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【观点】龙点金早盘速递(3月1日)附股附策略

2023-05-10 14:56:27

重要数据

【分时走势】周三,两市继续分化。上证指数报收3259.41点,涨跌幅度为-0.99%;深证成指报收10828.73点,涨跌幅度为0.2%。

 

【量能揭示】28日,两市成交4248.74亿元。其中沪市成交1802.34亿元,深市成交2446.4亿元,两市成交量与上一交易日比减少。

 

【涨跌家数】上交所485家个股上涨,793家个股下跌,深交所958家个股上涨,923家个股下跌,沪深两市共有34只个股涨停,年报预增股居多。

 

【行业观察】61个行业中,16个行业资金净流入,45个行业资金净流出。净流入前五名:金属制品、电子信息、通讯行业、交运设备、船舶制造。净流出前五名:医药制造、银行、酿酒行业、文化传媒、券商信托。

 

【个股观察】5日增仓前5名:七一二、泰永长征、今创集团、华联股份、ST成城;5日减仓前5名:华英农业、顾地科技、凯恩股份、中国铝业、中润资源。

 

本刊视点

【市场判研】

 

整体来看,周三早盘沪指低开延续调整,主要原因在于一方面周二晚间美联储新主席表示将渐进加息,美股下跌带动恒生指数、沪指低开调整。另一方面可以看到,近期部分消费白马股如老板电器、洋河股份相继由于业绩不及市场预期出现大幅调整,造成市场对于消费白马股出现信心动摇,主板方面酿酒、家电以及此前业绩较好的地产蓝筹、资源股相继展开调整压制主板市场。

 

技术面上,周三创业板指数再度延续反弹走势,可以发现指数目前已经突破60日均线压制,上方仅有半年线和年线成为最后阻力,但是当日量能较前一个交易日有所缩量,所以资金恐有出逃迹象。另外MACD指标来看虽然红柱长度继续增长,但是需留意顶背离是否出现。

 

【策略方面】

 

策略上,短期来看,创业板短期表现仍有望强于主板,投资者可侧重观察创业板部分稀缺科技股以及业绩好转的传媒影视、软件游戏股轮动潜力,但需注意控制仓位不要盲目追涨。

 

投资机会:1)短期观察:5G、制冷剂;2)中期观察:国企改革、新能源车、大炼化等;3)长期观察:半导体等。

 

龙虎榜单

 

航发控制周三放量涨停,上演低位反抽两连板,同时带动航发科技等航空股跟随上涨。消息面上,2月27日讯,八集大型纪录片《大国重器》(第二季)已于2月26日播出,而“大飞机”作为主角之一,将于2月28日登陆第二集《发动中国》。

 

可以看到,去年《辉煌中国》纪录片播放后市场掀起一波以江丰电子为首的半导体炒作行情。而这次《大国重器》纪录片播放,导致市场对于纪录片相关的军工、大飞机概念股短期关注度有所升温,航发控制便走出强势表现。

 

另外,由于周二晚间美联储新主席表示将渐进加息,美股下跌带动A股、港股低开调整。另一方面可以看到,近期部分消费白马股如老板电器、洋河股份相继由于业绩不及市场预期出现大幅调整,造成市场对于消费白马股出现信心动摇,主板方面酿酒、家电以及此前业绩较好的地产蓝筹、资源股相继调整。

 

而在当前市场调整背景下,资金则转向挖掘低位有消息刺激的超跌品种,航发控制这类有事件驱动的低位超跌股便受到资金挖掘。但鉴于其短期大幅上涨后出现放量分歧现象,且后续缺乏持续催化,投资者注意短期不要急于追涨。

 

市场新闻

 

◆ 市场

 

•美国三大股指继续下跌

 

•布伦特原油4月期货下跌1.28%,报65.78美元/桶

 

•纽约黄金4月期货下跌不到0.1%,报1317.09美元/盎司

 

•周三沪指收跌0.99% 创业板三连阳

 

 

◆ 国内

 

•2月官方制造业PMI 50.3,低于预期

 

•刘士余:严惩一些在市场上兴风作浪的违法主体

 

•机构疯狂抛售老板电器和洋河股份

 

•新基金两月发了近2000亿元

 

