【股市早知道】2016年9月21日周三资讯汇总（阅读淘金）

新朋友请先阅读以下几点小提示（这是必读的，请耐心看完）

第一：资讯内容包括：1、上证早知道；2、中证早知道；3、时报网早报；4、财联社早报；5、前一日涨停原因汇总（内容几乎涵盖当日所有已公布的重要市场信息）

第二：为了保证资讯的原汁原味，五份资讯内容我们不做删减，所以难免有所重复，但如果某个新闻多份资讯都有所覆盖，那么这个概念更容易得到资金关注。

第三：五份资讯中的个股信息可能已经有所滞后，追涨有一定风险，我们整理的资讯最有价值的地方在于帮助我们从大趋势上了解政策、热点板块、跟上大盘节奏；培养我们解读新闻的投资思维能力。而不是单纯给您推荐个股

【今日导读】

>工信部拟定两化融合目标 工业云企业用户三年翻番
>军民融合盛会助推项目对接 腾讯发布新一代血糖仪
>广东鸿图收购汽车饰件企业 万润科技投互联网广告
>中南文化全控极光网络 芭田股份实控人推增持计划

【上证聚焦】

○工信部拟定两化融合目标 工业云企业用户三年翻番
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上证报资讯从工信部了解到，工信部已拟定信息通信业与工业融合发展目标，力争到2018年底，使制造业与互联网融合发展取得明显进展，工业云企业用户较2015年翻一番。
点评：工业云是指使用云计算模式为工业企业提供软件服务，使工业企业的社会资源实现共享化。它能降低信息化门槛，让更多中小企业以较低成本切入信息化领域。GE、西门子等国际巨头都在积极布局工业云，抢占智能制造时代的产业生态制高点。
网宿科技（300017）的云平台在家电等领域有成熟解决方案；
佳讯飞鸿（300213）正在打造无人机、机器人等领域的工业互联网“神经网络”；
中恒电气（002364）推出了基于能源网、物联网、互联网金融为一体的能源互联网平台。

【上证精选】

，提出加大对创投的政策扶持力度。
○20日招标的3月期国库定存利率较上期下行20个基点至2.55%，创下逾6年以来新低。
○国家能源局官员表示煤炭深加工升级示范“十三五”规划近期将发布，包含14个拟开工的示范项目。
○上周证券保证金净转出119亿元，持仓投资者比例再创年内新低。
○中科大潘建伟团队近日在量子态隐形传输领域研究取得进展，为构建可扩展的大规模量子网络奠定了基础。
○武钢集团拟向诚通金控和国新投资各无偿划转武钢股份总股本的2.45%；
重组初步方案为宝钢股份换股吸并武钢股份。

【产业情报】

○军民融合盛会启幕 项目对接加速推进
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第四届绵阳科博会将于21日至24日举行，、。在科博会等系列事件的推动下，大量军民融合资源向绵阳聚集。去年第三届绵阳科博会共签约项目314个，金额达1060亿元，相比上届增长20%。此次展会将对军转民、民参军发展以及项目对接起到重要推动作用。
点评：军民融合的发展有利于提高管理和生产效率，为增强国防建设提供重要的支撑力量。目前国防科工局正在抓紧制定《军民融合深度发展“十三五”规划》，拥有核心技术的民参军企业将迎来新一轮发展机遇。机构研报显示，四川九洲（000801）空管设备订单饱满，下半年军品将集中交付；卫士通（002268）主营密码设备等信息安全产品，实际控制人为中国电子科技集团。

○科技巨头相继布局糖尿病管理 治疗监测齐头并进
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20日，腾讯在发布新一代智能血糖仪——糖大夫二代，并宣布了与互联网医疗企业丁香园、北大国际医院等机构的系列深度合作。据了解，一代产品已实现自动记录、微信沟通、控糖指导、个性化保险等服务基础，二代则在硬件方面进行了升级。此外，糖大夫在未来还将推出更深入的个性化付费诊疗服务。
点评：无独有偶，谷歌母公司日前也宣布，与糖尿病药企赛诺菲展开合作，。机构认为，全球糖尿病医疗保健支出总额达6730 亿美元，占全球医疗费用的12%，治疗及监测领域将齐头并进。通化东宝（600867）生产重组人胰岛素，4月宣布携手腾讯构建糖尿病管理平台；三诺生物（300298）为国内血糖监测系统龙头企业。

