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【早盘必读】个股掘金版.2014年9月4日

国信证券甘肃分公司 2020-06-29 14:05:56

2014年9月4日

个股掘金头版

1. 体育产业加速发展,转播权限制放宽利好两行业。随着转播权放宽,有利于更多企业通过争夺获得优质赛事资源,如乐视网(300104)今年初设立体育文化产业公司,将体育产业作为重要发展方向;视频网站赛事转播增多,将直接拉动网络加速服务需求,利好国内最大CDN服务提供商网宿科技(300017)


2. 医药国资改革提速,关注地方医药平台企业。业内认为,医药企业作为国资重要组成,将成为国资改革重点领域,相关公司值得关注,如片仔癀(600436)是福建省重要医药平台,已引入华润医药,有望推出股权激励计划;云南白药(000538)股权纠纷日益明晰,有望重启“混改”。


3. 南海监测网即将招标,中天科技有望“分羹”。中天科技(600522)自2003年开始开发海底军缆,产品已获得军方高度认可,在本次招标中接驳盒、光缆均有望独家供货。


4. 焦点科技(002315)计划从互联网信息平台向互联网实体平台转型,新业务包括出口代理、采购推广、贸易撮合等。公司目前拥有现金及短期投资品约18亿元,极有可能通过外延式并购实现转型,标的资产为互联网贸易的上下游,如物流企业、贸易公司等,以便与公司原有的贸易B2B业务协同发展。公司还计划把服务拓展到线下,包括在国外建立仓储、展示中心、CallCenter,帮助外贸企业在国外注册公司等。


5. 乾照光电(300102)拟定增募资8亿元投入厦门LED蓝绿光外延芯片产业化项目。该项目总投资13.4亿元,各型号蓝绿光芯片产能5239KK/月。项目首个达产可创收12亿元,净利1.2亿元。此次定增,公司股东王维勇认购10%。公司最新股价13.21元,4日复牌。


6. 海伦哲(300201)拟以5.53元/股发行股份及支付现金的方式收购巨能伟业100%股权,并配套募资0.24亿元。此次交易标的预估值0.72亿元,巨能伟业主营LED驱动电源,今年1-6月实现营收和净利分别为3765万元和273万元,并承诺今年净利不低于850万元。此次收购是公司外延发展的重要一步,主业将延伸至LED驱动电源。公司股票已停牌3个月,最新股价6.06元,4日复牌。


7. 亚厦股份(002375)拟以定增募资的3.6亿元收购万安智能65%股权,同时取消计划募投的石材制品二期项目、幕墙及门窗生产项目。万安智能长期经营建筑智能系统、安全防范系统、家庭智能化等业务,2013年实现营收5.6亿元,净利0.52亿元,并承诺未来3年净利符复合增速不低于18%。公司此次收购,将提升公司智能化、信息化领域的业务能力,与公司2011年提出的一体化“大装饰”战略相符。


8. 高德红外(002414)“红外焦平面探测器产业化项目”被列入国家产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第一批)。2013年4月,公司投资2.4亿元投建红外探测器项目,产能6万套/年。目前公司红外焦平面探测器产能不足1万套。

个股掘金A2版

1. 新型农业规模生产获信贷大力扶持。上半年农业上市公司共获得政府补助5.54亿元,超去年同期21%。与此同时,通威股份海大集团均大幅提高了授信额度申请。


2. 小切口筛选并购重组投资标的,目前市场对并购重组类标的选择较主流的标准是:市值规模在30亿元以下、主业不景气、重要股东有减持意愿等:

a) 所处行业持续低迷急于转型的企业。如服装服饰行业,百圆裤业泰亚股份步森股份已捷足先行,报喜鸟大股东日前将持股低价转让给家族内部自然人,存在明显避税动机,应是为后续运作铺垫。美欣达希努尔大杨创世等同业公司也值得期待。

b) 重组终止后有后续动作的企业。近期重组失败的兔宝宝龙生股份九洲电气等复牌连续涨停,除停牌期间大盘上涨的因素之外,亦包含对后续重组的期待值。如青海华鼎今年3月筹划重组终止复牌,7月便推出定增预案,股价稳步上扬。

c) “储血式”定增且有潜在并购意向的企业。近期不少公司出炉再融资方案,其中西王食品千山药机永清环保等公司负债率较低,再融资显然是为后续并购等资本运作储备资金,且其增发主要对象是大股东,运作动力十足。


3. 并购重组再掀高潮,承诺期限临近公司受关注。6月份以来终止筹划重大事项,目前已临近时间窗口的公司有浙江震元捷成股份,两家公司均于6月23日公告三个月内不再进行筹划。另外,荣丰控股荣科科技分别于4月14日、4月29日终止资产重组并复牌,并承诺六个月内不再筹划,目前也已临近时间点。


