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国内钢市短期内将处于涨跌两难,预测本周(9月14-20日)以弱稳为主

2023-05-10 14:56:27


每个人心中都有一个梦想,这梦想,不一定多高,不一定多大,也不一定多美。是啊,当梦想与现实发生碰撞时,梦想不得不被搁置﹑不得不被尘封甚至被丢弃,如今对钢市的美好憧憬,也逐步的消磨。上周华东市场是亮点,据悉,早间山东地区各个主要建材生产厂家联合上调出厂价格30元,使得上周四当地区成交气氛一度十分火热,各厂出货量明显激增,一线大厂协议户成交量也好于往日,虽然市场价格并未明显上涨,但成交量的火热还是让商家收获了一定信心。后期如果没有较大的影响因素变动,商家仍将保持冷眼旁观的态度,市场运行将难以半推当前困境。


1上周行情回顾


根据监控数据显示,上周全国钢价整体以小幅下跌为主,华东地区先跌后涨,华北地区则先涨后跌。


北京市场:上周北京建筑钢价先涨后跌,累计较节前下跌20-30/吨。现河北钢铁HPB300高线6.5-10mm价格为2130/吨,河钢HRB400E螺纹钢Ф12mm小螺纹2120/吨,Ф14mm小螺纹2190/吨,Ф18-25mm大螺纹1970-1990/吨,HRB400盘螺2200/吨。

市场反馈:上周开市以来,北京建材市场先扬后抑,阅兵交通管制结束后,下游工地采购逐渐恢复,商户报价一度小幅拉涨。但连日阴雨天气,需求释放缓慢,钢厂发货增量,市场库存压力较大,贸易商为促成交低价资源频现,主流钢价也趋于低位,主流大螺纹报1980/吨,商户出货不畅,市场整体成交未有明显改善。基于此,预计本周本地建材价格仍将小幅下跌。


杭州市场:上周杭州建筑钢材价格先跌后涨,较节前基本持平。沙钢、永钢螺纹市场报价2050-2070/;沙钢、中天抗震螺纹市场报价2080-2100/;中天、申特、新兴、萍钢、西城、冷钢等螺纹报价1950-2050/;鸿泰、贵航、富鑫、凌钢、黄海等螺纹报价在1860-1940/吨,高线方面:九江、中天高线报2210-2300/;盘螺方面:中天,新兴、萍钢盘螺报2200-2300/吨。

市场反馈:周初市场成交比较冷清,市场鲜有成交和询价,市场库存略有增加,市场报价连续小幅走低。周三股市期市等大宗商品全线翻红,终端需求略显积极,市场报价试探性走高20/吨,但钢市成交又趋于清淡。另悉,现沙钢厂提小规格资源依然紧缺,φ10mm和φ12mm螺纹极差加价在320-350/吨,φ14mm螺纹极差加价120/;永钢φ10mm螺纹极差加价在200/吨左右;中天小规格极差和钢厂加价基本一致。预计本周杭州钢市价格仍将小幅整理。


广州市场:上周广州市场主流价格连续小幅下跌,累计跌幅为30-60/吨。现韶钢Ф16-25mmHRB400螺纹主流报价2250-2270/吨,广钢、裕丰Ф16-25mmHRB400螺纹主流报价在2180-2220/吨,其余广东大兴、开盛、粤韶等钢厂Ф16-25mmHRB400螺纹主流报价在2150-2170/;线材方面,现高线主流粤钢、湘钢等报价在2200-2230/;盘螺方面,现湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报2330-2350/吨。

市场反馈:北京阅兵期间由于北方工地普遍停工,北方钢厂资源南下增多,广州市场库存增加明显。而上周广州持续雨水天气,市场出货较差,商家信心较弱,报价连续小幅下跌,累计跌幅在30-60/吨。由于当前南北价差依然较大,商家对后期北方材资源进一步南下担忧加剧,大多商家对后市预期较为悲观,预计本周市场价格仍将以小幅下跌为主。


2成本分析


1、上周钢厂调价


上周国内钢价小幅下跌,多数地区钢厂出厂价格也以下调为主,其中方大特钢、柳钢对出厂价格下调幅度达100-120/吨,福建三钢、裕丰钢铁、成都成实等钢厂出厂价格下调20-50/吨。随着钢价回调以及矿价上涨,不少钢厂再度转入亏损,上周西南及山东地区钢厂再度出台限价政策,但总体看效果较为有限。据中钢协统计,8月下旬末重点钢铁企业钢材库存量1531.51万吨,旬环比下降13.06万吨,降幅0.85%;7月下旬末增加19.64万吨,增幅1.3%。可见钢厂库存消化总体较为缓慢,在出口接单量下降的情况下,钢厂国内合同组织压力加大,后期钢厂价格仍面临下调压力。


