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7月13日股市内参整理(早知道)

后知后觉股市直播 2021-02-24 10:28:39

>国常会:要求制定数字经济发展战略纲要。

>发改委:2025年我国油气管网规模将达24万公里。

>中国6月M2货币供应同比9.4%,续创纪录新低,预期9.5%,前值9.6%。

>证监会副主席姜洋:稳步推进多层次资本市场体系建设,优化新股发行制度。

>14家钢材厂上调产品出厂价20-120元/吨。


>多地集中开工重大项目 万亿投资火热开场

>钢材市场价格继续上涨 助力钢企业绩大增

>茂化实华等公司预增 两锂电公司中报预增

>开创国际获三度举牌 美年健康等重组过会


○多地集中开工重大项目 万亿投资火热开场

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7月份以来,浙江、河南、四川、甘肃等地纷纷集中开工重大项目,仅这四省的投资总规模就接近万亿元。如浙江10日举行扩大有效投资重大项目集中开工仪式,总投资8030亿元,年度计划投资1553亿元。这是去年以来浙江第四批重大项目集中开工,在这四批中,本次的总投资额最高。从投资方向来看,工业项目尤其是先进制造业项目成为各省投资重点。浙江此次占比最高的是工业项目,比重高达56%;

四川泸州市近日集中开工了179亿元重大项目,智能终端产业项目占总投资规模的一半以上。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊认为,制造业投资主要是伴随着供给侧改革,淘汰和清理过剩和落后产能,加上消费 升级推动产业升级,以及中国又进入了新一轮设备更替的朱格拉周期(例如工程机械 ),这些都导致企业资本开支意愿回升,这一趋势会在未来几年内延续。

○12日召开的国务院常务会议讨论通过《关于强化实施创新驱动发展 战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》,决定将《快递条例(草案)》向社会公开征求意见。

○证监会副主席姜洋在接受新华社记者专访时表示资本市场正在加速服务国民经济,已进入严监管时代。

○6月新增人民币贷款1.54万亿元超出市场预期,央行表示M2增速放缓可能是新常态。

○生意社数据显示12日万华化学聚合MDI报价调升每吨3000元,达到2.6万元的二季度以来新高。

○12日上会的5家拟IPO公司中有3家被否,发审委提出的问题包括涉嫌关联交易、毛利率偏高等。

○美联储主席耶伦12日在国会发表书面证词显示其在收紧货币政策上的态度有所松动,黄金 及非美货币快速上涨。


○钢材市场价格继续上涨 助力钢企业绩大增

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12日国内钢材市场继续拉涨。25个主要城市中,上海、济南、广州、天津、重庆等23个城市螺纹钢 每吨价格上涨10至90元;

上海、杭州、邯郸、重庆等21个城市热卷每吨价格上涨10至100元;

上海、济南、北京、成都等20个城市中厚板每吨价格上涨10至70元。

点评:据中钢协最新数据,6月下旬末重点钢企钢材库存量1207.58万吨,较上月同期下降5.7%,创下年内旬度最低水平,较上年同期下降8.7%。市场资源的紧缺,也给予钢厂提价底气,印证了供需基本面向好。申万宏源认为,二季度长材为主的钢企业绩有望环比大幅增长,同时板材利润边际改善的空间巨大,关注低估值 龙头宝钢股份(600019)、长材和板材并驾齐驱的马钢股份(600808)、吨钢市值较低的新钢股份(600782)和安阳钢铁(600569)。另据最新公告显示,韶钢松山(000717)上半年预增384%,太钢不锈(000825)预增116%至165%。

○中长期油气管网 规划印发 天然气 消费比例将提升

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发改委、能源局12日印发《中长期油气管网规划》,提出到2020年,全国油气管网规模达到16.9万公里,其中原油、成品油 、天然气管道 里程分别为3.2万、3.3万、10.4万公里,储运能力明显增强。到2025年,原油、成品油、天然气管网 里程分别达到3.7万、4万和16.3万公里,逐步实现天然气入户入店入厂,全国城镇用天然气人口达到5.5亿,天然气在能源消费结构中的比例达到12%左右。

