【今日股市资讯】看好消费估值切换行情,战略看多大制造
2023-05-10 14:56:27今日可申购新股
暂无新股
打新股规则：
一、T-2日（含）前20个交易日日均必须至少持有1万元非限售A股市值才可申购新股，上海、深圳分开单独计算；
二、姓名、身份证号相同的所有账户（含融资融券账户）合并计算T-2日市值；
三、上海每持有1万元市值可申购1000股，深圳每持有5000元市值可申购500股；自己的账户能申购多少股，在下单时交易软件会有提示；
四、申购只有第一次下单有效，按发行价买入不能撤销。
大盘研判
市场回顾：指数窄幅震荡，两市涨跌互现
周五两市双双低开，但盘后展开拉升，沪指顺利翻红后继续走高，金融股表现抢眼，沪指走势强于深成指。盘面上，保险、银行强拉指数，护盘迹象明显 ，而有色等资源股走低，加之中小创的回落，个股表现较为低迷。当前，经济、、流动性的预期波动影响了市场节奏，而消费升级下使得秋季转向消费的观点愈加鲜明。个股方面，两市共有 27 只涨停，1 只跌停。
后市展望：消费估值切换行情，盈利驱动仍是重点
消费行情演绎中，市场情绪维持平稳。市场当周稳步上行，大蓝筹龙头股表现相对较强，消费股领涨。截止 10 月 27 日，沪深两融余额达到当月新高 9952 亿元，当周日均换手率 1.87%，上周为 1.9%略有下降，上证综指收于 3416.81 点；消费股行情继续演绎，消费风格指数 5 日涨幅 3.02%，明显领先其他风格指数。我们前期指出周期消费五波走观点，从这一逻辑出发目前正处于消费第二波中期，盈利超预期驱动估值切换是核心，叠加通胀预期升温、国内外互联加强、美好生活消费升级政策催化预期，消费行情仍将继续演绎。短期债市受冲击，股市影响预计有限。10 月 23 日至 10 月 27 日，7D 回购利率从 2.986%上升至 3.591%，10Y 国债到期收益率由 3.723%上行至 3.826%，创出 2015 年以来新高。短期来看，债市受到了央行公开市场操作、缴税时点以及银行同业负债比例调整新闻的影响，但从 10Y 国债从 10 月初即开始上行来看，显示了债市对于基本面预期的变化。债市、股市和期市表现的分化显示的是不同市场投资者对于基本面预期的分化，综合考虑央行公开市场操作及相关表态，债市的变化更多显示的是债市投资者自身预期的调整，对于股市影响预计有限。盈利驱动仍是重点，重申周期消费五波走。经济韧劲较强温和下滑整体态势下，货币政策仍维持中性偏紧，，业绩确定性仍是投资者关注的重点。从三季报预报看消费品中大部分行业盈利改善，行业内生出清力量继续发力，推动消费品行业集中度提升，中国与国际互联的加强，对于具有“固收+”特征的消费品龙头股票市场关注度将会持续提升；新时代主要矛盾的变化，与美好生活相关的消费升级领域政策支持力度加强预期将会持续升温。三四季度周期品龙头仍有超预期可能，冬季环保限产叠加明年开工旺季驱动补库需求，将驱动周期行情。
操作建议：看好消费估值切换行情，战略看多大制造
看好消费估值切换行情，战略看多大制造。在经济维持平稳的格局下，企业盈利结构性改善仍是市场主线，挖掘盈利超预期仍是重点。我们继续看好“预期+交易”两个层面仍在改善的旺季消费品板块，推荐白酒、家电、汽车、医药、定制家具、商贸零售和种业龙头，估值切换行情视角下，需重点关注银行、券商、建材、绩优 TMT。主题方面，看好在决胜三年中能较早发挥新经济支撑作用、并可能在国际竞争格局中占据领先地位或实现弯道超车的相关领域，在全球朱格拉周期开启叠加国内存量设备更新，我们战略看多大制造，重点推荐高端装备、5G、人工智能、高铁、核电、卫星导航、智能制造等主题。
（来源于君睿早视点）
市场信息
证监会要求抓好资本市场服务实体经济、防控风险和深化改革三项任务；
股转公司下发通知证券类挂牌私募机构不得在新三板融资；
证监会核发9家企业IPO批文，筹资总金额不超过95亿元；
上交所“”建设愿景和行动计划正式发布；
深交所定期调整融资融券标的，调整后数量为425只；
央行首次启用63天期逆回购，跨年流动性已被提前平滑；
两部委今日起部署商品房价格检查；
首单央企租赁住房REITs获批，将在两年内分期发行；
北京集体建设土地建租赁住房改革试点；
海南暂停土地二级市场转让交易；
十三部门发文向全国复制推广开放型经济新体制综合试点经验；
多部委印发重点流域水污染防治规划；
京津冀环保联动执法攻坚秋冬季大气污染；
港珠澳大桥拱北隧道解冻，珠海连接线11月底将全线完工；
雄安万科建筑研究中心落成并投入运营；