2、原材料


上周国内原材料价格表现不一,其中钢坯、进口矿价连续反弹,国产矿、焦炭、废钢以稳为主。


钢坯市场:上周唐山钢坯除在周二出现10/吨的下跌外,其他时间均以稳中小涨为主,累计较上周末上涨40/吨。上周三唐山燕钢普方坯中标价1735/吨含税出厂,较上期低25/吨,比当日本地出厂价低5/吨,对钢坯价格走势形成一定不利影响。当前矿石价格持续高位,钢坯企业亏损加剧,挺价意愿增强。不过多数轧材品种表现不佳,型材、带钢价格均小幅下跌,导致钢坯价格拉涨缺乏基础。预计本周唐山钢坯价格观望整理为主。


焦炭市场:上周华北地区焦炭价格弱稳运行。北京阅兵结束后华北焦化企业陆续复产,市场供需矛盾仍存,而下游钢材价格持续走低,钢厂再次提出降价要求。预计本周华北地区焦炭价格稳中有跌。


废钢市场:上周国内废钢价格以稳为主,个别钢厂废钢采购价格略有上调。近期废钢价格持续震荡,市场观望氛围加重,为保证到货量,华东地区个别钢厂采购价格小幅上调。但下游钢材市场成交持续低迷且价格下跌,废钢贸易商对后期市场仍较为谨慎,普遍以快速快出为主。预计本周国内废钢价格将继续窄幅调整。


铁矿石市场:上周河北地区铁精粉价格稳中有降,河北个别地区小幅下跌5-10/吨。尽管近日港口进口矿现货价格连续上涨,在此带动下内外矿价差有所缩小,但目前钢厂国内矿用量减少,钢厂对国产矿价格继续维持打压态势,矿山多求企稳,拉涨信心不足。预计本周河北地区铁精粉价格以稳为主。进口矿价连续反弹,910日普氏62%铁矿石指数为59.25美元/吨,较上周五上涨2.5美元/吨,创下71日以来的价格新高。9月初到港量大幅减少也推动了价格的持续走高。据了解,从中旬进口矿预计到港量的情况来看,较月初明显增加,截至917日预计到港量较月初增加了350万吨。加之当前钢材市场走势出现萎靡状态,预计本周进口矿价或将稳中回落。


海运市场:910日波罗的海干散货运价指数(BDI)830点,较前一交易日下跌25点,跌幅2.92%,创最近两个月的新低。8月份中国贸易数据依旧是下滑趋势,尤其是进口跌幅则由上月的8.1%大幅恶化至13.8%,显示了实现全年贸易增长目标的压力。在大宗商品需求不稳的影响下,运输市场依然难以乐观。预计本周BDI市场仍将以阴跌为主。


3综合观点


上周(97-13日)国内钢价先跌后涨,对于本周(914-20日)市场行情,提醒大家关注如下几个方面:


其一、需求因素。上周申城天气晴好,叠加传统消费旺季的到来,尽管成交量仍时有反复,但总体出货情况较前期有所放量。近期财政政策密集发力,财政部表示将实施更有力度的财政政策,发改委密集批复基建投资项目,基建投资增速有望加快,钢市需求将有望继续改善。不过在经济整体面临下行压力,房地产投资依然低迷的情况下,整体需求改善力度或较为有限。


其二、供给因素。在经过7月下旬至8月上旬的一波大涨之后,华东地区钢厂盈利普遍有所改善,钢厂开工率上升。据调查江苏地区钢厂9月份计划排产量普遍比8月份出现增加,而出口接单情况较8月份下降了20-30%,投放市场的资源量较前期出现较明显增加。其中沙钢订货比例由8月的3.5折增加至9月的7折,永钢9月订货螺纹5折,线材、盘螺5.5折,中天9月中旬订货螺纹9折,线材、盘螺7折。因此,相对于8月份,国内市场9月份供需均有所增加,且短期供给增加的幅度很可能会大于需求上升的幅度,市场供给压力有所加大。


其三、成本因素。近期钢价表现低迷,但矿价却持续走强,上周进口铁矿上涨至7月初以来的高点,再度逼近60美元/吨高点,钢坯价格也上涨40/吨。以最新的原料成本测算,多数钢铁企业已再陷亏损,成本对钢价支撑有所趋强。但考虑到原料成本的滞后性,且当前多数企业总体游走在盈利和亏损边缘,目前成本仍难以触发钢厂减产。而从钢厂价格来看,在厂内库存消化缓慢和出口下降的情况下,钢厂价格仍面临一定的下调压力。因此,成本对当前钢价支撑依然不明显。


其四、市场心态。近期公布的制造业PMI、物价、外贸、汽车产销量等数据显示,我国经济仍处于加速探底当中。尽管各项货币、财政、基建等宽松政策不断推动,但政策发挥效应仍需要一个过程。加之、国际资本外流等因素依然在困扰市场,全球金融市场动荡依然在持续,国内市场心态较为谨慎,对后市看法也出现分歧。


综合概括而言:传统消费旺季叠加财政政策发力加码,国内钢市需求仍有一定的改善空间。同时钢厂生产加快以及出口减量,国内市场供应也将增多,且短期供给增加的幅度很可能大于需求上升的幅度。加之全球金融市场动荡仍在持续,市场心态普遍谨慎,对后市看法也出现分歧。预计短期国内钢材市场或将处于涨跌两难,弱稳为主的走势。基于此,对本周(914-20日)市场维持偏中性评价——蓝色预警。


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