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浙商证券晨报20151209(新华百货、同仁堂、房地产、多氟多)

2023-05-10 14:56:27

今日观点


1. 行业与个股


1.1. 【浙商商贸 程艳华】新华百货(600785):交易价格存在异议,终止收购西宁百货资产

  事件:

  2015年12月5日,公司发布终止重大资产重组公告

  投资要点

  停牌近两月,因价格问题终止重大资产重组

公司为拓展主营业务发展的新区域,加快公司在西北零售市场的经营布局,子10月份开始停牌收购西宁市西大街百货大楼有限公司全部资产和业务,该公司主营商业零售业务。但是因双方对交易价格仍存在不同意见,终止本次重大资产重组。停牌近两个月,上证综指和申万商贸指数的涨幅均达到了近20%,理论上讲有补涨需求。

  第二大股东与控股股东持股差距不到1个百分点

  宝银创赢旗下私募基金经过多次举牌后持有公司股权比例达到了30%;控股股东物美集团持股比例为30.93%。目前前两大股东持股比例差距仅0.93%。

宝银创赢旗下基金增持历史:2015年4月14日公告,2-4月份增持公司5.0191%股权,成本为15.18-18.12元;2015年4月28日公告,增持公司5%的股权,预计成本在17-22.7元左右,累积持股10.000043 %;2015年7月8日公告,增持公司5%的股权,成本为15.59 -18.50元,累积持股公司总股本的15.07602%;2015年7月15日公告,增持公司5%股权,,交易均价23.95元累积持有公司总股本的20%。2015年8月,增持公司5%股权,价格区间在21.8元/股31.064元/股,累积持有公司总股本的25%;2015年9月,增持公司5%股权,价格区间在21.998元/股---29.9元/股,累积持有公司总股本的30% 。

大股东增持情况:2015年7月,物美控股增持了公司6,973,748股股份,占公司已发行总股份的3.09%。2015年8月,物美控股增持了公司0.7446%股权。2015年9月,物美控股增持了公司0.1834%股权。

  大股东不排除进一步增持的可能

  公司控股股东物美控股增持公司股份主要是基于积极响应中国证监会号召协力维护资本市场平稳健康发展,以及公司核心业务长远目标的信心。物美控股未来不排除进一步增持公司股份的可能,接下来12个月内继续增持公司股份累计不超过公司已发行总股份的1.07%。另外,物美控股承诺,在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

  公司投资价值得到私募产品积极认同

  宝银创赢成立于2012年10月,注册资金为2,000万元,专注于证券二级市场私募基金管理,系由上海宝银投资咨询有限公司(以下简称“上海宝银”)和陕西创赢投资理财有限公司(以下简称“陕西创赢”)共同组建,其中上海宝银成立于2007年4月,董事长为崔军。上海宝银与陕西创赢自2011年3月开始合作,合作后崔军为上述两家公司董事长。另外,兆赢股权成立于2014年10月,注册资本为20,000万元。宝银创赢和兆赢股权的董事长和总经理均为崔军和邹小丽,目前两家公司共发行三十余只私募产品。

  股权之争进入新阶段

  宝银创赢与大股东的股权之争已从增持上市公司股票到了提请召开股东大会,提请更换董事层次。2015年8月,宝银创赢提出召开临时股东大会罢免多数懂事和发起设立“伯克希尔控股有限公司”等事项,但在10月9日召开的2015年第三次临时股东大会决议中均未获得通过。2015年10月23日,公司收到宝银创赢提出召开临时股东大会调整公司2015年度非公开发行股票发行方案、修订公司章程、增选懂事及设立伯克希尔控股有限公司等议案,目前尚未召开临时股东大会。


1.2. 【浙商中医 张海涛】同仁堂:遭安邦保险举牌,白马股投资价值凸显

  事件:

  12月8日晚北京同仁堂发布公告,收到安邦保险发来的通知,截至 2015 年 12 月 8 日,安邦保险合计持有本公司 68,573,585 股,占本 公司总股本的 5.000005%,首次达到本公司总股本的 5%。

  点评:

  1. 本次为安邦保险自举牌银行,地产,证券,能源等公司后首次举牌纯医药行业上市公司,我们认为本次举牌表示安邦保险认为同仁堂经营稳健,估值合理,可以长期保持稳定增长,符合保险公司寻找的类固定收益的较低风险标准资产的要求,表明对同仁堂经营长期看好。

  2. 公司前三季度公司实现收入79.43亿元,同比增长9.67%。扣非后净利润6.61亿元,同比增长15.76%。经营性现金流6.92亿元,同比增长24.14%。公司经营稳健,继续保持平稳增长。

