周二沪指小幅低开,回升至昨收盘价后再次走弱,全天处于震荡下行走势。截止收盘,上证指数下跌0.99%,沪深300指数下跌1.07%,深证成指下跌0.65%,中小板指数下跌0.16%,创业板指数下跌0.97%,两市共成交4374亿元,量能明显萎缩。盘面上,超市连锁、百货、新零售领涨;石油、银行、房地产等领跌,两市30只股涨停,68只股涨幅超过5%,17只个股跌停,84只股跌幅超5%。综合来看,大盘缩量延续调整,观望心态明显。
❖央行副行长易纲表示2018年将保持货币政策的稳健中性,健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,探索将影子银行、房地产金融、互联网金融等纳入宏观审慎政策框架。
❖证监会正组织开发“鹰眼”资金分析软件等一批实用调查工具,科技执法将进一步升级,市场操作更容易及时发现。
❖上海市长应勇表示,,对上海自由贸易港进行探索建设,。
❖腾讯作为主发起方,联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约340亿元人民币,收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。
❖万科独董刘姝威请求证监会命令钜盛华7个资产管理计划立即清盘,该七个资产管理计划合计持有万科股份的6.89%。
❖央行今日不开展公开市场操作,净回笼2400亿元。
今日两市延续调整,沪指跌破3500点整数关。从盘面看,昨日调整是2017年涨幅较大的白马股,而今日调整是元旦以来涨幅较大的金融地产板块;由于白马股长达两年的上涨,估值修复较为充分,筹码有所松动,后续上涨动能减弱;而金融地产股目前估值水平则仍较具有吸引力,短期调整后仍有估值修复空间。对于短期市场,由于元旦以来大盘连续涨幅较大且没有调整过,市场预期调整的幅度也会更大些,市场调整或延续,预计大盘将向20日均线寻求支撑。策略上,对前期累计涨幅较大且出现破位的个股需回避,战略布局低位低估值品种。关注医药医疗、食品饮料、新零售等板块。
时报财富资讯
【资讯导读】
PVC价格淡季“三连涨”多重利好助推后市
制冷剂相关产品价格持续上涨行业回暖预期加强
“百个城镇”生物质热电联产示范项目启动行业迎来发展良机
海利尔布局新产品拓展增长空间
【今日头条】
PVC价格淡季“三连涨”多重利好助推后市
据百川资讯监测,1月30日,宁夏、内蒙部分PVC生产企业提高出厂价100元/吨,这是本月内第三轮集体提价,累计上涨300-350元/吨,涨幅4%-5%。PVC期货价格也连涨两月,去年12月至今涨幅近12%。目前,PVC中高端型号市场价格普遍在6500元/吨以上,较去年同期涨幅8%-10%。本月,企业开工情况良好,出货顺畅,库存偏低,下游行业逐步进入淡季。
业内认为,国内PVC价格淡季涨价,主要原因是国际油价上行,乙烯法PVC成本大幅提升,价格随之上涨。电石法PVC也在电石价格维持高位(较去年同期涨幅近15%)、煤炭价格上涨以及近期雨雪天气运输不畅等因素支撑下跟涨。从需求看,近期下游采购积极,现货货源有限,也助推了涨势。业内预计,国际油价上行、PVC企业库存偏低、行业新增产能较少、基建加码等多重利好有助于PVC行业景气度持续提升。A股中,中泰化学(002092)拥有153万吨PVC产能,全产业链一体化优势明显,成本控制行业领先;鸿达兴业(002002)可转债募资投建的30万吨PVC产能达产后,将拥有100万吨PVC产能,行业地位进一步巩固。
【投资聚焦】
制冷剂相关产品价格持续上涨行业回暖预期加强
据百川资讯监测,近期制冷剂相关产品价格持续上涨。R32主流大厂最新报价25000-26000元/吨,12月下旬至今最高涨幅接近40%;R125主流大厂最新报价53000-55000元/吨,12月下旬至今最高涨幅已超过20%;R410a主流大厂今日报价40000元/吨,12月下旬至今涨幅接近20%;R134a、R22等其他制冷剂品种也均有较大幅度上涨。目前制冷剂货源紧张,部分企业停工,企业高位报盘情绪高涨。此外,制冷剂相关原料无水也在持续上涨,周二国内无水厂家主流价格为14500-15000元/吨,12月下旬至今累计涨幅也已超过20%。
