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早报:股市迎“央妈”拐点 涨停股预测

凤凰股票 2020-06-29 13:56:31


宏观数据提示:9月10日,中国公布8月CPI、PPI及M2年率;美国公布上周首次申请失业救济人数。9月11日,美国公布8月PPI终值。


三大报摘要


1.上证报


MSCI:A股纳入全球指数进程会比预想得快


美国著名指数编制公司——明晟(MSCI )CEO亨利•费尔南德兹(Henry Fernandez)日前在上海接受上证报记者专访时表示,A股加入MSCI全球市场基准指数的进程会比预想得快,同时他认为短期内不会有全球性金融危机出现。


G20正面认可中国政策 承诺避免竞争性贬值


经过两天的会晤,出席G20会议的首脑取得了共识。他们认为,中期而言中国经济每年将增长7%左右。包括德国在内的欧洲财金首脑对中国的政策表示支持。德国财长朔伊布勒表示,G20一致同意,没有理由害怕中国增长放缓。德国央行总裁魏德曼则表示,中国股市下跌的外溢效应对于中国及世界其他地方而言将相对有限。


2.时报


央行行长周小川:股市调整已大致到位


9月4日至5日,二十国集团(G20)财长和央行行长会议在土耳其首都安卡拉举行,中国人民银行行长周小川和财政部部长楼继伟率中国代表团出席了会议。周小川在会上表示,目前,人民币兑美元汇率已经趋于稳定,股市调整已大致到位,金融市场可望更为稳定。


证监会答新华社记者问: 股市异常波动时政府绝不坐视不管


股市涨跌有其自身运行规律,一般情况下政府不干预,但在股市发生剧烈异常波动、可能引发系统性风险时,政府绝不会坐视不管,将及时果断采取多种措施稳定股市。


P2P拓荒新三板融资最高可贷2000万


继方兴未艾的信托受益权质押融资后,网贷(P2P)又盯上了新三板股权质押融资。而这次的入局主体,是资本实力相对雄厚的国资系P2P平台。证券时报记者独家获悉,广州产业投资基金管理有限公司旗下P2P平台民贷天下,将于近期推出一系列针对新三板挂牌企业的股权质押、股东担保类产品。


3.中证报


证监会指出:股市泡沫和风险得到相当程度释放


中国证监会有关负责人日前答记者问时表示,目前,股市泡沫和风险已得到相当程度的释放,市场交易基本正常,流动性较为充裕,市场内在稳定性增强。下一步,证监会要继续把稳定市场、防范系统性风险作为首要任务,把稳定市场、修复市场、建设市场有机结合起来,着力培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场。


财政部部长楼继伟:7%左右经济增速料持续4到5年


9月4日至5日,二十国集团(G20)财长和央行行长会议在土耳其首都安卡拉举行。财政部部长楼继伟在会上表示,当前中国经济状况仍在预期之内。中国经济已进入新常态,增速预计将保持在7%左右,这一状态可能持续4到5年的时间。中国政府不会特别在意季度性的短期经济波动,将保持宏观经济政策的“定力”。


货币财政基建齐发力 稳增长后劲蓄势


业内人士认为,随着基建投资的发力,货币、财政政策持续宽松,新经济增长点的大力培育,经济长期稳定增长将获得更强劲的动力。稳增长政策进一步向实体经济倾斜,经济数据8月有望迎来拐点,GDP增速有望在三季度触底。


资金流入港股认沽证


港股市场过去一周反复走软,恒指上周初反弹受制于10日平均线,后半周探底向下,再次跌至8月调整低位约20800点附近,上方21000点关口争夺较激烈。短期恒指仍未改变震荡下跌走势,如往下寻底,计算量度跌幅,或有机会进一步下试2013年中的低位约19500点附近,暂宜先行观望。


4.三大报公司面


苏宁万达“绯闻”坐实 万达广场将“迎娶”易购云店


9月6日,王健林和张近东在北京签署合作协议。根据协议,苏宁易购云店等品牌将进入已开业或即将开业的万达广场经营,双方确定的首批合作项目为40个。从2016年开始,双方将根据万达广场开业情况每年确定成批合作项目,万达商业可根据苏宁云商需求定制规划设计。


凯撒股份加码游戏业拟12亿收编天上友嘉


继收购酷牛互动和杭州幻文后,凯撒股份意欲加码互联网娱乐,拟12.15亿元收购天上友嘉100%股权,快速完成企业转型和结构调整。凯撒股份今日披露重大资产重组预案,拟通过发行股份及支付现金购买由何啸威、张强、刘自明、翟志伟、丁辰灵、产学研创投等持有的天上友嘉100%股权,并发行股份募集配套资金。


一.UP观点


股市迎来“央妈”拐点!


