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A股三大报早知道 5月28日(星期一)

2023-05-10 14:56:27

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时报财富资讯2018-05-28

【资讯导读】


○沪指承压下行关注独角兽回归
○中国或计划降低消费品关税、跨境电商再迎利好
、雄安板块受关注
○国睿科技:华睿2号DSP芯片即将进入全面应用阶段

【主编视角】


○沪指承压下行关注独角兽回归
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上周五沪深两市小幅低开后弱势震荡逐渐走低,午后三大股指继续下探,收盘沪指跌0.5%,创业板指跌近2%。技术上看,沪指考验了20日和30日均线,20日均线失守,30日均线险守,而创业板指数跌至年线,权重股的午后的下跌拖累指数继续下探,后市大概率继续弱势调整。沪指周线上结束四连阳走势,再度向5周、10周均线叠加的位置寻找支撑,密切关注下方的承接力度。从近期走势看,医药、白酒等防御板块再度回暖,市场总体量能持续低迷,资金观望情绪浓厚。市场持续的下跌以及妖股的特停似乎让好不容易聚集的人气受到了一定的打击。随着独角兽回归脚步加快,特别进入6月份后,千亿重量级别的CDR方式开始陆续回归,这让本来就属于存量博弈的市场,资金面更显得捉襟见肘,会不会加剧市场结构性调整,需密切关注。


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【今日头条】


○中国或计划降低消费品关税、跨境电商再迎利好
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据媒体消息,中国计划降低消费品关税,拟于7月1日正式实施,将影响到的行业包括食品、药品、保健品、化妆品等。此前我国宣布7月1日起将汽车整车关税降至15%。
目前国内对进口商品的需求主要集中在一线城市,二三四线城市的消费需求占三到四成。二三四线城市消费者更多选择通过线上的跨境电商业务来购买海外进口产品。业内认为,进口关税大幅降低之后,成本下降会带动相关产品价格下降,继而刺激消费的增长,会吸引更多的国内消费者。随着部分产品关税的下调,将会刺激二三四线城市的消费需求,进而对国内跨境电商、仓储物流产业的整体发展起到推动作用。
东方嘉盛(002889)专注为进口食品、酒类、医疗器械等行业提供供应链管理服务,拥有长期稳定国际客户主要为世界500强企业。
畅联股份(603648)把高科技电子、医疗器械和试剂、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造业务作为核心发展领域。

【投资聚焦】


、雄安板块受关注
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:,主题是“新时代的中国:雄安探索人类发展的未来之城”。届时,,河北省委书记王东峰、。
机构认为,,雄安新区的功能不仅在于非首都功能疏解,同时也是高端高新产业中外交流的创新基地。,雄安新区设立凝结了对过去增长中痼疾的反思,是打造中国式理想新经济“样板工程”的尝试。结合当下的宏观环境与规划方向,对雄安的配置应抓基建、重产业。
A股中可关注冀东装备(000856)、渤海股份(000605)等。

【独家参考】


○国睿科技:华睿2号DSP芯片即将进入全面应用阶段
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据媒体报道,中国电科14所牵头研制的华睿2号DSP芯片日前顺利通过“核高基”课题验收,即将进入全面应用阶段。据悉,此次通过“核高基”验收的华睿2号DSP芯片为全自主设计。DSP芯片又称数字信号处理器,是一种具有特殊结构的微处理器,可以用来快速实现各种数字信号处理算法。
DSP芯片支持通信、计算机和消费类电子产品的数字化融合,由于智能手机、IPTV 等数字消费类产品的快速普及,以及未来5G 的发展,DSP芯片民用市场可观。中国电科14 所是我国“核高基”重大专项任务承担者之一。
国睿科技(600562)是中国电科14 所的唯一融资平台,在军工企业市场化改革加速的大背景下,未来公司资产注入想象空间丰富。

○格林美:与宁德时代已形成长期稳定的合作关系
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怀新资讯获悉,格林美(002340)27日在互动平台上表示,宁德时代是公司的战略客户,与其形成长期、稳定的合作关系。公司进入宁德时代供应链并成为其重要供应商,是对公司产品品质的重要肯定,标志着公司的三元电池材料产品已经高度融入新能源世界供应链,成为世界知名电池制造商的首选。
宁德时代为动力电池独角兽企业,2017年动力电池系统销量11.84GWh,首次超越松下成为动力电池行业全球第一;同时,宁德时代已进入宝马、大众等国际一流整车企业的供应体系,优质客户资源丰富。宁德时代于5月18日获IPO批文,5月30日正式申购。宁德时代此次IPO募资额在50-60亿之间,上市后市值有望超越温氏股份,成为创业板“新一哥”。