4. 发改委推动信用体系建设,征信市场迎千亿空间。

a) 安硕信息(300380)专注于向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的一体化IT解决方案,在银行数据仓库和商业智能(BI)领域具有深厚的积累。公司于8月8日公告,拟出资5000万元,独资设立征信子公司,以开辟新的收入和利润来源。利用在金融机构信息化过程中的积累,公司的征信业务有望成为未来的亮点。

b) 中科金财(002657)在银行票据、电子商务以及IT服务领域具有领先优势,可提供以移动支付安全专利为基础的电商平台、手机银行及应用客户端综合解决方案,与银联的紧密合作有望给公司带来更大的拓展空间。公司近期宣布收购滨河创新,后者将为公司带来众多农商行和城商行等中小型金融机构客户。

c) 东方国信(300166)是电信行业BI应用软件的龙头企业,近年来逐步通过加大并购的方式切入金融BI及工业BI等领域。公司拟收购的屹通信息在移动金融和银行BI方面有成熟的解决方案,拥有60多家银行客户、2500万的手机银行客户,能够与公司形成互补,抢夺正在大力推进银行IT解决方案投资的中小银行的份额。


5. 南风股份(300004)重型金属“3D打印”成套工程专用设备加工中心正在进行联合调试,10月左右有望试生产。投产后,公司将具备生产最大直径为6米、重量达300吨的重型金属构件的能力。据机构分析,南风股份“3D打印”设备正在寻求进入核电领域,若获得业内订单,则将实现3D打印技术首次大规模工业化,公司的高端重型锻件市场份额将快速提升。

个股掘金A3版

1. 总理将出席夏季达沃斯,天津发展面临全新机遇。。在系列政策的推动下,天津当地港口、地产、金融等行业将明显受益。公司方面,天保基建(000965)是天津保税区区属国有控股上市公司,大股东天保控股所有者权益总额高达306亿元;海泰发展(600082)是最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司;津滨发展(000897)在滨海新区具有较强的区位优势和土地储备优势。


2. 据财新网报道,国资委目前正在力推中国南车中国北车重新整合为一家公司。


3. 美股移动安防公司3周涨9倍市场空间巨大。移动安防是基于移动网络的随身安防系统的统称,其数据采集终端(通常是摄像头)相当于安防产品中的“可穿戴设备”,市场空间巨大。国内安防领域公司也纷纷推出便携的移动安防产品:东方网力(300367)拥有公安科通、刑侦、交警等移动监控产品;大华股份(002236)拥有迷你摄像机、针孔摄像机等适用于移动安防的产品;海能达(002583)的对讲机产品广泛应用于国内外公安、警察等行业。


4. 两部委实施生物基材料专项,推进循环经济。金发科技(600143)的完全生物降解塑料具有世界先进水平,已成功实现量产;红宝丽(002165)使用生物基多元醇替代石化原料环氧丙烷,有效降低了生产成本。


5. 紫鑫药业(002118)拟以12.6元每股的发行价,非公开发行1.59亿股,募资20亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司表示,补充流动资金对增强公司人参精加工业务的扩张至关重要,同时,公司基因测序仪前期投入较大,对营运资金需求强烈。


6. 信邦制药(002390)拟以17.05元每股的发行价格,向金域投资、光大永明、吉林敖东、瑞禾惠、国信弘盛、鹏源资本定增7507万股,募资12.8亿元,拟全部用于补充公司流动资金。其中,金域投资的执行事务合伙人为公司总经理安怀略,有限合伙人为公司财务总监孔令忠。


7. 乾照光电(300102)拟向包括公司股东王维勇在内的不超过5家特定对象非公开发行股份,募资不超过8亿元投向“LED蓝绿光外延芯片产业化建设项目”。项目规划产能为各型号GaNLED蓝绿光芯片5239KK/月,629亿粒/年。项目达产后,经营期内平均净利润1.23亿元。本次发行的价格和数量尚未确定,若按当前市场均价计算,发行数量约6074万股。


8. 海伦哲(300201)拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买印叶君等三人持有的巨能伟业100%股权,同时募集配套资金。本次交易对价为7200万元,其中以现金支付1800万元,剩余5400万元以5.53元每股的价格发行股份支付。巨能伟业为LED驱动电源的综合服务供应商,交易对方承诺其2014年至2017年扣非净利分别不低于850万元、2000万元、2600万元、3380万元,合计不低于8830万元。