市场的分化仍在继续,但成长股半天红盘的表现显示出小盘股的抵抗正在集中出现。优品研究员认为,当前与其去担忧工商银行的涨停,不如多去审视一下正处在悲惨世界中的“互联网+”。


股指期货的大幅贴水,以及期现套利的负反馈一直成为压制市场的关键要素,特别是对于饱受估值泡沫困扰的小盘股,期指就像刺破泡沫的那根银针。从周末交易所出台的三项限仓新规来看,几乎达到了暂停期指的水准。优品研究员认为,期指最严限仓新规将打破当前市场的空头套利模式,期指对于股票现货的负面牵引与干扰将受到明显减弱。


另一方面,央行行长周小川在本轮牛市中对于股市的喊话都起到了非常微妙的影响。早在今年3月13日两会期间,在两融杠杆高企的背景之下,央行指出了股市抽血实体经济的担忧,股市也在随后两个月后见顶;而在股灾期间的7月8日,正是因为央行表示无限量多渠道支持证金公司救市,才宣告了管理层救市维稳的成功。而本次周小川在G20峰会上对于“股市调整基本到位”以及维持人民币汇率稳定的喊话更是传达出了央行对于当前市场所处阶段的态度。从央行态度对于此前市场拐点的影响来看,优品研究员认为周末央行的喊话将明显增强市场在2850~3000一线的底气。


从宏观层面来看,决策层纠偏经济预期的动作一直未停。从8月28日国务院高规格的经济专题会上克强最强音,到9月4日财政部在G20峰会上喊出“7%经济增速将维持四到五年”,再到近期发改委不断批复的稳增长项目来看,决策层纠偏经济预期的意图非常明显。而即将召开的夏季达沃斯论坛以及习近平主席的9月访美,有望继续传递出决策层维稳经济预期的声音。因此综合来看,从短期触发点(期指最严限仓)到中期政策底(证金救市与央行表态)再到长期宏观根基(决策层纠偏经济预期),市场宏观基石修复的环境正在逐渐明朗,2850~3000区域的底线支撑效力有望近一步增强。


策略上,8月强调主题大于成长,9月建议成长与主题兼顾。稳增长方向可以重点关注率先反弹的铁路基建板块;新兴方向可以重点关注确定性高成长的新能源汽车产业链;主题方面可以继续关注迪士尼、国企改革、军工、农业。


二.当日大势舆情观察:


1、周小川:人民币汇率已经趋于稳定,股市调整已大致到位。


2、楼继伟:经济进入新常态,增速将保持在7%左右,这一状态可能持续4到5年。


3、G20支持中国稳定经济,罕见声明“避免竞争性货币贬值”。


4、中金:股市动荡对资产负债表整体影响仍然较为有限,但对经济增长负面影响已明显上升。


5、国务院印发三网融合推广方案,将广电、电信业务双向进入扩大到全国范围。


6、融资余额跌破1万亿大关, 408只股两个半月跌幅超5成。


7、国务院印发《促进大数据发展行动纲要》,加快建设数据强国。


8、中金所再出四条新政,严格限制市场过度投机。


9、恒生、铭创、同花顺被证监会没收及罚款6亿。


10、海通证券:经济不稳仍需降准,裁军启动军队改革。


三.个股资讯精编


维度参考核心要素


公告饕餮


龙宇燃油(603003):获实际控制人增持136万股。公司实际控制人刘振光于9月2日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份136.23万股,占公司总股本0.67%,增持后刘振光持有公司股份783.31万股,占公司总股本3.88%。


