1、央行:3%贬值压力得到一次性释放
2、市场震荡叠加IPO暂缓场内货币基金持续扩容
3、发改委增加重大工程投入多方拓宽融资渠道
4、央行:五因素决定不会持续贬值
5、住宅开发投资同比增速2014年以来首次回升
6、
7、央行一次性校正对中间价,汇率市场化再迈步
8、两融余额日增幅创4个月新高
9、货币宽松力度料延续
10、阿里巴巴283亿元投资苏宁
11、我国将加快全国碳排放权交易市场建设促进绿色低碳发展
12、股基仓位80%下限正式实施 1.27万亿元“子弹”入膛
迪士尼:上海迪士尼项目是内地第一个迪士尼主题公园(世界第六个),有望 2016年春季正式开园。核心规划面积 700万平方米,规模居世界第三。领涨股:新世界、豫园商城等。
电力:日前,发改委密集召开了四次电改配套文件征求意见座谈会,分别向电网、协会及专家咨询委员会、电力企业及地方发改委征求意见,电改”9号文”的五个配套实施意见和一个指导意见有望很快发布。 领涨股:梅雁吉祥、韶能股份等。
房地产:国家统计局今天发布了 2015年 7月份全国房地产开发和销售数据。国家统计局投资司高级统计师李皎表示,房地产开发投资现企稳迹象,在经历了一年半的下行之后,住宅投资增速开始回升,将对下一步全国房地产开发投资产生拉动作用。领涨股:天地源、冠城大通等。
纺织服装:兑美元中间价再降逾千点,为 2012年 10月 11日以来,出口外贸为导向的相关企业将受益。领涨股:美邦服饰、鲁泰 A等。
贬值受益板块
在8月11日央行宣布改革兑美元中间价报价机制之后,中间价和即期汇率连续大幅下挫,在市场上引起了不小的震动。8月13日,兑美元中间价再度贬值704个基点报6.4010,基本接近上一交易日即期收盘价。而这也显示出央行推进中间价市场化定价的决心。
以2014年年报数据作为基准,从2000多家上市公司中筛选出了海外业务占比超过70%的个股,再剔除其中动态市盈率超过100倍的个股,还剩38只个股。比如兰生股份、中成股份、巨星科技、信威集团、跃岭股份等,海外收入占比均超过95%;浙江永强、博腾股份、深科技、蓝帆医疗及新宝股份,海外业务占比也超过90%。
这些公司当中,营业收入较高的个股有中材国际、深科技、歌尔声学等。此外,华映科技、均胜电子、德赛电池的营收均在60亿元以上,且海外业务占比均在70%以上。
再按毛利率从低到高排序,毛利率最低的个股是深科技,销售毛利率为3.19%;其次为兰生股份,为5.14%;再次为江苏舜天,毛利率8.59%。此外,中材国际、德赛电池、华映科技、中成股份等,毛利率均低于15%。此外,出口比例较大而毛利率偏低的传统的纺织服装股如鲁泰A、孚日股份、山东如意、罗莱家纺、华孚色纺等也有望受益。
电商物流
为进一步完善物流业投资环境,引导社会资本加大投入力度,加快推进现代物流重大工程项目建设,发改委近日发布关于加快实施现代物流重大工程的通知。通知明确提出到2020年,依托覆盖全国主要物流节点的物流基础设施网络,基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。
电子商务的飞速发展正推动我国的物流产业快速成长,随着市场空间的逐渐开启,以及产业资本投入力度的不断加大,物流业的竞争也在不断加剧,企业的超额收益将不断递减。物流作为经济运行的大动脉,其体系的完善升级将对工业、贸易、消费等产业的运行发展起到积极的促进作用,可关注:
技术面:本周沪指大幅上涨,重返30日均线之上,市场中期趋势得到修复。短期均线多头排列,创业板指数走势弱于主板,两市成交量有所放大。
市场流动性:shibor1周品种利率基本稳定在2.5%以下,交易所7天国债回购品种利率低位震荡,央行本周公开市场实现净投放50亿元。中间价定价机制改变,兑大幅贬值。近期沪深两市融资余额回升至1.35万亿左右。投保基金最新数据显示,8月3日至8月7日证券保证金净流出1207亿元,为连续第三周净流出。证券交易结算资金日均余额为2.93万亿,环比前一周减少1.68%。据中国结算公布的数据,8月1日至8月7日中国股市新增投资者数量26.54万,按周计算环比减少22%。
基本面与政策面:7月份规模以上工业增加值增长6.0%,增速有所回落;7月份社会消费品零售总额同比名义增长10.5%,继续保持平稳增长;1-7月份,全国固定资产投资同比名义增长11.2%,增速比1-6月份回落0.2个百分点;7月末广义货币(M2)同比增长13.3%,增速比上月末高1.5个百分点,比去年同期低0.2个百分点;当月贷款增加1.48万亿元。
中期趋势已明显修复,沪指将继续震荡上行挑战4000点
央行召开记者会表示,中间价基础报价机制完善后经过两天的调整,汇率逐渐向市场化水平回归,3%左右的累积贬值压力得到一次性释放,此前偏差校正已经基本完成。7月规模以上工业增加值增幅低于预期,工业经济企稳的基础还不牢固;M2增速继续回升主要因为资本市场波动、银行对证金公司授信较多所致,下半年稳增长仍需货币政策保持一定宽松力度。