2017.9.4每日股市资讯参考(周一)
2023-05-10 14:56:279月4日新股申购·
￥○森霸股份：申购代码300701，申购上限2.00万股，申购价格13.14元，公司主营光电传感器。
1.￥每日股市资讯
【今日导读】
京津冀开打秋冬大气污染综合治理攻坚战
○河北省出台政策 支持“北三县”与北京副中心协同发展
○腾讯与阿里联袂投资在线教育平台 市场规模已达千亿级
○方正电机加码新能源汽车 河北宣工将重点跟踪雄安项目
【资讯头条】
京津冀开打秋冬季大气污染综合治理攻坚战
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环保部近日在京召开座谈会，贯彻落实《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》及六个配套方案。出席会议并讲话。他强调，，狠抓贯彻落实，坚决打好秋冬季大气污染综合治理攻坚战。
点评：建设绿色智慧新城是雄安新区建设七大任务中的首要任务。而京津冀地区大气污染严重。2017年是“大气十条”考核年。根据环保部此前发布的全国空气质量情况显示，上半年，京津冀区域13城市PM2.5和 PM10浓度，同比均出现一定幅度的上升，全年达标面临较大压力。自京津冀及周边地区大气污染防治强化督查4月7日启动之后，已经进行9轮督查，企业达标排放率明显提高，散乱污企业整顿初见成效。而攻坚行动将更加有针对性。
◆上市公司中，迪森股份（300335）近日公布的半年报显示，受益“煤改气”及“北方地区清洁取暖”政策，上半年公司营收及净利均实现翻倍增长。公司在互动平台表示，已积极投入包括雄安新区在内的河北煤改气市场，目前订单情况良好。公司已在雄县开设小松鼠壁挂炉销售门店。雪浪环境（300385）是国内为数不多能提供烟气净化与灰渣处理一体化解决方案的企业，在垃圾焚烧发电和钢铁冶金领域市场优势明显。
◆从环保部获悉，关于开展京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动巡查工作的通知印发，旨在督促京津冀及周边地区“2+26”城市大气污染防治强化督查发现问题整改落实到位。同时，环保部还制定量化问责规定。另外，环保部今日向媒体通报，经有关专家初步分析研判，今年秋冬季天气形势不容乐观，重污染天气过程相对提前。为妥善应对重污染天气，环境保护部从四方面入手，一是夯实应急减排措施。二是提高预测预报能力。，确保减排措施落实到位。四是开展区域应急联动。
【资讯聚焦】
河北省出台政策 支持“北三县”与北京副中心协同发展
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，河北省委、省政府出台《关于支持北京城市副中心建设的若干措施》，提出统筹指导河北三河市、大厂回族自治县、香河县(北三县)与北京市通州区搞好衔接，推动“一区三县”经济社会发展协调互动，城市布局与产业发展融合共赢；推动北三县与首都副中心通州区的协同发展，建立跨区域联动机制。
点评：“北三县”借力北京城市副中心建设、京津冀一体化建设等国家战略支持，正在打造环京区域发展新高地。河北省要求,强化“北三县”土地利用规划管控,严格控制城镇开发边界和新增建设用地，严控房地产开发总量，合理确定住房供地数量、布局和时序。严控北三县土地，存量土地将愈发稀缺，对于在北三县已获得土地并已开展地产开发的企业形成利好。
◆上市公司中，香江控股（600162）公司打造香河香江全球家居CBD，单一期总建面就高达500万平方米；公司与香河县制造业基地管委会、河北建设集团签订合作协议，在香河县进行土地一级开发。公开资料显示，公司目前在香河土地储备面积约2000亩。荣盛发展（00146）为河北廊坊本土地产公司。公司与香河县城镇房地产综合开发有限公司签订《香河项目合作开发协议》，合作开发香河县约5000亩土地的综合居住项目。
【要闻速递】
，金砖峰会有望取得八项重要经贸成果，涉电商、投资合作等多个领域。
○河北省生态环境保护委员会近日印发《河北省生态环境保护责任规定(试行)》。
，国土部防开发商囤地，近期将对房地产热点城市大检查。
○9月1日，证监会正式发布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，将于今年10月1日起施行。
○9月1日纯碱价格继续上涨，其中重质纯碱今日报价2057元/吨，轻质纯碱今日报价1921元/吨，分别比昨日上涨11.79%和6.6%。
○蚂蚁金服与肯德基9月1日宣布共同落地“刷脸支付”。这是刷脸支付从线上走到线下，首次真正落地到场景消费中，也为未来生物识别技术应用到包括金融支付在内的其他领域奠定了基础。
【产经透视】
腾讯阿里联袂投资在线教育平台 市场规模已达千亿级