开山股份(300257):员工持股计划累计完成购买650万股。公司第一期员工持股计划于8月25日至9月2日期间陆续通过二级市场购买的方式购买公司股票。截至9月2日,公司第一期员工持股计划已完成股票购买,合计买入公司股票650.7086万股,占公司总股本的0.7584%,购买均价为20.139元。


华铭智能(300462):中标逾8500万元设备采购项目。公司于9月2日收到中标通知书,公司中标“上海市轨道交通10号线二期工程、17号线工程自动售检票(AFC)系统车站终端设备采购项目”,中标金额为8553.524万元,占公司2014年度营业收入的40.27%。


资金暗涌


三安光电(600703):主力资金连续7个交易日增仓,累计净流入32480.52万元,区间涨幅1.09%。


董秘爆料


万讯自控(300112):机器人项目技术引进已展开。


生意宝(002095):生意通支付牌照在受理阶段。


机构蛰伏

欧比特(300053):9月1日中国人寿等26家机构对公司进行调研,公司透露,未来两年主要利润来源为主业SOC、SIP、系统集成、铂亚智能安防等业务。公司开发研制的SOC、SIP类产品性价比高于国外进口同类产品是毋庸置疑的,目前部分产品的技术水平已完全能替代进口同类产品,成本较进口产品更低。另外,目前铂亚公司已与多家金融单位接洽合作。


蓝盾股份(300297):8月31日中投证券等多家机构对公司进行调研。公司透露,目前正在推进对中经电商和汇通宝的重组并购工作,未来有望形成“电商+安全”的核心业务生态系统,深化在应用安全领域的布局。另外,公司控股股东柯宗贵8月27日已通过二级市场增持528,180股公司股份。公司控股股东及其他董事、监事、高管后续将继续推进相关增持计划。


研出必行


史丹利(002588):有研究认为,史丹利凭借现成的农村渠道优势和强大平台战略,有望实现农业服务模式的高效扩张复制,现已覆盖土地超20 万亩。据测算单亩土地包括农资+农技+金融服务+仓储等利润有望达150-200 元/亩,仅东北就有仅4 亿亩土地,未来国内千亿市场可期,这将为史丹利打开成长空间。


伊利股份(600887):有分析认为,公司稳步推出新品,在公司强大的品牌力和渠道力下,新品上市后增长速度较快,新产品培养和老产品的衰退之间的接替较为平滑,业绩能够保持稳定增长。同时公司积极拓展新兴渠道,上半年电商、母婴店等销售额分别增长近9 倍和45%,城市渠道继续精耕。公司已经成为国内最强大的乳制品综合平台,各方面实力不断完善。


道听途说


中国宝安(000009):传子公司已通过航材院认证。


信立泰(002294):传信立坦正申请进入医保目录。


大宗迷雾立讯精密(002475):9月2日公司在大宗平台以28.96元的价格成交16.64万股。立讯在Type-C、无线充电等世界级创新龙头地位以及在FPC、音射频、精密结构件等零部件的突破,奠定了未来3-5年高增长,而在汽车、服务器通信以及医疗连接器的长线布局进一步打开未来空间,公司有对标连接器龙头安费诺千亿市值潜力。


玩转K线


鱼跃医疗(002223):日K线或呈现“W”底走势。


兖州煤业(600188):量价齐升,KDJ低位金叉。


四.行业资讯精编


关注:国资改革(国资改革顶层出台在即,“神运”、大军工、地方国资上海、广东动作频频。)


观察:铁路基建(9至12月是轨道交通项目传统的批复旺季。近期多项铁路基建类措施将陆续推出,如万亿元专项建设债券、第二批PPP基建类项目落地等。此外中泰铁路项目成功敲定,标志“走出去”战略取得实质性推进。)


规避:高估值品种(此前依靠互联网+讲故事并未有业绩兑现公司,面临二次去泡沫!)