机构认为,制冷剂在供需利好支撑下,后市回暖预期加强:上游方面,北方地区萤石企业停车现象继续增加,供应持续紧张,涨势不改。而无水受环保限产影响,库存低位。加之节前部分装置停车检修,供给支撑坚挺。下游方面,空调企业陆续进入备货季,随着空调企业开工的提升,制冷剂需求逐渐转旺预期加强。在上下游行业持续回暖的带动下,制冷剂产业链相关企业盈利能力有望改善。巨化股份(600160)是国内制冷剂龙头,拥有28吨制冷剂产能。金石资源(603505)是国内萤石龙头公司,将受益于及制冷剂价格的上涨。
【投资聚焦】
“百个城镇”生物质热电联产示范项目启动行业迎来发展良机
1月30日,由中国生物质能源产业联盟主办的全国“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目实施启动新闻发布会在京召开。示范项目共136个,总投资约406亿元,力争2018年底前建成(或完成技改),为河北省广宗县等70个县城、河北省宽城县龙须门镇等63个乡镇提供民用清洁供暖,供暖面积约9000万平米。示范项目供热部分每年替代散煤约660万吨,区域内相应规模的燃煤供热设施关停,相当于每年节约天然气约40亿立方米。
业内表示,2017年入冬以来席卷大半个中国的“气荒”问题,对北方地区清洁供暖提出了严峻的考验,根据《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》,到2019年,北方地区清洁取暖率要达到50%,替代散烧煤7400万吨,而目前北方地区的清洁取暖率不足20%。可见清洁取暖存在广阔的发展空间。对于生物质能而言,寻求产业升级,向热电联产和供热方向转变势在必行。长青集团(002616)生物质热电和集中供热项目储备充足,今年1月份与雄县签署独家集中供暖协议。金通灵(300091)在京津冀清洁能源市场取得突破,大名生物质项目位于邯郸,德龙钢铁余热项目位于邢台,槐阳生物质项目位于石家庄。
【独家参考】
海利尔布局新产品拓展增长空间
海利尔(603639)近年来积极布局新产品,进一步向上游原药领域拓展。其中,公司自建的1000吨/年吡唑醚菌酯项目目前已经建设已基本完工,待相关政府部门验收审批后,将正式进入产品试生产阶段。目前该原药国内厂家较少,投产后将充分释放产能,以当前约33万元/吨高价,将进一步提升公司业绩水平。同时,年产2000吨丙硫菌唑原药项目进展顺利,该原药市场前景好,公司预计该项目达产后将增收3亿元,年利润增额6000万元,投资利润率32.97%。此外,水溶肥项目主体工程完工,公司正积极组建销售团队进行市场推广,并根据市场情况以销定产加快整体项目推进。
【独家参考】
银轮股份乘用车业务持续高增长可期
银轮股份(002126)乘用车业务拓展顺利。公司是国内汽车热交换器领域龙头,近期被确定为通用雪佛兰、凯迪拉克等车型的铝水空中冷器供应商,计划于2021年年底开始批量供货,全球销量预计将达到264万台。公司此前已通过德国大众供应商审核,将有资格参与大众相关采购项目的竞标。随着国内涡轮增压发动机占比快速提升,水空中冷器结构紧凑换热效率高,需求量有望快速提升,公司未来乘用车业务持续高增长可期。
【财经要闻】
第十三届全国第一次会议于3月5日在北京召开。
:央行连续4日“按兵不动”,今年流动性将保持紧平衡状态。
央行、银监会发布关于设立欧盟中间母公司的联合意见书。
险资累计在粤投资超8000亿元,粤港澳大湾区成重点投向。
去年12月证券期货经营机构共备案1572只产品,设立规模2792亿。
【公告淘金】
万科A(000002)宝能旗下资管计划到期后签署补充协议,已就延长清算期做出约定。
英科医疗(300677)年报拟10转10派1.5元。
新纶科技(002341)预计2018年第一季度盈利0.5亿元-0.62亿元,比上年同期增长120%-170%。
唐人神(002567)拟签生猪绿色养殖项目投资协议,总投资3.5亿元。
贵州茅台(600519)预计2017年实现净利润264亿元,同比增加58%左右。
中国石油(601857)年报预增165%-203%,净利较去年将增加130亿元-160亿元。
【热点数据】
21家年报预喜公司连续三年利润增逾五成
统计数据显示,有21家公司自2014年至2016年期间每年净利润均实现同比增长超50%,且2017年年报净利润预喜。从2017年年报预告净利润同比增幅来看,上述21家公司中,龙蟒佰利、国风塑业、合众思壮、兄弟科技、隆基股份、晶盛机电、天神娱乐等7家公司2017年净利润有望同比翻番。此外,亿帆医药、利亚德、海伦哲、永太科技、二三四五、南极电商、三聚环保、兔宝宝、三七互娱、银禧科技等10家公司2017年净利润同比增长也均有望在50%以上。
