市 场 要 闻
外盘：国际贸易关系解冻迹象令市场得到提振，同时银行股和波音股价攀升也对市场带来推动，美股大幅收涨，道指攀升346.41点重新站上25000点关口，纳指连续三日创下历史新高；美联储加息预期降低避险资产吸引力，纽约黄金下跌80美分报收1301.40美元；沙特及其他主要产油国增加产量迹象以及原油库存意外攀升、产量同比大增等因素施压，纽约原油下跌1.2%报收64.73美元，创近两个月以来最低收盘；欧央行暗示将开始终结所谓“量化宽松”（QE）的债券购买计划，泛欧斯托克600收盘微跌0.01点报386.88点。
1、征信 |，确定进一步建设和完善社会信用体系的措施，以诚信立身兴业。会议强调，加快推进重点民生领域信用体系建设，引导社会力量参与信用建设，发展第三方征信服务。
点评：随着牌照的逐步放开、行业相关政策的推动以及互联网金融、消费金融等新业务的客观需要，征信行业快速发展阶段已到来。上市公司中，新国都设立全资子公司深圳市信联征信有限公司，并向中国人民银行深圳市中心支行提交了企业征信机构备案申请并获受理；个人征信业务申请工作仍在持续推进。信雅达已研发完成征信大数据平台、市民征信管理系统V1.0，其中市民征信管理系统 V1.0 已成功应用于厦门一卡通。高伟达利用大数据征信、云计算等技术，实现线下到线上的客户迁移，构建“互联网金融生态圈”。
2、有色·锆 | 据百川资讯数据，6月6日海南锆英砂价格上涨4.55%至11500元/吨。特诺近日宣布旗下锆精矿下半年售价将上调175美元/吨，其中包括澳洲特诺以及南非特诺，此价格将于7月1日开始执行。
点评：全球锆资源储量不均，中国对外依存度高。全球锆资源相对集中，超过80%的锆资源分布在澳大利亚和南非。艾璐卡、特诺和力拓是全球前三大锆矿供应商，2017年合计产量约65万吨，占全球产量的41%，牢牢掌控着锆英砂国际定价权。全球处于去库存、去产能进程，新增产能停滞，供给逐渐收紧。盛和资源全资子公司文盛新材系全国规模领先的锆英砂供应商。东方锆业是国内锆全产业链龙头，在澳洲等地布局优质锆矿资源。
3、高铁 | 7月1日起，中国铁路上海局集团有限公司将实施今年第二阶段列车运行图，新图实施后复兴号开行进一步扩容，同时16辆长编组的复兴号也将投入运行。本次调图后，长三角铁路复兴号开行数量总计达到108列，其中15对复兴号在京沪高铁按350公里/小时运行，3列长编组复兴号将在京沪高铁首次投入运行。今年高铁计划通车3500公里超预期，叠加复兴号大规模上线运营和采购招标，机构认为17年转至18年是订单好转兑现到业绩的关键一年，行业有较强的业绩向上支撑。
点评：国内方面，2020年是我国高铁“十三五”计划的收官之年，未来三年每年新增超过5000公里通车里程，每年动车需求超过400列，轨道交通零配件公司将迎来采购高峰期，建议优先关注核心零部件供应商。华铁股份：是高铁零部件市场领先企业，受益于复兴号成为主力车型、国产化加速，以及后市场爆发两大行业趋势，在给水卫生系统、蓄电池等产品具有绝对的行业领先地位，未来还将通过内生研发+外延拓展的方式进入更多高铁关键部件领域。永贵电器：立足于核心产品轨交连接器，不断拓展新产品，如计轴轨交信号系统、油压减振器，新产品大规模放量前估计毛利率偏低，但成长空间将被打开。
4、铁总混改 | 浙江省发改委日前发布《关于新建杭州经绍兴至台州铁路全线初步设计的批复》。杭绍台铁路是国家首批社会资本投资铁路示范项目之一，由复星集团牵头的民营联合体于2017年9月11日与浙江省政府签约。目前，杭绍台铁路已经开工，据此前的计划预计将于2021年底建成。
点评：随着铁路改革推进，铁路行业相关公司有望迎来红利。上市公司中，运达科技收购成都货安完善公司在轨道交通领域的布局。成都货安专注于铁路货物安全领域，主要提供货运计量设备、货运安全监测系统、铁路货运电子防盗锁和货运管理信息系统软件，用户覆盖全国铁路十八个路局和铁路运输相关大中型企业。辉煌科技主要产品包括铁路信号集中监测系统、城轨综合监控系统、机车综合无线通信设备等。