当日行业主题事件驱动精选


1、据新华社消息,经李克强总理签批,国务院日前印发《促进大数据发展行动纲要》,系统部署大数据发展工作。有机构认为,未来最有价值的行业将是数据价值最大的行业,而最有价值的公司将是能设计好的商业模式把数据变现的公司。遵循自身拥有大数据和为客户提供大数据分析运营两条主线选择标的公司:


自身拥有大数据的公司:科大讯飞、万达信息、恒生电子、神州信息、千方科技


为客户提供大数据分析、运营、服务的公司:东方国信、超图软件、东方通、拓尔思。


2、9月3日抗战胜利70周年阅兵,大量新型装备亮相,空警2000、空警500、歼10A、歼15、轰油6加油机、无人机、信息支援装备惹人注目。这也指明了人民军队的发展方向,走向深蓝,建设强大空军,建设陆、海、空、天一体化的武装力量。A股市场,密切参与海军、空军、军队信息化建设的上市公司将迎来重大机遇。


空军概念股:中航飞机、中航动力、中航电子、中航机电、中航资本、成发科技。


海军概念股:广船国际、中国重工、中国船舶、广船国际、中船防务。


军队信息化概念:振华科技、烽火电子、海格通信、航天信息、大唐电信、欧比特、同方国芯。


民参军:闽福发A、光电股份、通达动力、海特高新。


3、2015年柏林国际电子消费品展览会(IFA)4日在柏林会展中心正式拉开帷幕,一批世界电子行业的龙头企业展示了最新的技术成果和高新产品。据新华社9月5日报道,当天,由中国商务部主办、中国机电进出口商会和商务部贸易发展局共同承办的中国国家品牌馆首次亮相展会。海尔、海信、TCL、长虹、美的、格力、格兰仕等16家中国家电领导品牌,在近500平方米的中国馆内,集中展示中国家电行业的发展趋势及最新成果。(格力电器、青岛海尔)


4、据新华社9月5日报道,今年是西藏自治区成立50周年,为表达全区各族人民对党中央亲切关怀和全国人民大力支援的感恩之情,展示西藏自治区成立以来,党领导西藏各族人民进行革命、建设和改革所取得的巨大成就,经中央同意举行西藏自治区成立50周年庆祝活动,筹备工作于去年12月开始,经过8个多月的认真筹备,现在各项筹备工作已就绪。伴随着中央政府对西藏发展的扶持和西藏政府对资源产业的重视,矿业、藏医药业、饮用水业、旅游业等高原特色产业有望带动和促进西藏经济结构的战略性调整。(西藏旅游、西藏矿业、西藏发展、西藏天路)


五.热点跟踪


热点主题活跃个股催化剂投资逻辑


银行


工商银行(601398)


国务院专题会议提出要稳定汇市股市决战大金融,板块性整体确认机会大


当前外部监管大环境已经进入为银行不断开窗的大周期,银行业非常明确地重新站上了政策风口,银行板块不是场外配资的重点配置对象,板块性质的超预期利好因素云集、没有未知利空,强烈看好全市场层面的风格切换,银行板块将迎来体制机制变革驱动的估值中枢直接提升,并重申今年A股银行板块2015年PB提升至1.8倍,下半年银行股将迎来既有相对收益、又有绝对收益的黄金时期。


上海自贸区


上海钢联(300226)

上海自贸区新的金改方案目前已提交国务院层面审议总体方案上报, 自贸区加快金融制度创新


该方案全名为《进一步推进自贸试验区金融开放创新试点、加快上海国际金融中心建设的方案》,也被称为“金改49条”。分析人士认为,“金改49条”牵涉的内容主要为金融领域,首先对自贸区金融机构产生影响,例如银行、保险、证券等企业。


收购重组(定增、股权激励、高送转等)


爱迪尔(002740)

二季度获机构账户大量买入二季度,爱迪尔十大流通股东中有5个为机构账户。其中,大成基金旗下三只产品新进前十大,合计持股占比为13.93%。


百川股份(002455)

拟合作设立产业投资基金公司与招商银行无锡支行达成初步意向,拟合作开展成立产业投资基金,对新能源、新材料方向进行投资,初步预计总规模为3亿元至5亿元。


绿景控股(000502)

定增百亿转型医疗服务绿景控股拟10.89元/股发行9.23亿股,募集资金100.54亿元,用于医院建设项目及补充流动资金等。本次非公开发行完成后,公司主营业务将从房地产开发与销售转型进入医疗服务领域。


七喜控股(002027)