【公告解读】

○广东鸿图拟16.45亿元收购汽车饰件制造商
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广东鸿图（002101）拟作价约16.45亿元收购四维尔股份100%股权，其中以现金支付6.58亿元，另以18.25元每股定增5407.24万股支付剩余对价。公司同时拟以19.37元每股定增募集配套资金约9.87亿元。四维尔股份主营产品为汽车内外装饰件，据业绩承诺，其2016至2018年度扣非净利润分别应达1.225亿、1.4亿、1.62亿元。

○万润科技5.6亿收购移动互联网广告公司
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万润科技（002654）拟以13.47元每股发行2494万股，并支付现金2.24亿元，合计作价5.6亿元收购万象新动100%股权，同时拟以不低于13.38元每股定增1831万股，配套募资2.45亿元。万象新动是移动互联网广告公司，其2016年-2019年的承诺净利分别不低于4000万元、5200万元、6760万元、7774万元。

○中南文化拟6.68亿元全控极光网络 加码游戏
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中南文化（002445）拟作价6.68亿元收购极光网络90%股权，实现全资控股，其中以现金支付2.673亿元，另以18.58元每股定增约2158万股支付剩余对价。公司同时拟22.80元每股为底价，定增募集配套资金约4.01亿元。
极光网络主营网页游戏研发，其2014、2015年及今年上半年净利润分别为-422.32万、4018.38万、1914.74万元。据业绩承诺，极光网络2016至2018年度净利润分别应达5500万、6875万、8593.75万元。

○芭田股份实际控制人推增持计划
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芭田股份（002170）实际控制人黄培钊，拟在未来12个月内增持公司股票5000万元至2亿元，增持数量不超总股本的2%。黄培钊表示，增持是基于对公司未来发展前景的信心及对公司目前股票价值的合理判断。

○中粮屯河（600737）拟以10.83元每股为底价定增1.6亿股，所募约17.3亿元资金将用于甘蔗糖技术升级改造及配套基地建设、甜菜糖技术升级改造项目及补充营运资金，其中控股股东中粮集团认购10.83亿元。
○华意压缩（000404）总经理、监事与副总等三位高管近日持续增持公司股份，20日继续增持公司17.82万股。
○科达洁能（600499）拟以7.32元每股，向新华联控股与芜湖基石定增1.64亿股，募资约12亿元，用于锂电池系列负极材料项目、建筑陶瓷智能制造及技术改造项目。
○特尔佳（002213）股东创通嘉里于9月20日通过大宗交易（均价27元）和竞价交易（均价24.85元），累计增持公司472.05万股，持股量占公司总股本的14.5636%，高于股东凌兆蔚及其一致行动人华特公司的12.86%，成为公司第一大股东。公司仍无控股股东。

【交易闹铃】

○川环科技城地股份21日发行
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川环科技（300547）发行价22.07元，市盈率23倍，申购上限1.45万股，主营车用软管。城地股份（732887）发行价12.13元，市盈率23倍，申购上限9000股，主营地基工程。

【今日导读】

○美国将制定无人驾驶统一法规行业商业化或超预期
○Gopro发布首款无人机多重优点引领行业趋势
○华夏幸福预中标478亿元PPP产业新城项目
○亚威股份加大激光产业布局力度