5、独角兽 | 据外媒报道，美团可能最早于今年九月在香港IPO，估值或达到600亿美元，大幅高于上一轮融资时的300亿美元估值。媒体消息称美团创始人王兴上周已去香港与投行会面，商讨IPO事宜。美团将用这笔资金为持续扩张的打车服务，以及未来在中国和海外的收购提供资金。
点评：IPO募资将有力缓解美团因业务急剧扩张带来的资金压力，相关上市公司有望从中受益。如浪潮信息是美团云生态合作伙伴，共同推动人工智能创新普及；光线传媒在入股猫眼电影之后与美团点评交叉持股。
6、苯乙烯 | 据生意社监测， 6月5日苯乙烯价格为12929元/吨，较6月1日上涨4.37%，相比4月初的9888元/吨，价格上涨近30.7%，较去年同期上涨逾42%。
点评：5月以来，国内装置集中检修，库存位低，供应紧缺，苯乙烯持货厂家挺价，苯乙烯市场行情涨势不停。加之上游纯苯高位盘整，给予苯乙烯成本支撑。下游PS、EPS持续上涨，苯乙烯持货商惜售，捂货逼空，货少支撑，企业大幅涨价。分析师认为，苯乙烯装置检修增多，供应紧张，以及华东港口库存大幅下降，苯乙烯市场将继续盘整向上。A股涉及苯乙烯生产企业，双良节能苯乙烯产能42万吨。华锦股份年产18万吨苯乙烯。
7、智慧物流 | 据媒体报道，天猫618年中大促近日已拉开帷幕。菜鸟网络日前宣布，618前夕，菜鸟门店发货再下70城，目前已覆盖全国30省100多个城市，其中屈臣氏门店增加到1000家，马克华菲等十大服饰品牌及放心大药房等药店已接入。作为新物流的首个618，盒马30分钟达、天猫超市1小时达、菜鸟“门店发货”2小时达都是大促的标准服务，“分钟级配送”已经涵盖生鲜、美妆、医药等多个品类，并从一二线城市向三四线城市拓展。
点评：“分钟级配送”的新物流已成为新零售时代的刚需，目前阿里、京东、苏宁等公司均已重磅布局。随着业内巨头的推动，新物流将为行业带来全新的增长点，产业链相关公司有望迎来机遇。中海达与菜鸟物流就无人载体高精度定位导航进行相关技术合作，公司高精度方案已初步应用于菜鸟物流ET实验室最新发布的“ G+无人快递车”上。诺力股份公司布局智慧物流板块，成功与菜鸟物流合作共建菜鸟嘉兴智能物流配送中心。
8、人工智能 | 在近日举办的阿里云栖大会武汉峰会上，阿里云AI产品矩阵的亮相作为压轴大戏出场，这也是阿里云首次曝光了人工智能产品家族，全方位公开AI产品体系。在本次发布会上阿里云又发布了多款AI新品或加强版，包括印刷文字识别、视频AI视网膜、人脸识别、图像识别、智能语音交互、机器学习PAI和自然语言处理等。
点评：上市公司中，银江股份携手阿里云，共同建设杭州城市交通数据大脑。目前城市数据大脑已在杭州、苏州等城市签约落地，同时基于人工智能技术研发的相关智慧交通产品，也将与城市数据大脑推向市场。万东医疗控股子公司万里云的二股东是阿里健康，双方一起开发的医疗影像人工智能产品，目前已有产品发布。
9、小米概念 | 6月6日，华夏、嘉实等6家基金公司上报的"战略配售"基金获得证监会发行批文。据悉这些基金将很快启动发售，各家基金公司都在以提前完成500亿元的发行上限为目标。基金业人士表示，近期新股发行制度迎来重大变革，许多创新龙头企业将以IPO或CDR形式加速回归A股。"战略配售"基金能够丰富CDR的资金来源，有力支持创新龙头企业回归。另据媒体报道，小米港股IPO已进入关键进程，预计本月7日进行上市聆讯。港交所总裁李小加近日也表示，如果中国证监会CDR规则如期出台，小米有可能选择于本港及CDR同步上市。新时代证券分析认为，小米满足创新企业以CDR形式上市的要求，或成首家CDR上市的创新企业。
点评：普路通为小米的出口业务提供供应链管理服务；精达股份以4000万美元认购的基金参与了对小米的股权投资；开润股份与小米成立了合资公司润米科技，进入小米生态链；领益智造子公司东方亮彩生产的精密金属结构件供货小米。
