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白宫本周一公布的预算计划显示，特朗普政府提议的国防预算规模创2010年来新高，同时，提出未来十年基建合计投入2000亿美元。特朗普披露基建计划和预算报告之际，道指涨442点或1.83%，报24627点。
外围市场
1、隔夜美股市场收盘情况：道指收涨逾400点
标普500指数收涨36.45点，涨幅1.39%，报2656.00点。道琼斯工业平均指数收涨410.37点，涨幅1.70%，报24601.27点。纳斯达克综合指数收涨107.47点，涨幅1.56%，报6981.96点。
2、国内期市夜盘收盘情况
国内商品期货夜盘整体呈窄幅震荡格局。铁矿石、螺纹分别收涨0.29%、0.05%。焦炭收涨0.12%，焦煤、动力煤分别收跌0.11%、1.22%。 有色金属方面，沪铜、沪铝、沪镍分别现涨0.51%、0.67%、0.91%。
【提个醒】
1、逆回购提醒：交易时机在12、13日，14日都计算一天利息。
2、新股申购提醒：润建通信、华宝股份。
3、新股缴款：倍加洁
【要闻】
1、深交所：严格控制重组 停牌时间，杜绝忽悠式重组停牌
2、深交所：
3、上交所：360重组上市成为沪市“新蓝筹”行动标志性事件
4、证监会：停发IPO批文 因为春节因素
5、上海市市长应勇：深入推进自贸区“金改 40条”
6、中科曙光(603019)：
7、上交所：2018年重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司
8、
9、特朗普版“四万亿”基建计划出炉 ，标普涨1.39%，报2656.00点。道指涨1.70%，报24601.27点。纳指涨1.56%，报6981.96点。
【题材】
1、美国将增加基础设施建设开支 撬动地方政府及私营领域数千亿投资
据美国《华尔街日报》中文网报道，美国管理及预算办公室在提前看到了特朗普2019财年预算计划后表示﹐除了政府上周末预先发布的2000亿美元基础设施开支外，白宫还提议增A股上市公司中，明泰铝业(601677)(明泰铝业(601677))铝板、铝带、铝箔总产销量的三分之一左右用于出口，主要出口国家有美国、加拿大、澳大利亚、韩国、日本等。驰宏锌锗(600497)(驰宏锌锗(600497))主营铅、锌、锗系列产品的生产与销售。
2、工信部将完善燃料电池产业顶层设计 开展推广应用试点示范
中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟成立大会2月11日在北京举行，工信部部长苗圩强调，下一步将推动我国能源产业和汽车产业高质量健康持续发展。一是完善顶层设计。研究制定促进燃料电池汽车产业发展和推广应用的工作方案和加氢站建设规划，给予氢燃料电池汽车产业发展稳定的政策预期。二是支持能源企业、整车企业加大在氢能供给、燃料电池汽车等方面的投入力度，带动全产业链发展。三是选取政府有积极性、氢能和燃料电池产业基础较好的地区，开展推广应用试点示范，先期可以商用车为突破口。相关概念股有雪人股份(002639)(雪人股份(002639))、雄韬股份(002733)(雄韬股份(002733))等。
3、汉能薄膜太阳能(000591)技术打破三项世界纪录引领商业化应用
据媒体报道，汉能子公司Alta Devices制备的单结砷化镓GaAs薄膜太阳能(000591)组件，经过国际权威机构认证，其光电转化效率达到25.1%，创下最新世界(600628)纪录。另外两家子公司制造的玻璃基大面积铜铟镓硒(CIGS)薄膜组件和柔性铜铟镓硒薄膜组件转化率分别达到18.7%和17.88%，均为目前全球最高水平。汉能砷化镓薄膜太阳能(000591)电池应用在无人机上，研发出了世界上航时最长的工业级太阳能(000591)无人机。
