全球股市
要闻精选
1、中国2月官方制造业PMI今将公布
2月PMI数据将于今日出炉。机构预测，受季节性因素影响，2月制造业PMI和非制造业PMI或均会出现回落。交行金融研究中心高级研究员刘学智表示，2月制造业PMI或继续下降至51.2%。
2、雄安新区将开展“证照分离”改革试点工作
据雄安发布27日消息，近日，河北省政府印发通知，将在雄安新区、石家庄国家高新技术产业开发区等12地开展“证照分离”改革试点工作，加快营造稳定公平透明可预期的营商环境。改革试点事项共101项。
3、央行：资本补充债券可以实施减记也可以实施转股
中国央行就规范银行业金融机构发行资本补充债券发布公告，规定资本补充债券可以实施减记，也可以实施转股。
4、证监会：3家公司首发上会 2家获通过 1家被否
证监会今日审核3家公司首发事宜，仙鹤股份有限公司、汉嘉设计集团股份有限公司(首发)获通过；深圳市明微电子股份有限公司(首发)未获通过。
5、央行周二暂停公开市场操作
央行公告称，临近月末财政支出力度加大，银行体系流动性总量处于较高水平，2月27日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期，因此无资金投放也无回笼。
6、险企股权新规即将发布细化违规追责机制
一年多的时间里推出两轮征求意见稿之后，《保险公司股权管理办法》即将于近期发布最终的修订版本。记者从有关渠道独家获悉，与前两次版本相比，，细化了违规追责机制。
7、国家税务总局：4月1日迎来环保税的首个征期，已共识别认定环保税纳税人26万多户，基本完成网络报税系统测试，确保首个征期纳税人能足不出户进行网上申报。
8、，，包括建议改革纳税单位，以家庭为纳税单位，构建以综合课征为主、分类征收为辅的混合型模式，在税收优惠中增加生育二孩家庭的税收激励，可对其退税。
9、中指院数据显示，2月24个主要城市楼市整体成交同比均有不同程度下滑，一线城市降幅显著高于二三线城市。从库存来看，监测的12个主要城市库存总量小幅下滑。
10、两融：两融余额大幅回升，连增三日。截至2月26日，A股融资融券余额为9930.24亿元，较前一交易日增加52.24亿元。当日，创业板指数大涨3.6%，创7个月最大涨幅。
12、港股：恒生指数高开低走收盘跌0.73%报31268.66点。周期、内房、金融等传统行业全线下挫，碧桂园跌3.9%领跌蓝筹。全日南下资金净卖出30.91亿港元，创历史新高。
13、债券：国债期货连续两日大幅收涨。10年期债主力合约T1806收涨0.41%，盘中最大涨幅0.49%；5年期债主力合约TF1806收涨0.23%，盘中最大涨幅0.29%。交易员认为，若央行呵护资金面的意图持续，短期内现券走向仍偏乐观。
14、乐视网发布业绩快报称，2017年净亏损116亿元。另据21世纪经济报道，贾跃亭终于爆仓了！被套券商提诉讼追讨10亿乐视股权质押金。
15、岭南园林(002717)、东方园林(002310)、铁汉生态(300197)三家上市公司预中标雄安新区10万亩苗景施工项目。
行业掘金
1、菜鸟与天猫携手启用区块链技术进口商品将拥有“身份证”
菜鸟与天猫国际共同宣布，已经启用区块链技术跟踪、上传、查证跨境进口商品的物流全链路信息，这些信息涵盖了生产、运输、通关、报检、第三方检验等商品进口全流程，供消费者查询验证。目前已经有超过50个国家的3万种进口商品支持基于区块链技术的物流链路查询。
点评：区块链的最大特性就在于上传数据的不可篡改，通过商家、海关等各方上传的物流数据，消费者可以交叉认证自己购买商品的各项信息，想要在区块链上进行数据造假掺入假货几无可能。同时，随着区块链技术的沉淀，将会形成丰富的链上商家真实画像，进而进化出一种高可靠的信用机制，提高跨境贸易通关便利性、通过链金融降低资金成本等场景，真正做到信用即财富。上市公司中，可关注：信息发展（300469）、九州通（600998）、恒生电子(600570)、赢时胜(300377)、四方精创(300468)。
2、美国加州允许无人驾驶车辆上路测试商用迈进一步
