周二(7.25)核心资讯 操盘必读 股市涨跌早知道

白洋淀治污提升至“国家高度”
据报道，环保部将雄安新区的白洋淀与洱海、丹江口一同列入“新三湖”水污染治理，这是白洋淀第一次上升到国家环保工作重点的高度。新任环保部部长李干杰近日也强调，要提前介入，全力支持做好白洋淀治理与修复规划、生态环境保护规划和总体规划环评三项重要工作。据悉，雄安新区生态环境保护专家顾问组正在筹备中，环保部领导、环保部环境规划院将有重量级人员加入。同时，雄安新区四大规划之一的白洋淀生态环境治理和保护规划编制工作也正在加快进行。
上市公司中，渤海股份（000605）控股子公司嘉诚环保向安新 县政府递交了保定市唐河污水库生态治理方案。保定环保局官网显示，雄安新区成立后，其组织渤海股份对整治方案进行补充优化，计划投资65亿元，进行污染治理、生态修复、生态示范区建设等。另外，白洋淀85%水域位于安新县，嘉诚环保在安新设有嘉诚污水处理有限公司。作为河北当地领先的水处理企业，白洋淀水污染治理嘉诚环保占有先机。创元科技（000551）全资子公司江苏苏净下属公司苏净环保中标“白洋淀生态建设与环境综合治理子项目，公司表示该项目正在顺利进展中。

国内钒铁资源供应紧张 价格持续上涨
据百川资讯，24日钒市场继续飙升，钒铁报价12.5-12.8万元/吨，较上周五上涨0.6万元/吨，涨幅达5.9%，本月以来涨幅达28%，较年初涨39%，同比涨幅逾123%。钒合金以及偏钒酸氨也均大涨。
四川地区攀枝花环保检查，企业无货且没有库存；东北地区锦铁暂时停炉，国内钒渣资源较为紧缺，俄罗斯钒渣进口较为困难，原料市场陷入紧张。全国各地贸易商手里基本没有库存，攀钢给代理商的货源把控较为严格，多数代理商都没有多余货源。本轮钒铁价格波动主要还是受供给的影响。短期供给不足状况难有改观，业内预计后市价格还将进一步上调。A股公司中，明星电力（600101）参股的杨洼钒矿所处的山阳矿藏储量丰富，钒金属储量高达297万吨。西宁特钢（600117）控股子公司肃北县博伦矿业开发公司拥有石煤提钒冶炼生产线。

PVC行业产销两旺 下半年价格有望维持高位
据了解，目前普通PVC和特种PVC产销两旺，占全国产能30%的僵尸企业由于工艺落后、环保不达标、上游电石供应不足而停产，其余符合开工条件的70%产能的企业基本处于满产状态。本轮普通PVC涨价起步于2016年下半年，普通PVC由年初的6200元/吨、6300元/吨上涨至目前的6600元/吨到6800元/吨，个别自提货源报价已涨至7000元/吨。特种PVC由年初的7000元/吨左右上涨至目前的7800元/吨到8000元/吨。
业内人士预计，今年下半年普通PVC和特种PVC价格均将维持高位稳定，普通PVC价格将维持在7000元/吨左右，特种PVC价格将维持在8000元/吨左右。PVC相关公司中，地处新疆的新疆天业（600075）和中泰化学（002092）拥有全产业链所带来的成本优势。在全国煤炭价格上涨之时，新疆由于煤炭资源丰富，价格并没有上涨，依旧保持在200多元/吨的水平。而中国煤炭运销协会数据显示，7月24日秦皇岛煤炭价格上涨6元/吨，至605元/吨。

住建部推进停车设施规划建设 立体停车迎广阔空间
住建部办公厅日前发布关于开展城市停车设施规划建设督查工作的通知。通知提出，按照建筑物的性质、区位等属性，完善停车位配建标准情况；制定配建停车场、路外公共停车场及路内停车位统筹发展方案情况。以居住区、大型综合交通枢纽、城市轨道交通外围站点、医院、学校、旅游景区等为重点地区，增建公共停车场情况；利用地上地下空间建设停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化停车设施情况。
五洋科技（300420）凭借在立体车库行业的领导地位，不断向下游拓展PPP项目；鸿路钢构（002541）业务包含智能立体车库的生产销售。