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在线少儿英语教育平台VIPKID宣布，完成总额达2亿美元的D轮融资，腾讯不仅作为战略投资人参与，还宣布与VIPKID在云服务、人工智能、互联网教育、教育公益等多个方面达成全面战略合作。而除腾讯外，阿里系云锋基金也参与了本轮投资。
点评：有数据表示，2013年以来，中国在线教育行业每年保持30%以上的增速，预计到2017年，在线教育市场规模将突破2800亿元。在此环境中，BAT三巨头早已发力布局。数据显示，截至今年8月，VIPKID目前付费学员数超过20万，北美外教数量超过2万，单月课时量达到219万节。今年7月单月营收突破4亿元，今年营收有望突破50亿元。据了解，去年VIPKID占据在线少儿英语50%以上的市场，业内人士认为，在强大资本以及腾讯等战略伙伴的助推下，VIPKID在该市场的规模优势有望继续加大。上市公司中，松发股份（603268）收购醍醐兄弟，切入在线教育直播领域，主要为VIPKID、环球雅思等教育巨头提供直播技术服务。和晶科技（300279）公告，参股44%的子公司北京环宇万维科技有限公司（“智慧树”母公司）与阿里云签署战略合作协议，打造学前教育行业联合解决方案，探索互联网+教育的创新运营模式。
上海将全面落实崇明世界级生态岛发展“十三五”规划及三年行动计划
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上海市委副书记、市长月31日在崇明区调研时指出，建设崇明世界级生态岛，是上海贯彻落实关于“长江不搞大开发、共抓大保护”指示要求的重大战略举措。要按照市委、市政府部署，全面落实崇明世界级生态岛发展“十三五”规划及三年行动计划，坚持生态岛建设目标不动摇，坚持转变生产生活方式为根本，坚持举全市之力抓推进。“崇明生态岛建设不是崇明区一家的事，而是全市共同推进的一件大事。”应勇强调。相关概念股主要有亚通股份（600692）、中华企业（600675）等。
【公司动向】
方正电机拟定增募资 加码新能源汽车业务
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方正电机（002196）披露定增预案，公司拟非公开发行股票不超4000万股，募集资金不超4.11亿元，投资“年产35万台新能源汽车驱动电机及电驱动集成系统项目”、“新能源汽车电驱动系统与节能电机研究院项目”。该计划有助于公司进一步布局新能源汽车市场，增强技术研发能力。
河北宣工已完成将办事处迁入雄安新区
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河北宣工（000923）在互动平台表示，公司目前布局雄安新区主要完成的工作就是将办事处迁入雄安新区，后续公司将重点跟踪雄安新区建设项目，努力实现入围白洋淀水面垫高工程及其他项目工程。
○卫星石化（002648）公告，拟投建年产400万吨烯烃综合利用产业园，投资额超300亿。常青股份（603768）拟投建汽车零部件加工及涂装项目，投资额不低于8.26亿。
○绵石投资（000609）公告，中迪金控11.19亿元获公司控股权，李勤将成公司实控人；百利科技（603959）两股东拟合计协议转让所持公司约17.2%股权。
○电广传媒（000917）国有股权将无偿划转，实控人拟变为省文资委。
○天舟文化（300148）拟回购股份1162-1744万股，总额为2-3亿元。
○海澜之家（600398）与阿里巴巴（中国）有限公司签署《战略合作协议》。双方达成高度战略合作共识，拟在品牌建设、渠道管理、产品创新等领域开展深入的战略合作。
○华西能源（002630）拟中标18.43亿PPP项目。岭南园林（002717）预中标5亿元景观园林项目。
○神农基因（300189）获股东曹欧劼举牌，未来12个月内继续增持神农基因股份的可能。
【资金观潮】
9月1日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在9月1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超1亿元，分别是韶钢松山（000717），净买入金额1.65亿；西山煤电（000983），净买入2.13亿元；凌钢股份（600231）净买入金额1.12亿元。
点评：三股为钢铁或煤炭股，两只钢铁股在之前的点评中也多次提及。国家发改委提出，煤炭钢铁去产能，下一步工作同时聚焦大力推动企业兼并重组。两个板块活跃个股后市仍可继续保持关注。
2.￥每日股市资讯
·今日导读·
>锌价创出十年新高 矿企业绩有望继续改善
>山东地炼资产加快整合 阿里自建购物中心
>绵石投资股权转让 方正电机 投电动车 电机