 

◆ 国际

 

•欧元区2月CPI初值同比增长1.2%,仍低于欧洲央行目标

 

•美国四季度实际GDP二读2.5%,消费支出增速三年最高

 

•纽约联储将从4月3日起发布三个美国国债的回购参考利率

 

•摩根大通首次承认数字货币会对其未来构成威胁

 

热点追踪

 

◆原油短期转跌,大炼化中期潜力可观

 

财联社消息,API美国时间27日公布,美国2月23日当周API原油库存+93.3万桶,预期+267.5万桶,前值-90.7万桶。WTI原油跌幅扩大至2%,布伦特原油跌幅扩大至1.85%。

短期来看,受OPEC和IEA的言论和美元走高影响,WTI原油以及RBOB汽油期货均呈跌势。在API原油库存和汽油库存录得增长后,油价持续走低,短期来看,油价下跌催化剂并未释放完毕,可能有进一步补跌风险。

中期来看,尽管油价高位回调压力出现,但油价维持高位仍是大概率事件。2018年,在需求向好(美、欧景气回升)和OPEC继续减产背景下,原油价格波动或主要缘自美国原油产量变化。但鉴于美国页岩油产量回升需要一个漫长的过程,而OPEC相关表态变化会刺激页岩油产量回升投资节奏出现反复,因此美油2018年产量激增可能性并不大。

具体到对于A股的影响。油价维持在55-70美元之间时,叠加欧美经济复苏步伐较为确定,大炼化板块整体盈利水平大概率维持高位,后续整体价值投资潜力仍然值得投资者密切跟踪。

相关上市公司:荣盛石化(002493)、桐昆股份(601233)。

 

◆多重因素助力染料涨价,相关公司有望价量齐升

 

七彩云电商消息,调研分散染料龙头企业获悉,3月1日起分散黑ECT300%出厂价上调至50元/公斤,与去年同期28元/公斤相比,同比上涨接近80%。

染料涨价有几方面因素:

一是环保。在国内环保督查力度加大的背景下,中小染厂关停速度加剧,行业产能快速减少,行业供给总体收缩。

二是染料中间体涨价。去年7月美国茵蒂斯派克宣布永久退出间苯二酚业务,导致间苯二酚价格大幅上涨约40%。

此外,“剩者为王”使得龙头定价权强化。环保加码之下,龙头企业扩大市占率。这使得龙头企业的定价权更强。而为了保障利润,会将成本转嫁至产品。

具体到A股,上述几大因素都偏中长期,所以染料价格高企有望持续。随着春节之后旺季来临,下游印染企业开始补库存,未来染料公司有望享受价量齐升的业绩增长,值得投资者持续观察。

相关上市公司:浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)。

 

◆尼龙巨头再度上调产品价格,产业链高景气度可期

 

2月28日杜邦发布涨价函,3月1日起将对Zytel® 和 Zytel® HTN尼龙产品上调380美元/吨,折合人民币2395元/吨。

今年初以来尼龙产业链涨价消息不断,先是各大上游厂商宣布遭遇不可抗力导致原材料价格上涨,现如今尼龙产品价格也开始走高。关于尼龙涨价原因,简单来看有以下几个方面:

首先,尼龙核心原材料己二腈、己二胺的供给持续收紧。其次,全球经济复苏及汽车产业链发展致使尼龙需求向好。

另外还有一点值得注意的是,虽然尼龙生产的重要原材料己二腈一直被包括杜邦在内的国外巨头把持,但是近年来我国己二腈国产化进程加快,预计两年内就可以进行国产,为了应对可能带来的产能放大,目前国外巨头欲通过涨价获取更多的利润。

展望后市,预计本轮尼龙涨价将提升产业链整体景气度,可以留意A股中行业龙头企业的业绩改善预期,关注国产替代进程。

相关上市公司:华鲁恒升(600426)、神马股份(600810)。

 

◆鲍威尔讲话偏鹰,部分消费电子潜力值得观察

 

博览财经消息整理,美联储主席鲍威尔第一次国会证词中表示,由于经济增长前景依然强劲,美联储预计将进一步加息,近期的金融波动应不会对美国经济构成压力,市场波动不会阻止加息步伐。近期数据还提高他对美国通胀逼近2%目标的信心。

