一、【要闻速递】
1、刘士余表示牢牢坚持保护中小投资者合法权益的使命。证监会党委中心组开展学哲学用哲学专题学习，刘士余强调，要牢牢坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，牢牢坚持服务实体经济的本质，牢牢坚持保护中小投资者合法权益的使命，牢牢坚持防范风险的底线。评：市场环境的改变不是一朝一夕能够完成的，需要坚持市场化、法治化等改革方向。
2、外资躁动 瑞银营业部席位"壕买"26只蓝筹股。11日交易所公布了两市的大宗交易数据，有意思的是，买方营业部中，出现了清一色的瑞银证券上海花园石桥路营业部，80笔大宗交易该营业部就占了32笔。这家营业部历来被外界看作是“QFII大本营”。评：瑞银证券上海花园石桥路营业部上次大规模扫货A股之时，正是2014年7月份。
3、白酒板块已成A股最大泡沫板块 机构仍在猛推。自2016年2月以来，白酒板块已上涨161.45％，成为各板块涨幅之王。与此同时，目前白酒板块市盈率达到79.88倍，不仅超过近10年高点2010年12月的66.07倍，而且远超过创业板市盈率43.78倍。但是，机构仍集中看好。评：以贵州茅台为首的白酒板块，是机构和北上资金最为密集的板块之一，在机构结束锁仓之前，白酒板块或将继续疯狂。
4、三季报股东人数抢先看 133家上市公司股东人数下降。根据目前已披露的三季报数据看，就9月末股东人数与半年报数据进行，减少的有133家，占比高达57.83%。其中，股东人数减少幅度在10%以上的有55家，20%以上的有15家，精测电子、新和成以逾30%的减少幅度居前。 评：股东人数的变化的背后，是股票筹码集中度的变化，也是交易的重要参考。
5、上海家化控股股东拟38元/股 要约收购20%股份。上海家化公告12晚间公告称，家化集团拟要约收购公司20%股份，要约收购价格为38元/股，股票明日起复牌。上海家化停牌前股价为32.17/股，此次要约收购溢价达18%。评：上海家化此次要约收购溢价达18%，平安集团要把上海家化这块肥肉彻底吞下。
6、外盘：新一轮财报季的来临，市场关注美联储多位官员讲话并重点评估银行业财报，美股微幅收跌，三大股指从历史高点回落；美联储加息存疑为大宗商品带来提振，纽约黄金上涨0.6%报收1296.50美元，创两周多以来最高收盘；原油期货因供应量上升施压，纽约原油下跌1.4%报收50.60美元，但收盘后因美国库存数据三周连降，原油价格从收盘地位反弹回升；欧洲市场因加泰罗尼亚地区暂缓独立的提振有所缓解，泛欧斯托克600收盘上涨不到0.1%，报390.28点。
二、【市场温度】
昨日早盘两市低开随后沪指展开窄幅震荡，深市各指数小幅走高翻红后横盘整理。午后两市震荡走弱，保险板块护盘，尾盘文化传媒、次新股、医疗行业、钢铁行业等板块集体走高，三大股指纷纷上扬。
行业板块方面，军工板块呈现普涨态势。中航高科涨停，中直股份冲击涨停板，文化传媒板块午后表现抢眼，具备国资背景的传媒股午后直线拉升上涨，甘肃电投三季度业绩大幅预增，带动水电股连续表现。
中信建投分析称，在9月官方PMI数据高于预期的背景下，周期板块中的景气子行业仍然会受益于环保限产，存在着一定的机会。关注业绩优异的传媒、医药等成长行业由于业绩增速稳定，存在着估值提升机会。主题方面，关注可能发生超预期的国企改革、京津冀等政策主题。
三、【题材掘金】
农机装备：工信部、，明确了抓好主机产品创新等五大专项的重点任务和相应的政策措施。，推出了一系列的政策举措。
标的：星光农机 603789、隆鑫通用 603766、中联重科 000157
微生物基因测序：由我国科学家牵头的全球微生物模式菌株基因组和微生物组测序合作计划12日在北京正式启动。专家表示，测序能为解决影响我国人口健康、环境污染治理及工农业生产中存在的问题提供新理念和颠覆性技术。随着测序技术日趋成熟，基因测序的应用领域正在迅速扩大，仅肿瘤诊断与治疗领域就有望成为千亿级市场，测序仪器和试剂的国产化前景受到各界关注。
标的：紫鑫药业 002118、迈克生物 300463
烧碱：国内多地固体烧碱价格于12日普遍上涨每吨50元以上，最高涨幅150元，现货价格指数达到每吨5067元，较去年同期接近翻倍。目前生产企业10月份的货多数已提前预售，11月订单陆续开展，部分企业11月预售已经签出。供给方面，由于秋冬季大气污染综合治理方案临近实施，华北地区氯碱企业的烧碱生产有持续减量趋势。
标的：滨化股份 601678、氯碱化工 600618
华为：华为新一代顶端旗舰Mate10即将在10月16日发布，将采用全球首款移动AI芯片，搭载新一代徕卡镜头。业内人士称，近十年前智能手机引领行业创新的是苹果，未来的领头羊将是华为。
标的：星星科技 300256、同兴达 002845、中科创达 300496
锂电：10月12日，中汽协发布的最新数据显示，新能源汽车产销在“金九”迎来较大幅度增长。9月份，新能源汽车产销分别达7.7万辆和7.8万辆，分别同比增长79.7%和79.1%；按照今年70万辆目标，四季度月均销量约需10万辆。动力锂电池需求高速增长，碳酸锂、钴、锂电铜箔等锂电池关键材料供不应求，价格持续上升，相关公司盈利有望继续上升。
标的：格林美 002340、诺德股份 600110
四、【上市公司】
晚间重要公告
上海家化 600315：控股股东拟溢价要约收购公司20％股份 13日复牌
次新股奥联电子 300585：连续5日涨停 13日起停牌核查
增资未获审批 世博旅游集团未能入主易见股份600093
