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全球偏光片产业发展及其市场趋势分析

扩展资讯 2018-06-28 19:01:39

近年来,在消费类电子终端(如电视,平板电脑和智能手机等)市场需求持续增长以及屏幕面积持续扩大的带动下,全球显示面板行业不断发展,带动偏光片行业持续景气。


随着全球面板产业向中国大陆转移趋势不断加速,国内厂商也加快了产能扩充的步伐,同时也吸引国外厂商纷纷到国内合资建设偏光片厂,偏光片产业向大陆转移的趋势已经形成。在产线建设和庞大下游市场的双重作用下,中国已成为全球偏光片新增需求最大的市场。


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产业链概况


偏光片行业的上游主要为光学材料的供应商,下游主要是液晶显示模组以及各类终端产品的生产厂商。


偏光片行业产业链


其中,偏光片行业重要的下游终端应用之一是TFT-LCD,其产业链的毛利率水平构成了“微笑曲线”,曲线左边是上游的玻璃基板、光学膜材(包括偏光片)、化学品和背光模组等相关供应商,属于全球性竞争;曲线中间是液晶面板及模组制造厂商;曲线右边是下游整机组装、整机品牌商和渠道经销商,主要是当地性竞争。在产业链中,高附加值、高毛利的部分体现在两端,即原材料和销售,包括上游产业中的偏光片行业,利润水平约为40%。


TFT-LCD产业链“微笑曲线”


市场概况


由于偏光片技术门槛较高,导致市场集中度也非常高,目前主要被LG化学、住友化学、日东电工、三星SDI等几大厂商垄断。但随着新兴市场持续的技术积累,日韩厂商的市场占有率有所降低,国产化趋势明显。


随着京东方、华星光电、天马、中电熊猫等为代表的一批面板生产企业的崛起,大陆平板显示产业链高速发展,从而拉动偏光片行业的发展。为了配合本地化生产,国外偏光片企业陆续到中国大陆建设偏光片生产基地,而本土偏光片厂商也正迎来重要的行业机遇。


全球市场规模


根据《全球偏光片市场研究及趋势预测报告》数据统计,2017年,全球偏光片市场规模为118.3亿美元,相比2016年同比增长4.3%。基于未来AMOLED对偏光片平均采用量的减少,以及大尺寸LCD对偏光片采用面积的增加,预计未来全球偏光片整体市场将保持一个相对温和稳定的增长态势,预计到2020年全球偏光片规模可达到132.5亿美元,


全球竞争格局


2017年,全球偏光片产能总计约7.35亿平方米,其中韩国的LG化学以1.84亿平方米的产能占比25%,位居全球首位;日东电工以21%的比重位居第二;住友化学排在第三位,占据20%的产能份额,排在全球第三位;前五大厂商占据全球84%的份额。全球偏光片产能预计将从2015年的6.04亿平米增加到2020年的7.46亿平米,年复合增长率为3.6%。


总结:近几年,三星、LG等厂商陆续关闭LCD生产线,而京东方、华星光电、中电熊猫等中国面板厂商却纷纷规划新建面板产线。中国平板显示产业迅速崛起也带动了整个显示器上游产业链的发展,不仅是在偏光片领域,其他材料也在跟进当中。目前,国内在鼓励材料的国产化,对国内面板上游的材料厂商也加大了支持力度。可见,国内面板产能整体出货量的提升将会带动了偏光片的国产替代需求,随着我国面板厂商国际市场话语权的提升,偏光片国产化逐渐成为趋势。


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