  3. 同仁堂为品牌中药龙头企业,拥有安宫牛黄丸,西黄丸等多个优质产品,医生资源丰富,销售网络遍布全球。受制于机制原因,公司目前的增长远远未达到其应有的发展速度。我们期待未来随着北京市国企改革的实施,可以激发出企业内的活力。建议积极关注。


1.3. 【浙商房地产 郭毅】房地产利好政策陆续出台,重点关注唯一布局三四线城市的央企地产公司中航地产

  据彭博报道,中国计划推出房地产去库存措施,其中包括鼓励中小城市对在城镇首次购买住房的农民给予财政补贴和税收减免。中国还研究将农民工和个体工商户逐步纳入住房公积金制度。

  近期河南省政府出台鼓励农民购房的指导意见,河南省财政计划2015-2017年每年拿出至少3亿元补贴农民购房。

  河南省各城市陆续出台细化政策,例如:

  濮阳:根据缴纳契税证明,市政府对农民所购新建商品住房每平方米补贴150元,对第二套改善性住房补贴100元/㎡,对购买二手房的每平方米补贴200元,各县农民进城购房补贴标准各县政府制定。

  洛阳:从12月1日起至明年2月底,非洛阳市区户籍人员到洛阳购房可享受契税全额补贴、按公积金贷款利率贴息一年、购房5000元现金补贴等多项购房优惠政策。

  许昌:购买144平方米以下(含144平方米)在售普通商品房(不含二手房)每平方米可获得150元补助,硕士、博士等高学历者买房,每套分别享受2.5万元、3万元的资助,但不再同时享受每平方米150元的购房补贴。

  驻马店:对购买市区新建商品房的农民优先享受购房补贴,最高补贴额度可达1.5万元。濮阳市则规定,对符合条件的黄河滩区农民,购买住房每人给予2.84万元补贴。

  其他省市也于近期出台鼓励购房的政策,例如:

  广西钦州:实行为期3个月的购买新建商品住房契税补贴优惠政策,第一个月购房契税补贴比例为80%,第二、三月购房契税补贴比例为50%。

  兰州:继今年6月份推出首套房购房契税优惠政策后,12月初再次推出购房税收优惠政策:购买第二套新建商品房住宅,即可享受最高60%的契税补贴。

  各类政策的出台直接利好房地产板块,建议关注:

  1 全国布局的龙头地产公司:万科、保利、招商、金地

  2 依托周边大量农业人口的区域性地方公司:金科股份、财信地产、蓝光地产、中南建设、荣盛发展

  3 唯一布局三四线城市的央企:中航地产,同时兼具央企改革、航空主题公园等多重概念,NAV110亿具备安全边际


1.4. 【浙商新能车 杨藻】继续推荐关注多氟多

  我们周末提示大家六氟磷酸锂涨价幅度超出预期,重点推荐多氟多。随后其股价2天逆市大涨18%。今天我们再次与业内高管进行沟通,就六氟磷酸锂走势进行探讨。

  高管观点纪要如下:

  12月份国内六氟磷酸锂供应商没有低于20万的价格;

  日本企业目前六氟磷酸锂报价较低,但对市场没影响,因为其客户太过集中,而且1月份以后由于原材料问题会大幅提价;

  Stella已经决定拆一条线到中国,所以2016年它不会新增产能;

  关东电化还在犹豫是否复产,目前看来概率很大,但复产至少需要半年至9个月时间;

  综合下来,明年能实质新增产能的是森田1000吨,多氟多1000吨,新泰800吨,关东400吨,总计3200吨;

  3200吨六氟磷酸锂产能换算成电解液25600吨。2015年电解液全球以100000吨计,只相当于新增25.6%。远低于动力电池新增所需的电解液数量;

  森田和多氟多是逐渐扩产,新泰是一下全扩,所以实际增加产能比上述算的要少;

  推测新泰很有可能由于质量问题出现减产;目前已经有客户饥不择食大幅放宽了对其产品的验收标准,会有隐患;

  最最保守,20万肯定是下不来了。乐观点看,到40都有可能。

  多氟多明年业绩将多点开花:锂电池-----六氟磷酸锂-----整车,当前市值依然十分便宜,另外有可能在本月发布的新能源汽车整车及“不租不售”的创新商业模式将是股价短期催化剂,继续建议投资者重点关注。另外具备2000吨六氟磷酸锂产能的天赐材料也值得积极关注。


2. 精选新闻、公告一览


2.1. 【浙商•电气新能源•重要公告】2015-12-09

  1、雄韬股份:公司以定增方式募集约4.47亿元资金,现已完成,募投项目之一湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目投入方式由增资改为提供借款,越南雄韬年产 120 万 KVAH 蓄电池新建项目仍以增资的方式实施。

