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【个股点睛】许继电气(000400)三大优势助其全面爆发 国电电力(600795)新电改关键性配套文件将出

2023-05-10 14:56:27

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许继电气(000400)特高压、智能电网助力公司业绩,央企整合龙头标的,军品体质的行业模范业界楷模,三大优势助其全面爆发

投资逻辑一:年内五条特高压直流的核准将给公司收入和利润带来巨大弹性,预计近期将陆续有线路完成核准;预期配网投资的大幅增加将带来公司配网自动化业务收入的巨大提升。
投资逻辑二:近日河南省政府办公厅公布了《河南省人民政府办公厅关于促进政府 投融资公司改革创新转型发展的指导意见豫政办 〔2015〕9号》。根据该意见,政 府将通过“明确功能定位、加快运营模式和公私合作模式创新、加快融资模式创新 以及规范治理管理机制等方式,促进省内政府投融资公司创新转型发展”。
投资逻辑三国家发展和改革委员会印发《关于山西晋北——江苏南京特高压直流 输电工程项目核准的批复》,核准建设±800千伏晋北——江苏特高压直流输电工程 。
许继电气(000400):
1、军工业务空间巨大。目前涉及军工业务的主要是子公司许继电源,具有保密、生 产、研发、列装全部四个许可证。许继电源计划将与总装科研院所签订合作协议, 将进一步开拓军工市场。在智能电网、电力电子方面的优势也构成公司在军工方面 的优势,在军队装备里面也有“以电代油”、高端武器对电力电子技术的需求,将 是未来公司争取发展的空间。
2、能源互联网中的航母。能源互联网的功能要基于配网“四遥”实现,必须构建在 实现了运行监视和控制自动化的配网之上才有意义,配网自动化是能源互联网的依 托,是构建能源互联网的先决条件。作为配网自动化业务的龙头企业,许继电气具 有从事能源互联网的先决优势。公司是配网建设提速的最受益标的之一,公司作为 网内产业化和科研平台将具备重要优势。
3、概念。我国的特高压交、直流技术已达到了世界领先水平,公司受益“ ”和国网海外规划 哈密南—郑州、溪洛渡左岸—浙江金华等特高压直流输 电工程的核心设备,已基本由国内厂家供货。公司将受益打造“”经济带 输电走廊,实现与中亚5国的电网相联,共享哈萨克斯坦大型能源基地和中亚丰富的 风能和太阳能资源,远期或将实现和蒙古、俄罗斯等国联网。
4、公司作为配网龙头,受益国网加大配网建设,受益社会资本进入配网市场。配网收入将平稳增长 、国网公司认可的电网建设的薄弱环节,国网公 司在各类重要会议中均明确加强配网建设。
5、响应国企改革战略,集团整体上市存在预期。 望于2015年落地,国网作为核心单位,有望积极响应,以旗下南瑞。

国电电力(600795)新电改关键性配套文件将出 千亿蛋糕待飨

投资逻辑一:近期国家发改委召集了电网、电力等企业,讨论了《关于推进售电侧体制改革的实施意见(意见征求稿)》。按照本次改革的思路,售电侧开放有望先选择在深圳、内蒙古、贵州等地进行试点,最先将放开特高压等级的存量工商业用户以及新增的工商业用电大户,并允许民间资本参与。

投资逻辑二:国电电力继内蒙华电后再度拉开电改革命:6月12日,内蒙古西部率先开展输配电价改革试点的基础上也首通过改革审批,安徽、湖北、宁夏、云南省(区)列入先期输配电价改革试点范围,按“准许成本加合理收益”原则单独核定输配电价。国电电力的相关改革申请及相关细节已经向上级部门报批,在六月中下旬也将公布!

国电电力(600795):

1、资产注入预期 :2014年7月,控股股东中国国电承诺,继续将国电电力作为常规发电业务整合平台,逐步将火电及水电业务资产注入国电电力。中国国电将在发电业务资产满足资产注入条件后三年内,完成向国电电力注资的工作。资产注入条件为,拟注入资产最近三个会计年度加权平均净资产收益率的平均值不低于10%。

2、控股股东资产注入 :2013年12月,公司完成以34.66亿收购控股股东国电集团持有的国电安徽100%股权(评估值34.66亿,增值率为94.85%)。国电安徽主营业务包括电源、热源、新能源开发、投资、经营管理及煤炭投资及销售等。国电安徽可控装机容量345.69万千瓦,其中火电容量335.75万千瓦,水电容量4.99万千瓦,风电容量4.95万千瓦;权益装机容量194.66万千瓦。

3、新能源题材:公司出资6232万元(占33%)组建赤峰新胜风力发电公司,风电项目动态总投资为7.89亿元,投资4.67亿元建设总规模300MW的辽宁兴城风电项目,在河南濮阳等地建设3至4座秸秆电厂,总容量约10万千瓦。公司已投资9604万元在辽宁锦州凌海南小柳风电场项目。2010年上半年开工风电项目容量90万千瓦,山西右玉高家堡等7个共计35万千瓦风电项目已获核准,海上风电开发全面启动。宁夏平罗,中卫,甘肃金塔共计3万千瓦光伏发电项目核准并开工。该公司2010年实现净利润5781万元。



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