每日股市早知道一
【今日导读】
○元首会晤重要成果、我国将大幅度放宽金融业市场准入
○缓解“血荒”及不良反应、我国将大力推广自体血回输技术
○长安汽车拿到美国加州无人驾驶路测牌照、预计三年后量产
【资讯头条】
元首会晤重要成果、我国将大幅度放宽金融业市场准入
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国新办10日举行元首北京会晤经济成果吹风会，财政部副部长朱光耀介绍了我国金融业将向外资开放的具体情况。按照计划，三年后，外资直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例将不再受限制；
五年后，外资投资设立经营人身保险业务的保险公司的投资比例也不再受限制。银行业则将实施内涵丰富、公平竞争的内外一致的银行业股权投资比例规则。
点评：这意味着，几乎整个金融行业将“敞开胸襟”，对境外投资人开放。过往的经验已经显示，受益于对外开放，金融业做大做强，并在全球市场占据一席之地，而未来的前景更值得期待。金融业竞争性将进一步提高，以竞争促进行业优化、繁荣和稳健，更好地契合企业“走出去”步伐，更大程度参与全球经济治理。
◆上市公司中，物产中大（600704）直接和间接拥有中大期货95.1%权益，并参股华商云信用保险股份有限公司和财通证券。君正集团（601216）参股华泰保险及天弘基金。
【资讯聚焦】
缓解“血荒”及输血不良反应、我国将大力推广自体血回输技术
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国家卫计委就《国家基层高血压防范指南》《全国血液安全》《流动人口发展报告2017》等举行发布会，国家卫计委医政医管局副局长周长强表示，卫计委指导医疗机构推广自体血回输技术，减少异体输血和输血不良反应的发生，节约血液资源。2013年以来，自体血回输比率增长了30%。
点评：自体血回输可少异体输血不良反应的发生。同时，业内专家指出，近年我国频频出现“血荒”，使不少患者陷入困境。彻底解决无疑是一项涉及全社会的系统工程，然而通过“术中自体血回输技术”的应用，可在一定程度上缓解“血荒”。
◆上市公司中，万东医疗（600055）拥有自体血液回输机产品。创新医疗（002173）收购江苏福恬康复医院有限公司可进行可控定量三氧免疫诱导自体血回输治疗。
【要闻精选】
○证监会发言人表示，交易所正在优化退市制度，引导上市公司聚焦主业。
○银监会：三季度末商业银行不良贷款余额1.67万亿元。
○首个移动设备快充标准将于12月12日发布。
○《京津冀能源协同发展行动计划（2017-2020年）》印发实施，推动三地能源协同发展。
○2017绿色低碳投资研讨会暨北京环交所—绿色低碳基金签约仪式11月10在京举行。该基金即将在雄安新区落户，规模约百亿元。
○从业内获悉，国家fagaiwei和国家能源局《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》已于日前下发。根据规划，明年2月第一批试点地区启动交易，明年年中前总结评估试点工作并适时进行推广。
【公司动向】
长安汽车拿到美国加州无人驾驶路测牌照、3年后量产
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在电动汽车百人会和信息化百人会联合召开的2017全球未来出行高层论坛上，长安汽车（000625）副总裁李伟首次透露，长安汽车拿到了在美国加州路测无人驾驶的牌照。李伟称，长安汽车目前掌握了智能互联、智能交互、智能驾驶三类，共计六十余项核心技术，特别是L3自动驾驶技术，APA6.0泊车技术正在进行前期认证。2020年，长安汽车将把无人驾驶L3级技术投入量产
○中科电气（300035）筹划不超2.4亿元收购格瑞特100%股权，格瑞特主要业务为进行锂电池负极材料石墨化加工以及石墨电极、等静压石墨、模压石墨的石墨化加工。
○民生银行（600016）第二大股东之位再次生变，华夏保险及一致人持股比例已达到7.53%。
○三角轮胎（601163） 拟斥资逾38亿在美国建首个海外轮胎生产基地。
○台海核电（002366）拟定增募资不超39.49亿元，用于烟台台海玛努尔核电设备有限公司核电装备模块化制造项目。控股股东拟认购过半股份。
○三联虹普（300384）拟收购国外一化纤企业80%股权。
○鹏辉能源（300438）拟设项目公司建锂离子动力电池及系统项目。
○国投电力（600886）拟配股募资70亿元增资雅砻江水电。
○陕西黑猫（601015）逾7亿元收购添工冶金100%股权，进一步完善循环经济产业链。
○GQY视讯（300076）拟出售资产，预计产生净利润超4000万元。
