【2017.10.11晚间点评大盘】留言并转发送大礼!

爱立信部署首批5G现网用例全球5G迎重要里程碑
------
据媒体报道，Telia公司正与爱立信和英特尔合作，在欧洲部署第一批公共5G现网用例，包括为商业客轮在进港时通过5G获得高速互联网连接，以及通过5G现网远程操控挖掘机施工。这一举措是全球5G路线图的一个重要里程碑。爱立信、英特尔和Telia联手，为Telia实现在2018年为瑞典首都斯德哥尔摩和爱沙尼亚首都塔林提供5G业务向前推进了一大步。业内认为，新工业革命浪潮下，5G无疑将成为产业最大的风口，目前国内外运营商及设备商均加紧布局5G产业，机构预计未来5G市场规模将超过千亿美元级别。近期5G行业催化不断，随着业内巨头更多现网用例的不断实现及相关政策的扶持，5G商用进程有望加速落地，产业链公司将持续受益。
中兴通讯（000063）具备芯片、设备、终端全产业链能力，是5G技术引领者；
新易盛（300502）是专业光模块制造商，公司5G相关产品已经实现出货；
中天科技（600522）公司光纤光缆业务持续受益于5G的基础设施建设。

○产业链多品种暴涨产业链相关公司受益
------
据生意社监测，10月10日，国内无水价格继续上涨，厂家主流价格为12500-13000元/吨，本月涨幅9.94%，9月以来累计涨幅则高达65.5%。受下游产品涨价影响，10月10日，萤石参考价为2340元/吨，较10月1日大涨了10%，较9月初大涨17.9%。受上游原料价格上涨，制冷剂11日再次迎来集体上涨，当日涨幅普遍在15%左右，其中R32报价较9月初已累计涨逾80%。
受环保影响，目前国内生产企业开工率较低，市场货源紧张，价格大幅走高。空调今年产量较去年增加，下游的需求为制冷剂的价格提供拉动力，下游用户部分备货，对于市场需求增加。上游国内地区萤石粉市场价格走高，对于市场带来成本支撑。业内预计，由于上游原料萤石粉价格上涨，加之下游制冷剂需求增加，将对市场形成多重利好，短期内价格或将持续高位水平。制冷剂、价格连续上涨，对萤石需求持续旺盛。产业链相关企业盈利有望提升。
巨化股份（600160）上下游一体化优势明显，受益、制冷剂等涨价。
金石资源（603505）萤石生产规模国内最大。

○中美团队破获肝癌“身份指纹”肝癌早诊早治实现突破
------
据媒体报道，中山大学肿瘤防治中心与美国加州大学组成的中美科学家团队破解了一项世界性难题——通过检测少量血液中循环肿瘤DNA(ctDNA)特定位点甲基化水平，对肝癌进行早期诊断及疗效和预后预测的新方法。这种新方法将肝癌的漏诊率降低一半以上，并实时监测肿瘤的疗效。该方法已发表在国际学术顶尖杂志《Nature Materials》上。该方法诊断试剂盒本月中旬将首先在中山大学肿瘤防治中心应用，争取年底开始大规模应用。
业内表示，肝癌被称为“癌中之王”，患者一旦出现临床症状，病情往往已经处于中晚期而失去根治性治疗的机会。而早期获得诊断的患者，经过有效治疗，5年生存率可达到50%以上。据机构预测，到2020年我国整体肝病市场规模将超千亿。肝癌早期诊断技术取得重大突破，对肝病治疗产业链将产生深远影响，产业链相关公司有望受益。
达安基因（002030）是中山大学下属的体外诊断行业全产业链公司。
福瑞股份（300049）业务覆盖肝病诊断器械、治疗药品、 医疗服务的全产业链，并打造线上线下一体化的肝病管理平台。

锂电自动化设备订单有望加速释放
       ----------
       日前科恒股份发布业绩预告，预计2017年前三季度实现归母净利润同比增长2211.38%-2553.81%，其中第三季度预计实现归母净利润同比增长4220.77%-5372.98%。业绩高增长 原因之一是并表浩能科技，浩能为优质的国产锂电设备制造厂商，业绩增长强劲。随着三季报 业绩逐步披露，从业绩增长确定性角度，我们建议关注锂电自动化设备板块。
       目前下游锂电客户处于高景气阶段，需求旺盛。据不完全统计，目前国内重要的锂电池 企业2017-2020年产能规划合计分别已经达到169Gwh、293Gwh、350Gwh、405G wh，CAGR达到133.82%。粗略按照每1Gwh对应4亿元的设备投资额来计算，2017-2020年锂电设备新增需求带来的设备投资额分别高达372亿元、496亿元、224亿元、222亿元，其中涉及到锂电物流仓储自动化的后段设备占比约30%，相关企业有望坐享锂电行业加速成长红利。
       另外，从政策角度看，国家工信部正在积极制定燃油车退出方案，政策不断提振行业发展，未来几年锂电企业的产能扩张与生产线改造将对锂电生产设备和自动化生产线形成持续的需求，订单业绩确定性较高，锂电自动化设备行业将迎来一轮2-3年完整的向上周期。
       今天国际（ 300532 ）领先的物流自动化系统集成商，锂电池 行业订单有望快速增长，目前CATL、比亚迪、珠海银隆等主流电池厂商皆为公司优质标杆客户；
       赢合科技（ 300457 ）锂离子电池自动化生产设备商，上半年锂电设备实现翻倍增长。

