2017年临近年底,对于学生而言,会迎来一年中最重要的考试——期末考试。而公募基金管理人也将面临年终大考的压力,因为年终的排名往往决定了来年的市场地位。
2017年A股走出了结构性牛市,从年初的3100点震荡上涨至3400点,公募基金业绩也随市场风云起伏,有的赚钱,有的亏钱。在最终年度排名出来前,谷谷利用X-Fund基金综合分析研究系统分析股票型公募基金历史业绩,展示股票型公募基金TOP10,并对部分榜单基金进行点评。
在此之前,先来看一下参考公募基金管理人和发行产品的数量,据中国基金业协会数据显示,截至2017年三季度末,公募基金有4412支,股票型有719支,混合型有2050支。
规模排名盘点
一家基金公司要取得养老金、社保、委外等机构的青睐,它必须要有一定的行业地位,而规模排名就是彰显行业地位的重要指标。
X-Fund公募规模数据
截至目前为止,一共有122家基金公司参与规模排名,其中天弘基金资产规模1.7万亿元,稳居公募基金规模榜首,工银瑞信、易方达基金分别以6453亿元、5534亿元排在第二、第三位。排名前十的公司规模均超过3000亿。基金规模冲刺的号角已然响起,除了前三名,后7家基金管理人规模差距不大,排名依旧存在变数。
“业内黑马”天弘基金,成立于2004年,2014年之前排名从未上过前十,在2013年与支付宝合作推出余额宝后,自14年横空崛起坐上了头把交椅,一直蝉联第一,暂时看不到任何被超越的迹象。
天弘基金主要以货币基金为主,货币基金规模分别为16,823、4,616亿元。而易方达基金排除货币基金后,以2590亿元管理规模排名第一。易方达基金的核心业务是主动权益投资,至今已有逾16年的发展史,实现了管理规模从6个亿到千亿的跨越,主动权益投资中长期业绩大幅跑赢市场基准,成立以来的整体净值增长率达到785.49%(截至2017年6月30日)。
股票型基金牛榜排名
考核基金最重要的指标就是业绩是否优异,由于今年的结构性牛市,偏股型基金业绩普遍表现出色。
截至12月5日,根据X-Fund数据来看,股票型排名前十的基金见下图(对包含2017/01/01-12/05交易日期的产品按累计单位净值增长率排名)。
X-Fund股票型公募基金排名
国泰互联网+、易方达消费行业和嘉实沪港深精选股票位列前三,是夺冠的三大种子选手。用X-Fund系统对三者进行分析,由净值走势图可以看出,近期受大盘调整影响,净值均出现年度最大幅度回撤。
三者对比而言,收益和风险调整绩效能力均表现出色,嘉实沪港深精选股票择股能力和业绩持续性最强,易方达消费行业择时能力最强。
国泰互联网+、易方达消费行业和嘉实沪港深精选股票属于行业基金,受行业波动较大,存在一定回撤风险,单一最大回撤分别为:6.26%,5.49%,4.04%。由于背后基金投研实力较强,总体平均回撤控制良好。
夏普比率,卡玛比率等风险调整收益指标表现出色。
股票型基金熊榜排名
几家欢喜几家忧,我们再来看看哪些基金今年亏损最多,股票基金熊榜排名如下(对包含2017/01/01-12/05交易日期的产品按累计单位净值增长率排名)
X-Fund股票型公募基金熊榜
金鹰量化精选、南方量化成长也都受累于今年“漂亮50,要命3000” 高度集中的行情,导致业绩表现不佳。工银瑞信基金4只股基上榜,一定程度上反映出公司整体投研能力堪忧。
从4只工银瑞信股基的月度收益也可以看出,交易胜率较差,四只基在前10月涨少跌多。临近年底市场流动性缺失,11月单月当中4只工银瑞信股基又分别回撤了4.78%,9.45%,10.3%,4.82%,没有最惨只有更惨。
以上就是对公募基金规模和股票型基金排名的盘点,我们下期再见!最后,祝愿每位基金经理在年底排名中都能取得佳绩!
系统试用安装
X-Fund基金综合评价分析系统是行业最全的公私募数据库,有近8万只私募基金产品以及上千万条私募基金数据。通过基于净值数据的基金评价分析、基于交易明细的业绩归因分析、基于标的资产的一键资产配置等功能,可满足各类机构在基金筛选、分析、评价和投资组合管理等多方面的诉求。目前已经有300多家机构正在使用。
1.扫上方二维码,添加“市场人员”微信,备注:“系统试用安装”,或通过电话联系:4008-717-988。
2.提供申请人员具体信息(名片);
3.确认申请账号数量并对应到人;
风险提示:文章观点不代表公司观点,所引用的数据存在阶段性,不能代表基金公司的真实投资能力,不构成购买或出售任何投资工具。本文提供的信息,并不能依赖作为金融或者其他任何投资建议的替代。市场有风险,投资须谨慎。