9. 亚厦股份(002375)拟以非公开发行股票项目变更募集资金3.7亿元的价格收购万安智能65%股权。万安智能是我国智能化建筑领域专业技术最强、经营规模最大、专业资质最全的企业之一。根据股权转让合同,万安智能2014年至2016年三个会计年度扣非净利润总额不低于2.16亿元,归属于公司的净利润不低于1.4亿元,收购市盈率约8倍。


10. 易事特(300376)与陕西商洛市政府签约,自2014年至2020年,公司预计总投资100亿元,拟分批分期在商洛市政府一区六县选择合适地点建设光伏发电电站共计1GW,并拟分期分批在商洛市建设符合山区实际的光伏农业产业园区,形成农光互补,相得益彰的发展新模式,努力把商洛打造成全国光伏利用、光伏与农业结合方面的标杆地区。


11. 海越股份(600387)控股子公司宁波海越新材料有限公司一期丙烷脱氢装置(60万吨/年)已打通全部生产流程,于9月2日产出合格产品。公司“138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目”一期项目三套主要装置:异辛烷装置(60万吨/年)、甲乙酮装置(4万吨/年)、丙烷脱氢装置(60万吨/年)已于前期相继投料试车,其中甲乙酮装置和异辛烷装置已分别于6月19日和7月3日生产出合格产品。

个股掘金A4版

1. 我国核动力航母或正有序推进。中国船舶重工集团的混合所有制改革大会召开在即,值得期待。除中国重工(601989)之外,集团还有两家上市公司,主营蓄电池的风帆股份(600482)和主营医疗器械的乐普医疗(300003)


2. 8月贵航股份的停牌引发了市场遐想,贵航股份(600523)主营汽车零部件,是中航工业在A股最大的汽车零部件平台。此外,我们注意到,2011年中航工业汽车以控股51%的形式,联合北京亦庄国际等合作伙伴全资收购耐世特汽车系统公司,标志着中航工业汽车在战略转型上迈出了实质性的一步,为其成为中国领先、全球知名的零部件供应商打下了坚实基础。我们认为、围绕耐世特、贵航股份以及集团其他在汽车零部件领域的资产,中航工业的整合仍在持续。按照先易后难的顺序,我们认为发动机资产的整合有望伴随后续发动机专项的落地而乘势快速推进,另一个值得重点关注的方向则是大飞机,国家同样已经展示出足够的重视程度和支持力度,建议沿着以上线索继续梳理相关资产和上市公司。中航工业旗下有六大事务部:中航工业飞机公司、中航工业发动机公司、中航工业直升机公司、中航工业通用飞机公司、中航工业系统公司、中航工业防务事业部。


3. 集成电路国产化进程有望再进一步。大唐电信(600198):是我国第三代移动通信TD-SCDMA国际标准的提出者、核心知识产权的拥有者、产业化的重要推动者。目前,在消费电子方面,大唐旗下的芯片业务平台大唐微电子的LTE手机芯片L1860已流片完成,并成功推动小米、联想、宇龙的项目合作,有望在四季度迎来放量;汽车电子方面,大唐电信(600198)与国外汽车电子芯片巨头恩智浦成立合资公司,成为国内唯一具有汽车电子核心芯片涉及能力的企业。大唐恩智浦不到半年时间已经产生收入2000多万,利润800多万。


4. 据最新了解,银行业协会已允许部分房地产企业在银行间市场发债,具体条件为在A股上市且排名前30的房地产企业。业内人士认为,此次放开将打通新的融资渠道,有效降低融资成本,对龙头上市房企构成实质性利好。


5. 马应龙(600993)经营较为稳健,痔疮类产品收入占比超过60%,市场份额达98%,该业务增长较为平稳;二线产品中,地奥司明片、龙珠软膏增速均超过30%,但因比重太小,对公司业绩增速贡献有限。此外,多年来公司在医疗服务、基因测序方面也有布局。其中医疗服务方面,现有6家肛肠医院中,北京、西安、沈阳、武汉4家医院实现盈利。值得注意的是,武汉国资委减持一直压制公司股价,但截至8月底,武汉国资委持股比例已降到8.73%,继续减持后将逼近年内减持上限。


6. 据了解,“北京汽车”在香港上市已有新进展。此前据媒体报道,“北京汽车”最早将于今年第三季度在港上市。若成功IPO,“北京汽车”或成为中国香港上市公司中第二大乘用车制造商,A股首钢股份(000959)有望从中受益。据首钢股份2013年年报披露的信息,公司持有北京汽车16.12%的股份,后续随着北京汽车成功IPO,账面价值有望获得重估。我们以奔驰母公司戴姆勒在2013年入股北京汽车的认购价,即6.7元/股估算,公司16.12%股权重估值为69亿,较账面价值增值约49亿。


