一、【行业掘金】 |
1.【首家跨境保税线下店开设 引领万亿境外消费回流】 据媒体报道，天猫国际将在杭州开设中国首家跨境保税线下自提店，率先实现跨境新零售落地。据悉，天猫国际跨境保税线下自提店将率先落地在中国首个跨境电商综试区——杭州核心商业区块。在该自提店内，消费者可以线下自提跨境电商的商品。 通过跨境保税线下自提店，企业可以以跨境进口电商方式能够在核心商业区进行新零售开店。这也就意味着，不用趁出境游去各国免税店购物，只需要自家城市核心商圈就能买到全球同价、全球同步的进口货。此次天猫国际率先在跨境领域迅速实现新零售落地，将会继续推动全球供应链在中国这个巨大市场近一步融合，并极大丰富国人进口消费供给，继续引领万亿境外消费回流。 ◆中远海科（002401）此前公告，与阿里巴巴签署合作协议，着力构建全球领先的电子商务综合物流信息服务平台。公司负责建立国际海运综合服务平台所需的物流服务商信息集成以及中海内部物流操作所需的信息系统。公司还与阿里合作，设立跨境电商平台“一海通”全球供应链管理有限公司。 ◆杭州解百（600814）为杭州本地百货零售龙头企业，公司在互动平台表示，对跨境电商业务在积极探索。 ◆金财互联（002530）全资二级子公司金财数据与阿里旗下“一达通”展开战略合作，为阿里巴巴平台上10万家以上的出口企业客户提供外贸财税辅导。
2.【“百个城镇”生物质热电联产示范项目启动 行业迎来发展良机】 1月30日，由中国生物质能源产业联盟主办的全国“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目实施启动新闻发布会在京召开。示范项目共136个，总投资约406亿元，力争2018年底前建成（或完成技改），为河北省广宗县等70个县城、河北省宽城县龙须门镇等63个乡镇提供民用清洁供暖，供暖面积约9000万平米。示范项目供热部分每年替代散煤约660万吨，区域内相应规模的燃煤供热设施关停，相当于每年节约天然气约40亿立方米。 2017年入冬以来席卷大半个中国的“气荒 ”问题，对北方地区清洁供暖提出了严峻的考验，根据《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》，到2019年，北方地区清洁取暖率要达到50%，替代散烧煤7400万吨，而目前北方地区的清洁取暖率不足20%。可见清洁取暖存在广阔的发展空间。对于生物质能而言，寻求产业升级，向热电联产和供热方向转变势在必行。 ◆迪森股份（300335）致力于利用生物质燃料等新型清洁能源，为客户提供热能服务。目前，公司已成为清洁能源研究开发领域的国家创新型企业和高新技术企业，是国内利用生物质等新型清洁能源提供热能服务的领先企业。 ◆联美控股（600167）生物质热电联产项目已于辽宁抚顺进行异地复制，打开了环保清洁能源业务外延扩张大门。 ◆长青集团（002616）生物质热电和集中供热项目储备充足，今年1月份与雄县签署独家集中供暖协议。 ◆金通灵（300091）在京津冀清洁能源市场取得突破，大名生物质项目位于邯郸，德龙钢铁 余热项目位于邢台，槐阳生物质项目位于石家庄。
3.【PVC价格淡季“三连涨” 多重利好助推后市】 1月30日，宁夏、内蒙部分PVC生产企业提高出厂价100元/吨，这是本月内第三轮集体提价，累计上涨300-350元/吨，涨幅4%-5%。PVC期货价格也连涨两月，去年12月至今涨幅近12%。目前，PVC中高端型号市场价格普遍在6500元/吨以上，较去年同期涨幅8%-10%。本月，企业开工情况良好，出货顺畅，库存偏低，下游行业逐步进入淡季。 国内PVC价格淡季涨价，主要原因是国际油价上行，乙烯法PVC成本大幅提升，价格随之上涨。电石法PVC也在电石价格维持高位（较去年同期涨幅近15%）、煤炭价格上涨以及近期雨雪天气运输 不畅等因素支撑下跟涨。从需求看，近期下游采购积极，现货货源有限，也助推了涨势。国际油价上行、PVC企业库存偏低、行业新增产能较少、基建加码等多重利好有助于PVC行业景气度持续提升。 ◆中泰化学（002092）拥有153万吨PVC产能，全产业链一体化优势明显，成本控制行业领先。 ◆鸿达兴业（002002）可转债募资投建的30万吨PVC产能达产后，将拥有100万吨PVC产能，行业地位进一步巩固。 其他个股：新疆天业（600075）、英力特（000635）