27日加州机动车辆管理局（DMV）发布公告，允许在没有安全驾驶员坐在车内的情况下在加州地区上路测试，这意味着向自动驾驶技术正式商用又迈进了一步。DMV局长Jean Shiomoto表示：“这是加州迈向自动驾驶技术的重要一步。安全始终是我们最关心的内容，我们已经准备好和多家厂商合作，在加州地区测试真正的无人驾驶汽车。”
点评：基于对产业前景的看好，越来越多的科技巨头已经在这个市场上加大部署，并取得重大进展，比如百度、谷歌、苹果、微软以及腾讯等。随着政策、资金及技术的推动，汽车自动驾驶产业发展正在提速。上市公司中，可关注：路畅科技（002813）、万安科技（002590）。
3、环保部将制定蓝天保卫计划有望强化大气治污
环保部27日召开新闻发布会，表示正在抓紧研究起草蓝天保卫战的三年作战计划。主攻阵地是京津冀及周边等重点区域，主攻方向是着重解决产业结构、能源结构、交通结构等问题。突破点就是联防联控，重点解决重污染天气，因为人民群众最不满意的就是重污染天气。
点评：大气污染在未来三年内将成为整治与投入的重点，相关公司如迪森股份(300335)、龙净环保(600388)、清新环境(002573)有望受益。环保治理监测检测相关业务的公司包括聚光科技(300203)等。
4、无线充电已成MWC新发机标配 行业有望加速爆发
据媒体报道，在2018年全球移动通信大会(MWC)上，无线充电的应用再次成为市场关注焦点。继苹果此前在iPhoneX采用无线充电之后，安卓阵营中三星、索尼、诺基亚等手机大厂在MWC上发布的最新旗舰机均搭载无线充电应用。
点评：无线充电已成新旗舰机标准配备，成为展场中5G、人工智能之外，最受市场关注的热点。目前台湾无线充电IC业者受无线充电需求爆发推动，盛群等公司已上修无线充电设备出货量。联创电子(002036)旗下参股公司发布的无线充电发射和接收端芯片已达到国际一线品牌竞争力。田中精机(300461)是国内无线充电数控绕线设备龙头。
5、天然橡胶主产国筹划暂停割胶 相关公司受关注
据媒体报道，泰国农业及合作社部长吉沙达透露，农合部正加强与世界大型橡胶生产国包括印度尼西亚、马来西亚和越南的沟通，邀请各国在同一时间内暂停割胶。本月28日农合部将邀请以上3个国家的代表共同协商，如果协商达成共识、政府批准使用预算实施，该项目将可直接在今年5月至7月上马。
相关股：海南橡胶(601118)是国内最大的天然橡胶生产企业；中化国际(600500)拥有天然橡胶种植土地储备达12万公顷。
6、四氯乙烯、锰矿、丁二烯等价格调涨
据百川资讯，四氯乙烯27日报价6500元/吨，涨3.17%；锰矿报69元/吨度，涨2.99%；丁二烯报价11650元/吨，涨2.64%；钼精矿报价1600元/吨度，涨2.56%。可关注：氯碱化工（600618）、红星发展（600367）、湘潭电化（002125）。
7、制冷剂R32 27日再涨价3.03% 再创新高
制冷剂近期连续上涨，R32在上周五涨11.54%，本周一涨13.79%后，今日继续调涨，据百川资讯，R3227日报价34000元/吨，涨幅3.03%，另外，R410a报价44000元/吨，涨幅2.33%。当前原料氢氟酸市场紧张，下游空调企业采购逐步增加，终端需求逐渐复苏中，后市制冷剂R32价格继续看涨。可关注：巨化股份（600160）、ST爱富（600636）、滨化股份（601678）。
8、据百川资讯，瓦楞纸价格27日上涨98元/吨，涨幅2.55%；纸厂2月份普遍限产停机，库存低位，加之节后小旺季带动下，涨价支撑有力；预计3月份瓦楞纸价格有继续提涨空间，幅度100-300元/吨不等。
国际市场
1、美国三大股指收盘均跌逾1.1%。道指跌近300点或1.16%，报25410.03点；纳指跌1.23%，报7330.35点；标普500指数跌1.27%，报2744.28点。
2、欧洲三大股指集体收跌。英国富时100指数收跌0.1%，报7282.45点；法国CAC40指数收跌0.01%，报5343.93点；德国DAX指数收跌0.29%，报12490.73点。