北京城市副中心十三五期间将实现0.9公里充电圈；
新型智能充电桩落户北京；
成都出台“共享汽车”办法，鼓励充电桩共享；
义乌与中国电信加快打造信息高速公路；
我国首条柔性显示屏生产线实现量产；
我国科研团队首次实现两个异核原子的量子纠缠；
上海超强超短激光实验装置成功实现10拍瓦激光放大输出；
百度首汽自动驾驶项目2018试运营；
本周两市限售股解禁市值431亿元。
（来源网络）
个股利好
宁波东力、乐通股份、柘中股份、林州重机、得润电子、太阳鸟、南洋股份、荣晟环保、海得控制、西部材料、融珏集团、新海宜、金盾股份、恺英网络、南风股份、东材科技、巴士在线、湖南黄金、福晶科技、美盛文化、三垒股份、键桥通讯、东南网架、宏达新材、创意信息、搜于特、太阳纸业、恒邦股份年报大幅预增；天沃科技、新疆城建、三元达、超华科技、勤上股份、明星电缆、海源机械、协鑫集成、中泰桥梁、中视传媒、天龙光电、狮头股份、六国化工、报喜鸟、宝鼎科技、三特索道、*ST锐电、*ST普林、*ST建峰年报扭亏为盈；
中国铁建、粤水电联合体中标436亿元广州轨道交通项目；
启迪桑德中标91.72亿元环境科技产业园招标项目；
国祯环保中标10.6亿元污水处理PPP项目；
众合科技联合中标10亿元流域治理PPP项目；
中兴通讯独家中标中国联通物联网HSS，用户规模达4600万；
泰禾集团出售东兴证券预计增利3.1亿元；
杉杉股份减持宁波银行获益4736万；
重庆钢铁获得政府节能环保补助3775万元；
蓝黛传动获二级军工保密资格；
纳川股份核电HDPE管道通过鉴定；
润欣科技定增获批；
四川双马股东增持；
永新股份股东拟增持。
（来源于网络）
个股利空
乐视网、人人乐、武汉凡谷、贝因美、民和股份、中捷资源、宇顺电子、大唐电信、宝莫股份、辉煌科技、德奥通航、海泰发展、凤凰股份、山东金泰、东方通、步森股份、中葡股份、安利股份、威尔泰、宝色股份、*ST云网年报预亏；西部黄金、芭田股份、三夫户外、德美化工、深圳惠程、青龙管业、、龙津药业、跃岭股份、共达电声、保千里、长江投资、兰生股份、圣农发展、誉衡药业、东软集团、正邦科技、宁波韵升、海思科、长青集团、华电国际、京能电力、杰瑞股份、可立克、云图控股、百大集团、九鼎投资、广日股份、东方中科、融捷股份、三晖电气、天邦股份、东江环保、洽洽食品、比亚迪、新光圆成、苏州恒久、*ST弘高年报预降；金亚科技、东方网力终止重大资产重组；
汇金股份终止定增事宜；
东易日盛终止签订重大战略协议；
东方明珠子公司遭受重大损失，当期财务影响6.73亿元；
万华化学下调11月份中国地区聚合MDI分销市场挂牌价5200元/吨；
渝三峡A子公司发生安全生产事故；
常山药业、中化岩土、斯莱克、光环新网、德宏股份、美晨科技、普路通股东拟减持。
（来源于网络）
个股公告
百利电气控股股东拟混改引入战投，实控人或变更；
中国重工拟作价219亿收购大船重工与武船重工股权；
兆易创新拟180亿元合投存储器项目；
华海药业拟百亿投建临海国际医药小镇科技产业园；
井神股份获注控股股东逾22亿食盐经营业务资产；
同洲电子公告称小牛龙行约15亿元受让公司控股权，不排除筹划重组；
宝通科技拟不超12.5亿元收购一网络游戏公司；
南通锻压拟9.24亿收购亿家晶视70%股权；
霞客环保实控人变更为朱共山，拟8.84亿收购鸿宇网络；
中际旭创拟6.5亿元投建光模块项目；
中交地产6.48亿收购华通置业，地产业务拓展至武汉等地；
复星医药拟6300万欧元收购西非法语区第三大药品分销公司；
华达科技投5.5亿元与北汽产投发起设立汽车产业并购基金；
搜于特拟不超5亿投建华东区域总部；
中广核技拟6285万元收购博繁新材料51%股权；
扬杰科技拟7200万收购上游公司股权；
*ST沈机拟1元向控股股东出售部分非i5机床业务，将确认处置损益9.14亿元；
华昌达拟收购瑞典机器人服务解决方案公司股权；
众兴菌业拟定远县投资年产2万吨食用菌项目；
美达股份股东君合投资拟转让13%股权；鸿利智汇与晶元光电战略合作；
世纪鼎利拟与四川工业合建国际学院；新筑股份拟拓展攀枝花市电动智能空中公交市场；
上海物贸、百利电气、美达股份、天鹅股份、宝通科技、汇金股份、东易日盛、星帅尔、*ST沈机、*ST弘高复牌。
限售股解禁：华侨城A、高鸿股份、博瑞传播、湖北广电、中鼎股份、香江控股、新华网、鹿港文化、常熟银行、海翔药业、华帝股份、国轩高科、芭田股份、通达股份、誉衡药业、鼎龙股份、康旗股份、九强生物、良信电器、通宇通讯、正业科技。
（来源于网络）