  2、隆基股份:子公司西安隆基清洁能源有限公司与河南省舞阳县吴城镇人民政府签署了项目投资框架协议,合作建设农光互补发电项目。该项投资协议有利于利用公司现有资源,支持当地光伏农业的发展,拓展单晶产品在光伏农业项目的推广和用。

  3、节能风电:增发事项获准。以不低于 9.47 元/股的价格定增不超过约3.17亿股股票,募集不超过30亿元资金,用于风力发电开发项目和偿还银行贷款。

  4、首航节能:公司公告定增预案。以26.48 元/股的价格向黄友荣等定增不超过 188,066,463 股股票,募集49.8亿元资金,用于敦煌 100MW 太阳能熔盐塔式光热发电项目、 太阳能热发电设备制造基地项目和太阳能热发电研发中心项目。

  5、合康变频:公司完成发行股份及支付现金购买北京华泰润达节能科技有限公司100%股权,现已完成工商变更登记。

  6、格林美:公司使用定增募集资金中的1.617亿元增资全资子公司荆门格林美,由荆门格林美以1.617亿元收购德威格林美 49%股权,交易完成后,德威格林美将成为荆门格林美的全资子公司。

  7、金鹰股份:公司将对外投资标的浙江金鹰瑞翔材料有限公司的名称更改为浙江金鹰瑞翔新能源材料有限公司,总投资5亿元,主营电池材料研产销,公司持有其60%股份。

  8、科陆电子:子公司“深圳市科陆电气技术有限公司”更名为“深圳市科陆物联信息技术有限公司”,新增了电子通讯设备、自动识别产品的生产制造等业务。

  9、鑫龙电器:公司名称由“安徽鑫龙电器股份有限公司”更改为“安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司”,证券简称由“鑫龙电器”变更为“中电鑫龙” 。

  10、金风科技:和谐保险、安邦养老、安邦人寿合计增持公司股份约1.37亿股,约占总股本的5%。安邦保险分别持有和谐保险、安邦养老、安邦人寿的98.31%、99.99%、99.98%股份。

  11、恒顺众昇:公司董事王天文以20.457元/股的价格共计增持股份823,875股,占股份总额的0.1075%,增持后,王天文直接持股823,875股。

  感谢支持浙商证券电力设备与新能源研究团队(郑丹丹、陈笑宇、洪绚、傅爱兵、徐智翔)!


2.2. 【浙商通信】20151209公司公告

  1.【初灵信息】12月8日,董事会决定将所持控股子公司上海禄森电子有限公司42%的股权以人民币1,921.84万元转让给自然人都辉先生。股权转让后,公司所持有的禄森电子股权由60%减至18%

  2.【吴通控股】吴通控股集团股份有限公司通过了高新技术企业复审,发证时间为2015年7月6日,有效期为三年。公司自获得复审认定后三年内(2015年至2017年),按15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策对公司2015年度业绩不产生影响

  3.【大富科技】因标的公司股权结构调整问题,公司董事会终止以重大资产重组方式对天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司进行投资,拟以现金方式直接投资于标的公司。公司同意使用自有资金不超过16,000万元对天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司增资,增资完成后持有其约24%的股权。同时公司股票于2015年12月9日复牌。

  4.【武汉凡谷】公司董事会于 2015年 12月7 日收到公司独立董事张敦力先生申请辞去公司董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的职务的书面辞职报告。辞职生效后,张敦力先生不再担任公司任何职务。

  5.【海能达】公司董事会于近日收到独立董事李少谦教授申请辞去公司独立董事、提名委员会负责人、审计委员会委员职务提交的书面辞呈。李少谦教授因个人工作职务性质的原因,,不再适合担任。辞职生效后,李少谦教授不再担任公司任何职务。辞职后将不在公司担任任何职务。

  6.【中天科技】公司将于2015年12月非公开发行人民币普通股(A股)27,272,727股,每股为22.00元,募集资金总额599,999,994.00元,扣除发行费用后募集资金净额562,960,004.08元。拟向中天科技集团和南通中昱发行股份购买中天科技集团所持中天合金 100%股权、中天宽带 100%股权及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具 100%股权。

  7.【中兴通讯】2015年12月8日,中兴通讯股份有限公司、中兴九城网络科技无锡有限公司与上海东方明珠新媒体股份有限公司签订了《战略合作协议书》,在云计算、CDN、家庭终端、电视增值业务、视频资源合作、资源共享等领域建立战略合作伙伴关系。

  【浙商通信】20151209行业新闻

  1.台积电宣布,向台湾“投审会”递件申请赴中国大陆建12寸晶圆厂与设计服务中心,地点是江苏南京。这座新晶圆厂的月产能规划为2万片12寸晶圆,预计到2018年下半年开始生产16nm制程,并通过设计服务中心建设中国大陆的生态系统。中国大陆的手机芯片代工大多通过台积电,从此近水楼台,将会更加方便,且有了更加充足的产能保障。