>新力金融推回购预案 红豆股份大股东增持
·资讯聚焦·
○锌价创出十年新高 矿企业绩有望继续改善
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LME锌期货 9月1日收涨1.55%至每吨3208美元，创2007年以来新高。LME锌库存延续了过去一年以来的持续下降态势，截至8月底为24.4175万吨，较7月减少2.17万吨。此外，LME镍期货当天亦收涨2.88%，创两年多以来新高。
点评：前些年由于锌价低迷，矿业投资回落，国内还有多处小矿山在安全环保 行动中被清退。随着全球经济回暖，需求提升，锌市供应已从2016年以来持续趋紧。分析人士认为，锌供应缺口在短期内很难弥补，一是由于新矿山的建成和投产不会一蹴而就，二是在环保压力下，国内新矿山的审批更严、投资成本更高。驰宏锌锗（ 600497 ）、西藏珠峰（ 600338 ）今年上半年业绩大幅增长，主要原因均包括锌产品销售量价齐升。
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，围绕电力、天然气 、铁路客运、居民供水供气 供热等重点领域，明确了近期重点工作。
输配电价格，力争2018年完成跨省跨区专项输电工程和区域电网输电价格改革。天然气管道 运输 价格，2018年底前各地要建立起输配环节定价办法、成本监审办法，降低偏高输配价格。铁路普通旅客列车运输价格，2017年底完成普通旅客列车运输成本监审工作，提出完善普通旅客列车硬座硬卧票价形成机制的意见。居民供水供气供热价格，制定完善居民供水供气供热成本监审办法、定价办法，力争2020年前实现全覆盖。
·资讯精选·
○公募基金流动性风险管理规定将从10月起施行，在投资交易端进一步强调组合投资、分散风险。
○证监会近日就证券交易所管理办法修订版公开征求意见，拟完善有关信息披露、停复牌的制度要求。
○环保部1日召开京津冀 及周边地区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动新闻发布会，首次设定PM2.5 平均浓度和重污染天数“双降”15%的量化指标。
○核安全法获全国人大常委会表决通过，为我国核事业步入快速发展轨道提供了强有力的法律保障。
○当地政府回应“胜宝钢铁 高炉爆炸”传闻表示并未发生煤气泄露；周末唐山钢坯价格每吨上涨70元至3840元。
○截至8月30日的当周，主要追踪QFII的离岸中国股票基金吸引到的资金量触及73周高位。
·产业情报·
○山东地炼资产加快整合 行业集中度有望提升
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山东省经济和信息化 委员会9月1日下发通知，同意各地炼企业组建山东炼化能源集团，集团由东明石化 、清源集团等骨干企业发起成立。据介绍，山东集中了全国近70%的炼化能力，组建炼化能源集团，有助于推动全省地炼企业整合重组 转型 发展，提升市场集中度。
点评：机构认为，我国地炼扩产潮已近尾声，小产能退出有望加速。另外，全球炼油供需趋于紧张，我国成品油 出口快速增长，具备全产业链优势的民营 炼化企业，盈利水平有望向好。公司方面，荣盛石化（ 002493 ）、恒逸石化（ 000703 ）、恒力股份（ 600346 ）等均在积极布局石油炼化业务。
○阿里自建购物中心“猫茂” 新技术驱动新零售崛起
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据联商网报道，阿里正在建设第一家完全属于阿里的购物中心，名字叫做“猫茂”。首家“猫茂”开在阿里巴巴杭州西溪园区，淘宝 城三期，总面积4万平米，目前正在装修阶段，预计2018年4月正式对外营业。“猫茂”将会植入一系列阿里推出的新零售技术。此前天猫曾批量展示了AR天眼、未来试妆镜、虚拟试衣间等一系列技术驱动的新零售产品。知情人士表示，“猫茂”将会让这些技术正式大规模商用。
点评：机构指出，电商巨头开始重视线下，后电商时代，大数据 、人工智能等科技将全面渗透零售领域。新技术的应用将从效率、成本、消费 者体验等各个环节重塑企业核心竞争力。新零售业态的崛起，一方面将催生出第三方商家技术服务商的需求，另一方面也将重塑整个实体商业的服务体系。信息发展（ 300469 ）打造了针对企业市场的第三方追溯云平台，已与阿里旗下盒马鲜生等新零售核心玩家展开深度合作；汇纳科技（ 300609 ）是线下实体商业数据服务商，全面受益于零售行业 数据化浪潮。
·公告解读·
○绵石投资股权转让 实控人变更
