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近期猪价快速上涨，出现了价格一天一个价的情况，个别地区已经突破18元/公斤，大部分地区都达到了17元/公斤，对于这次猪价的快速上涨，国联证券认为还是符合前期预期的，国联证券中期策略对于生猪板块已经做了重点推荐。目前市场上中大猪非常少，这是这波淡季猪价上涨的主要推动力，市场供给的缺口短期内依然很大，猪价的快速上涨已经体现出来，上市公司盈利状况大大改善，三季度业绩有望继二季度之后继续大大超预期。之前推荐的雏鹰农牧情况，1、2月份仔猪价格低迷的时候，仔猪基本不外卖了，卖出去要亏本，基本全部自己养殖，这个时间点出栏的这批猪正好是前期仔猪价格非常低的时候的这批猪,所以生猪盈利应该已经达到非常高的位置，已经超过2011年的盈利水平。仔猪买的时候价格低位，饲料成本同比低位，散养户这批猪养殖盈利预计已经有一千以上了（不算人工和折旧），三季度业绩将实实在在大幅改善，猪价高涨，今年的饲料成本很低，比11年的养殖成本下降很多，目前市场补栏量依然不充分，一个是散养户对于后市依然缺少信心，一个是市场前期淘汰母猪，仔猪供给有限，大企业主要还是以满足自己为主，所以业绩的改善实实在在，继续推荐！重点推荐雏鹰农牧，牧原股份，大华农的投资机会，对于周期性行业的投资机会，猪价起来时可以埋伏，到猪价见顶了再选择出，这个是个比较好的策略，目前经过前一阶段股价的调整，生猪养殖板块已经跌至或跌破前期的定增或员工持股价附近，公司高管对于维护股价的动力非常强，又有基本面生猪价格上涨的支撑，所以国联证券认为是个比较好的投资机会，建议持续关注！
但对于猪肉价格疯狂的持续性我们持较为谨慎的态度，一是现在处于夏季猪肉消费淡季，需求并没有实质性改变，第二，替代品价格还是不高，有可以替代的选择。与之前双轮驱动不同，这次主要是供给减少而需求改善并不大，所以我们认为夏季淡季猪价的上涨空间有限，要想进一步的提升，需要有旺季较强的消费需求支撑，所以我们继续看好三四季度业绩改善对于生猪板块带来的机会。同时作为生猪产品的替代品，我们认为后面鸡鸭空间更大，价格上涨没有生猪价格快，猪价高涨之后消费者选择会逐渐转变，有望带动鸡鸭价格的同比上涨，推荐关注圣农发展、华英农业和益生股份。
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