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【每日股市早盘必读】2015-12-24

国信证券湖南分公司 2020-05-21 16:06:45


【今日导读】

>国常会推进农村产业融合发展培育电商等新业态

>碳交易市场即将全面启动 相关个股有望受益

>旺季销售将催热白酒交易机会

>农业现代化或成明年年初新风口

>国恩股份积极寻求行业内并购

>达华智能加快互联网电视领域的布局

>东方明珠:年报业绩或超预期

>万宝股权之争引爆举牌概念股关注潜在概念股

>乐视发布虚拟现实战略 VR将掀消费电子新热潮


【宏观政策】

>国常会推进农村产业融合发展培育电商等新业态
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日召开的国务院常务会议部署推进农村一二三产业融合发展,以结构性改革强农惠农。会议提出,要发展大田托管、农产品加工、仓储物流等市场化服务;促进农业与旅游、健康养老等深度融合,培育农村电商、农产品定制等互联网+ ”新业态。


点评:延长产业链,提升价值链,是新常态下我国农业农村转型发展的根本选择。尤其是农村电商,近期频频获得政策支持。根据国办发布的指导意见,2020年要初步建成统一开放的农村电商市场体系。去年中国农村网购市场规模约1800亿元,仅占农村社消的5%左右,未来有望迎来快速增长。A股公司中,新都化工(002539设立了哈哈农庄O2O 平台;辉丰股份(002496的农一网上线1年即实现销售1.4亿元;芭田股份(002170组建了农财大数据形成产业闭环。

本次国常会还确定了进一步显著提高直接融资比重的措施,包括建立上交所战略新兴板、研究新三板向创业板转板试点等;并决定从明年元旦起下调燃煤发电上网电价,减轻企业负担。


【行业资讯】

>碳交易市场即将全面启动 相关个股有望受益

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国务院新闻办1223日举行巴黎归来谈气变中外媒体见面会。中国气候变化事务特别代表解振华表示,目前在7个省市建立了碳交易市场,试点工作进展常顺利,准备2017年开始全面启动中国碳市场。此前中国承诺2030年碳强度要在2005年的基础上降低60%-65%,非化石能源占一次能源的比重达到20%左右,二氧化碳排放峰值要在2030年左右达到峰值。
据有关专家测算,为完成既定目标,按照现在的技术水平,投入成本可能需要41万亿元。而碳市场作为关键配套措施,启动迫在眉睫。业内人士认为,随着碳排放总量控制及分解机制方案、交易方法的出台,万亿碳排放交易市场望启动,对相关公司形成长期利好。A股中,华银电力(600744参股深圳碳排放交易所,置信电气(600517是碳交易综合服务商。


>白酒板块阶段性行情仍将演绎
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16日我们提示关注白酒板块,逻辑是临近春节旺季,高端白酒需求回暖;茅台五粮液酒业两会召开在即,龙头将控量保价;低估值、业绩确定性强属于险资青睐潜力品种。从二级市场来看,本周白酒板块打破沉寂,尤其是周二多数个股涨幅在5%以上。
从上周贵州茅台、五粮液、泸州老窖的经销商大会反馈来看,三家龙头企业今年基本面表现良好,趋势性恢复增长,对明年的展望比较乐观。其中五粮液倾向于对大商利益的考虑,同时考核更加细化,公司计划在合适的市场环境下进行有计划的提价,将更有资源投入市场,目前看此政策较受经销商欢迎。有分析预计,2016年一季度经销商打款热情将很高,有望实现13年以来首次开门红。


长期来看,2016年白酒行业增长的驱动力来自于私人消费的升级和企业自身产品及渠道调整,具有可持续性,行业集中度是保证。业内预计,龙头企业的利润将持续保持10%左右的稳定增长;中档价位的区域龙头企业如口子窖、古井贡酒、洋河股份均在享受行业持续的消费升级;200-500元价位企业或普遍实现30%以上的销量增长。