4.【制冷剂相关产品价格持续上涨 行业回暖预期加强】 近期制冷剂相关产品价格持续上涨。R32主流大厂最新报价25000-26000元/吨，12月下旬至今最高涨幅接近40%；R125主流大厂最新报价53000-55000元/吨，12月下旬至今最高涨幅已超过20%；R410a主流大厂今日报价40000元/吨，12月下旬至今涨幅接近20%；R134a、R22等其他制冷剂品种也均有较大幅度上涨。目前制冷剂货源紧张，部分企业停工，企业高位报盘情绪高涨。此外，制冷剂相关原料无水也在持续上涨，周二国内无水厂家主流价格为14500-15000元/吨，12月下旬至今累计涨幅也已超过20%。 制冷剂在供需利好支撑下，后市回暖预期加强：上游方面，北方地区萤石企业停车现象继续增加，供应持续紧张，涨势不改。而无水受环保限产影响，库存低位。加之节前部分装置停车检修，供给支撑坚挺。下游方面，空调企业陆续进入备货季，随着空调企业开工的提升，制冷剂需求逐渐转旺预期加强。在上下游行业持续回暖的带动下，制冷剂产业链相关企业盈利能力有望改善。 ◆巨化股份（600160）是国内制冷剂龙头，拥有28吨制冷剂产能。 ◆金石资源（603505）是国内萤石龙头公司，将受益于及制冷剂价格的上涨。
5.【煤炭大省去产能力度不减 重组整合前景可期】 从今年各地政府工作报告发现，多个省份明确了今年煤炭去产能目标，压减力度都不小。如山西省要求，退出煤炭过剩产能2300万吨，这一数量较去年2000万吨左右的目标进一步提升。河北也提出，2018年压减煤炭产能1062万吨。河北在2017年退出了1125万吨煤炭产能，相当于国家考核目标的149%。除了煤炭以外，钢铁、火电、有色、水泥、炼化等行业也被多个省份纳入去产能重点推进行业。 与此同时，煤炭行业的兼并重组也将掀起新高潮。十二部委近日联合发布了《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》，要求实现煤炭企业平均规模明显扩大。，兼并重组将使山西煤企的产量和每吨毛利都得到明显增加，七大煤企集团旗下有山西焦化（600740）、潞安环能（601699）、大同煤业（601001）、山煤国际（600546）等上市平台。
6.【三大油企年度工作会议闭幕 改革成为关键词】 三大石油公司的2018年工作会议日前均已闭幕。据悉，各家公司负责人均着重强调了改革的重要性，并称将在今年以改革开放40周年为契机，贯彻国家油气体制改革部署，推进机制改革和重组整合。对三大石油公司来说，去年公布的油改方案是促进其深化改革的契机。未来，上中下游都有必要推出改革措施。其中，中游管道领域打破垄断是当务之急，而下游市场的放开更值得期待。 国企混改有望再深化，从“管资产”向“管资本”转变，考核方式向资本回报率的变迁有助于未来国企ROE进一步提升。从第三批混改试点披露信息来看，前两批改革“洼地”——油气领域的改革或将成为重心之一，泰山石油（000554）、上海石化（600688）、桐昆股份（601233）、华锦股份（000059）等相关企业有望受益。
7.【5G商用蓄势待发 终端及零部件供应商将受益】 工信部总工程师张峰30日在发布会上表示，2018年是5G标准确定和商用产品研发的关键一年，工信部将推动5G系统设备基本达到预商用水平，为后续5G规模试验和手机入网检测奠定一个好的基础。另据统计，随着技术的快速突破，多家手机厂商已经明确了各自的首款5G手机的发布时间表。 5G正处于标准确定的关键阶段，国际标准组织3G PP将于今年6月完成5G第一版本国际标准，这也标志着整个5G产业链正在加速成熟。要真正实现5G商用，就必须要有成熟可用的5G终端，尤其是5G智能手机。 ◆闻泰科技（600745）为众多手机企业提供方案和设计，公司在新年致辞中表示，2018年下半年将抢先开始5G测试手机研发工作，为5G时代的来临做好充分淮备。 ◆信维通信（300136）是以射频技术为核心的消费电子零部件供应商，5G时代的来临将提升射频零部件业务的市场空间，助力公司提升业绩。 其他个股：中际旭创（300308）、美格智能（002881）
8.【工信部表态 四举措规范和推动人工智能行业发展】 工信部部长苗圩在2017年工业通信业发展情况发布会上表示，工信部将着力规范和推动人工智能行业的发展，按照促进新一代人工智能健康发展三年行动计划部署，利用现有的资源和手段，务实的推动人工智能和实体经济特别是制造业的融合。有四个方面：一是进一步加大研发力度，特别是在智能网联汽车方面、智能服务机器人、智能无人机方面加大研发的力度。二是重点突破智能传感器，神经网络芯片，开源开放平台等产业发展的基础环节。三是继续深入实施智能制造工程。四是构建行业训练资源库、标准和测试评估平台等公共支撑体系。 人工智能去年被首次写入政府工作报告，提升到国家战略的高度。工信部官员此前透露，将策划部署人工智能重大国家战略，加强标准化工作，编制人工智能发展白皮书，引导社会围绕重点领域加大投入。业界普遍认为，2017年是“人工智能应用元年”，2018年将加速推进应用和发展。相关人工智能上市公司主要有科大讯飞（002230）、大华股份（002236）、中科曙光（603019）、赛为智能（300044）、科大智能（300222）等。