【资金风向】
两市大幅回调资金买入中体产业
周二,沪指继续调整,一路缓慢下行,创业板指冲高回落。截至收盘,沪指跌0.99%报3488点,深成指跌0.65%报11279点,创业板指跌0.97%报1782点。两市共计成交4377亿元,较上个交易日减少1176亿元;主力合计净流出249亿元。盘面上,矿物制品、文教休闲、商业连锁等板块涨幅居前,电信运营、房地产、石油等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是中体产业、杰赛科技、珠江控股,金额分别达0.90亿元、0.60亿元、0.29亿元。
来源:证券时报网
上证早知道
【今日导读】
>煤炭大省去产能力度不减、重组整合前景可期
>三大油企年度工作会议闭幕、改革成为关键词
>海联讯大股东溢价转让股权、海兰信计划回购
>英科医疗拟10转10、纳思达大幅上调业绩预期
【上证聚焦】
○煤炭大省去产能力度不减、重组整合前景可期
上证报资讯梳理今年各地政府工作报告发现,多个省份明确了今年煤炭去产能目标,压减力度都不小。如山西省要求,退出煤炭过剩产能2300万吨,这一数量较去年2000万吨左右的目标进一步提升。河北也提出,2018年压减煤炭产能1062万吨。河北在2017年退出了1125万吨煤炭产能,相当于国家考核目标的149%。除了煤炭以外,钢铁、火电、有色、水泥、炼化等行业也被多个省份纳入去产能重点推进行业。
与此同时,煤炭行业的兼并重组也将掀起新高潮。十二部委近日联合发布了《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》,要求实现煤炭企业平均规模明显扩大。2018年确定为国企国资改革深化年。华创证券近日发布研报认为,兼并重组将使山西煤企的产量和每吨毛利都得到明显增加,看好七大煤企集团旗下的山西焦化(600740)、潞安环能(601699)、大同煤业(601001)等上市平台。
【上证精选】
○全国政协十三届一次会议将于3月3日召开,3月5日召开。
○定向降准实施以来央行连续4天在公开市场“按兵不动”,分析人士认为1月份信贷投放较多将派生流动性。
○工信部表示今年将从六方面继续深入推动“中国制造2025”实施,组织实施百万工业企业“上云”等工程。
○截至2017年末我国4G用户接近10亿户,全年月户均移动互联网接入流量达到上年的2.3倍。
○上周A股市场新增投资者环比下降1.12%至30.07万人,仍维持在去年9月以来的相对高位。
【产业情报】
○三大油企年度工作会议闭幕、改革成为关键词
三大石油公司的2018年工作会议日前均已闭幕。上证报资讯获悉,各家公司负责人均着重强调了改革的重要性,并称将在今年以改革开放40周年为契机,贯彻国家油气体制改革部署,推进机制改革和重组整合。受访的业内专家表示,对三大石油公司来说,去年公布的油改方案是促进其深化改革的契机。未来,上中下游都有必要推出改革措施。其中,中游管道领域打破垄断是当务之急,而下游市场的放开更值得期待。
华创证券认为,国企混改有望再深化,从“管资产”向“管资本”转变,考核方式向资本回报率的变迁有助于未来国企ROE进一步提升。从第三批混改试点披露信息来看,前两批改革“洼地”——油气领域的改革或将成为重心之一。华创证券指出,应重点关注油价回升通道下三大受益子行业,包括油气开采、石油化工、油田服务等,相关公司包括中国石油、中国石化、桐昆股份等,此外还有改革预期较高的泰山石油。
○5G商用蓄势待发、终端及零部件供应商将受益
工信部总工程师张峰30日在发布会上表示,2018年是5G标准确定和商用产品研发的关键一年,工信部将推动5G系统设备基本达到预商用水平,为后续5G规模试验和手机入网检测奠定一个好的基础。另据统计,随着技术的快速突破,多家手机厂商已经明确了各自的首款5G手机的发布时间表。
5G处于标准确定的关键阶段,国际标准组织3GPP将于今年6月完成5G第一版本国际标准,这也标志着整个5G产业链正在加速成熟。要真正实现5G商用,就必须要有成熟可用的5G终端,尤其是5G智能手机。闻泰科技(600745)为众多手机企业提供方案和设计,公司在新年致辞中表示,2018年下半年将抢先开始5G测试手机研发工作,为5G时代的来临做好充分淮备。西南证券研报认为5G时代的来临将提升射频零部件业务的市场空间,助力相关企业提升业绩,如以射频技术为核心的消费电子零部件供应商信维通信(300136)等。