【资金观潮】
10日主力资金抢筹1股 净买入金额逾2亿元
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在11月10日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超2亿元，为士兰微（600460），净买入金额2.08亿元。
点评：士兰微为半导体芯片概念股。近日，半导体芯片概念持续活跃，反应的是半导体行业供需极端不平衡的现状。作为世界最大的半导体消费市场，半导体自给率不足14%，超过七成半导体产品都需要进口，,先后在《国家集成电路产业发展推进纲要》及《制造2025》等国家级政策上给予大力支持并制定发展目标,筹办国家大基金予以全产业链资金配套,力争快速实现半导体自主可控。
每日股市早知道 二
【今日导读】
>宁德时代千亿估值冲刺创业板 产业链需求望提升
>电商发展向好致快递量激增 智能物流重要性凸显
>市政污泥产量逐年增大 污泥处置进入黄金发展期
>亚星化学大股东变更 中科电气加码锂电负极材料
【资讯聚焦】
○宁德时代千亿估值冲刺创业板 产业链需求望提升
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证监会网站10日公布宁德时代创业板IPO预披露文件。宁德时代2015年、2016年均在全球动力电池企业中排名前三，这两年的归母净利润分别为9.31亿元、30.22亿元。根据预披露的发行规模和拟募资规模测算，宁德时代估值将至少达到1300亿元。
点评：目前新能源汽车及动力锂电池行业均处于高速增长期。宁德时代IPO募资加码动力电池系统项目，并借助上市平台做大做强，有望给产业链上游的配套企业带来更大市场。从预披露文件来看，主营锂电池设备的先导智能（300450）、生产锂电池结构件的科达利（002850）、生产三元材料的杉杉股份（600884）、生产电解液的江苏国泰（002091）都曾在不同报告期位居宁德时代的前五大供应商。此外，星云股份（300648）上市时披露的前十大客户中，宁德时代长期位居首位；
天赐材料（002709）在宁德设立了全资孙公司，以满足宁德时代的采购需求。
◆在宁德时代股东榜上的42位股东中，还有不少A股公司藏身其中。平安实控的平安置业持有发行前股份0.59%，长安汽车作为主要有限合伙人之一的德茂海润持有发行前股份1.18%，七匹狼基金持有发行前股份0.18%。
【资讯精选】
○金融业深度开放拟定时间表，三年后外资对投资证券、基金管理、期货公司的投资比例将不再受限。
，交易所正在研究完善退市财务类指标。
○上交所10日发布《关于做好落实减持新规相关信息填报工作的通知》，规范大股东和董监高的减持行为。
○fagaiwei10日公布《关于全面深化价格机制改革的意见》，提出进一步深化电力、天然气、铁路货运等垄断行业价格改革。
○雄安新区临时党委副书记党晓龙10日提出，希望中船重工集团把重工、动力、中电广通等在京上市公司总部迁往雄安。
【产业情报】
○电商发展向好致快递量激增 智能物流重要性凸显
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“双十一”期间，刘强东在接受央视采访时表示，京东在上海已经建成了全球第一个100%无人的超大型仓库。在24小时满负荷运行情况下，可以实现几十万包裹的出库。无人车、配送机器人取得突破，已经跟全球几大电梯厂达成了通运协议，意味着京东的配送机器人将来可以自动去上电梯。未来几年，在四川和陕西会建成庞大的无人机网络，把传统的物流成本降低50%到70%。，“双十一”主要电商企业全天共产生快递物流订单8.5亿件，同比增长29.4%；
全天各邮政、快递企业共处理3.31亿件，同比增长31.5%。
点评：机构指出，随着快递数量的不断激增，智能物流成为电商和快递企业的必然选择。2015年底开始，国内主要快递公司陆续登陆资本市场，累计投入数十亿资金用于智能物流设备购置，成为智能物流板块兴起的强大引擎。
今天国际（300532）是智能物流系统综合解决方案提供商；
杭叉集团（603298）积极拓展智能叉车、AGV、智能物流解决方案等领域；
炼石有色（000697）此前公告子公司研制的吨位级货运无人机试飞成功。
◆双十一交易额再创新高 3C品类销量领先
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，截至11日24时，“双十一”网购节落幕，天猫商城11日全天成交额再次刷新纪录达到1682亿元，京东商城累计下单金额超过1271亿元，苏宁易购全渠道销售迎来163%的增长。“双十一”我国电商交易额再创新高。同时，在各类产品销售量排行中，3C品类销量遥遥领先，手机更是成为网购节最热门商品之一。数据显示，以小米、华为等为代表的国产手机销量已超过往年领先的苹果和三星等国际大品牌手机。