9.【实现安全微创治疗 我国难治性眼底病诊治获突破】 近日在北京召开的2017年中华医学科技奖颁奖大会上，“难治性眼底病的发病机理与临床系列研究”项目荣获一等奖，它实现了“安全微创治疗”的突破。 近年来眼底疾病发病愈加普遍，由于病因复杂、治疗预后不佳等原因，难治性眼底病逐渐成为全球不可逆性致盲的重要原因。目前，研究成果已经运用于临床推广。通过创新的手术技术，成功为3万多例难治性眼底病患者脱盲。相关概念股主要有爱尔眼科（300015）、中珠医疗（600568）等。 |
二、【公司动态】 |
◆金融 中国人寿2017年净利预增55%到75% 兴业证券2017年实现净利23亿 同比增长13% 财通证券2017年营收、净利双双下滑 国海证券2017年净利预降60%-65% 太平洋2017年净利润预降八成 国信证券：保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规 被立案调查
◆环保 神雾环保2017年净利预降8%-22%
◆公用事业 大唐发电年报预盈12.8亿元-17.5亿元 同比扭亏 华电国际预计2017年净利润同比下降83%-93% 国电电力2017年净利润大降逾50% 江泉实业：停牌筹划定增事项
◆新能源与电力设备 江苏神通：风林火山成公司第一大股东 31日复牌 阳光电源2017年净利预增75%-100% 首航节能拟2亿元在雄安新区设立全资子公司 国轩高科已开始建设811电池相关产品中试线 东旭蓝天联合中标逾10亿元生态旅游扶贫PPP项目 汇川技术2017年净利预增10%-20% *ST海润：2017年预亏逾23亿
◆通信 华力创通：非公开发行股票事项询价工作结束 31日复牌 中际旭创2017年净利预增1293%至1691% 亨通光电2017年净利预增50%-75% 麦捷科技预计2017年净利同比下降242.86%至212.86%
◆计算机 海联讯：深圳盘古溢价近40%受让29.85%公司股份 31日复牌 汉得信息2017年净利预增37%-47% 同方股份：子公司寻求海外上市报道不属实 运达科技：终止重大资产重组 *ST中安：年报预亏4.31亿元-4.81亿元 安防系统集成业务有所下降 *ST匹凸：2017年实现净利1803万元 融资租赁及商业保理业务助力扭亏 捷顺科技：筹划签署战略性合作协议 31日起停牌
◆电子 纳思达：大幅向上修正2017年业绩 预增915%-1341% 信维通信预计2017年净利润同比增8成 部分客户产品第四季度降价 江丰电子2017年净利预增5%-25% 欧菲科技：下修2017年业绩预期 今年一季度净利预增50%-70% 兆易创新拟作价17亿元并购同行业资产 年报净利预增116%-136% ST保千里：2017年度将出现大额亏损 亏损数额暂无法确定
◆传媒互联网 科达股份拟联合设立区块链研究院 31日复牌 欢瑞世纪：2017年预盈4亿元-4.8亿元 电视剧制作等营收大幅增长 印纪传媒：控股股东转让6.03%股份给安信信托 壹桥股份：公司完成更名工商登记手续 乐视网：预计2017年亏损约116亿元 巴士在线：子公司巴士科技董事长失联 公司业绩预告大“变脸” 东方网络：筹划重大事项 31日起停牌
◆军工 海兰信2017年净利预增11%-41% 拟回购3000万元至1亿元股份 中国船舶：2017年预亏22亿元-25亿元
◆机械 山东矿机：大幅向上修正2017年业绩 预增5.55倍至6.02倍 三一重工2017年净利预增8.98倍至9.37倍 徐工机械2017年净利预增3.79倍至4.03倍 华铁股份年报预增1196.60%-1520.75% 郑煤机年报预增329%-374% 田中精机：终止重大资产重组 *ST沈机：2017年净利1.18亿元同比扭亏 申请撤销退市风险警示 *ST昆机：2017年预亏3.4亿元-3.6亿元 公司股票可能被强制退市