点评:《规划》还提出创新油气管网投融机制,拓宽融资渠道,积极发展混合所有制经济,以及创新债券发行品种和方式等保障和支持政策。数据显示,2015年底,我国原油、成品油、天然气主干管道里程分别达到2.7、2.1和6.4万公里,以此粗略计算,到2020年全国油气管网总规模将增长50%以上。


○茂化实华等公司预增

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茂化实华(000637)半年报 预增936%-985%,因主营业务利润增加。

*ST紫学(000526)半年报扭亏 为盈,预增969%-1186%,因学大教育并表。

潍柴动力(000338)上修半年报业绩幅度为预增125%-150%,主因销售增长。

永东股份(002753)半年报预增 316%-343%,主因产品销售量价齐升。

振东制药(300158)半年报预增355%-385%,主因子公司康远制药业绩增长。

国药股份(600511)半年报预增75%-95%,因完成重大资产重组。

酒鬼酒(000799)半年报预增81%-122%,主因酒鬼酒系列产品收入大增。

○锂电池行业持续向好两公司预增

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先导智能(300450)半年报预增70%-100%,主因锂电池设备生产销售业绩提升。

富临精工(300432)半年报预增80%-100%,主因湖南升华科技并表。

○受益供给侧改革 两煤电公司业绩大增

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恒源煤电(600971)半年报预增1012%,主因煤炭 价格大幅提高。

靖远煤电(000552)半年报预增247%-281%,主因煤炭市场形势好于上年。


○开创国际获小间科技三度举牌

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开创国际(600097)公告,最近两个月,小间科技及其一致行动人合计增持 了公司981万股,占开创国际总股本的4.85%。至此,增持者合计持有公司约3039万股,占开创国际总股本的15%,实现第三次举牌。

○美年健康等四公司重组过会

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证监会12日晚公告,美年健康(002044)、汉邦高科(300449)重组获证监会无条件通过,常宝股份(002478)、陕西金叶(000812)获有条件通过。

○杉杉股份18亿参与洛阳钼业定增 

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杉杉股份(600884)拟通过资金信托计划,以18亿元参与洛阳钼业的非公开发行A股股票。公司还与洛阳钼业达成战略合作,拟与洛阳钼业就钴产品的采购与销售以及钴、锂等金属资源项目的并购、投资事宜进行战略合作,以锁定锂电池正极材料上游原材料钴资源的供应,加快公司锂电业务的发展。

○长城影视全控浙江中影

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长城影视(002071)全资子公司东阳长城拟以不超1.7亿元收购浙江中影49%股权,收购完成后,东阳长城将持有浙江中影100%股权。浙江中影2016年净利2769万元。交易对方承诺浙江中影2017年、2018年实现的净利润分别不低于3312万元、3576万元。


○新股隆盛科技、中科信息13日发行

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隆盛科技(300680)发行价8.68元,申购上限1.7万股,主营发动机 废气再循环系统。

中科信息(300678)发行价7.85元,申购上限1万股,公司由中科成都计算机应用 研究所整体转制而来。


>稀土价格单日上涨11%政策托底助市场好转

>苹果在华首个数据中心落地贵州浪潮系公司受关注

>雄韬股份:积极布局氢燃料电池领域

>华晨中国:宝马新5系发力有助下半年业绩表现


○稀土价格单日上涨11%政策托底助市场好转

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据生意社监测,7月11日,金属钕报价43万元/吨,较前一日大涨4万元/吨,涨幅10.5%;

金属镝报价180万元/吨,较前一日大涨10万元/吨,涨幅5.88%。国内稀土部分品种继续上调,除了持续走强的镨钕系品种之外,氧化铈、氧化钆、金属镝均有不同幅度的上涨。本月以来,金属钕、金属镝、氧化钕、氧化镨、镨钕合金等涨幅达8.33%-10.97%。今年上半年,主要稀土价格涨幅在9%-35%之间,氧化镨钕涨幅26%左右,稀土价格底部回升。