3、美元指数涨0.57%，报90.3790，刷新三周高位。美联储主席鲍威尔首个国会证词讲话偏鹰派。交易员们认为，FOMC在2018年加息四次的可能性上升。
4、在岸兑美元16:30收盘报6.3064，续创逾两周新高，较上一交易日涨6点，盘中一度升破6.3，刷新2月12日以来新高至6.2936。兑美元中间价调升232个基点，报6.3146，为2月12日以来新高。
商品期货
1、COMEX黄金期货收跌1.02%，报1319.2美元/盎司，创两周多最低收盘价。COMEX白银期货收跌1.16%，报16.43美元/盎司。鲍威尔国会证词偏鹰派，美元指数回升90上方创逾两周高位。
2、NYMEX原油期货收跌1.07美元，跌幅为1.67%，报62.84美元/桶，创近三周最大单日跌幅。美元走强，以及API原油库存录得增加等因素施压油价。
3、伦敦基本金属多数收跌，LME期锌收跌1.18%，报3489美元/吨；LME期锡收涨0.81%，报21750美元/吨；LME期铜收跌1.17%，报7028美元/吨；LME期铅收跌0.25%，报2570.5美元/吨；LME期镍收跌0.68%，报13840美元/吨；LME期铝收涨0.42%，报2148美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.42%、0.18%、0.28%。铁矿石收跌0.46%。豆油收涨0.07%，菜油收跌0.25%、棕榈油收平。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.27%、0.24%、0.14%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.27%、0.39%。橡胶收跌0.16%，沥青收涨1.58%。
银河晨会
军工：临近，军费增速回升和军民融合等政策落地预期增强，行业催化剂渐多，叠加板块长期低迷，估值风险释放较为充分，后期补涨需求较高，板块短期反弹有望持续。中长期来看，“改革+成长”将助力行业基本面持续改善，超额收益可期。推荐估值和成长兼备的中航沈飞、内蒙一机、中航光电、全信股份、海兰信等。
中小盘：未来三年动力电池迎来报废期，行业盈利拐点的到来有赖于回收市场规模的扩大。回收技术、渠道、成本是产业链竞争的核心，产业链加速整合，大型动力电池/材料生产商有望占据核心竞争优势。建议重点关注格林美、杉杉股份、坚瑞沃能、国轩高科、赣锋锂业，以及拟上市公司宁德时代。
非银行金融：当前券商板块1.50XPB，大型综合券商1.37XPB左右，估值处于历史偏低位置，防御与反弹攻守兼备。，大券商凭借雄厚的资本实力以及强劲的综合实力在业务规模以及资格获批方面均有优势，强者恒强局面延续，持续看好估值低的大型综合券商投资机会。
公告集锦
【公告：复牌】
岱美股份(603730)：拟收购境外汽车遮阳板业务年度分红为10派5元
天华院(600579)：无应披露而未披露信息
宁波精达(603088)：终止筹划重大资产重组
三六零(601360)：增发股份办理完毕股份登记手续
【重要公告】
易见股份(600093)提示风险：未从事区块链业务
*ST沈机：3月1日起撤销退市风险警示
万华化学(600309)：下调中国区聚合MDI价格，上调纯MDI价格
国旅联合(600358)：重启对度势体育的重大资产重组
中国铝业(601600)连续两日跌停：无应披露而未披露的信息
紫金矿业(601899)：一处海外矿山因地震暂停部分生产活动
特变电工(600089)：拟投资超40亿元建设3.6万吨多晶硅项目
福斯特(603806)：拟11亿元投建三项新材料项目
云铝股份(000807)携斐源共设燃料电池公司，推进铝空气能源电池产业化
奇精机械(603677)拟10转4派2 上交所下发问询函
绿庭投资(600695)：董事会拒绝举牌股东增加董事候选人，引上交所关注
华联股份(000882)：目前未与阿里巴巴就Rajax股权转让事项签署任何协议
【公告：分红】
鸿特精密(300176)：2017年净利增8倍拟10转15派10元
