回购股份总数超过总股本5%

超讯通信控股股东拟继续增持

卓翼科技:一季度同比扭亏 盈逾2000万元

佳讯飞鸿:实控人等的部分质押股票已触及平仓线 8日起停牌

 

◆计算机

汉鼎宇佑预增5倍至5.3倍

恒生电子投资设立鲸腾网络 致力于AI基础服务及区块链联盟运营业务

佳发安泰:实控人拟斥资1000万至4800万元增持

神州信息:子公司中标3800万元中国进出口银行项目

荣之联:中标4686万元中国人民银行清算总中心项目

同花顺:多名董事及股东拟合计减持不超7.96%股份

*ST匹凸获准摘帽 8日停牌一天

天夏智慧:控股股东正采取措施消除质押股票平仓风险 继续停牌

 

 

◆电子

中京电子控股股东质押股份触及平仓线 8日起停牌

 

◆传媒互联网

歌华有线:参与发起设立歌华丝路金桥传媒产业并购基金 8日复牌

迅游科技子公司引进战投

三七互娱支付现金14亿元收购极光网络20%股权

星辉娱乐:获控股股东增持120万股

掌趣科技:大股东拟向员工持股计划转让不超过2%股份

鸿博股份:拟转让3000万股成都农商行 预计获益4718万

乐视网提前终止第一期员工持股计划

ST山水更正业绩预告 年报预亏2440万元

 

◆机械

迦南科技:终止重大资产重组 8日复牌

全筑股份:控股股东拟增持不低于1000万元

鞍重股份:2017年同比扭亏 产品销售收入同比增长

 

◆医药生物

博雅生物:近期A股市场大幅波动 暂缓实施非公开发行 8日复牌

万孚生物与西门子医疗合作

香雪制药:首次回购公司股份数量近514万股

信邦制药:已累计回购公司股份逾2975万股

柳州医药年报净利增长25%

华海药业年报净利增长26%

誉衡药业控股股东部分股票触及平仓线 实控人被动减持

金城医药控股股东部分质押股份已低于或迫近强制补仓线

美诺华停牌筹划重大事项

 

◆基础化工

大东南:筹划重大资产重组 8日复牌

龙蟒佰利对国内客户各类钛白粉产品销售价格上调500元/吨

长海股份拟回购公司股份总额不低于5000万元 不超过1亿元

万盛股份:实控人拟增持5000万元-1亿元

凯乐科技预增2.9倍左右

凯龙股份拟10转6派2

恒大高新:股东一致行动人增持103万股

江南高纤:年报净利同比增155% 拟10转5派1.5元

赤天化停牌筹划非公开发行股票事项

 

◆石油化工

龙宇燃油:已累计回购2%股份 耗资1亿元

恒泰艾普实控人拟增持不超5000万股

 

◆煤炭

陕西煤业股东绵阳基金减持计划期限届满

 

◆金属

金贵银业拟10转10派1

金洲管道:获大股东增持逾520万股

常铝股份拟3.69亿并购泰安鼎鑫 继续停牌

 

◆建筑与装饰材料

兔宝宝拟回购公司股份总额不低于1亿元 最高不超过3亿元

惠达卫浴:实控人提议年报10转3派3元

柘中股份:斥资1.8亿元受让容汇锂业4.88%股权

国统股份:联合预中标呼伦贝尔一级公路PPP项目 预算总投资14.54亿元

柯利达:预中标3.46亿元项目

金隅集团:与冀东水泥设立合资公司 将有效解决同业竞争情况

 

◆房地产

广宇发展年报净利增长276%

泰禾集团:子公司7.86亿元受让漳州祥荣70%股权

时代万恒停牌筹划重大资产重组事项

 

◆建筑和工程

龙建股份:中标8.4亿元PPP项目

中国交建:四公局中标贵州双龙航空港经济区中学项目 中标金额19.1亿

腾达建设停牌筹划重大事项

乾景园林停牌筹划重大资产重组事项

 

◆汽车

模塑科技:合计2.6亿美元增资孙公司美国名华及墨西哥名华

安凯客车:签署1.92亿元海外销售合同

福田汽车1月份新能源汽车销量增五成

长城汽车:1月份汽车销量同比增两成

江淮汽车股东实勤投资小幅增持

 