【投资聚焦】

○Gopro发布首款无人机多重优点引领行业趋势
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20日，全球最大运动相机品牌GoPro在美国召开发布会，除两款最新版Hero5系列相机外，无人机Karma成为最大亮点。据介绍，Karma无人机具有体积小（采用紧凑的可折叠式设计，能轻易地装入小型后背包）、易于操控（不需要训练直接上手，遥控器附带触摸屏可实时观看拍摄画面）以及拍摄质量稳定、流畅等。该款无人机将于10月2日在美国开售，中国电商平台也将开启预售。
业内认为，无人机和运动相机有着天然匹配性。GoPro推出首款无人机，凭借多重优点以及在运动相机领域的市场优势，有望为消费级无人机打开新的增长空间。市场看好新品前景，GoPro公司股价本周创出8个多月来新高，自今年低位反弹已超70%。GoPro零部件供应商天彩控股（3882.HK）近一个月来股价已经翻倍。A股中，联创电子（002036）是全球最大的运动相机高清镜头供应商，与GoPro签订了长期供货协议；
雪莱特（002076）、雷柏科技（002577）均推出了配备4K镜头的迷你无人机。

○环球主题公园施工下月全面启动关注周边土地储备公司
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据媒体报道，市常委、常务副市长李士祥等多名市领导日前到通州，就环球主题公园等项目推进情况进行督查，李士祥要求环球主题公园各项工作要加快进度，确保到今年10月份，以土方填建为代表的整个环球工程施工全面启动。目前该项目已完成后续土地供地工作，完成4平方公里度假区内化工管线的拆除工作，主题公园项目设计工作正在全力推进。
通州环球主题公园一期计划在2019年建成，2020年开园，届时将成为全世界规模最大的环球影城主题公园。环球影城建成后旅游业将会作为长期受益行业，环球影城开业后所带来的客流量将拉动周边酒店、商贸等产业发展。
A股公司中：
中国武夷（000797）通州房地产项目与环球主题公园相距约8公里，有未开发的南区600亩地块。华业资本（600240）在通州运河核心区共有51万平米土地储备。

【独家参考】

○华夏幸福预中标478亿元PPP产业新城项目
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，华夏幸福（600340）预中标478亿元邯郸丛台产业新城PPP项目。根据公司与丛台区政府签订的合作协议，此次委托区域占地面积约为30.9km2，公司将按照工业园区建设和新型城镇化的总体要求，为政府的新型工业化和城镇化建设提供一揽子的规划、建设、运营综合解决方案，共同打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城。

○亚威股份加大激光产业布局力度
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资讯获悉，亚威股份（002559）近年来加快转型升级步伐，大力发展激光产业。公司先后并购无锡创科源、参股同高科技围绕金属板材加工领域深入布局。近期，公司又全资收购盛雄激光，将激光装备产业链从金属材料的激光加工装备，延伸拓展到电子消费产业的非金属材料激光加工装备。此外，公司不断推动数控二维激光切割机产品技术性能提升，加大市场开拓力度，今年上半年获订单同比增长120%。随着激光产业链布局逐步完善，公司与各子公司间协同效应将更为明显，渠道与技术资源有望最大程度得以共享。

【财经要闻】

，建立股权债权等联动机制。
○进出口22个月来首现“双升”，外商投资环境持续改善。
○我国将发布煤炭深加工升级示范“十三五”规划。
○我国学者首次在城市光纤网络中实现量子隐形传态。
○全球最大ETF公司Vanguard完成纳入A股全市场指数。
○万达商业下午16时正式从港交所退市。

【公告淘金】

广东鸿图（002101）拟作价逾16亿收购汽车饰件企业，以完善多元化产品体系、提升产品结构优势。根据业绩承诺，标的公司2016-2018年净利分别不低于1.23亿、1.4亿、1.62亿元。
万润科技（002654）拟作价5.6亿收购互联网广告公司，完成产业延伸的关键布局。标的公司承诺2016-2019年净利分别不低于0.4亿、0.52亿、0.68亿、0.78亿元。
科达洁能（600499）拟7.32元/股定增募资12亿元，用于新建锂电池系列负极材料项目，并强化原有建材机械板块的业务实力。
中粮屯河（600737）拟10.83元/股定增募资17.3亿元加码制糖业务。公司控股股东拟以现金认购1亿股。
桃李面包（603866）拟定增募资7.38亿元用于烘焙食品生产基地建设项目，以进一步扩大产能。