【公告解读】
○海联讯大股东溢价转让股权
海联讯(300277)大股东中科汇通拟以每股11.04元,向深圳盘古协议转让所持公司全部29.8467%股权。完成后,公司第一大股东将变更。公司股价停牌前报收7.98元。
○海兰信拟回购股份
海兰信(300065)拟以不超过1亿元,且不低于3000万元的自筹资金回购公司股份,用作股权激励或员工持股计划,回购价格不超过每股22元。
【财报快递】
○英科医疗、美晨生态拟送转
英科医疗(300677)控股股东提议年报分配方案为10转增10股派1.5元。
美晨生态(300237)控股股东提议年报分配方案为10转增8股派0.8元。公司同时预告去年净利增30%至45%。
○纳思达、山东矿机上调去年业绩预期
纳思达(002180)预增9.15倍至13.41倍,盈利6.2亿至8.8亿元,较此前预计的亏损1.57亿至5.57亿元大幅上修,因美国税改方案为控股公司带来一次性净收益。
山东矿机(002526)预增幅度由3.68倍至4.15倍上调为5.55倍至6.02倍,因第四季度业绩好于预期所致。
○中交地产等去年业绩预增
中交地产(000736)预增约51.24倍,因收购华通置业100%股权完成,下属房地产项目房屋交付面积增加。
沧州大化(600230)预增2.4倍至2.48倍,因主导产品TDI平均销售价格同比有较大幅度上涨。
三一重工(600031)预增8.98倍至9.37倍,因下游需求拉动及设备更新需求增长等。
徐工机械(000425)预增3.79倍至4.03倍,因全面加快推动传统优势产品向高端、高可靠性、高附加值、大吨位的“三高一大”战略转型等。
西山煤电(000983)预增2.45倍至2.95倍,因主要煤炭产品价格恢复性上涨,煤炭板块业绩增幅较大。
【资金观潮】
○三机构席位买入寒锐钴业
30日公开交易信息显示,寒锐钴业(300618)获三机构席位合计买入5448.34万元,占当日该股成交总额约25%。
【交易闹铃】
○新股养元饮品31日发行
养元饮品(732156)发行价78.73元,申购上限1.6万股,主营核桃乳饮料。
2018-01-31中证快报(星期三)
盘中主要热点题材及点评
1、 新股:德邦股份、万兴科技、奥飞数据、天永智能、华菱精工、科顺股份
2、 万达:皇氏集团、宝钢包装、上海九百
零售:国芳集团、津劝业
点评:苏宁、腾讯、融创和京东四巨头入股万达商业的利好刺激万达概念崛起,而涉及的是商业巨头在零售领域的布局从而激发了零售股尤其是有在线上线下布局的新零售概念股。暂且认定为利好刺激下的短炒,万达概念其实与私有化逻辑不一样而难走出多大的行情,零售股因为本身估值多处于低位且巨头在新零售领域动作品牌而可能不时表现下,短线整体持续力估计也有限。
3、 海南本地:珠江控股、海南椰岛
彩票:鸿博股份、中体产业
点评:连续几天海南本地股都有局部表现,炒的是海南特区30年的政策预期,前几天已经有新闻联播造势,再过几天也有推介活动。这种炒预期的题材多适合潜伏,涨起来也不好追,因为涉及个股少而只能说是个别股行情,整体力度有限。彩票股应该是跟随海南股的逻辑,一直在传闻海南开放但也仅仅是传闻,本身并未发现利好,暂时还难言板块性行情。
4、 其他
锂电+超跌:融捷股份、丰元股份
年报预增:杰赛科技、光力科技
粤港澳+年报预增:世荣兆业
低价次新+纺织:水星家纺
低价次新+医药:卫信康
短信黑嘴票:科新机电
超跌+改名:五洋停车
土地流转:香梨股份
360借壳:江南嘉捷
光通信:鑫茂科技
高送:百洋股份
扶贫:永吉股份
盘中强势股点评
皇氏集团(002329)、宝钢包装(601968):2个均是万达概念股,曾炒过万达私有化概念,暂且认定为消息面刺激下的短炒。002329因上次走势较强而成为日内龙头,一字板就没啥分析意义,经受住放量换手的考验后才能说是强势,若冲高不能强势连板的话就基本上没了啥盼头。601968因为市值小容易拉而跳空涨停,它概念其实并不正宗,只是大股东曾参与万达私有化,超跌反弹难走远。
国芳集团(601086)、上海九百(600838):2个均是零售股。601086率先涨停,不过600838涨停后板块才体现出了跟风效应。601086的亮点是低价次新,之前的两连板走势激活了股性,短线应该还有行情,不过即使再涨停也回补不了上方缺口,而那个价位处又是上市开板时的巨量积压处,故而想一举突破不易,今天缩量意味着强势但再涨则需要放量来配合。600838曾炒过莫须有的万达概念,基于其涨停后带动零售股及上海本地股的人气还会有冲劲,但并非龙头而缺乏主动性。