【财经要闻】


○特不靠谱:6月12日举行朝美会晤计划不变。
○MSCI亚太指数负责人:境外投资者将推动A股良性发展,全世界都准备开始投资A股。
○沪深300、上证50等指数自6月11日起调整样本股。
○资管新规发酵:A股减持现新动向,上市公司股东减持节奏逐渐加快。
○前4个月我国工业企业利润较快增长,采矿业利润同比增长39%。

【公告淘金】


申能股份(600642)拟募资不超20亿拓展主业,控股股东包揽定增。
万通地产(600246)拟6500万元收购杭州邦信10%股权,本次交易后,公司直接和间接将合计持有杭州邦信59.36%股权。
重庆燃气(600917)拟与华润燃气合作开发分布式能源,提升区域天然气综合利用水平。
首开股份(600376)拟10.9亿元收购中晟置业100%股权。
长安汽车(000625)获1亿元重庆市财政补助资金。

【热点数据】


○13只个股股东户数降幅超一成
根据股东户数信息显示,剔除近半年上市的新股,截至目前,231只股股东户数与4月末相比出现下降,其中,韦尔股份、九典制药、胜宏科技、迈克生物、德艺文创、三超新材等13只股降幅超过一成。
具体来看,韦尔股份在股东户数降幅榜单中排名居首,该股股东户数相比4月末下降18.66%。此外,九典制药、胜宏科技、迈克生物、德艺文创、三超新材、杭氧股份等11只个股的股东数均出现了不同程度的减少,降幅均在10%以上。就行业来看,股东户数下降股广泛分布于26个申万一级行业,其中,机械设备、化工、电子成股东户数下降个股数量前三行业,分别有27只、22只、21只个股入围;医药生物、计算机、电气设备、公用事业四大行业股东户数下降个股数量亦居前,各包含10只以上。

【资金风向】


○市场继续调整资金买入药明康德
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上周五,市场继续调整,沪指一路震荡下行,创业板跌幅更大。截至收盘,沪指跌0.42%报3141点,深成指跌1.10%报10448点,创业板指跌1.84%报1805点。两市共计成交3987亿元,较上个交易日增加164亿元;主力合计净流出272亿元。盘面上,日用化工、医药、酿酒等板块涨幅居前,矿物制品、软件服务、电信运营等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是药明康德、科华控股、丝路视觉,金额分别达2.12亿元、0.55亿元、0.50亿元。药明康德是第一家上市的独角兽,当前市值已突破千亿,其主营业务为小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务。

【一周回顾】


上周沪深两市大幅调整,个股跌多涨少,题材集中在医药,海南,汽车零部件等个股上。总体来看,沪指周跌幅为1.63%,深成指周跌幅为2.1%,创业板周跌幅为1.75%。
上期富资讯推荐的粤港澳大湾区概念股嘉诚国际次日最大涨幅为10%。


中证投资参考2018-05-28

【今日导读】


、聚焦三类污染
>库存降低叠加煤价回落、钢铁基本面改善
>夏季用肥旺季将来临、需求支撑尿素行情
>生猪供应出现结构性失调、猪价持续反弹
>大盘弱势环境下、现金流稳定个股可关注


【中证视点】


、聚焦三大污染源
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,。,将对河北、河南、内蒙古、宁夏、黑龙江、江苏、江西、广东、广西、。
此前,史上规格最高的全国环保会议在北京召开,会议强调要重点加强工业、燃煤、机动车“三大污染源”治理打赢蓝天保卫战,落实“水十条”、“土十条”等。同时提出加快发展并培育壮大节能环保产业,采取多种方式支持PPP项目来提高环境治理水平以及明确地方政府主要领导为环保第一责任人等。


点评:环保大会着重点出了未来一段时间治理污染的三个方向,即高污染制造业治理、能源结构升级以及发展新能源汽车。结合国内产业现状,上游采矿业及中游钢铁等高耗能、高污染行业环保限产压力较大,限产倒逼落后散乱产能退出市场,利好行业龙头,可关注豫光金铅(600531) +1.10%;另外,能源消费结构升级有望继续推动“煤改气”深入实施,天然气产业链上个股可重点关注,如广汇能源(600256) -1.56%。


环保大督查进驻原料药重镇、供给收紧预期再起
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据悉,,河北、河南、黑龙江等均为原料药大省。


我国目前是全球较大的原料药生产国,可生产1500多种原料药和中间体。目前原料药企业不环保就淘汰如今已成业界共识。此前医药企业治污费用极高,以往环保执法不严、惩罚力度不强,企业即使屡遭罚款也不愿意主动加大投入提升三废处理条件。但今时不同往日,若环保督查力度进一步加大,新环境法规严格落实,不少原料药污染大户最终的结果就是停产关门。
综上,此次回头看或进一步加速原料药行业洗牌,以及中小企业关停并转,对原料药价格形成新的支撑。上市公司,可逢低关注中报预喜相关公司,如新和成(002001) -1.06%、仙琚制药(002332) +1.86%。