○市政污泥产量逐年增大 污泥处置进入黄金发展期
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在11日举行的广州“2017污泥高峰论坛”上，工程院院士侯立安表示，我国污泥处置行业进入黄金发展期。据统计，我国市政污泥年总产量逐年增大，目前已超过了4000万吨，“十三五”时期，这一数字还会增加，预计到2020年将达到6000万至9000万吨。但我国污泥处理率偏低，2016年全国污泥处理能力约为1300万吨，全国污泥处理率仅有33%，剩余67%的污泥没有得到无害化处置。据此估算，未来几年新增污泥处理装备投资将达到500亿至600亿元。
点评：，新法明确污水处理设施运营单位或污泥处置单位对污泥的处理处置负责，收取的污水处理费用只得用于污水处理设施建设运行和污泥处理处置。机构认为，新法将进一步提振市政污泥处置市场需求，带动相关企业快速发展，相关公司包括中金环境（300145）、天翔环境（300362）等。
【公告解读】
○亚星化学第一大股东变更
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亚星化学（600319）接控股股东长城汇理通知，由其担任普通合伙人的长城汇理二号、四号、五号及华清汇理共四家合伙企业，将财产份额转让给成泰控股及其控股股东文斌，转让价款合计8.33亿元。
交易完成后，成泰控股、文斌将间接获得亚星化学4165.40万股股份，占总股本的13.2%，上市公司第一大股东变为成泰控股，长城汇理持股比例降至10.4%。但由于股权分散，亚星化学实际控制人尚不确定。资料显示，成泰控股长期扎根于化工领域，有意促使上市公司在现有基础上实现业务升级。
○中科电气加码锂电负极材料
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中科电气（300035）拟以不超过2.4亿元，收购格瑞特100%的股权，后者主要业务为锂电池负极材料石墨化加工等，交易对方承诺格瑞特2018年、2019年两年平均扣非后净利润不低于3100万元。
○贝肯能源预中标1.3亿元项目
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贝肯能源（002828）在四川长宁天然气公司发布的长宁项目标段四宁209H17平台钻井、试油一体化施工项目中评标结果排名第一，施工工期385日历天，中标价格1.3亿元，约合去年营收的30%。
○台海核电拟定增投核电装备
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台海核电（002366）拟定增不超1.73亿股，募资不超39.49亿元，扣除发行费用后用于核电装备模块化制造项目。控股股东承诺拟认购不低于本次定增发行股份总数的50%。
【交易闹铃】
○济川药业可转债13日发行
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济川发债（733566）申购上限1千手（1万张，100万元）。
每日股市早知道 三
【资讯导读】
○外资投资券商比例放宽合资券商迎来发展“春天”
○“吃鸡”类手游火爆来袭超越《王者荣耀》成下一现象级手游
○“电竞第一股”挂牌港交所电竞“入奥”催生巨大市场
○晨曦航空：布局惯性导航未来前景广阔
【主编视角】
○A股市场大环境好转
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上周五在保险板块大涨的带动下，上证指数最终以小阳线完美落幕，且K线连续收出5根阳线，并创出22个月以来的新高水准。更为难得的是，创业板与主板并驾齐驱，同步上行，这是一段时间以来相当得一见的局面。
目前市场所面临的市场氛围更好。融资融券余额持续攀升，券商草根调研、资管PB业务也呈现上升趋势，东方红资管再现百亿申购盛况，沪港通、深港通呈现资金缓慢流入迹象，QFII等持仓获得巨额利润，明年MSCI将再引活水。上周特朗普访华增加了合作的前景，金融市场进一步对外开放，外资持股证券等公司比例放宽至51%，三年后不受限制；
IPO审查进一步趋严，本周过会7家，融资额降为32亿元。良好的市场氛围为大盘冲击新高增添正能量，3500点的目标达到的希望更大。从技术上看，沪指在10月前两次站上3400点冲击新高时，缺乏充分的准备，而本次启动前沪指最低探至60日均线，量能也进行了配合。随着经济的快速发展，金融市场的进一步开放，A股融入国际市场的步伐在加快，实力雄厚的外资机构进入A股市场之后，50指数成分股、民族品牌企业上市公司等板块个股值得关注。
