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A股开启“增持+回购”模式 超跌中小创被大股东“捡便宜”

2023-05-10 14:56:27


文:孙宁


随股指稳步抬升,开年才几个交易日上市公司重要股东便开始了增持和回购模式。粗略统计,开年以来已有逾30家上市公司披露增持和回购的公告,其中一些在股价上已有明显效果。值得注意的是,近期除了上市公司密集公布增持计划外,还有多家公司发布了控股股东或高管承诺不减持的相关公告,同样彰显对公司股价的信心。

 

虽然增持和回购对市场表现可以起到立竿见影的作用,但长远来看,决定上市公司股价的因素中,除了市场环境和行业经营环境之外,最主要还是企业自身的经营管理能力和盈利能力。

 

A股开启“增持+回购”模式 中小创居多

 

伴随着大盘稳步回升,这波自两个月前起的增持潮便一路高歌。就在开年的这两个交易日,已有逾30家上市公司披露增持和回购的公告,其中一些在股价上已有明显效果。

 

周二晚间,就有广誉远(600771)、腾达建设(600512)、佳沃股份(300268)、*ST丹科(600844)等多家公司控股股东、董事长等重要股东表示要进行增持。

 

广誉远表示,公司控股股东西安东盛通过华能信托?悦晟3号单一资金信托于2018年1月2日以集中竞价交易方式增持公司股份2.17万股,增持金额为人民币88.35万元。自本次增持之日起12个月内,华能信托?悦晟3号单一资金信托择机继续增持公司股份,拟累计增持股份不低于公司已发行总股本的1%且不超过4%(包含本次已增持的公司股份)。

 

腾达建设公告,公司实际控制人、董事长叶林富配偶(一致行动人)徐爽当日通过信托计划增持224万股,增持金额为1014万元。徐爽拟在未来6个月内通过信托计划继续增持公司股份,累计增持金额不低于1亿元。

 

记者最新统计发现,截至2017年12月中旬,同年11月以来的近一个半月内,发布实施增持公告、增持计划和回购计划的中小板和创业板公司已达358家,超出2016年最后两个月177家逾一倍。其中,发布回购计划的中小创公司有58家,是去年同期26家的两倍有余。

 

金额方面,期间已公告实施增持的金额达137.33亿元,超过2016年11月和12月累计增持的111.76亿元;其间回购计划上限的累计额度达34.9亿元,远超去年末两月的0.76亿元。

 

从行业分布来看,上述中小创公司主要处于新材料、医药、环保、计算机电子软件、高端制造等行业。在已实施增持金额超过1亿元的40家中小创公司中,计算机电子通信类公司占了6家,新材料公司有5家,环保类企业为5家,医药类企业有3家。

 

股东减持按“暂停键” 彰显对市场的信心

 

值得注意的是,近期除了上市公司密集公布增持计划外,2017年11月份以来已经有桂发祥(002820)、柳州医药603368)、红阳能源(600758)、云铝股份(000807)等10家公司发布了控股股东或高管承诺不减持的相关公告,同样彰显对公司股价的信心。

 

统计数据显示,仅2017年11月23日到12月5日,就有智度股份(000676)、歌尔股份(002241)等12家公司陆续披露股东终止减持计划。而8月到10月,仅一家公司发布终止减持公告。

 

梳理发现,这些终止减持计划的公司具备三个特点。第一,除了华锋股份为法人股东终止减持计划外,其余终止主体均为董监高人员,合计涉及35位董监高。第二,在宣布终止减持的12家公司中,仅歌尔股份、盛路通信(002446)、久其软件(002279)、安洁科技(002635)及云海金属(002182)有数量不等的实际减持,其余7家公司减持数量都为0。第三,减持计划披露时点集中于三季度。

 

有的公司前脚刚披露减持计划,后脚就紧急按了“暂停键”。乐心医疗同年11月29日发布减持计划,12月1日宣布终止;智度股份(000676)一位高管11月7日表示要减持,12月5日就打消了念头。

 

市场表现立竿见影 长期还看自身盈利能力

 

事实上,对于上市公司而言,无论是增持回购,还是终止减持,其最直接的影响,莫过于给市场吃下一颗定心丸,以达到稳定股价的目的。至于增持与回购计划,上市公司可能采取自有资金进行投资,而这也从一定程度上体现出上市公司的未来投资价值。退一步来说,在此价格区域附近,上市公司重要股东也敢于进行增持投资,那么对投资者而言,哪怕跟风投资,其潜在的投资风险还是相对可控的。

 

从二级市场的表现来看,已获大股东大笔增持的公司近期股价整体表现良好。例如,在11月初发布增持计划的10家公司中,11月份以来平均涨幅2.21%。但是,虽然增持能引起上市公司股价的上行,但不可忽视的是,多数仍属于短期效应,决定上市公司股价的因素中,除了市场环境和行业经营环境之外,最主要还是企业自身的经营管理能力和盈利能力。