获分众传媒457亿元借壳七喜控股公告,拟置出全部资产及负债与分众传媒全体股东持有的分众传媒100%股权的等值部分进行置换。拟置出资产作价8.8亿元,拟置入分众传媒100%股权作价457亿元,差额部分由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买;拟以不低于11.38元/股价格,定增募集配套资金不超50亿元;交易完成后江南春将成为上市公司实控人。


新文化(300336) 与爱奇艺签订战略合作协议公司与北京爱奇艺科技有限公司就影视剧合作事宜签订了《战略合作协议》。合作期内,双方拟定每年合作的电视剧、网络剧、电影、游戏及其衍生产品等项目产品的总市场规模合计目标人民币10 亿元。


资料来源:优品研究员整理


六.投资日历


时间驱动事件看点聚焦影响个股


9月8日,2015中国国际核电工业装备展览会,国家能源局核电司日前表示,内陆地区建设核电的调研报告已完成,将呈报中央等待最后决定。我国内陆核电建设有望开启。 中国核电(601985)沃尔核材(002130)


9月10日,苹果公司举办秋季新品发布活动,今年新款iPhone可能配置ForceTouch显示屏和A9处理器,外界预计新款iPhone外观将与目前的iPhone 6相同。除iPhone系列智能手机外,预计苹果还将发布带有专用AppStore的新一代Apple TV。 南洋科技(002389)胜利精密(002426)


9月11日2015中国西安丝绸之路国际旅游博览会是首个以“丝绸之路”为主题的国际性旅游展会。全面推进陕西丝绸之路旅游产业发展。 西安旅游(000610)


西安饮食(000721)


第二届世界机器人及智能装备产业大会暨博览会,业内人士表示,“十三五”规划更强调调结构、转方式、促创新。目前包括机器人的多个行业的“十三五”规划已基本完成,未来几个月将陆续公布。

沈阳机床(000410)机器人(300024)


9月14日,第十一届环境与发展论坛2015中国国际生态环境技术与装备博览会,经济指标疲弱凸显稳增长必要性与紧迫性,“双降”之后预计财政扩张力度或不断加大,节能环保、水利水务等领域是重要方向。 碧水源(300070)桑德环境(000826)


9月15日,2015广州国际3D打印展览会,近期国务院总理李克强主持国务院专题讲座,称3D打印为能引发制造业变革的“有代表性的颠覆性技术”,并表态说要加快3D打印的运用和装备。

海源机械(002529)金运激光(300220)


七.股票组合(2015.9.7)


龙宇燃油(603003):获实际控制人增持136万股


开山股份(300257):员工持股计划累计完成购买650万股


华铭智能(300462):中标逾8500万元设备采购项目


均胜电子(600699):获实控人王剑峰增持4000万元


海兰信(300065):员工持股计划累计完成购买172万股


主题类


东方国信(300166) 大数据


拓尔思(300229) 国务院印发大数据发展行动纲要


青岛海尔(600690) 家电


格力电器(000651) 柏林国际电子消费品展览会开幕


西藏矿业(000762) 西藏


西藏药业(600211) 西藏自治区“50周年大庆”纪念活动筹备工作就绪


交易类


三安光电(600703):主力资金连续7个交易日增仓,累计净流入32480.52万元。


欧比特(300053):中国人寿等26家机构对公司进行调研。


蓝盾股份(300297):目前正在推进对中经电商和汇通宝的重组并购工作。


鱼跃医疗(002223):日K线或呈现“W”底走势。


广州友谊(000987):从龙虎榜数据来看,该股引得四大机构净买入近亿元。


投资前瞻


中国核电(601985):2015中国国际核电工业装备展览会


胜利精密(002426):苹果公司举办秋季新品发布活动。


UP金股池


欧菲光(002456):轮番增持后迎接凤凰涅槃


天玑科技(300245):云计算和大数据小强腾飞在即


聚飞光电(300303):未来LED行业世界级优秀企业


加加食品(002650):打造O2O云厨电商平台


杉杉股份(600884):锂电池小白龙玩转新能源汽车


中国海诚(002116):央企改革“袖珍宝”


鱼跃医疗(002223):OTC医械龙头,布局互联网打造健康生态圈

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