近期镨钕类品种持续上涨,引发整个产业链的惜售待涨情绪。再加上收储将吸收一部分货源、包头有大厂正在搬迁、环保核查促使一些工厂停产整顿等因素,今年稀土供应呈现紧缩态势。但下游需求却稳中有升,推动了镨、钕、铽等产品价格不断上涨。近日,工信部发布公告称,稀土办公室成立了整顿稀土行业秩序专家组,以持续推进打击稀土违法违规行为专项行动,逐步将整顿工作常态化、制度化。稀土行业人士认为,稀土行业“打黑”常态化将利好稀土产业长期有序发展,稀土价格将逐步回暖。目前镨钕、铽等品种价格上涨较快,预计四季度前都将维持震荡上行趋势。A股中,可关注广晟有色(600259)、厦门钨业(600549)等。


○苹果在华首个数据中心落地贵州浪潮系公司受关注

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据媒体报道,7月12日,苹果公司宣布在贵州省建立在中国的第一个数据中心,该数据中心将100%由可再生能源供电。苹果公司将在贵安新区注册实体公司,与云上贵州公司合作建设iCloud贵安新区主数据中心,由云上贵州公司运营,苹果公司提供技术支持,投资将达到10亿美元。

业内表示,贵州省是我国率先将发展大数据产业作为重要战略举措的省份,近年来大数据产业发展快速,2016年仅贵阳市大数据及关联产业规模总量突破1300亿元。去年7月,浪潮与云上贵州大数据产业发展有限公司成立合资公司浪潮云上(贵州),将作为“云上贵州”战略运营商,担负“云上贵州”系统平台的运营和大数据开发工作,为贵州省大数据战略行动提供全面支撑。苹果在华首个数据中心由云上贵州公司运营,浪潮系公司有望受到关注。

浪潮信息(000977)是国内服务器和存储领域龙头企业。

浪潮软件(600756)是国内领先的行业IT解决方案提供商,加快向云服务供应商转型。


○思创医惠:无人零售推动RFID需求高增长

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思创医惠(300078)受益于新零售模式的快速发展,RFID业务有望维持高增长。公司自2012年开始部署RFID业务,现已逐步确立国内RFID集成应用领域的龙头地位,并形成了一系列标杆客户和标杆项目。公司根据“新零售”市场需求,抓住零售企业,特别是生鲜商超的管理痛点,推出的公司ESL电子货架标签系统,在物美、盒马鲜生、世纪联华等大型连锁商超落地,形成了良好的市场口碑和客户基础。公司RFID业务从2012年至2016年,收入年复合增速为101.4%;

考虑到业务基数变大,预计公司未来RFID业务将维持30%以上的高增速。

此外,目前线下场景的新零售模式也在迅速崛起,公司在无人超市方面也有一定的技术积累,目前正在积极推进在此领域的合作落地。

○雄韬股份:积极布局氢燃料电池领域

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雄韬股份(002733)在氢燃料电池领域已开展相关的项目开发和技术研究,已拥有一支年轻的研发团队和一个现代化的燃料电池实验室,正着眼于目前产业链上比较关键的技术布局。同时,公司正与国内几所著名高校合作,在燃料电池前沿技术领域深耕细作。公司表示,未来将继续加大投入力度,谋求整体产业链的协同效应。

公司近年来一直积极布局新能源领域,并于2016年通过参股氢璞创能加快公司燃料电池产品的研发和应用。氢璞创能今年6月与国达氢能源签署了价值1.2亿元的500套30千瓦车用燃料电池电堆订单,将在年底前陆续交货装车。这500辆燃料电池车将为燃料电池的进一步研制积累更多宝贵的数据,为量产电堆的优化设计和制造打下良好的基础。


杉杉股份(600884)拟18亿元参与洛阳钼业定增,并就钴产品的采购与销售以及钴、锂等金属资源项目开发事宜进行战略合作。

长城影视(002071)拟收购浙江中影剩余49%股权,交易价格初定为1.7亿元。出让人承诺浙江中影2017年、2018年实现净利分别不低于3312万、3576万元。