易世达(300125)：实控人提议2017年10转5股
中南文化(002445)：2017年净利增35.6% 拟10转7派0.4
金禾实业(002597)：年报净利增85% 拟10派6元
奇精机械(603677)：年度分红拟10转4派2
新纶科技(002341)：2017年拟10转10派0.35元。
岱勒新材(300700)：年报净利增183% 拟10派3元
【公告：业绩】
龙蟒佰利(002601)：2017年净利同比增逾4倍
苏宁易购(002024)：2017年净利42亿同比增近5倍
格林美(002340)：2017年营收超百亿元净利翻倍
华峰超纤(300180):业绩快报：2017年净利增156%
台海核电(002366)：2017年营收翻倍净利增166%
莱美药业(300006)；业绩快报：2017年净利增逾8倍
北陆药业(300016)：年报净利增逾6倍
金盾股份(300411)：业绩快报：2017年净利增87%
融捷股份(002192)：业绩快报：2017年净利增近6倍
围海股份(002586)：2017年净利翻倍中标9.5亿元PPP 项目
华新水泥(600801)：业绩快报：2017净利润同比增长359.73%
好想你(002582)：2017年净利增约两倍主要系电商渠道销售大幅增长
金刚玻璃(300093)：2017年净利同比增约3倍
露天煤业(002128)：2017年净利17.55亿元同比增113%
江苏国信(002608)：2017年净利润同比增102.22%
黑猫股份(002068)业绩快报：净利同比增长410.74%
昆仑万维(300418)：2017年净利超10亿同比增九成
天齐锂业(002466)业绩快报：净利同比增长42.35%
巨人网络(002558)：2017年净利12.9亿同比增两成
申通快递(002468)：业绩快报：2017年净利增26%
洋河股份(002304)：业绩快报：2017年净利增13%
太阳纸业(002078)：2017年净利接近20亿同比增89%
塔牌集团(002233)：水泥销售量价齐升 2017年净利增近六成
爱尔眼科(300015)：2017年营收增近五成净利增逾三成
三七互娱(002555)：2017年净利超16亿元同比增55%
远兴能源(000683)：年报净利超7亿元同比大幅扭亏
万达电影(002739)：业绩快报：2017年净利15亿同比增10%
红旗连锁(002697)：业绩快报：2017年净利增14%
科大讯飞(002230)：2017年营收增六成净利降11.66%
乐视网(300104)：2017年亏损116亿元多项收入大幅下滑
獐子岛(002069)：业绩快报：2017年亏损6.76亿元
益生股份(002458)：主要产品价格大幅下降 2017年亏损超3亿
多氟多(002407)：六氟磷酸锂价格下滑 2017年净利降46%
美邦服饰(002269)：业绩快报：2017年亏损3亿元
登海种业(002041)：2017年营收降49% 净利降62%
贝因美(002570)：2017年亏损9.64亿元
【公告：增减持】
TCL集团：股东减持4195万股 持股降至5%
同花顺(300033)：年报净利降四成证金公司增持
欧浦智网(002711)：股东所持股份被动减持
济川药业(600566)：遭控股股东的一致行动人清仓减持2.65%股份
富瀚微(300613)：股东拟减持不超2.02%股份
爱司凯(300521)：共青城容仕凯投资中心拟减持不超2%股份
恒通科技(300374)：中科燕山拟清仓减持8.36%股份
【解禁股】
宣亚国际(300612)、常熟银行(601128)、奥拓电子(002587)、乐视网(300104)、齐心集团(002301)、鸿博股份(002229)、江苏国泰(002091)、当代明诚(600136)、新奥股份(600803)、上海石化(600688)、楚天高速(600035)
本文综合自港澳资讯、银河证券等
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