乾照光电(300102)(乾照光电(300102))是国内最大的能够批量生产砷化镓太阳能(000591)电池外延片的企业，公司砷化镓薄膜电池性能提升空间较大。广东榕泰(600589)(广东榕泰(600589))铜铟镓硒薄膜太阳能(000591)电池已成功投产。
4、苹果下一代iPhone X将配屏下指纹行业有望迎来全面爆发
据媒体报道，近日国外调研公司Atherton高管在接受采访时表示，苹果公司依旧没有放 弃屏下指纹识别技术的研发，尤其是Vivo公司已经拿出了屏下指纹识别技术的解决方案。这 名高管认为，苹果正在研究如何将Face ID和Touch ID共存的方式，而屏下光学指纹识别技 术是他们唯一的选择。他认为苹果很有可能在下一代iPhone中加入屏下指纹识别技术。
欧菲科技(002456)(欧菲科技(002456))公司在屏下指纹、超声波全屏指纹等技术处于业内领先水平。汇顶科技(603160)(汇顶科技(603160))是指纹识别领域龙头，公司屏下指纹技术有望在2018年大规模商用。
【个股公告】
深交所向任子行(300311)、海联讯(300277)发函 关注治理结构问题
智慧农业(000816)：六连板 深交所下发关注函
四川路桥(600039)：1月份中标合同额约207亿元
扬子新材(002652)：子公司成为雄安新区市民服务中心工程项目供货商
东珠景观(603359)：预中标5.63亿元PPP 项目
中原证券(601375)：
复星医药(600196)：子公司拟7.5亿元受让禅城医院 21.43%股权
中国交建(601800)：联合体中标22.5亿元湖州PPP项目
中国中铁(601390)：近期中标295亿元重大工程
永辉超市(601933) ：实控人协议转让5%股份给腾讯完成过户
中材科技(002080)：拟启动11.83亿元玻纤 生产项目
博天环境(603603)：预中标10.46亿元PPP项目
天马精化(002453)：子公司拟收购山东数智100%股权
佳发安泰(300559)：中标采购项目 金额占2016年营收的16.77%
申万宏源(000166)：126亿股14日上市流通 控股股东及实控人暂无出售计划
招商蛇口(001979)：拟与揭阳市政府共同开发揭阳滨海新区 粤东新城
长春经开(600215)：
海航控股(600221)：天津保税区拟向天津航空增资4亿元
【高送转】
方大炭素(600516)：年报 净利同比增长5267.65% 拟10派19元
寒锐钴业(300618)：年报净利增575% 拟10转6派10元
建艺集团(002789)：2017年拟10转7派1.00至1.50元。
科森科技(603626)：年报净利增17.74% 拟10转4派2.5元
【预增预减】
安凯客车(000868)：就四季度亏损大幅增加回复问询函 四季度计提减值1.94亿元
韵达股份(002120)：1月份快递服务收入同比增长118%
南钢股份(600282)：年报净利32亿 大增逾8倍
澳洋顺昌(002245)：LED芯片 需求旺盛 年报净利增长72%
华伍股份(300095)：拟回购不超1亿元股票用于股权激励 或员工持股计划
盐田港(000088)：2017年净利同比增13.44%
奥飞娱乐(002292)：2017年净利同比下降八成
国民技术(300077)：2017年净利亏损4.87亿元
佳创视讯(300264)：2017年净利亏损7007万元
【增持/减持】
国盛金控(002670)拟回购1亿元至5亿元股份，回购的价格不超22元/股；
赛轮金宇(601058)拟回购1亿元-3亿元股份，回购价格不超3.6元/股；
海翔药业(002099)拟回购不超3亿元股份，回购价格不超7元/股；
三联虹普(300384)拟回购不低于3000万元，不超过1亿元股份，回购价格不超43元/股。
楚江新材(002171)：拟回购不低于1.5亿元股份用于股权激励
日海通讯(002313)：获润良泰举牌 持股达5.1968%
东方海洋(002086)：董事长发出增持倡议书 承诺兜底