◆家电

地尔汉宇:获实控人累计增持267万股

澳柯玛:控股股东拟增持不超2%股份

 

◆轻工造纸

美克家居拟回购1亿元-2亿元股票

合兴包装:2017年净利润同比增长五成

 

◆纺织和服装

雅戈尔:实控人拟增持1%-2%股份

金鹰股份:控股股东累计增持1.17%股份

 

◆批发和零售贸易

东百集团竞得成都欣嘉物流100%股权

 

◆社会服务业

*ST东海A:大股东正筹划与公司有关重大事项 8日复牌

 

◆食品饮料

保龄宝控股股东高溢价受让股权

金达威预增3.98倍至4.43倍

安记食品停牌筹划重大事项

 

◆农林牧渔

金新农:一月份生猪销量及收入环比双双增长27%

獐子岛:目前不存在处于筹划阶段的重大事项

 

◆新股申购

今创集团(732680)发行价32.69元,申购上限1.2万股,主营轨交车辆配套产品。

三、【机构和游资龙虎榜】

  • 贝因美(002570):一家机构席位买入616万

  • 视觉中国(000681):三家机构席位买入4965万

  • 荣盛发展(002146):三机构买2亿,两机构卖1.08亿

  • 招商蛇口(001979):三机构买1.45亿,一机构卖6493万

  • 华东重机(002685):宏信成都天府大道游资封板,一机构买400万

  • 成都银行(601838):华泰荣超商务中心及中建投重庆涪陵广场游资封板

  • 翔港科技(603499):中泰宁波江东北路及国君南京太平南路游资封板

  • 智慧农业(000816):光大宁波中山西路及中泰宁波江东北路游资封板

  • 千山药机(300216):华泰台州中心大道及中投南京中央路游资封板

  • 顺威股份(002676):长江上海锦绣路及华泰成都南一环路游资封板

  • 蓝色光标(300058):光大宁波解放南路及中信上海分公司游资封板

  • 暴风集团(300431):长江佛山普澜二路及华鑫乐清双雁路游资封板

  • 长亮科技(300348):招商深圳蛇口及华鑫常州晋陵中路游资封板

  • 海联讯(300277):财通杭州体育馆及东财慈溪西大街游资封板

  • 金奥博(002917):广发成都新光路及东莞四川分公司游资封板

  • 丰乐种业(000713):光大佛山季华六路游资封板

  • 天音控股(000829):华泰成都南一环路游资封板

  • 天永智能(603895):长江惠州下埔路游资封板

  • 九鼎投资(600053):银河厦门嘉禾路游资封板

  • 安纳达(002136):华泰荣超商务中心游资封板

  • 盈方微(000670):国君上海福山路游资封板

四、【财经要闻】

  • 国务院:支持股权投资机构参与市场化债转股

  • 从多家信托公司处获悉,目前由监管部门起草的《信托公司信托业务监管分类指引(试行)》已在部分信托公司征求意见

  • 2017年类房地产信托投资基金总规模超过前三年总和

  • 1月份我国外汇储备规模增加215亿美元实现十二连增,原因主要包括非美元货币汇率升值等

  • 证监会:7日IPO审核3家企业仅1家获通过

  • 重庆携手科大讯飞建“中国智谷” 打造2000亿元级智能产业群

  • 发改委、住建部联合印发《关中平原城市群发展规划》,明确将西安打造成军民融合国家创新高地

  • 发改委:同意戴姆勒收购北京新能源汽车部分股份第二次全国污染源普查试点工作方案印发

  • 交通部:正在研究制定交通强国建设纲要

  • 卫计委:今后3年全国医疗机构将推广建立预约诊疗制度

  • 我国启动核能供暖示范项目前期工作

  • 美参议院达成政府长期预算协议

  • 美联储埃文斯:今年年中以前无需加息

  • 美股延续大震荡 纳指收跌近1%

  • 美国原油库存攀升 美油大跌2.5%创一个月新低;金价下挫1.1% 创一个月收盘新低


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