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绵石投资（ 000609 ）实际控制人郑宽及下属企业、其他股东，拟将所持公司合计5330万股（占总股本17.81%），以每股21元，转让给中迪金控。此外，实控人郑宽及股东王瑞将所持公司2105万股股份（占总股本7.03%）所对应的表决权授予中迪金控行使。
完成后，中迪金控在绵石投资拥有表决权的股份数量合计为7435万股，占总股本24.84%，将成为公司控股股东，李勤将成为实际控制人。公司停牌前报收15.03元，4日复牌。
○方正电机加码新能源车电机
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方正电机（ 002196 ）拟定增 不超过4000万股，募资不超过4.1亿元，投向年产35万台新能源汽车 驱动电机及电驱动集成系统项目、新能源汽车 电驱动系统与节能电机 研究院项目。第一个项目完全达产后每年实现净利润8646万元。公司去年净利1.2亿元，4日复牌。
○新力金融推回购预案
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新力金融（ 600318 ）拟以不超过每股18.23元，回购公司1595万股，占总股本3.3%，期限为自股东大会审议通过回购股份方案不超过六个月。最新股价12.16元。
○红豆股份控股股东接力式增持
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红豆股份（ 600400 ）控股股东及一致行动人拟在12个月内，增持公司股份，不低于总股本1%，不超过5%。
值得注意的是，控股股东及一致行动人始于6月1日的增持计划刚刚实施完毕，截至9月1日共增持5369万股，占总股本2.967%。此前承诺增持比例为不低于1%，不超过3%。
○卫星石化拟投建烯烃装置
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卫星石化（ 002648 ）与连云港徐圩新区管委会签署合作框架协议，双方合作的项目总投资约300多亿元，项目将分期进行，包括但不限于：规划建设乙烷裂解乙烯装置，并配套下游装置；规划建设丙烷 脱氢制丙烯 装置，配套下游装置。公司称，项目采用乙烷裂解制乙烯技术尚未在国内建有装置，将大力提升公司的行业影响力和可持续发展能力。
3.￥每日股市资讯
【资讯导读】
○供需改善叠加环保升级锗价有望走出底部
○龙头企业大幅上调感光油墨价格PCB产业链高景气持续
○饲用氨基酸价格飙涨部分品种月涨幅近40%
○超图软件：不动产业务发展前景广阔
【主编视角】
○A股金九行情值得期待
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沪指周五放量明显并创出本轮行情新高，午后出现回落走势，当周沪指上涨1.07%，报收3367点；
创业板表现相对强势，当周上涨2.89%，报收1865点。从技术上看，目前行情正处于突破后的最为关键的有效性确认期，短期市场将围绕3350点附近震荡整固，如果市场一旦确认3300点有效突破，将有更多资金入场。另外，近日银行、保险、券商等权重板块在带领沪指站上3300点后，出现了回调，它们可以随时稳定市场，这意味着沪指即使调整，幅度也应该不会太大。近日汇率持续走强，兑美元6.6，创2016年6月来新高。这表明国际国际资金开始流入中国市场，或许是国际投资机构正在为A股指数于明年正式加入国际指数做准备。在中国联通发布混改方案之后，国企混改进入攻坚阶段。的将于10月18日召开，9月将是营造良好氛围的关键时期，因此，在政策面来说这个时候吹暖风的概率较大，这对于投资者来说，是一个更大的投资时间窗口。
【今日头条】
○供需改善叠加环保升级锗价有望走出底部
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据媒体报道，，部分锗企以及原料供应企业面临限停产或环保拆迁，导致部分冶炼企业退出生产。产能的压缩加剧了锗供应阶段性紧张，业内预计2017年全年中国原生锗产量增幅将从低于7.5%降至低于1.5%。需求方面逐步向好，下游光纤四氯化锗、锗晶片等企业已高负荷生产，产品出货量均不同程度增加，对锗的需求支撑明显。此外云南锗业30吨/年光纤四氯化锗的投产将带来锗消费直观增加，业内预计2017年中国锗消费增加超过10%。
截止9月1日，国内区熔锗锭价格报8100-8500元/千克；
二氧化锗价格报5700-6100元/千克。综合来看，当前锗产品价格仍然低于生产成本。据中国有色金属工业协会监测，由于锗较其他金属依然处于低位，近期市场关注度开始提升，价格向上修复预期增强。随着后市锗产品供需关系的逐渐好转，锗产品价格有望走出底部，产业链龙头公司业绩有望得到修复。
云南锗业（002428）是国内锗产业链最完整、锗金属保有储量最大、产销量最大的锗系列产品生产商和供应商。