【产业观察】


库存降低叠加煤价回落、钢铁基本面改善
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新一轮环保限产有望再次成为推动钢铁板块走牛的动力。唐山市政府25日发布通知,因大气条件不利于污染扩散,将于5月26日至31日执行应急减排措施,路北区等六个区县钢铁企业烧结机、竖炉全部停产,其他县区的钢铁企业烧结机、竖炉限产50%。


库存方面,近期钢铁社会库存降幅超预期,显示行业下游需求好于预期。机构统计数据显示,5月份全国20个城市5大类品种钢材社会库存环比继续下降,且降幅扩大,港口库存变化不大,但钢材市场库存环比下降16.1%。


此外,上游煤炭价格回落利好钢铁企业降低成本。4月下旬以来煤炭市场经历了将近一个月的涨势,北方港口5500大卡动力煤报价涨幅接近20%。5月21日发改委召开煤电工作会议要求控制电煤价格,力争将北方港口5500大卡平仓价压在570元/吨以内。随后,动力煤期现价格持续回调。


最近两周以来钢铁板块走势明显弱于大盘,多只个股持续回调,目前板块估值水平较低,随着下半年制造业投资加速带动上游钢铁需求,板块投资机会值得关注,如南钢股份(600282) -1.16%、华菱钢铁(000932)。


【行业动态】


旺季即将来临、需求支撑尿素行情
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近期,受夏季用肥需求提振影响,尿素走货较好,价格小幅上涨。据国家统计局5月24日公布的数据显示,5月11-20日尿素(小颗料)报收2064.9元/吨,较5月上旬涨1.2%,较4月上旬涨超5%。2018年以来一直维持在去年高点即1846点上方,同比价格优势明显。我国尿素行业经历多年整合,总产能已经下降至8000万吨左右,行业供需格局明显改善。


另外,草根调研也显示,去年以来,化肥落后产能退出进程加快,行业开工率持续处于低位,产量减少,供应趋紧,导致化肥价格在去年四季度大幅上涨,零售价格跨过2元/公斤时代。同时,由于环保高压态势常态化,行业产能进一步整合。据中国化肥网统计,截至目前尿素企业的整体行业开工率在58.91%,在环保、检修等因素的限制下,预计短期内开工率不会升至高位。库存方面,截至5月4日,国内尿素企业库存仅47.7万吨,比去年同期低33%。上述因素支撑化肥价格持续高位运行。


我们还注意到,美国市场需求近期突然爆发,国际市场上可供中国采购的尿素量也大为减少。


上市公司,可关注鲁西化工(000830) -3.04%、华鲁恒升(600426) -3.63%等具有行业领先技术和成本优势的尿素产能大户。


【信息追踪】


供应结构性失调、生猪反弹进一步深入
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本周生猪升势加速。据行业网站消息,5月27日外三元生猪11.47元/公斤,较21日涨近12%;


内三元生猪报10.91元/公斤,较5月21日涨逾7%。近期我们连续提示关注生猪反弹机会,猪价的连续上涨验证了此前的判断。


此次生猪涨价主要是在经历持续较长时间底部徘徊之后,养殖户持续亏损,带动养殖户抵触情绪增加,规模化猪场的联合提价,加之季节性的断档期,即冬季仔猪成活率低将导致夏季生猪供给收紧,整体市场的供需矛盾较前期略有缓和,二级市场迎来反弹契机。另外,官方最新数据显示,目前市场上生猪供应已经出现结构性失调,已经出现缺标猪、多牛猪的现象,随着五月中上旬牛猪的消化完毕,6月之后由于气温升高,牛猪将会大幅减少,猪价年内季节性周期底部或已形成。同时,为防止猪肉价格过度下跌,农业农村部或将择机启动冻猪肉收储工作。


在第一阶段凌厉上涨后,预计接下来生猪价格上行将较为曲折,持续到6月上中旬的可能性较大。可继续关注正邦科技(002157) +4.73%、温氏股份(300498) +1.93%等。


【中证看市】


大盘弱势环境下、关注现金流稳定个股
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当前市场环境下,盈利至上、业绩为王,同时现金流是否充沛也是重要的择股标准。虽然有部分个股所处行业偏传统,但是现金流稳定、行业持续发展的前景明确,也已经引来了资金的追捧,例如近期化工、纸制品等周期个股的行情,涨价带来的业绩改善,带来的现金流改善和债务结构的优化等,是支撑行情的重要原因;


此外,近期榨菜、调味品、休闲食品等等个股行情背后也是这样的支撑逻辑。分析认为,现金奶牛企业,一方面是现金分红等的集中地带,另一方面也是并购优质资产的重要卖家,还能规避相当大的市场风险。
在此逻辑下,建议关注梅花生物(600873) -0.61%、克明面业(002661) +1.28%等

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