10、智能终端 | 工信部近日印发《关于推进网络扶贫的实施方案（2018-2020年）》，以推进网络基础设施建设为突破口，加快网络扶贫应用为方向，不断缩小城乡"数字鸿沟"。方案提出到2020年，全国12.29万个建档立卡贫困村宽带网络覆盖比例超过98%。加快智能终端普及也是重点之一。工信部提出积极引导企业研发简单易用、低成本的4G手机等智能终端，满足贫困地区人们更多需求。产业链方面，联想近日发布了K5 Note、A5两款千元以内"平价手机"，诸多手机制造商也纷纷推出低价智能手机。
点评：赛诺市场研究预计，经历了一季度去库存、3月份新机扎堆上市后，二季度智能终端市场将明显回暖。信维通信主要为智能终端提供射频元器件；欧菲科技为智能终端提供摄像头模组、触摸屏和触控显示全贴合模组等。
11、燃料电池 | 我国首个军民融合氢能工程技术研发中心6日在中国航天科技集团组建成立，中心以推动航天氢能技术军民融合发展、推动氢能利用领域高端技术装备研发和工程应用为目标，为我国绿色清洁氢能综合开发利用注入动力。在燃料电池技术领域，航天科技集团六院拥有质子交换膜燃料电池系统动力应用、可再生能源储能应用及泵阀关键部件等技术。
点评：相比于电动汽车长时间的充电，燃料电池汽车补充燃料方式采用高压加注，通常2-3分钟即可实现相同里程的燃料补给。机构预计，2018年，燃料电池汽车将真正从实验室进入示范运营，技术进入临界点。富瑞特装子公司富瑞氢能的35MPa高压储氢瓶、车载供氢系统等新产品已实现小批量市场销售；厚普股份自主研发的加氢枪进入样机试用阶段，高压氢气质量流量计已经具备量产能力。
晚间重要公告
西陇科学 002584：实控人部分质押股票触及平仓线 7日起停牌
金洲慈航 000587：控股股东股票质押触及平仓线 或导致实控人变更
步森股份 002569：13.86％股份被司法冻结 实控人声明将维护控制权
三木集团 000632：获阳光集团举牌持股近10％
中兴通讯 000063：股票维持停牌
中电鑫龙 002298：拟更名为“中电兴发”
[定增重组]
三六零 601360：非公开发行股票申请获得证监会受理
三垒股份 002621：控股子公司33亿收购早教机构美杰姆
通用股份 601500：定增申请获证监会受理
冰轮环境 000811：
[年报高送转]
6月7日股权登记：
田中精机 300461： 10送5转3派0.65
德艺文创 300640：10转8派2.5
道道全 002852：10转7派2.3
长江润发 002435：10转7派5
金财互联 002530：10转6派0.5
同益股份 300538：10转5派1.2
艾迪精密 603638：10转4.8派2.5
宁波高发 603788：10转4派10
嘉友国际 603871：10转4派5
立霸股份 603519：10转4派4.5
天域生态 603717：10转4派2
6月7日除权除息：
长盛轴承 300718：10转9.8派3.7
三超新材 300554：10转8派2
电连技术 300679：10转8
科创信息 300730：10转7派1
中孚信息 300659：10转6派2.5
中钢天源 002057：10转5派1.6
耐威科技 300456：10转5派0.5
中环环保 300692：10转5派0.5
厦门象屿 600057：10转4.8派1
伟星新材 002372：10转3派6
[分红派息]
华东医药 000963：年报推10转5派7.2元 股权登记6月12日
沃特股份 002886：年报推10转5派1.1元 股权登记6月12日
蒙娜丽莎 002918：年报推10转5派1.9元 股权登记6月13日
深冷股份 300540：年报推10转5 股权登记6月14日
蓝光发展 600466：年报推10转4派1元 股权登记6月12日
金融街 000402：年报推10派3元 股权登记6月14日
大千生态 603955：年报推10转3派1元 股权登记6月13日
恒顺醋业 600305：年报推10转3派1.4元 股权登记6月14日
黔源电力 002039：年报推10派3元 股权登记6月13日
黑猫股份 002068：年报推10派3元 股权登记6月12日
八菱科技 002592：年报推10派2.5元 股权登记6月12日
康泰生物 300601：年报推10转2.9派1.9元 股权登记6月12日