2月份鲍威尔多次表态,已经向市场传递了新一届美联储的政策主张,基调总体偏鹰。这些言论与之前市场普遍预计的“鲍威尔和耶伦同属鸽派阵营”,以及今年加息3次的预期形成较大反差。所以国会证词之后,市场预期开始转向。

中长期而言,美元指数能否反转,依然要看欧洲和日本的动态。但是短期来看,鲍威尔讲话对美元形成较好支撑。

对A股而言,鲍威尔的鹰派言论导致海外市场波动增大,对A股的扰动不容忽视。同时,这也暂时打破了人民币短期强势的局面,对出口型企业形成一定利好,比如消费电子等。当前市场对成长股的偏好有所提升,部分消费电子的潜力值得观察。

相关上市公司:大族激光(002008)、欧菲科技(002456)。

 

公告淘金

 

◆中远海能(600026)公告,公司通过增资扩股方式,现金出资3.97亿元获得中国石油旗下大连海运公司51%股权,后者将成为中远海能控股子公司;中远海能、中国石油计划2个月内以同一增资价格对大连海运公司进行同比例增资,合计投资资金不低于2.4亿元。中国石油将为大连海运公司提供海上成品油、原油、燃料油、化工品、LNG以及其他下海资源运输的优先承运权。

 

◆宁波热电(600982)公告,公司拟投资4.37亿元建设丰城生物质发电项目,项目总装机规模30MW,选用2台65t/h生物质锅炉,2台15MW抽凝式汽轮发电机组。

 

◆福达股份(603166)公告,公司与MaschinenfabrikAlfing Kessler GmbH(以下简称“ALFING”)决定共同出资在广西桂林设立一家设计、开发、生 产、销售大型曲轴等业务的合资公司,中文名“桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司”(以下简称“合营公司”),英文名“GuilinFuda ALFING Large Crankshaft Co., Ltd.”。合资公司投资总额4800万欧元,其中注册资本1600万欧元,投资双方各占合资公司股权的50.00%。2月28日,公司与ALFING在桂林市签署了《合资合同》。合营公司的主营业务:设计、开发、生产、销售大型曲轴和其他产品;提供售后服务以及技术咨询服务。公告表示,本次新设合资公司符合公司的国际化发展战略,将依托双方雄厚的资本力量,利用各方的优势渠道,快速扩大公司大型曲轴产品业务市场。

 

◆立思辰(300010)公告,公司为鄢陵县基础教育提升暨义务教育发展基本均衡县创建建设PPP项目社会资本方采购的中标人,项目总投资约为34,048.96万元。项目合同期限15年,其中建设期为2年。公司称,该项目预计未来将对公司营业收入及净利润产生积极影响;公司本次中标该项目,是公司在PPP模式发展中的重要里程碑,对公司具备深远的意义。

 

◆海大集团(002311)公告,近日,公司与广东省清远市人民政府签订战略合作框架协议,拟以自有资金15亿元在清远市投资动保、种苗、饲料、生态养殖等全产业链项目。

 

◆海格通信(002465)公告,全资子公司海格怡创收到中标通知书,海格怡创正式成为《中国移动广东公司2018-2019年驻地网施工及初装一阶段服务单位公开招标项目》的中标单位之一,预计中标合同额总计约2.4亿元。

 

股东增减持

 

◆鼎汉技术(300011)公告,公司于2017年8月8日披露,持股5%以上股东阮寿国计划在6个月内减持不超6%股份。截至公告日,阮寿国减持股份计划期限已届满,期间累计减持2.99%股份。阮寿国因个人资金规划,预计在未来6个月内,减持不超1676万股,即不超过公司总股本3%。目前,阮寿国持有4691.25万股公司股份,占总股本的8.40%。

 

◆同方股份(600100)公告,工银瑞信通过旗下投资组合工银瑞信-同方股份定增1号资产管理计划、工银瑞信-同方股份定增2号资产管理计划、工银瑞信添安股票专项型养老金产品持有同方股份有限公司208,913,649股(占公司总股本比例7.05%)。工银瑞信该等投资组合拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过104,456,824股,占公司总股本的3.52%。

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