首航节能(002665)拟280亿元投建吐鲁番光热发电项目,后续将在当地设立售电公司、建设光热发电产业相关的配套装备制造项目。

开创国际(600097)再获小间科技举牌,持股比例达15%。

中油资本(000617)重组标的持续盈利,中报预计实现净利34-37.6亿元,上年同期亏损1.57亿元。

恒源煤电(600971)、江苏吴中(600200)、茂化实华(000637)等公司中报大幅预增。


>38家PPP相关公司中报预喜

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随着订单规模快速释放,PPP相关公司中期业绩预告情况整体较为亮丽。数据统计发现,目前已有49家PPP相关公司公布了中报业绩预告,有38家公司业绩预喜,占比近八成。其中,山河智能、岳阳林纸、博世科、奥拓电子、依米康、利亚德、岭南园林和棕榈股份等8家公司预计2017年上半年净利润同比增长翻番。

在PPP相关公司中报业绩增长高确定性的背景下,部分优质标的也受到了机构的集体看好。统计显示,在144只PPP概念股中,有66只个股近30日内获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,博世科、大华股份、高新兴、岳阳林纸、东江环保、达实智能等6只中报业绩预喜股期间机构看好评级家数均在5家及以上。


>跷跷板效应显现资金青睐天赐材料

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周三,两市呈现先抑后扬的走势,市场翘翘板效应显著。两市共计成交4485亿元,较上个交易日增加89亿元;

主力合计净流出219亿元,仅银行呈现资金净流入。截止收盘,沪指跌0.17%报3197点,创业板指涨0.16%报1786点。盘面上,西藏、钛白粉、稀土、有色等板块涨幅居前,汽车、广东自贸区、酒店餐饮等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三是天赐材料、西藏天路、多氟多,金额分别达0.92亿、0.87亿、0.52亿元。锂电池板块继续上涨,天赐材料(002709)涨停。


富满电子、多氟多、天赐材料、西藏城投、群兴玩具


根据中汽协口径数据,6月新能源乘用车、商用车分别销售4.3和1.6万辆,分别同比增长26%和56%,环比增长10%和149%。虽然6月有较多厂家逐步启动新能源乘用车的销售,但由于限购区域市场容量有限,主力车企的新能源乘用车销量尚待更强突破。6月,新能源商用车产销量大幅度提升,呈现强劲复苏状态,随着新能源车政策落地、需求回暖等,未来销量有望继续增长。


睿能科技、必创科技、金刚玻璃等


机构分析称,中报披露期来临,有良好业绩增速的蓝筹股或重新受到市场资金的关注。另外,中报和年报是新股股本扩张的敏感时期,较高比例的送转是股价上涨有效的催化剂,但需要明确的是高送转在当前市场环境中只是锦上添花,估值和成长性仍是首要关注点。


好想你、佩蒂股份、红墙股份


业内人士表示,随着个股的活跃,市场做多热情或逐步恢复,股指有望震荡走强,出现填权效应的个股应该会逐渐多起来,投资者可重点关一些成长性较好的“高送转”填权股或高送转含权股。


大元泵业、高争民爆、长缆科技、百达精工、旭升股份等


分析指出,次新股股性活跃,历来是资金重点关注的对象;特别是在市况波动的情况下,次新股没有套牢盘因而抛压相对较小,拉起来也更容易。此外,次新股中大多数是属于新兴成长股,具备稀缺性,符合经济转型、产业结构变迁的牛市主线。而市场资金总是偏好新兴产业和热门题材,次新股概念多,题材新,自然更受青睐。


而年报和中报是次新股业绩兑现期,高速增长和低增速的公司将明显拉开差距,业绩增速在50%以上的公司,在后续走势中将进入强者恒强的态势。同时,年报期具有高送转预期,较高换手率和波动率,将带来合适的转换空间。


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