       民族药或成下一个“金矿”
       ----------
       中证资讯在9月17日投资参考中提示“热点转向防御 中医药 振兴或引关注”，，而随着十九大的临近，从政策的连续性角度考虑，中药 发展关注度有望提升。”近期，《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》、《中药经典名方复方制剂简化注册审批管理规定(征求意见稿)》先后发布，被业界冠以“建国后医药行业最重磅政策”、“彻底变革医药行业”等期待。对于中药行业来说，经典名方复方制剂简化注册审批影响十分深远。文件发布后，生物制药板块反复活跃。据悉，新疆、内蒙古、青海和西藏等地区的少数民族药遴选专家和藏药 、蒙药、维药等少数民族药方剂的推荐工作也已启动，民族药或成下一个“金矿”。
       民族药是少数民族使用的、以本民族传统医药理论和实践为指导的药物，其独特的魅力长期植根于中华大地，是中华民族的共同财富。中国有藏药、蒙药、维药、彝药、傣药、苗药等六大民族药。目前多个省、自治区政府制定了规划，决定发展壮大民族药事业。2016年《甘肃省“十三五 ”陇药产业发展规划》提出，到2020年，陇药营业收入要冲刺500亿元的目标，年均增速要达到15%以上；
       2017年《贵州省大健康 产业“十三五”发展规划》提出，到2020年，发展认定苗医药发展省级示范基地和企业30个，把贵州建设成为全国具有影响力的苗医药产业化研制创新基地，培育一批响彻全国的“贵州苗药”品牌。此外，内蒙、广西、新疆也发布民族药相关振兴计划，西藏正加快推进藏医药立法工作，目前该法规已进入二审阶段。
       奇正藏药（ 002287 ）利用西部全区域的优势开展了冲裁、党参、黄芪等特色药材品种的贸易业务，公司的二线优势特色产品种类较多，多是依据经典藏族传统验方开发出的疗效确切的优质产品；
       人福医药（ 600079 ）2014年公告拟近3000万增持 新疆维药股份，交易完成后，公司将持有新疆维药69.85%的股权。新疆维药是一家集维吾尔药研发、生产、销售于一体的民族医药企业，是目前国内维吾尔药开发投资最多、拥有维吾尔药品种最多、剂型最全面的民族药生产企业。
      

       国内商用车首次在高速公路 实现智能驾驶
       ----------
       据媒体报道，近日由3台解放牌智能牵引车组成的集装箱运输 车队成功完成高速公路 实车测试，这是国内商用车首次在高速公路环境下实现智能驾驶。据介绍，此次测试主要包括自适应巡航、紧急自动刹车、自动车 道保持辅助三项功能。
       近两年来，科技巨头及传统整车企业争相布局智能驾驶主要集中在乘用车 领域，不过目前来看，继乘用车之后，商用车领域有望成为智能驾驶的下一个主攻方向。此前，柳汽旗下商用车品牌乘龙汽车 推出具有远程控制车辆技术的长头车乘龙T7，并启动智能卡 车项目，计划于2020年实现高度自动驾驶。京东集团CEO刘强东此前在联想全球创新科技大会上表示，京东正在研发无人卡车。
       行业基本面看，消费 升级带动电子商务持续景气，公路物流运输需求旺盛，商用车高景气度有望继续，在此基础上，智能驾驶商用车产业前景广阔，产业链上相关上市公司可持续关注，如东风汽车（ 600006 ）、富奥股份（ 000030 ）。

