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【顺风内参】7月14日

2023-05-10 14:56:27

风险警示:本文内容及资讯信息仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自负。

 

【消息简评】:

1. 【巨头争相布局智能汽车  行业发展潜力巨大】
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  近期,多个行业巨头宣布进军智能汽车领域。芯片巨头英特尔CEO表示,错过了智能手机浪潮的英特尔未来要走在智能汽车领域的前列。智能汽车,尤其是无人驾驶汽车代表未来移动业务的发展趋势。13日,腾讯、富士康等巨头合资成立的汽车公司宣布,将于三季度完成首轮融资,并在2020年前推出一款自动驾驶电动汽车。同日,汽车生产商日产宣布,首次搭载自动驾驶技术的新车将于8月中旬投放日本市场,随后将进入中国、美国。
  点评:业内认为,特斯拉自动驾驶技术引发车祸对整个行业来说“危”大于“机”。从法律政策上看,各国纷纷开始关注自动驾驶安全问题并制定相关法律法规。英国最近准备修改法规,清除自动驾驶车的法律障碍;从技术上看,为提高安全性,各路厂商投入更多资金用于雷达、激光定位器等设备,反而加速了ADAS等行业的发展。万安科技(002590)正积极布局智能汽车;均胜电子(600699)打造的全球化智能驾驶平台已初步成型。

 

2. 【口袋妖怪GO成现象级手游开启行业新纪元】
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  据媒体报道,任天堂于周二时宣布,《口袋妖怪GO》在美国、澳大利亚和新西兰累计下载量已经超过750万次,仅安卓设备上首日安装量就在5万-10万间,并在App Store上占据免费榜冠军。《口袋妖怪GO》上架之后迅速登顶畅销榜榜首,并且引起全球狂欢,成为今年的全球最佳现象级手游。
  点评:业内人士表示,《口袋妖怪GO》作为应用AR技术的现象级游戏产品,基于LBS+AR的玩法,打破次元壁,将二次元内容与三次元世界进行连接,创新玩法让人焕然一新,开创了手游的新模式。据机构乐观预计,到2025年全球VR和AR市场相关软件营收高达720亿美金。《口袋妖怪GO》风靡全球,有望正式开启游戏行业新纪元。昆仑万维(300418)、掌趣科技(300315)是游戏领域龙头,有望率先创新突破。

 

3. 【BDI指数连涨16日  航运业景气度回暖】
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  据资讯监测,近日海运行业主要数据有明显改善。7月12日,因巴拿马型和较小型船舶需求增强,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数继续上涨,较前一日涨7点,涨幅为0.99%报711点。该指数从6月21日开始连涨16个交易日,累计涨幅达22%。上海航运交易所发布的报告称,近期中国进口干散货综合指数、运价指数、租金指数继续走强,且均创出年内新高。
  点评:业内表示,近期指数持续上涨,巴拿马型船领涨各船型市场,航运业呈现阶段性行情,企业盈利状况有所好转。上海国际航运研究中心发布的调查结果显示,二季度干散货运输企业的盈利状况也实现了近两年来的首次改善。三季度,中国集装箱运输企业景气状况较二季度或将有明显回暖,预计回归至景气区间。随着行业景气度回暖,加上行业重组整合预期加大,海运公司盈利能力有望进一步得到提升。可关注招商轮船(601872)、中国远洋(601919)等航运股。

 

4. 【体育产业发展十三五规划发布  多项改革将展开】
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  ,首次明确了竞赛表演业、健身休闲业、场馆服务业、体育中介业、体育培训业、体育传媒业、体育用品业和体育彩票等八大重点行业。将加快体育彩票创新步伐,积极研究推进发行以中国足球职业联赛为竞猜对象的足球彩票。稳步推进体育场馆运营、单项体育协会和职业体育等领域改革。
  点评:我国体育产业成长空间巨大,随着体育场馆、职业赛事等核心资源逐步放开,场馆改造、赛事运营、大众休闲健身等细分行业有望从中受益。中体产业(600158)、发力健身与康复器材的信隆实业(002105)均受到研报关注。彩票方面,近日福彩营销招标选择人民网(603000)作为独家中标方,机构认为网络售彩重启正在临近,人民网旗下的拥有丰富销售经验。

 

5. 【自主核电仪控平台获国际认证  助推行业加速发展】
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  中广核自主研发的核级数字化仪控平台“和睦系统”日前通过国际原子能机构审评,表明我国核电自主设备取得新进展,进一步打破国外垄断。和睦系统的主要功能包括对核反应堆进行保护和控制,实时监控核电站运行过程中的各个参数,自动判断运行状态,对于保证核电站安全可靠、稳定运行发挥着非常重要的作用。
  点评:券商研报预计,下半年陆续开启的核电新机组审批以及设备招标,将推动订单需求加速落地。按照中国核电中长期发展规划目标,到2020年,运行核电装机容量将达到5800万千瓦,在建3000万千瓦左右,核电设备投资达3600亿元。江苏神通(002438)为我国核电阀门制造龙头,久立特材(002318)先后为国内外核电站供应了43个机组所需要的核电管材料。