东易日盛 002713：拟3亿收购欣邑东方60％股权
广发证券 000776澄清：公司尚未研究分拆香港业务上市的事项
[定增重组]
江南高纤 600527：非公开发行不超过16000万股获证监会核准
轴研科技 002046：发行股份购买资产事项获证监会核准
兴源环境 300266：发行股份购买资产事项获证监会核准批复
中信证券 600030：公开发行面值总额不超65亿元公司债券获批复
*ST建峰 000950：重组收官 重药控股即将登场
[上市公司三季报业绩报告]
顺丰控股 002352：“双节”前业务高峰影响 三季度增长超预期
华大基因 300676：预计前三季度盈利3亿元–3.2亿元
岳阳林纸 600963：三季报净利预增952％-1006％
新世界 600628：预计前三季度净利同比增900％-950％
冀中能源 000937：前三季度预盈约8亿元 同比增长9倍
远兴能源 000683：前三季度业绩预增逾881％
坚瑞沃能 300116：锂离子电池业务带动 前三季净利预增8倍
岭南控股 000524：前三季度净利预增367％-415％
朗玛信息 300288：三季报净利预增4倍
中远海特 600428：前三季度业绩同比增387％
建新股份 300107：三季度净利预增超2.5倍 产品毛利率提升
中国重汽 000951：前三季盈利预增190％-240％
红星发展 600367：三季报业绩增长164.7％
岱勒新材 300700：预计前三季度盈利同比增129.24％-137.20％
河钢股份 000709：前三季度预盈超21亿元 同比增长翻倍
金路集团 000510：PVC树脂及烧碱售价上升 前三季净利预计翻倍
信维通信 300136：前三季净利预增超100％
一汽夏利 000927：前三季度预亏约11亿元
云铝股份 000807：预计前三季度盈利4.2亿元
银鸽投资 600069：1元向控股股东剥离亏损资产 前三季扭亏
盛运环保 300090：前三季净利预降超九成
[投资事宜]
深圳能源 000027：拟2.32亿美元美国收购太阳能 000591：电站
日海通讯 002313：拟与美国艾拉合资 推进“云+端”物联网战略
招商蛇口 001979：与优客工场战略合作 探索共享办公等创新业务
蓝盾股份 300297：拟投资1000万元湖北设立全资子公司
中能电气 300062：与贵州黔能、银隆股份设立新能源公司
[其他事项]
宝泰隆 601011：5万吨/年针状焦项目暂未有明确投产时间表
陆家嘴 600663：逾13亿挂牌转让渣打银行大厦物业
三安光电 600703：全资子公司获得补贴款418万元
烟台冰轮 000811：证券简称13日起变更为“冰轮环境”
恒星科技 002132：全资子公司收到福利企业增值税退税204万元
青岛啤酒 600600：朝日集团拟转让所持全部股份
天康生物 002100：股东中新建招商拟转让总股份的15.79％
海马汽车 000572：与小鹏汽车合作整车产品下线
金圆股份 000546：子公司收到增值税退税等政府补助5789万元
中金岭南 000060：安泰科10月12日起在新三板公开转让
鞍钢股份 000898：鞍钢集团拟将公司6.5亿股A股无偿划转给中石油集团
山鹰纸业 600567：高管韩玉红违规交易 遭证监会立案调查
三花智控 002050：子公司成为戴姆勒供货商
科力远 600478：员工持股计划再展期 目前浮亏逾三成
韩建河山 603616：公司董事在窗口期增持公司股票遭董事会警示
[增持减持]
潞安环能 601699：控股股东拟增持公司股份0.5％
依顿电子 603328：控股股东拟减持不超5986万股 占比6％
楚江新材 002171：控股股东拟减持不超过5％股份
宏盛股份 603090：股东盐城中科拟清仓减持375万股 占比3.75％
常山药业 300255：控股股东减持1748万股 占比1.87％
江海股份 002484：公司副总顾洪钟拟减持不超过120万股 占比0.15％
益盛药业 002566：公司董事兼总经理薛晓民拟减持98.6万股 占比0.30％
长海股份 300196：董事、副总经理拟减持不超过5.2万股
五、【交易提示】
停牌个股
奥联电子 300585：连续5日涨停 13日起停牌核查
汇金股份 300368：拟启动非公开发行股票事项询价工作 13日起停牌
复牌个股
昆百大A 000560：重大资产重组事项获无条件通过 13日复牌
上海家化 600315：家化集团拟要约收购公司20％股份 13日复牌
康尼机电 603111：重大资产重组事项获无条件通过 13日复牌
文化长城 300089：拟15.75亿收购翡翠教育 13日复牌
南洋科技 002389：重大资产重组事项获有条件通过 13日复牌
解禁股个股
乐山电力 600644：（21192.05万股，占总股本39.36％）
恒星科技 002132：（19568.85万股，占总股本15.57％）
新乡化纤 000949：（19354.84万股，占总股本15.39％）
电光科技 002730：（18782.50万股，占总股本58.21％）
智光电气 002169：（15556.92万股，占总股本19.75％）
中电鑫龙 002298：（7104.19万股，占总股本10.09％）
好想你 002582：（3160.97万股，占总股本6.13％）
梦百合 603313：（2234.70万股，占总股本6.31％）
炬华科技 300360：（161.55万股，占总股本0.45％）
金融界股灵通