驰宏锌锗（600497）公司锗产品产量和质量居中国首位，是中国最大的锗生产出口基地，锗产量约占世界产量10%。
【投资聚焦】
○龙头企业大幅上调感光油墨价格PCB产业链高景气持续
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据媒体消息，国内PCB感光油墨龙头企业容大感光近日发出涨价通知称，从2017年9月1日起对所有产品价格调整：液态感光阻焊油墨价格上调10%，液态感光线路油墨价格上调10%，普通的稀释剂价格上调至22元/L以上。与容大感光一起涨价的还有肇庆粤阳电子科技有限公司、鑫正化工有限公司、三求光固材料股份有限公司、珠海巨利新电子材料有限公司、苏州永昌富电子材料有限公司等多家企业，PCB感光油墨涨幅普遍在10%-15%之间。
覆铜板大厂建滔多次涨价后，上下游供应链也全面跟进。容大感光一纸涨价通知，宣告了PCB线路板油墨涨价开始。业内表示，因近期原料价格暴涨，尤其是溶剂价格大涨使得感光油墨成本上升，企业迫于成本压力跟随提价。作为电子产品之母，PCB应用渗透于电子产业的各个终端领域。目前PCB行业进入旺季，包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的增长速度，也支撑了PCB产业链相关公司提价。
容大感光（300576）感光油墨年产能为8000吨左右，在国内感光线路和阻焊油墨市场分别占25%和10%的份额。
广信材料（300537）主营PCB感光阻焊油墨，产能6500吨，占据国内市场份额10%左右。
○饲用氨基酸价格飙涨部分品种月涨幅近40%
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据中国饲料信息网数据，9x月1日，梅花生物、金玉米等氨基酸生产企业集体上调出厂价，98%赖氨酸报价达到9.2-9.5元/千克，单次涨幅2%-5%，近一个月涨幅近10%。苏氨酸涨幅更大，8月初以来，梅花生物已连续5次上调出厂价，从9.8元/千克涨至13.5元/千克，单月涨幅38%。目前，阜丰、梅花苏氨酸报价已创出两年多新高。从市场情况看，环保因素对供给形成影响，生产厂家挺价，下游购销活跃。
业内认为，氨基酸主要用于饲料生产，目前正值下游旺季，行业需求将持续提升。从供给看，内蒙古、宁夏等氨基酸生产大省均开始实施排污许可证制度，中小产能开工受限成为常态化。从历史价格看，苏氨酸价格曾在2014年11月达到31元/千克，赖氨酸曾在2011年7月达到20元/千克，目前价格均处于周期底部，上涨空间较大。
梅花生物（600873）是国内氨基酸行业龙头，苏氨酸产能22万吨，占国内市场份额约65%。赖氨酸产能33万吨，占国内市场份额约55%。产品量价齐升有助公司下半年业绩超预期；
阜丰集团（0546.HK，港股通）苏氨酸产能目前达12.6万吨，今年下半年计划释放20万吨新产能。
【独家参考】
○超图软件：不动产业务发展前景广阔
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资讯获悉，超图软件（300036）近年来加大市场开拓力度，不动产业务迎来建设高峰期。去年是不动产登记制度的“落地”年，公司充分抓住重大机遇，完成对南京国图和北京安图的收购，完善公司不动产登记业务平台战略，参与到了800多个县市地区的发证项目，成功领先市场份额。公司依托去年建立的市场领先优势，在持续服务发证阶段获取客户基础上，不断开发新客户及新业务。随着未来房产土地等资产类的登记逐步完成，国家将推进自然资源类型的不动产登记，公司在不动产登记市场仍然有巨大市场空间。除不动产登记业务外，公司在还迎来了包括农村建设用地调查项目、自然资源确权登记项目试点启动、第三次全国土地调查项目国家级试点启动在内的重大机遇，有望对公司未来业绩产生积极影响。
○利民股份：内生外延增长明确
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资讯获悉，利民股份（002734）通过内生和外延发展，在杀菌剂市场竞争优势得到进一步提升。公司是国内农药杀菌剂细分领域龙头企业。2016年公司完成定增发行， 其扩产原药产品与现有销售渠道契合度高，其中丙森锌、威百亩产品已于去年年底投产，建设中的苯醚甲环唑为公司经营多年的优势产品，嘧菌酯产品 市场则处于快速发展阶段。今年上半年，公司先后收购了河北双吉和山东达民股权，其主导代森类产品市场竞争市场份额进一步提高，原料供应得以保障。此外，参股公司拥有完整百菌清产业链， 受益于产品价格回暖，为公司业绩带来增量。
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