柏堡龙(002776)拟回购1-2亿元公司股票
亿晶光电(600537)：股东拟增持不超2%股份
傲农生物(603363)：控股股东今日增持202万股
三雄极光(300625)：控股股东等股东拟增持4000万元-1亿元
上海机电(600835)：控股股东拟增持不超2%股份
天士力(600535)：实控人一致行动人拟增持2000万元-6000万元
天目药业(600671)：汇隆华泽累计增持2%股份 完成增持计划
江淮汽车(600418)：控股股东拟增持不超2亿元
慈星股份(300307)：股东宁波创福投资拟减持不超1.52%公司股份
江山欧派(603208)：两股东拟清仓减持13.12%股份
爱司凯(300521)：股东拟减持公司股份不超过2%
【停复盘】
金花股份(600080)：终止筹划重大资产重组 明日复牌
江苏有线(600959)拟逾82亿收购发展公司剩余股权 明日复牌
中京电子(002579)：控股股东平仓风险解除 股票复牌
金刚玻璃(300093)：实控人解除质押平仓风险 公司股票13日复牌
博云新材(002297)：终止发行股份及支付现金购买资产事项 明起复牌
豫金刚石(300064)：筹划购买资产事项构成重组 明日复牌
步森股份(002569)：终止重大资产收购事项 明日复牌
莱茵体育(000558)签署80亿元重大合同
江南嘉捷(601313)：停牌日期预计为22日-27日 预计28日复牌
【个股解禁】
思特奇(300608)、 晨化股份(300610)、奥联电子(300585)、上海天洋(603330)、茶花股份(603615)、高斯贝尔(002848)、棕榈股份(002431)
1、P2P备案上演生死时速 首批名单料凤毛麟角
最近两年，作为互联网金融崛起的代表之一，P2P行业在快速发展过程中伴随着不少问题和争议。，P2P平台最迟应于6月底前完成整改验收、备案登记工作。业内人士认为，，互金平台应放弃侥幸，扎实做好合规备案工作。预计各省市首批公示备案的平台只会是“凤毛麟角”，2018年行业将迎来一波较大的整合、出清。
2、浙商银行行长刘晓春：银行业进入“全资产负债管理”新时期
2018年以来，、。浙商银行行长刘晓春在接受中国证券报记者专访时表示，。、安全的资产负债表，银行业进入“全资产负债管理”新时期。
3、创业板昨日大涨3.49% 基金积极“抄底”调整持仓结构
在经历过上周的调整之后，A股12日出现反弹。其中，创业板指大涨3.49%，盘中最大涨幅高达4%，创近20个月以来的最高涨幅。据中国证券报记者了解，周一的反弹或与包括公募基金在内的资金“抄底”有关。在经历上周普通股基净值平均下跌8%之后，本周多位基金经理纷纷表示计划在现阶段调整持股结构，基本面成为当前最为看重的因素。
4、方大炭素(600516)[去年净利大增52倍 拟每10股派发现金红利19元
方大炭素(600516)2月12日晚发布年报。公司2017年实现营业收入83.50亿元，同比增长249%，实现归属于上市公司股东的净利润36.20亿元，同比增长52.67倍；扣除非经常性损益后净利润为34.96亿元，同比增长175.73倍。公司拟向全体股东每10股派发现金红利19元，共计派发现金股利33.99亿元，拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东净利润的93.88%。
1、两部门：坚决遏制地方政府隐性债务增量
国家发改委、财政部近日联合印发《关于进一步增强企业债券服务实体经济能力严格防范地方债务风险的通知》，要求严格防范地方债务风险，坚决遏制地方政府隐性债务增量，严禁采用政府和社会资本合作(PPP)模式违法违规或变相举债融资。
2、 “放任的网游”殃及了谁