 

6. 组建中国航空发动机集团】
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  13
日,,,,。据了解,中国航空发动机集团有限公司注册资本500亿元。
  点评:航空发动机一直是制约我国航空工业发展的主要瓶颈,而资金投入不足是制约航空发动机取得突破的主要因素之一,航空发动机集团的建立有助解决缺钱难题。据预测,未来20年中国航空发动机及燃气轮机的需求将超过2 万亿元,市场前景极为宽广。A股上市公司建议关注中航动力(600893)、中航动控(000738)成发科技(600391),其实际控制人将全部变更为中国航空发动机集团。

 

 

【财经新闻】:
○中国央行周三对13家金融机构开展MLF操作共2590亿元。
○按美元计中国上半年出口同比下滑7.7%,进口下滑10.2%。
:三季度出口面临较大下行压力。

○IEA:OPEC原油产量触及8年新高,而美国供应将缩窄。

 

 

【热点题材】

○体育产业发展十三五规划发布,多项改革将展开

体育概念股:中体产业(600158)、信隆实业(002105)、人民网(603000)、莱茵体育(000558)

 

○口袋妖怪GO成现象级手游,开启行业新纪元

游戏概念股:世纪华通(002602)、昆仑万维(300418)、掌趣科技(300315)、美盛文化(002699)

 

○巨头争相布局智能汽车,行业发展潜力巨大

智能汽车概念股:万安科技(002590)、均胜电子(600699)、金固股份(002488)、中原内配(002448)

 

○十三五能源规划出台在即,核电将获提振

核电概念股:中核科技(000777)、江苏神通(002438)、佳电股份(000922)、久立特材(002318)

 

○BDI指数连涨16日,航运业景气度回暖

航运概念股:招商轮船(601872)、中国远洋(601919)、中海发展(600026)、长航凤凰(000520)

 

 

【个股公告】
○冀东水泥(000401)拟9.31元/股定增并支付现金,合计作价155亿元收购金隅水泥经贸、冀东混凝土等34家公司股权;同时拟配套募资30亿元,用于支付现金对价及部分标的公司在建项目等。

○鄂尔多斯(600295)拟6.95元/股募资29亿元,用于加码羊绒服装营销渠道拓展及品牌、研发生产体系及信息化系统升级建设项目。
○亿利达(002686)拟13.70元/股定增并支付现金,合计作价6.25亿元收购铁城信息100%的股权;同时拟配套募资。对铁城信息的收购,将使公司进入新能源汽车行业。交易对方承诺其铁城信息2016-2018年净利分别为5000万、6500万及8000万元。
○格力地产(600185)再获控股股东增持200万股,增持均价为6.75元/股。
○亿利达(002686)拟作价6.25亿元收购铁城信息100%股权,其中2.175亿元将以13.7元每股定增股份支付,另4亿多元以现金支付。公司同时拟以11.52元每股为底价,定增募集配套资金2.175亿元。铁城信息产品包括车载充电器、直流转换器、电池容量显示仪表等,应用于电动汽车和不间断电源、太阳能发电、风力发电等;其业绩承诺为2016至2018年扣非后净利润分别应达5000万、6500万、8000万元。亿利达目前主营空调、建筑、冷链风机制造,完成收购后将进入新能源汽车配件领域。
○津劝业(600821)公告,润盈投资在7月5日至12日合计买入2081.34万股,触及持股5%的举牌线。增持均价为9.267元每股,津劝业最新股价为9.72元。润盈投资表示,此次举牌是基于对上市公司经营理念及发展战略的认同,且在未来一年内不排除继续增持。
○金一文化(002721)实际控制人钟葱在今年1月11日完成了增持公司203万股的计划之后,再次推出增持计划,拟在一年内,再度增持公司股份不超3亿元。增持的目的系出于对公司未来发展的信心和对公司股票价值的合理判断。

○佳创视讯(300264)公告,与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司拟共同发起设立服务于佳创视讯聚焦关注的相关领域,包括但不仅限于虚拟现实产业、文化传媒、在线教育、在线游戏及广播电视相关领域业务之产业投资并购基金。

○游久游戏(600652)孙公司上海紫钥信息技术有限公司通过受让股权并增资,分别持有上海中樱桃文化传媒有限公司和北京榴莲娱乐文化传播有限公司20%和 10%的股权,布局艺人经纪和直播行业。

