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【武当会盟】华夏-股票类

宏赫臻财 2020-05-10 08:54:10

宏赫臻财公募基金研究系列


导读

武当会盟系列针对A股市场各家公募基金旗下股票型和混合型基金,即主动投资管理型基金进行业绩评测,旨在为个人投资者提供理财之利器。建议投资者关注评级为B+级别以上的公募基金作为自己定投,趸买的参考标的。并定期关注我们对其的更新评级。(当前版本:2.0



华夏基金公司旗下

股票+混合型开放式主动管理型基金宏赫评级



1概览

截止2017年四季度,华夏基金公司管理资产净值为4275亿元,在年报122家公募基金公司中排名第7。其中股票市值1434亿,在122家公司中排名第1


华夏基金公司成立于1998年3月6日,本季度旗下基金股票市值1434亿,占资产净值比为36%;债券现金市值2297亿,占比58%,其中债券占比38%。


本文评级对象为基金公司旗下开放式主动管理型基金(股票+混合型),共40(已经剔除了指数基金、行业基金、QDII基金、非A类基金及最近一年内上市基金)


  • 其中成立10年以上的基金有9

  • 成立5年以上的基金有10只;

  • 现任基金经理管理5年以上者有3位。


2一表定业绩


  • 净值日期:2018年03月22日


偏股型主动管理基金投资能力评级-表1


偏股型主动管理基金投资能力评级-表2



成立五年以上基金概况


  • 成立五年以上的10只基金中,评级为优秀“A”级以上的有2只,五优率:20%

  • 年化收益在18%以上的有3只;

  • 年化收益在15%以上的有3只,占比30%。

  • 年化收益在12%以上的有5只,占比50%。

  • 年化收益率均值为12.26%(成立以来);9.13%(近五年滚动)

  • 最大回撤均值52.54


全部基金概况:

  • 旗下基金宏赫评级达良好"B+"级以上的基金只有5只,占比12%

  • 评级达优秀"A"级以上者有2只。占比5%



3宏赫公募奖牌榜


下表为宏赫臻财针对公募基金旗下一年以上主动投资管理基金的业绩评级奖牌榜,便于投资者形象选择优质基金。金牌对应A级以上评级,银牌为A-,铜牌为B+。评级详细说明请在公众号留言框中输入“评级”查看。


公募基金公司武当会盟奖牌榜

注:五年上复,指该基金公司旗下所有成立五年以上的基金自其成立起至本报告期的年均复利回报率均值。



4投资决策委员会成员


汤晓东先生,董事、总经理。

郑煜女士,董事总经理,基金经理。

孙彬先生,董事总经理,基金经理。

郑晓辉先生,股票投资部执行总经理,基金经理。

王怡欢女士,股票投资部执行总经理,基金经理。

蔡向阳先生,股票投资部高级副总裁,基金经理。

董阳阳先生,股票投资部总监,基金经理。


5值得关注基金&宏赫优选基金


值得关注基金:

华夏大盘精选混合、华夏收入混合


宏赫优选基金

华夏收入混合、华夏大盘精选混合、


宏赫评分和评级是宏赫臻财在综合考虑了基金经理的管理水平和基金契约规定的资产配置效能后的综合评价体系。建议投资者关注评级为B+以上基金作为配置参考;评级为A以上者为优秀基金。


6结语


华夏基金公司2017年末股票类市值为1434亿,在122家公募基金公司中排名第1位。股票市值占比为36%,债券占比38%


 公司超过五年以上的基金经理有3位,旗下主动管理基金整体得金率6.1%,成立五年以上的10只基金业绩优秀率20%,它们成立以来年均复利增长率为12.26%(近五年为9.13%)。在公募基金武当会盟奖牌榜目前位列第6名。


 华夏旗下基金整体业绩优秀率5%,良好率12%。



7投资建议 


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历史评级一览

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