7. 建发股份(600153)上半年收入同比增长8.5%,但净利同比下滑5.3%,主要是上半年人民币贬值造成公司汇兑损失及衍生金融工具浮亏所致。公司中报亮点是拟派发每10股2元红利,按28.35亿总股本,合计5.67亿元,分红率达到56%。从历史来看,公司保持着高分红传统,尤其是2000年完成配股再融资以后,2002-2006年分红率均在60%以上。预计随着今年配股完成,以及随着房地产市场变化,公司购买土地开支下降,未来几年公司有望保持高分红。按WIND一致预期,50%的分红率意味着税前9.4%的股息率,加之建发股份属于上证380成份股,将明显受益沪港通落地。此外,未来随着海西经济区以及国企改革的推进,公司市值有望回归合理。


8. 可关注嘉实参与中石化混改公募产品。据悉,嘉实基金参与中石化混改的公募产品已获证监会批准。该产品为封闭式基金,拟募集规模预计为100亿,其中50亿将参股拟成立的中石化销售公司,其余50亿将投资3年期债券。中石化销售公司预计将于2014年成立,未来1到2年内在香港上市。嘉实相关封闭式基金的收益主要为中石化销售公司的利润分配、未来上市退出收益和债券票息收益,相关人士预计该基金年化收益率可达15%。

个股掘金A5版

1. 国常会部署加快发展体育产业。体育产业面临新的发展机遇,预计后续会有配套政策出台,A股相关上市公司有中体产业(600158)信隆实业(002105)探路者(300005)青岛双星(000599)等。


2. 国有林场、国有林区改革方案有望下半年出台。从事林业经营有永安林业、福建金森、平潭发展吉林森工(600189)升达林业等。其中福建金森(002679)永安林业(000663)主营林业种植,其种植收入占比较高,福建金森(002679)拥有森林资源面积44.19万亩,现有林权超过2/3面积初始来自于经营性的商业方式取得,而永安林业(000663)拥有182万亩森林资源。此外,岳阳林纸(600963)也拥有大量林木资源,其林业面积超过190万亩。造纸公司中,华泰股份(600308)在安徽有200万亩林纸浆一体化环保基地。


3. 财政部提高返奖比率,彩票销售有望大幅提升。返奖比率的提升以及固定奖金制的实行,都将推动彩票行业的长远健康发展,可关注相关的彩票概念股,如鸿博股份(002229)安妮股份(002235)拓维信息(002261)中体产业(600158)等。


4. 中国电动自行车产业高峰论坛4日开幕,共解行业发展难题。存在相关企业联手向有关部门“争取”政策的预期,比如电动自行车相关标准的制定、自行车充电标准的制定、上路权管制的放松等。A股相关公司有骆驼股份(601311)南都电源(300068)等。


5. 楚天高速(600035)与湖北省交通投资有限公司组成的联合体中标咸宁(嘉鱼)长江公路大桥项目,估算投资总额为31亿元,公司作为联合体成员投资比例为25%。

6. 江淮汽车(600418)出口美国首批100辆和悦iEV纯电动汽车9月3日在合肥港举行发运仪式。这开创了中国纯电动汽车规模投放海外发达市场的先河。江淮汽车(600418)全球化布局迈出了重要一步。公司此前公告,美国GTA公司拟采购江淮汽车(600418)纯电动车数量不低于2000辆。


7. 华海药业(600521)与天津市医药集团有限公司签订了《战略合作框架协议》。合作重点领域主要是特色化学原料药的制剂产品、诊断试剂等产品在美国市场的全方位业务合作。合作期限为10年。


8. 信邦制药(002390)拟定增募资12.8亿补充流动资金公司股票将于9月4日复牌.


9. 日第一座加氢站开建,空客研制氢燃料电池飞机。可关注同济科技(600846)华昌化工(002274)长城电工(600192)等。


10.上合组织畜牧业发展与合作研讨会9月3日举行,农业部力推畜牧企业走出去。疆内畜牧业相关公司西部牧业(300106)天润乳业(600419)天康生物(002100)等有望受益。


11.信发铝业突发停产,电解铝迎催化剂。预计将对电解铝市场产生冲击,利好其他的电解铝企业,可关注焦作万方(000612)中孚实业(600595)新疆众和(600888)等。


12.考试制度改革步伐加快职业教育千亿市场引角逐。随着领导层对职业教育改革的连续表态,预计后续具体措施将陆续出台,在政策加码市场空间广阔的刺激之下,未来职业教育改革主题有望接力教育信息化和在线教育。A股相关上市公司有全通教育(300359)新南洋(600661)立思辰(300010)陕西金叶(000812)方直科技(300235)等。

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