成本抬升开工率低 草甘膦市场成交价大涨7%
受原料成本抬升和行业开工率低位影响，24日草甘膦市场成交价上涨1500元/吨，幅度近7%，为本月第二轮上调。目前草甘膦高端报价至2.3万元/吨，市场主流成交至2.15万元/吨至2.2万元/吨。据了解，6月下旬以来，草甘膦主要原料价格持续上涨。其中原料甘氨酸价格涨幅达25%，黄磷价格近一个月来涨幅为12%。
，近年来草甘膦行业开工率整体维持低位，部分产能选择退出。业内认为，在环保压力和下半年需求旺季支撑下，草甘膦价格有望继续上涨。公司方面，江山股份（600389）旗下拥有7万吨产能，兴发集团（600141）拥有13万吨产能，草甘膦业务占主营比例均较高。其他还包括扬农化工、江山化工、长青股份等。

外资借道互联互通加仓消费类白马股
24日消费类白马股行情再度升温。盘后数据显示，深股通当日成交净买额14.45亿元，创出近一个半月以来新高。外资借道互联互通渠道买入家电行业白马股的力度骤增，格力电器和美的集团分别获净买入4.12亿、3.98亿元。此外，海康威视和国轩高科也分别获净买入2.61亿、1.21亿元。沪股通方面，当日成交净买额1.45亿元，贵州茅台和中国平安分别获净买入6094万、4078万元。

军方回应建军90周年阅兵军工板块迎事件催化
24日在国新办举行的新闻发布会上表示，，适时发布关于建军90周年阅兵等庆祝活动的相关信息。当地时间22日，中俄“海上联合-2017”联合海军演习已在波罗的海拉开帷幕。市场分析认为，参照建军80周年时的庆祝活动安排，预计下周还将有高层出席“庆祝解放军建军90周年大会”并发表重要讲话等一系列重大活动。
短期看，军工板块将迎来密集的事件催化，中长期看，军民融合、军工科研院所改制等政策举措将为行业带来新的发展动力。近期，国防科工局已启动首批41家军工科研院所转制工作，这将为优质科研院所资产注入奠定基础，给军工上市公司业绩改善带来实质性利好。
中国卫星（600118）所属的航天五院入选首批科研院所改制试点；
中国长城（000066）是中国电子（CEC）军民融合的信息安全重要平台，在可信计算、安全存储等关键领域拥有核心技术。

染料提价具备可持续性相关公司有望受益
近日，分散染料龙头企业主流品种提价1000-2000元/吨，分散黑产品报价约2.3万元/吨。供给端收缩的影响开始体现。本月初，江西九江之江化工发生爆炸，企业目前处于停产中，之江化工主营对硝基苯胺、对苯二胺等，均为生产分散染料的重要中间体，其意外停产已造成部分下游染料企业原料紧缺。同时，因环保和安全生产规范要求趋严，本月以来浙江绍兴上虞工业园区已有近100家企业停产，且目前仍无重启迹象。
业内表示，近期下游涤纶等需求逐步启动，且产品价格阶段性整固充分，分散染料具备内在上涨动力；
同时，近期供给端收缩使得外购中间体企业（中小产能居多）生产受限，价格边际冲击因素显著减弱，大企业主导能力增强。另一方面，，山东、浙江等重点省份在列，中小型产能或再受冲击，染料后续提价具备可持续性。
闰土股份（002440）拥有分散染料产能11万吨，活性染料产能4万吨。
亚邦股份（603188）是染料细分行业龙头，在蒽醌分散染料市场公司市占率超过50%。