[投资事宜]
东华软件 002065：拟6亿投建互联网医院
中联重科 000157：30亿增资中联资本 助推产业转型升级
昭衍新药 603127：与凯莱英签署战略合作框架协议
海德股份 000567：全资子公司拟增资扩股引入战投
中文在线 300364：与快手战略合作 提高内容吸引力
凯美特气 002549：9825万元投资食品级二氧化碳项目
陕西金叶 000812：与泰国烟草管理局等签署《谅解备忘录》
维尔利 300190：子公司中标两EPC总承包项目
青岛金王 002094：与数贸科技签署战略合作框架协议
海普瑞 002399：3400万元转让成都海通药业85％股权
杭萧钢构 600477：联合中标4.65亿元EPC项目
国祯环保 300388：中标2.5亿元PPP项目
[其他事项]
中农立华 603970：收到2017年度农药储备利息补贴2425.72万元
天齐锂业 002466：天齐锂业收购SQM终止传闻不属实
九有股份 600462：控股子公司收到政府补助296.5万元
钱江摩托 000913：获得政府补助6000万元
圣龙股份 603178：获得政府补助1391万元
华灿光电 300323：收到全资子公司分红款1.2亿元
坚瑞沃能 300116：目前有47个银行账户被冻结
万达电影 002739：前5月累计票房同比增长近两成
比亚迪 002594：5月新能源汽车销量环比增长2.32％
雏鹰农牧 002477：5月仔猪销售均价环比降两成
可立克 002782：参股中车时代 布局新能源车产业
申万宏源 000166：5月份净利润2.83亿元
吉华集团 603980：子公司江苏吉华被环保部门行政处罚
美丽生态 000010：公司及子公司逾期贷款累计5.1亿元
[增持减持]
博雅生物 300294：董事长拟以不超40元/股的价格增持不超1.5亿元
东方明珠 600637：控股股东承诺不减持公司股份
北京科锐 002350：实际控制人、董事长直接及间接增持公司股份
山东章鼓 002598：副董事长方树鹏增持67400股
信邦制药 002390：董事长安怀略增持15.16万股
爱尔眼科 300015：两高管拟减持合计不超1233万股
昆仑万维 300418：出售趣店股票255万股 获益1.23亿元
隆基股份 601012：控股股东拟增持股份
*ST河化 000953：清仓万华化学（600309）股票 获益747万元
弘信电子 300657：国泰创投拟减持不超4.99％股份
深天地A 000023：股东深投控拟减持不超4％股份
百傲化学 603360：股东拟减持不超2.99％股份
光环新网 300383：股东红杉资本拟减持不超1.25％股份
海鸥股份 603269：高晋创投拟减持不超1％股份
凯发电气 300407：股东累计减持930万股 拟继续减持剩余股份
鸿博股份 002229：实控人拟减持不超500万股
晶瑞股份 300655：四名股东公布减持计划 合计减持不超过196万股
楚天科技 300358：董事减持48.47万股
牧高笛 603908：财务总监杜素珍减持19000股 完成计划
停牌个股
*ST三维 000755：因重大资产重组相关文件需事后审核 7日起停牌
新宏泰 603016：筹划重大资产重组事项 7日起停牌
中兴通讯 000063：股票维持停牌
上海电气 601727：筹划发行股份购买资产事项 7日起停牌
康得新 002450：与中国交建签署《战略合作框架协议》 7日起停牌
西陇科学 002584：实控人部分质押股票触及平仓线 7日起停牌
金洲慈航 000587：控股股东股票质押触及平仓线 7日起停牌
复牌个股
东阳光科 600673：重大资产重组获无条件通过 7日复牌
博腾股份 300363：定增事项的认购对象询价完成 7日复牌
中源协和 600645：重组事项获有条件通过 7日复牌
南京新百 600682：着力推进生物医药健康产业布局 7日复牌
解禁股个股
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