操作上,旺季销售将催热市场情绪,白酒板块阶段性行情有望延续。个股选择上,除了贵州茅台(600519五粮液(000858泸州老窖(000568外,二三线酒中更加看好有业绩支撑且国企改革能带来实质性改善的标的,如顺鑫农业(000860古井贡酒(000596沱牌舍得(600702


>农业现代化或成明年年初新风口
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本周高层会议频仍,相继召开的中央经济工作会议、城市工作会议释放的有关明年经济工作新信号,都激发了A股相关板块热点。即将举行的农村工作会议可能带来的主题性投资机会,也同样值得重视,其中贯穿三会的未来城市、农村工作整体布局的新思路,尤为值得关注。去库存大背景下,不排除城镇化与农业产业化两条主线形成共振。

本周召开的中央经济工作会议提出,通过加快农民工市民化扩大房地产市场有效需求。城市工作会议则指出城镇化必须同农业现代化同步发展,城市工作必须同三农工作一起推动,形成城乡发展一体化的新格局,并提出在中西部地区培育发展一批城市群、区域性中心城市的目标。

这显示,中央经济、城市工作会议在城市、农村工作这一议题中的部署已互为支撑,相信即将召开的农村工作会议将侧重自身开展重点部署,相互联动,构筑完善的政策推行路径。有鉴于此,农业尤其是中西部地区农业产业化集约化,将成未来农村工作的重点。


【公司要闻】

>国恩股份积极寻求行业内并购
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怀新资讯获悉,近期机构调研国恩股份(002768,重点关注公司业务发展规划。反馈显示,公司未来将继续巩固和大力发展公司的核心产品和主导产品,着力技术创新,优化产品结构。公司计划依托资本市场,积极寻求同行业内的并购机会,拓展多元化的融资渠道,积极开拓新市场、新客户,进一步扩大生产经营规模,实现业绩稳步增长。
此外,公司募投项目年产28000吨改性塑料粒子项目年产1400万件高效低噪空调风叶项目目前建设进展顺利,现已实现部分投产。该项目建成后可贡献销售收入5.48亿元、净利润7475.5万元,并有效缓解目前产能不足情况;目前公司已向知名家电厂家商送样供货,公司预计未来订单量可以支撑产能消化。


>达华智能加快互联网电视领域的布局
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怀新资讯获悉,达华智能(002512目前正在积极布局互联网电视业务,完善智能生活产业链。公司于今年3月与南方新媒体签订了《互联网电视项目合作协议》,共同进行互联网电视系统整体解决方案和产品的研发、生产、销售以及运营,目前公司正在收购南方新媒体7.5%的股权;8月,公司与华闻传媒、国广东方等共同发展互联网电视,力争31000万用户;9月,公司与优朋普乐签署了战略合作协议,共同发展OTT,日前公司又以并购基金增资入股优朋普乐,进一步加深双方的合作。公司表示,目前在智能生活终端入口领域的业务布局较弱,未来公司将积极采取措施,为完善智能生活产业体系打下良好的基础。


>东方明珠:年度业绩超预期
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A
股最大文化传媒上市公司东方明珠(600637将于24日发布年度战略,业内预计公司新战略或将继续深化互联网电视战略,突出移动端等业务,将继续揽入更多战略合作者。目前,公司已经与兆驰股份、中兴通讯、华为等达成多方面的战略合作,推动内容的分发业务,积累用户数据,作为后期用户业务拓展的基础。此前,东方明珠与奇虎360进行影视游戏合作,双方将成立合资公司,合资公司将在上海黄金地段建设办公大楼。


另外,百视通吸并后,今年东方明珠的业绩将好于预期。截至前三季度,东方明珠已基本完成此前全年业绩。年末收官,公司业绩预告或有不小幅度提升。


>天银机电全控华清瑞达拓展军工
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天银机电(300342拟以21.52元每股定增1194万股,作价2.57亿元,购买华清瑞达49%股权,交易完成后,公司将持有华清瑞达100%股权;同时向控股股东天恒投资等定增,配套募资2.4亿元,用于新一代雷达目标及电子战模拟器研制等4个项目的建设。
华清瑞达主要从事雷达射频仿真及电子战环境仿真系统、航空电子模块、高速信号采集处理及存储系统的研发、生产和销售,主要客户为我国各大军工集团下属的科研院所。