 

整体来看,上市公司重要股东的增持对股价有正面影响,表明其对公司未来发展有信心。特别是在市场调整的背景下,不论是上市公司大股东、高管,还是产业资本在二级市场上增持上市公司的股份行为,虽然可能不会抑制股价的下跌,但是却可以起到提振投资者信心的作用,大动作的增持股票甚至会带动股价的上涨。孙宁/财富动力网)


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大宗交易日报:

1月3日共发生92笔大宗交易成交8.53亿元


据约调研平台统计,2018年1月3日,沪深两市一共发生92笔大宗交易,共成交8.53亿元,涉及79家上市公司。


累计成交金额前五名的上市公司分别为:


英唐智控(300131)0.79亿元、

粤泰股份(600393)0.79亿元、

美年健康(002044)0.61亿元、

中国中车(601766)0.6亿元、

美的集团(000333)0.56亿元。


单笔成交金额大于5000万元共4笔,涉及4家上市公司,分别为:


美年健康(002044)1笔成交0.61亿元、

中国中车(601766)1笔成交0.6亿元、

美的集团(000333)1笔成交0.56亿元、

粤泰股份(600393)1笔成交0.51亿元。


机构专用席位买入:


中科金财(002657)0.25亿元、

丽珠集团(000513)0.18亿元、

华映科技(000536)0.12亿元、

中泰化学(002092)0.12亿元、

雄韬股份(002733)0.1亿元、

横店东磁(002056)0.08亿元、

恒顺醋业(600305)0.07亿元、

云铝股份(000807)0.06亿元、

长江证券(000783)0.05亿元、

利亚德(300296)0.05亿元、

江海股份(002484)0.03亿元、

鲁阳节能(002088)0.03亿元、

英飞拓(002528)0.03亿元、

航天科技(000901)0.03亿元、

友邦吊顶(002718)0.03亿元、

创意信息(300366)0.02亿元、

人人乐(002336)0.02亿元、

证通电子(002197)0.02亿元、

顺丰控股(002352)0.02亿元、

西部材料(002149)0.02亿元、

利欧股份(002131)0.02亿元。


机构专用席位卖出:


丽珠集团(000513)0.18亿元、

华映科技(000536)0.12亿元、

中泰化学(002092)0.12亿元、

雄韬股份(002733)0.1亿元、

杭电股份(603618)0.08亿元、

豫光金铅(600531)0.07亿元、

云铝股份(000807)0.06亿元、

天华院(600579)0.05亿元、

长江证券(000783)0.05亿元、

利亚德(300296)0.05亿元、

交运股份(600676)0.05亿元、

哈投股份(600864)0.05亿元、

唐山港(601000)0.04亿元、

博威合金(601137)0.04亿元、

市北高新(600604)0.04亿元、

江海股份(002484)0.03亿元、

华友钴业(603799)0.03亿元、

英飞拓(002528)0.03亿元、

航天科技(000901)0.03亿元、

新疆天业(600075)0.03亿元、

友邦吊顶(002718)0.03亿元、

创意信息(300366)0.02亿元、

证通电子(002197)0.02亿元、

西部材料(002149)0.02亿元、

利欧股份(002131)0.02亿元。


大宗交易日报:

1月4日共发生66笔大宗交易成交15.59亿元


据约调研平台统计,2018年1月4日,沪深两市一共发生66笔大宗交易,共成交15.59亿元,涉及56家上市公司。


累计成交金额前五名的上市公司分别为:


阳 光 城(000671)2.22亿元、

上海莱士(002252)2亿元、

海康威视(002415)1.62亿元、

恒逸石化(000703)1.09亿元、

天广中茂(002509)0.92亿元。


单笔成交金额大于5000万元共10笔,涉及8家上市公司,分别为:


上海莱士(002252)1笔成交2亿元、

阳 光 城(000671)2笔累计成交1.72亿元、

海康威视(002415)2笔累计成交1.42亿元、

恒逸石化(000703)1笔成交1.09亿元、

天广中茂(002509)1笔成交0.92亿元、

通鼎互联(002491)1笔成交0.62亿元、

塞力斯(603716)1笔成交0.62亿元、

朗科科技(300042)1笔成交0.52亿元。


机构专用席位买入:


恒逸石化(000703)1.09亿元、

围海股份(002586)0.5亿元、

顺络电子(002138)0.04亿元、

恒顺众昇(300208)0.04亿元。


机构专用席位卖出:


海康威视(002415)1.62亿元、

围海股份(002586)0.5亿元、

冠昊生物(300238)0.35亿元、

美锦能源(000723)0.26亿元、

中兴通讯(000063)0.09亿元、

顺络电子(002138)0.04亿元、

华工科技(000988)0.03亿元、

平安银行(000001)0.03亿元、

安洁科技(002635)0.02亿元。


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