，记者发现了几家上市公司(挂牌公司)的“影子”。中国游戏市场依然处在高速增长中。然而，网游市场存在的诸如文化内涵缺失、用户权益保护不力、青少年网络沉迷等问题，凸显了游戏市场在社会效益方面远不能与其经济效益的规模和总量相匹配的矛盾。加快推进游戏正向价值的研究，正在成为全行业的一大课题，而“正能量制造”则有望成为中国游戏公司的新增长极。
3、不到半月近500家公司发“增持令”
市场大幅波动之际，一批上市公司的实控人、大股东和董监高及时出手，用真金白银的增持向投资者传递信心。据统计，2月以来，在不到半个月的时间里，两市已有近500家(次)公司披露了主要股东和董监高的增持公告。对于增持，。投服中心日前就表示，主要股东及董监高的增持行为，可以起到维护股价的效果，对资本市场健康稳定可持续发展具有正面效应。
4、兆易创新(603986)[买卖提示]17亿并购思立微
今年1月末，兆易创新(603986)宣布出价17亿收购上海思立微100%股权，以期获取智能人机交互领域的核心技术，拓展、丰富公司产品线。但在另一方面，本次资产收购方案中涉及的资产估值差异性以及业绩承诺可实现性等问题也成为外界关注焦点，上交所12日向公司下发的问询函，就重点追问上述两大问题
1、1月新增贷款2.9万亿创历史纪录 资金回表趋势明显
不出市场所料，1月新增人民币贷款创历史新高，但市场并未料到新增规模会如此之高。央行2月12日公布的1月金融统计数据和社会融资统计数据显示，当月新增人民币贷款2.9万亿元，超出此前机构普遍预计的2.7万亿~2.8万亿元的范围。
2、钛白粉涨声已起但未落地 节后行情被看好
在春运和放假成为关键词的岁末，化工品钛白粉的涨价声音引人关注，这波涨价潮中除去传统的环保、供需等原因，汇率升值也被列为重要原因之一。但证券时报记者获悉，钛白粉涨价近段时间并未在市场落地，春节后行情被一致看好，但市场人士也表示“涨幅将有限”。
3、热潮渐退 A股并购重组向高质量发展
深沪证券交易所昨日披露了2017年全年并购重组情况。虽然两市并购重组有关数据同比出现下降，但重组质量显著提升，并购重组市场开始由高速发展转变为高质量发展。
4、科大讯飞(002230)称2017年兑现三大承诺 有望参与雄安“数字身份证”项目
雄安新区将成为智慧城市的“样板间”，而致力于AI(人工智能)的网红科技公司科大讯飞(002230)将为之添砖加瓦。在公司2月12日召开的年会上，董事长刘庆峰透露，公司有望参与雄安新区实施“1+2+X”的规划项目，将用人脸和声纹这两件关键生物特征来打造“数字身份证”。
1、中国投资者“爆买”英国房产 去年投资额超100亿英镑
在过去一年内，中国首次超过美国，成为英国房地产市场的最大买家。在这一年里，央企、民营房企、港资、基金公司、房地产个人从业者、神秘富豪等各种中国买家集中出击英国房地产市场，斥重金投资伦敦房产。
2、银联云闪付首次“春节秀” 新年撒红包叫板支付宝
银联云闪付是银联专为移动互联网打造的统一品牌，自2017年年底推出以来，2018年春节是云闪付遇到的第一个推广契机。根据云闪付首页介绍，在春节期间，云闪付推出了多项红包活动，最高奖励2018元红包，而对于云闪付的第一个春节秀，各家银行亦鼎力支持。
3、氢燃料汽车获政策利好 两大领域8只龙头股潜力足
2月11日，中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟成立大会在北京举行。会上，工信部部长苗圩强调，下一步将研究制定促进燃料电池汽车产业发展和推广应用的工作方案和加氢站建设规划，给予氢燃料电池汽车产业发展稳定的政策预期，支持能源企业、整车企业加大在氢能供给、燃料电池汽车等方面的投入力度，带动全产业链发展。
4、张氏父子将悉数退出董事会 山东墨龙实控人或退居幕后
2018年春节即将到来，但是对于在深港两地上市的山东墨龙高管来说，还在为彼时的违规埋单。在深交所对山东墨龙公司及高管做出相应处理后，联交所也认为张恩荣和杨晋均不适合担任董事，并应辞去公司董事职务。
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