   
       蚂蚁金服成立生物识别科技平台
       ----------
       据悉，蚂蚁金服决定将旗下生物识别相关技术单独成立平台，开放金融级生物识别技术能力。该全球可信身份平台名称为ZOLOZ，中文名称为蚂蚁佐罗。这是蚂蚁金服孵化出的首个独立运营的科技平台，也是首次推出生物识别业务的独立品牌。消息人士称，ZOLOZ主要解决的是“你是谁”的身份识别问题，使用的是生物识别技术。最近很火的刷脸识别，还有声纹识别 、指纹 识别等，都是目前相对成熟的生物识别技术。
       目前，基于密码的身份验证的安全性越来越薄弱，生物识别技术的优势逐渐凸显出来。我国生物识别技术的日趋成熟，其应用场景已经极大地拓宽。预计2020年全球生物识别市场规模将达到250亿美元，生物识别技术已经成为大势所趋，支付宝 这次成立独立的生物识别科技平台与独立品牌，进一步说明了公司对技术重视，生物认证技术将是未来重要的金融科技基础设施，巨头布局有望引发行业风口聚焦，相关生物识别涉及上市公司可关注：远方信息（ 300306 ）10亿元并购阿里系公司浙江维尔科技，该公司是国内领先的基于生物识别技术的信息安全产品和智能信息系统及服务提供商，第二大股东为马云 实际控制的恒生电子，持有公司18.63%股权。
       新开普（ 300248 ）旗下玩校与微信支付、支付宝、京东金融合作，打造校园金融体系，公司身份识别业务板块中主要以指纹、人脸识别 等生物识别技术进行场景化应用。

白糖期货连续反弹 概念股后市可期
       ----------
       最近两个交易日，白糖期货价格出现反弹。其中，白糖期货主力1801合约在最近两个交易日累计反弹2.43%，期价逼近6200元/吨。
       分析人士指出，白糖现货报价坚挺，使得期现货价差拉大，是支撑白糖期价反弹的主要原因。据了解，新疆新糖陆续开始报价，柳州中间商报价6460-6530元/吨，柳州集团报价6500-6530元/吨，广州中间商广西糖报价6700元/吨，均明显高于白糖期货主力合约价格。在这一背景下，白糖期价跌至6000元/吨附近时抄底资金开始进入，空头立场，期价反弹。此外，外围市场原糖获得支撑，也带动了国内白糖期货价格上涨。
       糖价坚挺有望给概念股带来支撑。A股方面，周三南宁糖业 （ 000911 ）上涨2.97%，贵糖股份（ 000833 ）上涨2.27%，概念股后市机会可继续关注。      

○唐山钢企提前执行错峰生产 钢市供应或将趋紧
------
据“我的钢铁网”报道，唐山市政府办公厅11日印发通知，决定在10月份大气污染综合治理强化攻坚措施的基础上，实施进一步的空气质量改善强化措施。钢铁企业错峰生产启动时间由11月15日提前至10月12日；在秋冬季错峰生产方案下发前，钢企执行烧结（球团）装备停产50%的停限产措施；当大气环境不利于污染物扩散时、重污染过程到来前，要采取更严厉的停限产、停工、停运等措施。
点评：不仅是唐山，京津冀及周边“2+26”城市错峰生产方案都在近期纷纷落地。据机构测算，仅唐山等四大重点城市按照50%限产，就会影响月度钢产量约625万吨，占全国月度钢产量的8.68%，将加剧钢市供应短缺局面。需求方面，尽管临近冬季北方建筑工地停工，但华东华南地区终端拿货积极性较高。主要用于汽车、家电等领域的板材，吨钢毛利有望维持较高水平。
新钢股份（600782）、*ST华菱（000932）等公司三季度业绩显著增长，受到多家机构关注。
柳钢股份（601003）最新发布业绩预报，前三季净利12.55亿元，以此推算第三季单季净利约8.59亿元。

工信部要求落实云计算计划 将助力行业高增长
------
10月11日，全国云计算工作交流会暨企业上云现场会在杭州召开。工信部副部长陈肇雄要求各地行业主管部门按照《云计算发展三年行动计划（2017－2019年）》，细化措施，狠抓落实，促进我国云计算发展水平全面提升。
点评：国家对云计算充分支持带动产业的快速发展，2016年我国云计算整体市场规模达514.9亿元，整体增速35.9%。按照三年行动计划，2019年云计算市场规模目标为4300亿元，成长空间巨大。
环新网（300383）是亚马逊中国合作伙伴，是目前市场上稀缺的同时具备IDC核心资源和云计算能力的企业；
同有科技（300302）是国内领先的专业存储厂商，为数据中心、云计算、物联网等构建高效、稳定、可靠的存储、备份和容灾系统。

○发改委开会推进电煤直购直销 煤价后期或趋稳
------
为了抑制煤炭价格快速上涨，稳定煤炭供需形势，国家发改委11日组织神华、中煤等多家煤企以及多个部门召开深化推进煤电运直购直销中长期合同座谈会，重点研究推进电煤直购直销、中长期合同以及东北等重点地区今冬明春电煤直购直销资源衔接落实等工作。
点评：9月份以来，政策保供稳价的取向逐步明确，在加强产能有序释放，积极协调物流运输与供需对接后，市场价格走势趋于稳定。总体来看煤炭供给端短期仍受到较严限制，市场价格有望维持高位稳定。