继2017年11月9日搜狗在纽约交易所上市,今日又有一国内互联网企业在纽交所上市。
11月10日,网贷平台拍拍贷在纽约交易所正式上市,“人逢喜事精神爽”,拍拍贷CEO张俊今日笑得格外开怀,正在和团队一起庆贺。
(图来源:野马财经记者现场摄)
此次拍拍贷发行价13美元,总市值达40亿美元,融资总额达2.7亿美元,其中包括公开发行股票融资2.2亿美元和向新鸿基私募融资5000万美元,股票代码为:PPDF,共对外发行1700万股ADS(美国存托凭证),即8500万股A级普通股,并授予承销商最多2,550,000股ADS的超额配售权。
开盘价13.3美元,一经开盘就破14美元,网贷之家研究员杨骏敏对独角金融表示,拍拍贷开盘价13.3美元/股,跟宜人贷PE差不多,估值比较合理。机构按照金融机构模型对其估值,对国内的网贷平台模式已经认可。
据招股书,拍拍贷董事顾少丰持股28.2%;第二股东为红杉资本沈南鹏持股比例为25.5%;云九资本董事总经理曹大容持股比例为10.4%;拍拍贷CEO张俊持股比例为5.5%;CMO胡宏辉持股比例为5.4%;CRO李铁铮持股比例为2.0%。顾少丰从最初的居民楼办公到纽交所上市,可谓是其中的赢家。
(图来源:野马财经记者现场摄,右为顾少丰)
而瑞士信贷和花旗银行将担任拍拍贷IPO的承销商。
(图来源:野马财经记者现场摄)
据拍拍贷2017年前三季度未经审计数据显示,营业收入为29.837亿元,净利润为15.9亿元。至2017年9月30日,拍拍贷的总借款人数超过900万。
而在2015年12月31日之前,拍拍贷净亏损约为7214万元人民币,但一年之后12月31日拍拍贷净利润达到10.49亿元成功扭亏为盈。
拍拍贷业务的高速增长主要益于在金融科技领域的持续投入与创新。上半年拍拍贷的审核自动化程度已达到96.1%。
拍拍贷首席执行官张俊表示:“很高兴拍拍贷能够成功在纽交所上市。拍拍贷的顺利上市意味着全球投资者对拍拍贷运营模式的认可,也意味着对中国金融科技模式的进一步认可。自创始以来,拍拍贷就致力于为游离于传统金融服务体系之外的人群提供服务,并不断探索出‘共益经济’的理念。未来,我们会继续秉承这一理念,为我们的用户、投资者和社会创造更多价值。”
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