○中南文化拟逾6亿元收购游戏资产
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中南文化（002445）拟18.58元/股定增及支付现金，合计作价6亿元购买极光网络90%股权，并拟配套募资4亿元。
点评：极光网络是业内知名的网页精品游戏研发商，其2016-2018年承诺净利合计不低于3亿元。公司通过此次收购将补齐网络游戏内容板块的产业链短板，拥有独立开发运营网络游戏的能力。

【数据揭秘】

○11家*ST公司三季报预增扭亏
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每年四季度，一批*ST股票因为有望摘星摘帽而受到市场关注。统计显示，*ST类股票在2013、2014、2015年的第四季度平均涨幅分别为-1.13%、4.71%、75.73%，而同期创业板指数涨幅分别为-1.46%、-3.57%、 29.33%。可见“摘帽”预期的行情值得期待。
截至9月19日，两市共有30家*ST公司披露三季报业绩预告，其中11家公司预告扭亏和预增。*ST人乐预计三季度业绩增长近120%；
*ST鲁丰三季报预增近153%；
*ST蓝丰、*ST宇顺、*ST獐岛三季报业绩预增更高达328%、511%和850%。

【资金风向】

○大盘继续低量盘整资金流入银行板块
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周二，两市继续呈现窄幅震荡格局，个股分化较为明显。两市成交3561亿元，较上个交易日增加105亿元；
两市净流出资金123亿，仅银行、采掘录得资金净流入，电子行业持续净流出居首。截止收盘，沪指下跌0.1%报3023点，创业板指跌0.31%报2158点。盘面上，行业板块涨跌互现，煤炭、深圳国改、建筑装饰等板块涨幅居前，国防军工、量子通信、国产软件等板块跌幅居前。
龙虎榜上，15只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是太阳电缆、大杨创世、国统股份，净买入额分别是1.31亿元、0.17亿元、0.13亿元。大杨创世（600233）：圆通借壳获批，意味着圆通成为第一家成功借壳上市的快递公司。

【今日导读】

○全球首台常温常压氢能汽车诞生
○住建部发文促建筑业信息化发展
○大连电瓷大股东转让公司控股权
○东方国信拟收购医疗信息业公司
○两部委联合推国产医疗设备发展

【头条】

全球首台常温常压储氢?氢能汽车诞生
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据报道，由国家首批“千人计划”专家程寒松教授团队和同济大学等单位研发的全球首台常温常压储氢?氢能汽车工程样车“泰歌号”在武汉扬子江汽车厂区下线路试。这标志着我国在“常温常压储氢技术”上取得突破。
点评：氢能是国际公认的清洁能源。此外，氢能源的提炼成本跟汽油大致相当，这为它替代石油改变未来世界格局提供了经济价值基础。在应用方面，氢能源开发利用的拓展领域非常广泛，新能源汽车可能是与投资者日常生活关联度最高的一个领域。相关概念股可关注同济科技（600846）、富瑞特装（300228）等。

【聚焦】

住建部发文促建筑业信息化发展
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住建部近日印发《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》，旨在增强建筑业信息化发展能力，优化建筑业信息化发展环境，加快推动信息技术与建筑业发展深度融合。纲要提出，“十三五”时期，全面提高建筑业信息化水平，着力增强BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术集成应用能力。
点评：中国被称为世界最大工地，从新建到旧改，随着每幢楼设计图纸的实现，建筑大数据都在实时产生。实际上，一项土木建筑工程包含政府、业主、设计、施工、运营等多个部门，每个部门又包含如建筑、结构等多个专业，因此需要各部门各专业共享信息，协同工作。建筑业信息化将为未来“智慧城市”的建设带来无限可能”。A股相关上市公司可关注弘高创意（002504）、山鼎设计（300492）、广联达（002410）等。

【要闻速递】

○发改委19日发布实施意见，要求加快推进国家“十三五”规划《纲要》中明确的165项重大工程项目，并明确了多项支持措施。
○由中国国际石墨烯资源产业联盟主办、中国科技产业化促进会等支持的2016（）国际石墨烯产业高级研讨会在召开。中国国际石墨烯资源产业联盟也正式成立。
，8月份我国跨境资金流出压力有所缓解。
○2016中国国际大数据大会将于9月27—28日在举行。
：8月64城市房价环比上涨，郑州涨幅居首。