丰元股份(002805)、融捷股份(002192):2个均是超跌的锂电股,涨的有点突然且板块效应有限。暂且认定为超跌反弹,短线持续大涨有难度。002805因盘小而更容易涨,不过从回报来看抛压却很大,这种底部初次放大量的个股经过回踩后再起的持续性会更好。002192算是趋势的止跌但一根大阳线还难扭转原本的下降趋势,估计还会有个震荡筑底的过程。
世荣兆业(002016):两市唯一的三连板个股。刚涨时炒的是粤港澳概念,也可以说是补涨的低估值类地产股,昨天烂板后还能继续强势得益于昨晚上修年报业绩预告的利好刺激。已经三板但未必成妖,明天再冲一下的话也不好追涨接力,融资股更难持续大涨,关键在于粤港澳和地产板块都不配合,等歇整下后再关注倒是无妨。
珠江控股(000505):两连板的海南本地地产股,主要受海南30年可能的政策预期刺激,也有低位地产股补涨的逻辑。今天开的并不好但随后的走势很强,明天将面临三连板的坎,上方有缺口压制且板块助攻个股力度有限会制约其表现。
卫信康(603676):近期走势一直比较坚挺的次新股,隔三差五就来个涨停。这票除了低价特性外谈不上质地特殊,主要还是在于资金运作,之前的那波四连板走势激活了股性。今天拉板的力度还不错,明天应该有上冲惯性,不过之前几次涨停隔日的持续性都不佳,这种惯性要扭转不易,除非是能强势连板来吸引资金追捧。
游资和机构龙虎榜
万年青(000789):一机构席位买入1612万
寒锐钴业(300618):三机构席位买入5448万
丰元股份(002805):广发成都新光路及国盛宁波桑田路游资封板,一机构卖出289万
鸿博股份(002229):华西北京紫竹院路及东吴苏州西北街游资封板,一机构买入1945万
世荣兆业(002016):中信上海分公司及申万济南文化西路游资封板,两机构卖出4978万
中体产业(600158):华西北京紫竹院路及天风深圳深南大道游资封板,一机构买入5109万
杰赛科技(002544):中信深圳福田金田路及招商深圳高新南一道游资封板,一机构卖出2441万
融捷股份(002192):长城北京西直门外大街及长城北京中关村大街游资封板
五洋停车(300420):华泰浙江分公司及方正成都高升桥路游资封板
上海九百(600838):国君上海福山路及华泰成都南一环路游资封板
永吉股份(603058):方正上海保定路及华泰湖南分公司游资封板
珠江控股(000505):光大温州市府路及华泰深圳益田路游资封板
鑫茂科技(000836):华泰上海威海路及长江上海锦绣路游资封板
光力科技(300480):东方上海春晓路及光大金华宾虹路游资封板
晚间重要题材资讯
○ 中国首家跨境保税线下自提店开设,引领万亿境外消费回流
跨境电商概念股:中远海科(002401)、杭州解百(600814)、金财互联(002530)
○ “百个城镇”生物质热电联产示范项目启动,行业迎来发展良机
生物质能概念股:长青集团(002616)、金通灵(300091)、迪森股份(300335)、韶能股份(000601)
○ PVC价格淡季“三连涨”,多重利好助推后市
PVC概念股:中泰化学(002092)、鸿达兴业(002002)、英力特(000635)、新疆天业(600075)
○ 制冷剂相关产品价格持续上涨,行业回暖预期加强
制冷剂概念股:巨化股份(600160)、金石资源(603505)、滨化股份(601678)、*ST爱富(600636)
○ 煤炭大省去产能力度不减,重组整合前景可期
山西煤炭股:山西焦化(600740)、潞安环能(601699)、大同煤业(601001)、山煤国际(600546)
○ 5G商用蓄势待发,终端及零部件供应商将受益
5G概念股:信维通信(300136)、闻泰科技(600745)、中际旭创( 300308)、美格智能(002881)
○ 工信部表态,四举措推动人工智能行业发展
人工智能概念股:科大讯飞(002230)、赛为智能(300044)、科大智能(300222)、中科曙光(603019)
来源:上海证券报、中国证券报、幽兰行天下;编辑:郭仰望
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