>飞乐音响拟1.49亿欧元并购欧洲照明企业
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飞乐音响(600651拟以现金1.38亿欧元间接收购Havells Malta80%股份;同时拟以1040万欧元收购Exim80%股份。上述收购总对价预计为1.49亿欧元,折合人民币10.5亿元。本次收购的标的公司为欧洲知名照明技术企业,这是飞乐音响海外并购的第一步,未来公司将逐步通过外延扩张成为全球化的照明企业。


>云南旅游定增13.7亿拓展旅游文化产业

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云南旅游(002059拟以每股10.63元为底价,定增1.29亿股,募资13.7亿元,用于昆明故事项目、设立婚庆产业公司、世博生态城鸣凤邻里项目及补充流动资金。

控股股东世博旅游集团以其持有的旅游文化公司100%股权参与认购定增,世博旅游集团关联方世博广告以1.3亿元现金参与认购。

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通威股份新疆天业收购资产获证监会通过
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通威股份(600438拟斥资20.5亿元购通威新能源 100%股权和永祥股份100%股权,并募集20亿元资金,以推进渔光一体农光互补农户屋顶电站等项目,获证监会有条件通过。

【事件驱动】

>万宝股权之争引爆举牌概念股 关注潜在概念股
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万科与宝能系的股权争夺尚无定论,由这次举牌撬动的举牌概念行情如火如荼。近日,南玻A、金风科技、同仁堂、金融街、欧亚集团等多只险资举牌概念股连续大涨。我们梳理两市上市公司中第一、二大股东合计持股不足15%的,以及第一第二大股东持股比例极其接近的上市公司,存在股权分散现象严重,属于潜在的举牌概念股。对于被举牌股票,容易发生股东争夺控制权大战现象,这往往会给二级市场公司股价带来交易性机会。设计股份(603018今年8月遭中科招商旗下中科汇通举牌,三季报显示,中科汇通已持有公司股份565.02万股,占公司总股本比例5.43%,一举成为第一大股东。不过,原来第一大股东三季度增持后,持股与中科汇通仅相差0.1%。中科汇通曾表示,其对设计股份的投资策略是长期持股,寻求股权增值收益。自去年5月以来,长园集团(600525管理层与沃尔核材及其一致行动人之间的关于公司控制权纷争不断,如无意外,双方将在未来3年内,就长园集团的控制权继续展开拉锯战。


>乐视发布虚拟现实战略 VR将掀消费电子新热潮

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日下午,乐视正式公布了VR(虚拟现实)战略。乐视同时发布了手机式VR头盔LeVR COOL1,价格为149元。另外手机端VR内容应用乐视界也一并亮相,将在明年一季度全网发布。乐视宣布,在内容上将与国内外的内容提供商共同打造中国最大的VR内容应用平台,涵盖影视、音乐、体育、旅游、教育、游戏、纪实等各个方面。

点评:乐视VR产品定价较为亲民,结合其渠道和生态优势,未来有望快速推广。随着索尼、FacebookVR产品在明年上市,虚拟现实将引发消费电子新热潮。上市公司中,慈星股份(300307子公司盛开互动主业为智能交互与虚拟现实技术及产品研发;道明光学(002632拟参股迈得特光学,其产品应用于VRAR头盔;奋达科技(002681参股公司奥图科技9月推出了增强现实产品。乐视发布虚拟现实战略 VR将掀消费电子新热潮。


【新股申购】

>新股高科石化 24日发行

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高科石化(002778发行价8.5元,单账户申购上限8500股,市盈率23倍,主营工业润滑油。


—源于证券时报、中国证券报和上海证券报,仅供参考,不构成任何投资建议—



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