2.3. 【浙商半导体】半导体行业与公司(截止到2015/12/08)

  指数行情

  上证综指下跌1.89%,深证成指下跌2.23%,创业板指下跌1.70%,集成电路(申万)板块下跌1.09%,费城半导体指数下跌0.96%。

  公司公告

  1【康强电子】发布公告,主要涉及终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,解除公司与交易对方签署的附生效条件的若干协议书,解除公司与上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)之股份认购协议。

  2【三毛派神】发布公告,定向发行股份购买北京众志旗下子公司众志芯科技100%股权,拟向昊融投资非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过6亿元 。

  行业新闻

  国内新闻

  1 台积电昨天宣布启动登陆设立十二寸晶圆厂计画,月产二万片,仅占台积电目前规模百分之二点五,看似影响有限,但也宣告全球半导体屈服“中国制造”的压力,产业聚落向中国大陆靠拢。(经济日报)

  2 联发科2015年旗下智能型手机芯片平台,已完整布建高、中、低阶产品解决方案,并在8核/10核最高阶手机芯片效能及性价比明显胜出,全面抵御高通(Qualcomm)及展讯的夹击攻势,2016年联发科将改采紧迫盯人战略,先锁定高通分食中、高阶手机芯片市占版图,至于面对在后急起直追的展讯,联发科可能先寻求双方合作的可能性,未来是敌是友仍未定,双方激烈战火有机会暂时放缓。(Digitimes)

  国际新闻

  1 三星去年8月就宣布推出全球第一款采用3D立体硅穿孔封装技术打造的内存芯片,单条DDR4内存条容量高达64GB。三星近日宣布,将批量生产128GB内存芯片,容量比去年翻了一倍。(21IC中国电子网 )

  2 未来汽车芯片趋势,将从MCU转至SoC。福特(FordMotor)在1983年首次于Escort车系导入16位元英特尔(Intel)微控制器(MCU)为基础的引擎喷射系统,而汽车产业发展至今,市面上许多高阶汽车已搭载超过100个微处理器,而当初的Escort仅搭载1个微处理器。(Digitimes)

(浙商证券 半导体行业研究员 陈俊杰 13651983874)


2.4. 【浙商机械】20151209:行业新闻及公司公告

  行业新闻:

  铁总发布63列动车组中标公告,2015年铁路车辆中标金额创新高。12月上旬,中国铁路总公司(以下简称“铁总”)再次发布铁路车辆中标,包括63列动车组采购项目、总金额约为156.4亿元,181台4400马力交流传动调车内燃机车采购项目、总金额约为21.72亿元。至此,铁总2015年累计采购动车组424列、机车790台、客车1305辆、货车10300辆,总中标金额达1028.75亿元,赶超2014年总中标金额1028.22亿元。

  首款商用客机齿轮传动发动机GTF订单超V2500。11月24日,普惠同四川航空签订了52台静洁动力齿轮涡扇发动机购机协议,川航A320neo机队将选用普惠静洁动力齿轮涡扇发动机。IAE国际航空发动机公司总裁伯尼(Bernard Zimmerman)表示,普惠GTF全球订单已超7000台,已经超过了之前V2500所有订单的总和。

  美国海军最先进DDG-1000“朱姆沃尔特”级驱逐舰首次海试。“朱姆沃尔特”号驱逐舰(Zumwalt-class destroyer)是DDG-1000型驱逐舰的首舰,该舰采用全电推进,是美国海军的新世代主力水面舰艇,造价高达43亿美元/艘。

  公司公告:

  亚威股份:关于公司部分董事、监事、高级管理人员 完成增持计划的公告。江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月11日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》(2015-039)。截至12月8日,公司部分董事、监事、高级管理人员共增持公司股份2,134,600股,累计增持金额计人民币2,520.36万元,本次增持计划已全部完成。

  先导股份:关于更名完成工商变更登记及变更证券简称的公告。公司已于近日完成了公司全称及注册资本的工商变更登记手续及公司章程的备案,并取得无锡市工商行政管理局换发的新《营业执照》。公司名称正式变更为“无锡先导智能装备股份有限公司”;注册资本变更为“13600万元”;英文名称变更为“WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.”;其他工商登记事项不变。同时,经深圳证券交易所核准,原股票简称“先导股份”自2015年12月9日起变更为“先导智能”,股票简称变更后公司证券代码不变。

  双环传动:关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批文的公告。015年12月8日,浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2825号),核准公司非公开发行不超过64,759,800股新股。

  高志伟 17717077602 浙商机械



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