【今日头条】
○外资投资券商比例放宽合资券商迎来发展“春天”
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财政部副部长朱光耀11月10日在国新办举行的元首北京会晤经济成果吹风会上表示，为落实关于进一步扩大对外开放的相关部署，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。
业内人士分析认为，这是金融业对外开放迈出的重要步伐，外资有望持续进入，从而提高金融行业竞争力和整体运营水平，A股全球价值也将逐步显现。据统计，目前我国境内有7家合资券商，分别是瑞银证券、中德证券、东方花旗、摩根士丹利华鑫、高盛高华、一创摩根和瑞信方正。由于严苛的牌照管理、缺乏控制权等因素，业务发展缓慢，经营业绩指标普遍居后。从长远发展来看，放开外资对境内证券等机构的持股比例限制，无论是对境内市场的发展还是对于外资机构在境内业务的拓展，都有积极作用，是一个长期利好。
山西证券（002500）持股比例66.7%、德意志银行持股比例33.3%的中德证券投行业绩在2015年和2016年持续领跑其他合资券商。
方正证券（601901）持有瑞信方正证券66.7%股份。
【投资聚焦】
○“吃鸡”类手游火爆来袭超越《王者荣耀》成下一现象级手游
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据“腾讯光荣使命君”的微博最新数据显示，腾讯“吃鸡”类手游《光荣使命》自开放预约以来，短短3天预约量超过了1400万，11月13日将开放下载；
另一款吃鸡类游戏《CF荒岛特训》短短3天就有超过千万预约量。《绝地求生：大逃杀》（“吃鸡”游戏）自今年3月份在Steam平台上线以来在全球范围内获得了巨大反响，当前销量已接近2000万份，打破了PC游戏记录。近期国内游戏巨头包括网易、小米等公司纷纷推出类似“吃鸡”游戏的手游版本。
爆款再次点燃游戏行业热情，大厂纷纷卡位布局“吃鸡”类手游。其中网易推出《荒野行动》和《终结者2：审判日》，自11月4日上线以来，仅几天时间就超越《王者荣耀》迅速攀升到免费榜第1和第2的位置。业内认为，“吃鸡”类产品结合FPS玩法具备很强的社交属性，玩家参与感高，因而在多媒介迅速扩散开来。目前从已有产品表现情况来看，巨大的手游玩家基数决定了短期将诞生数个爆款。
中文传媒（600373）旗下智明星通推出吃鸡类手游《Last Battleground: Survival》目前在多个国家和地区的Googlepaly免费游戏排行榜中进入前2的位置，空间广阔。
星辉娱乐（300043）旗下公司代理发行的吃鸡类游戏《丛林法则：大逃杀》正式版的预约量超过254万，排名同类游戏前列。
○“电竞第一股”挂牌港交所电竞“入奥”催生巨大市场
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据港媒报道，被称为“电竞第一股”的雷蛇（1337.HK）周一将挂牌港交所。雷蛇是全球最知名电竞品牌，拥有全球最大的一体化游戏生态系统，先后获得IDG、淡马锡和李嘉诚旗下投资基金等知名投资机构，以及英特尔、富士康和比亚迪等产业巨头投资。此次新股认购火爆，公开发售部分获291倍认购，顶格2亿元申购有112个。周五耀才证券暗盘收报5.03元，较招股价上涨29.6%，对应市值453亿港元。
10月31日，国际奥委会正式宣布，认证电子竞技运动为正式体育项目。这意味着国际奥委会开始把电竞纳入奥运会的比赛，预计其最早可能出现在2024年的巴黎奥运会上。专业机构数据显示，2016年国内电竞市场规模达到504亿元，预计未来三年年复合增长率将超过25%。电竞“入奥”无疑将进一步引爆市场。
联络互动（002280）在2016年2月斥资7500万美元获得雷蛇5.12%股份，目前账面盈利近12.6亿港元。公司还与雷蛇达成了战略合作，共同开拓电竞市场；
顺网科技（300113）正打造电竞馆，并与诸多大型电竞赛事进行深度合作。
【独家参考】
○晨曦航空：布局惯性导航未来前景广阔
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我们获悉，晨曦航空（300581）作为航空惯性导航产业龙头，随着年底订单交付结转高峰的临近，公司全年业绩有望实现平稳增长。公司是国内唯一一家从事航空惯导产品生产销售的民营企业，产品广泛应用于直升机、运输机、无人机等机型，占有较大的市场份额。惯性导航具有自主导航、抗干扰性强、可跟踪姿态信息等特点，在军用领域具有刚性需求。根据测算，未来20年新机列装带来的总市场空间为1670亿美元，随着我国新型军机列装拐点的不断临近，航空惯导产业将同步迎来巨大发展机会，未来发展前景广阔。