◆基础化工 新纶科技一季度净利预增120%-170% 沧州大化2017年净利预增近2.5倍 合盛硅业2017年净利预计同比翻番 *ST丹科：乙二醇价格大涨 2017年预计扭亏 *ST爱富：获控股股东增持 拟继续增持公司不超4.89%股权 海利得：万向创投拟减持不超6%公司股份 盐湖股份：预计2017年净亏损35.4亿至45.3亿 湖北宜化：2017年预亏44亿元-48亿元 天际股份：六氟磷酸锂产品价格持续走低 大幅下修2017年业绩预期 万华化学：下调中国地区聚合MDI分销市场挂牌价 上调纯MDI挂牌价 顺威股份：大股东已到期的质押股份尚无回购计划 不排除被司法冻结或强行平仓
◆石油化工 中国石油2017年净利预增165%-203% 潜能恒信：控股股东一致行动人转让5.05%公司股份 石化油服：国际原油价格回升明显 2017年大幅减亏 恒泰艾普：韩国浦项项目合同方的母公司递交破产保护申请 31日起停牌
◆煤炭 西山煤电2017年净利预增245%-295% *ST大有：煤价回归合理 2017年大幅扭亏
◆金属 *ST华菱2017年预计实现净利40-42亿元 为上市以来最优业绩 新兴铸管年报净利预增123%-173% 首钢股份预计2017年盈利22亿元-23亿元 本钢板材预计2017年净利近16亿元 同比翻番 上海钢联2017年净利润同比增长107%-136.99% 洛阳钼业预计2017年净利润同比增长170%-190% 江西铜业2017年净利预增100%-130% 云铝股份2017年净利预增488% 中国铝业2017年净利预增239% 主营产品毛利大幅增加 中飞股份：股东拟减持不超2%股份 西部黄金：对8宗矿权计提减值 2017年净利预降逾75% 抚顺特钢：存货等实物资产不实 年度业绩将亏损 中孚实业：年报预亏1.8亿元 受供热季限产等影响 东方钽业2017年预亏2.4亿元-4亿元 *ST吉恩2017年预亏21亿元 连续四年亏损触发强制终止上市情形
◆建筑与装饰材料 天山股份2017年净利预增约180%
◆房地产 万科A：宝能旗下资管计划到期后签署补充协议 已就延长清算期做出约定 中交地产2017年净利预增约51.24倍 珠江控股2017年净利预增90.99% 荣盛发展2017年净利预增39.06% 北辰实业2017年净利预增75%-90% 北辰实业：控股股东所持公司部分股份解冻
◆建筑和工程 美晨生态2017年净利预增30%-45% 年报拟10转8派0.8元 安徽水利2017年业绩同比增加125%-165%
◆交通运输仓储 大秦铁路2017年净利预增86% 中远海控：航运市场回暖 从亏损99亿到预盈27亿
◆汽车 国机汽车拟公开发行不超9.5亿元可转债 投汽车租赁项目 曙光股份：曙光集团与华泰汽车延期办理相关股权转让手续 江淮汽车：2017年净利预降58% 受新能源汽车补贴退坡等影响 安凯客车：2017年预亏2.3亿元-2.55亿元 一汽夏利：预计2017年净利亏损超16亿元
◆医药生物 英科医疗：2017年拟10转10派1.5元 东北制药2017年净利预增360%-400% 舒泰神：单克隆抗体药物申报临床试验 *ST运盛：控股股东增持100万股 拟继续增持不低于2%股份 千山药机：股东所持550万股公司股票被司法轮候冻结
◆食品饮料 贵州茅台预计2017年实现净利润264亿元 同比增加58%左右 重庆啤酒2017年净利润预增八成 金字火腿：大幅下调业绩预告 2017年净利预增413%-453% 汤臣倍健：正筹划重大事项 31日起停牌
◆农林牧渔 唐人神拟签生猪绿色养殖项目投资协议 总投资3.5亿元 獐子岛：底播虾夷扇贝存货异常将导致2017年业绩亏损 31日起停牌
◆社会服务业 首旅酒店预计2017年净利预增186%-206% 西藏旅游：2017年预亏 或被实施退市风险警示
◆批发和零售贸易 海宁皮城拟7.41亿并购时尚小镇公司70%股权 并披露回购计划 31日复牌 王府井：首旅集团与王府井东安实施合并重组 上海家化2017年净利预增八成 小商品城与人保投资合作 后者将提供低成本资金
◆纺织和服装 海澜之家将转让部分股份 投资方或是京东、腾讯或阿里
◆轻工造纸 华泰股份2017年净利预增近2.5倍 荣晟环保：年报预增两倍 受益造纸业景气度提升
◆新股申购 养元饮品（732156）发行价78.73元，申购上限1.6万股，主营核桃乳饮料。 |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
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四、【财经要闻】 |
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