【公司动向】

大连电瓷大股东拟转让控股权
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大连电瓷（002606）公告，公司控股股东、实际控制人刘桂雪与阜宁稀土意隆磁材有限公司签署了《股份转让协议》，刘桂雪拟将其持有的大连电瓷股份4000万股，占公司总股本比例为19.61%，以28元/股（较上市公司停牌前一交易日收盘价27.20元/股溢价2.94%）的价格协议转让给意隆磁材。本次协议转让完成后，意隆磁材成为公司控股股东。

东方国信拟收购医疗信息行业公司
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东方国信（300166）公告，拟向交易对方以21.76元/股发行1205万股、并支付现金1.02亿元，作价3.64亿元，购买锐软科技100%股权。锐软科技主要服务于医疗行业信息化，所研发的医疗数据处理相关产品已应用在国家卫计委44家下属医院及省市各地二级以上医院等累计超过200家，并正在加快布局国内医院的覆盖范围。
点评：东方国信在电信行业大型数据仓库设计、数据集成、数据治理、应用构建、数据挖掘等方面已拥有雄厚的技术实力，同时经过多年积累，公司已逐步向金融、政府、互联网、工业、能源、农业等领域横向推广和发展。通过本次收购锐软科技，公司将顺利切入医疗信息行业，有利于公司形成医疗大数据的应用技术及解决方案体系。

台基股份收购润金文化加码影视
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台基股份（300046）公告，拟向交易对方以19.67元/股发行3394万股、并支付现金1.42亿元，合计作价8.1亿元，购买上海润金文化传播有限公司100%股权。交易完成后，东方明珠全资子公司尚世影业将成为台基股份股东。
点评：本次收购前，台基股份收购了彼岸春天影视有限公司100%股权。台基股份表示，本次收购润金文化是公司发展泛文化产业的又一重大举措。收购润金文化能够使上市公司在IP研发、影视作品投资制作能力、市场占有率、销售渠道等多个方面得到提升，全面提高公司在文化传媒行业市场地位。

○申华控股（600653）拟以3.62元/股发行约3.71亿股，并支付现金2.15亿元，合计作价15.58亿元收购东昌汽投约77.90%股权，交易后将对其实现全资控股。东昌汽投主营业务为汽车整车及配件销售、维修、装潢及保险兼业代理服务等业务。
○齐峰新材（002521）定增募资5亿元加码主业，实控人家族全额认购。
○*ST星湖（600866）拟以现金获取医药类销售公司康采恩不超过35%的股权。
○首航节能（002665）与中广核太阳能战略合作。

【产经观察】

两部委联合推进国产医疗设备发展应用
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9月18日，工业和信息化部、。工信部部长苗圩指出，要深入贯彻落实健康中国战略，进一步推动国产医疗设备产业创新发展。
点评：数据显示，2015年我国医疗器械市场规模约为3080亿元，比上一年增长了524亿元，年均增长率约为20%左右。随着我国人口老龄化的加剧以及扶持政策力度加大，医疗器械市场规模正不断扩张。随国产医疗设备“进口替代”深入，国产医疗上市公司将受益。可关注华润万东（600055）、科华生物（002022）等。

【市场透视】

今日游资抢筹2股 1股净买入额逾2亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只。其中安德利（603031）最受资金最青睐，净买入金额达2.04亿元，高居榜首。此外，凤形股份（002760）的净买入金额也排名居前，达到1.26亿元。
◆机构席位方面，今日15只个股出现了机构的身影，其中9只股票呈现机构净买入。当天机构净买入额超亿元的个股只有中核科技（000777），资金流入净额1.70亿元。

【新股申购】

○优德精密：申购代码300549，申购上限1.65万股，申购价格15.03元，公司主营精密模具零部件。
○常熟银行：申购代码780128，申购上限6.60万股，申购价格4.28元，公司主营存贷款及资金业务。

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