此外，公司进一步融合在导航、飞行控制和发动机电子领域的技术优势，开发具有高智能、可扩展多功能的无人机系统，极大的拓展公司的市场领域，无人机未来或成为公司的重要利润增长点。
○尚荣医疗：独创医院PPP模式助业绩高增长
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我们获悉，尚荣医疗（002551）独创的“医建切入+杠杆融资+BOO运营”PPP模式目前推进情况良好。公司的医院PPP模式为借助融资代建方式获得医院经营管理权，后续通过器械耗材配送或收取医院管理费获得长期持续收入。目前PPP项目共7个，总投资额达42.5亿元，公司目标3-5年内获得30家公立医院的经营管理权，形成自己的医院管理品牌。按照30家医院收入规模达100亿以上、5-8%管理费用进行估算，在医院管理业务上，30家医院每年有望贡献超5-8亿利润。当前公司已管理数家医院，已为医院有效对接管理人才等资源或陆续开展相应的耗材配送业务，在产业政策支持下，长期有望持续增厚公司业绩。
【财经要闻】
○今年“双十一”天猫京东苏宁交易额再创新高，3C品类销量遥遥领先。
○电动汽车百人会理事长陈清泰：到2030年电动汽车保有量将达8000万辆。
○腾讯正式发布人工智能助手腾讯叮当，进军人工智能商用领域。
○我国燃料乙醇有望迎来广阔产量增长空间。
○2017电商年度报告：占据全球电商市场40%份额。
○MSCI“导演”蓝筹股牛市：或持续至明年6月。
○APEC经济体看好发展前景。
：一汽深化改革，谋求红旗品牌复兴。
○河南印发自贸试验区建设重大改革专项方案。
【公告淘金】
中科电气（300035）筹划不超2.4亿元收购格瑞特100%股权，格瑞特主要业务为进行锂电池负极材料石墨化加工以及石墨电极、等静压石墨、模压石墨的石墨化加工。
复星医药（600196）子公司拟9.09亿元收购深圳恒生医院60%股权，深圳恒生医院是深圳市规模最大的民营三级综合医院之一。
龙建股份（600853）签署49.8亿元EPC总承包项目合同，公司2016年营收为75.8亿元。
腾达建设（600512）中标逾15亿项目工程，公司2016年营收为30.68亿元。
山河智能（002097）处置资产将获1.58亿元补偿款，公司2016年净利为0.67亿元。
启迪古汉（000590）获控股股东增持至25%%，构成举牌且不排除未来12个月内控股股东继续增持公司股份。
【热点数据】
○机构调整逾250家公司目标价
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三季报披露期过后，上市公司的业绩信息少了不少。但券商研究员们纷纷公司的业绩预告，及对股价有较大影响的公告对上市公司的目标价进行调研。统计显示，上周(11月6日-11月10日)有逾250家上市公司的目标价被券商研究员进行了调整。其中，67家公司上周五收盘价较券商研究给出的目标价还有近三成的涨幅。
具体来看，宜通世纪和东安动力两家公司上周五的收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾1倍的空间。此外，万科A、招商蛇口、银轮股份、万里扬、广田集团、大禹节水、宋城演艺、精锻科技和保利地产这9家公司，上周五的收盘价至少较2家券商研究员给予的目标价还超30%上涨空间。
【资金风向】
○市场五连阳 资金买入士兰微
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周五，开盘后沪指一直低位震荡，午后缓慢上升。创业板指表现得较为强势。截至收盘，两市共计成交5680亿元，较上个交易日增加859亿元；
主力合计净流出106亿元。沪指涨0.14%报3433点，深成指跌0.79%报11645点，创业板指涨0.88%报1901点。盘面上，保险、酿酒、半导体等板块涨幅居前，运输设备、煤炭、石油等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是浦发银行、士兰微、龙韵股份，金额分别达3.58亿元、2.08亿元、0.67亿元。半导体板块一路维持强势，士兰微有望再创新高。
【资金风向】
上周沪指5连阳，创了短期新高，周涨幅为1.81%。创业板指走势更为强势，周涨幅为3.69%。盘面上，热点主要集中在半导体、保险与酿酒板块。
上期财富资讯推荐的分立半导体器件概念股台基股份（300046）期间4日最大涨幅为18.58%。AR主题推荐的水晶光电（002273）期间2日最大涨幅为12.43%。