○创维数字(000810)在投资者关系互动平台上表示,在游戏板块,公司规划是打造游戏的社区及平台,基于创维数字与腾讯全面首要的战略合作,如果腾讯一旦将pokemon go引人中国,相信公司会寻求合作。
○华力创通(300045)在投资者关系互动平台上表示,AR属于我们的仿真测试板块,目前业务正在持续开展。公司有稳定的供应商和上游渠道,未来将积极进行新品研发和市场推广。
○华泰股份(600308)拟定增募资9.3亿元,投资化工业务。
○合康变频(300048)中报净利预增358%-388%。
○东方日升(300118)半年报净利预增350%左右。
○皇庭国际(000056)中报净利预计同比增长532.03% - 595.23%。
○美好集团(000667)上调中报业绩预期,预增626.14%至667.25%。
○海兰信(300065)中报净利预增125%-155%。
○光线传媒(300251)半年报预增277%-302%,主因是电影收入大增。
○金洲慈航(000587)半年报预增6倍,主因是丰汇租赁并表,金价上涨。
○湖南黄金(002155)半年报预增150%-200%,主因是金价上涨。
○美好集团(000667)半年报由原预增3倍,上修为预增6倍,主因是商品房结算收入大增。
○宝德股份(300023)半年报预增4倍,主因是庆汇租赁并表。
○通化金马(000766)半年报预增9-10倍,主因是圣泰生物并表。
○天润乳业(600419)半年报预增155%,主因是销量增长。
○网宿科技(300017)半年报预增60%-90%,主因是业务量持续高速增长。
○兴源环境(300266)半年报预增2倍,主因是中艺生态并表。
○新潮能源(600777)半年报拟10转28股,已对上交所的问询函逐项进行了认真核查并回复,14日复牌。
○天茂集团(000627)中报净利逾8亿元,上年同期亏损3797万元,同比大幅扭亏。

 

 

【资金风向】

○沪指回补跳空缺口  机构买入奥飞娱乐
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  周三,两市震荡上行,午后冲高回落,尾盘止跌回升;沪指、创业板指均回补4月18日跳空缺口。截至收盘,沪指上涨0.37%报3060点,创业板指上涨1.69%报2285点。盘面上,中小创表现强势,传媒、电子竞技、虚拟现实、人工智能等板块涨幅居前,白酒、机场航运、食品饮料、煤炭等板块跌幅居前。龙虎榜上,24只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是奥飞娱乐、上海钢联、史丹利,机构资金流入净额分别是1.41亿元、0.83亿元、0.60亿元。奥飞娱乐(002292)于2015年逐步构建起以内容为核心,打造集影视动漫、游戏、文学、智能科技等为一体的泛娱乐全产业链布局。

 

○两市成交减少64亿  传媒板块获资金青睐
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  周三,沪深两市成交7285亿元,较上个交易日减少64亿元。资金流向方面,两市净流出资金48亿元;个股资金净流入1171家,净流出1429家。
  板块方面,净流入前三的是传媒、房地产、通信板块,金额分别达48.41亿元、18.16亿元、10.91亿元。食品饮料净流出26.84亿元居首。
  个股方面,中信国安(000839)净流入资金4.88亿元居首位;净流出最多的是北方稀土(600111),金额达3.85亿元。

 

 

【龙虎榜数据】

名家汇(300506):两家机构席位买入3359万

天顺股份(002800):一家机构席位买入884万

永和智控(002795):两家机构席位买入4498万

神州数码(000034):五家机构席位买入8370万,两机构卖4063万

三钢闽光(002110):中建投北京荣华中路游资封板,一机构买2175万

奥飞娱乐(002292):申万上海东川路及华泰上海仙霞路游资封板,两机构买1.41亿

上海钢联(300226):海通交易单元及光大宁波中山西路游资封板,一机构买8293万

东方网力(300367):华泰上海澳门路游资封板,两机构买5265万,三机构卖1.07亿

史丹利(002588):光大佛山绿景路游资封板,三机构买2亿,四机构卖1.4亿

上峰水泥(000672):华鑫乐清双雁路及长江温州车站大道游资封板,一机构卖740万

蓝色光标(300058):东兴龙海公园路及海通交易单元游资封板,两机构卖2642万

弘高创意(002504):光大佛山季华六路及华泰宁波柳汀街游资封板

GQY视讯(300076):中信上海淮海中路及银河杭州新塘路游资封板

恒信移动(300081):华泰上海仙霞路及国君上海福山路游资封板

河池化工(000953):中投无锡清扬路及银河宜昌新世纪游资封板

武汉中商(000785):广发荣成石岛及华鑫临沂金雀山路游资封板

 

 

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:冀东水泥、荣安地产、阳光股份、亿利达、天际股份、乐视网、保利地产、鄂尔多斯、华泰股份、新潮能源

停牌个股:富奥股份、盈峰环境、云南盐化、杭萧钢构

解禁个股:西部建设、兴发集团、东方雨虹、尤夫股份、*ST金瑞、中国中铁、东易日盛

注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

 

 

【新股申购】

○华锋股份:申购代码002806,顶格申购需配深市市值20.00万元,申购上限2.00万股,申购价格6.20元,中签公布及缴款7月18日,公司主营铝电解电容器之关键原材料电极箔。





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