供给短缺致涨价效应扩散 维生素系列产品提价明显
招商证券最新发布的策略报告指出，维生素行业经过了多年产业整合后，大部分产品形成了少数公司拥有大部分市场份额，竞争格局较好。六月份开始，随着环保核查趋严，部分装置高温开始检修，导致部分产品提价明显。维生素D3较年初提价520%，维生素C/K3/B1/B6/B5也不同程度提价。维生素A在经历了持续的大幅调整后，6月开始底部反弹。目前，部分产品停止报价，价格上涨潜力较大。

从2016年开始，环保压力加大。，要求2017年底前，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造。目前已经进入最后阶段。除此之外，今年4月开始，环保部对京津冀及周边地区28个城市开展的大气污染防治强化督查，号称是“史上最大规模环保督查”。 另外，据悉，7月底或8月初进驻浙江、山东等大省，环保压力不减。而下游饲料行业较为分散，维生素企业议价能力较强。近期，部分产能装置进入高温检修，导致供给出现短缺，维生素后续仍有提价可能。维生素行业上市公司主要有兄弟科技（002562）、亿帆医药（002019）等。

上周基金调研35家上市公司
统计显示，上周有35家上市公司迎来基金公司的调研。其中，天齐锂业、慈文传媒、科士达和蓝海华腾获得了多家基金的组团调研。从行业上看，基金公司调研的行业较为分散，涉及到22个行业，关注度较高的行业为航天航空与国防，其他通信设备、工业机械、房地产开发、电气部件与设备、半导体设备等行业也较受关注。
值得注意的是，航天航空与国防受到集中调研，耐威科技上周获得方正富邦、兴全等7家基金的关注，天弘基金、华夏基金等5家基金也调研了中航机电；
雷科防务则有方正富邦、民生加银等调研；
中航飞机则有华夏基金、交银施罗德调研。

周一沪指稳步上扬  资金买入鲁西化工

周一，沪指与创业板继续分化，沪指一路稳步上扬。两市共计成交4929亿元，较上个交易日增加488亿元；主力合计净流出145亿元。截止收盘，沪指涨0.39%报3251点，深成指涨0.38%报10404点，创业板指跌0.22%报1686点。盘面上，矿物制品、航空、家用电器等板块涨幅居前，煤炭、有色、石油等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是鲁西化工、旭升股份、东尼电子，金额分别达1.81亿、1.54亿、0.73亿元。鲁西化工（000830）受己内酰胺涨价影响，个股或有继续上冲动力。

上市公司公告摘要

圣龙股份（603178） 与中国中车达成新能源汽车用地建设协议，项目预计投资17亿元，投资项目适用于多种新能源汽车动力平台，包括混合动力、插电式混合动力、纯电动和氢燃料电池在内的新能源汽车。
大华股份（002236） 中标43亿元PPP项目，占公司2016年度经审计的营业总收入的32.37%

昆仑万维（300418）半年报显示，证金公司新进10大股东之列，持股比例达2%。
中国建筑（601668）近期中标项目金额总计1394.5亿元，占去年营收的14.5%。另外，旗下两家子公司共同出资成立项目公司，将投资北京市顺义区杨镇棚户区改造项目。预计项目总投资约244亿元，项目资本金约49亿元。

光洋股份（002708）与斯凯孚（SKF）签订战略合作协议，双方将在滚针轴承等产品上建立紧密的合作。
东方电缆（603606）中标重大海缆项目，总金额约2.65亿元，占公司2016年营收的15.2%。
森源电气（002358）签订3.11亿元EPC总承包合同，占公司2016年营收的10.54%。

科融环境（300152） 实控人、董事长倡议增持，并承诺兜底。
金龙汽车(600686) 收到1.29亿国家新能源汽车推广补贴款。
沃尔核材（002130） 控股股东增持2752万股，耗资1.79亿元。

财报快递

昆仑万维获证金公司入驻 后者成第一大流通股东。半年报显示，证金公司为公司第一大流通股东，共持股2312.54万股，而此前证金并未现身一季报前十大流通股东名单。公司同时预告前三季度净利增长15.65%至44.05%，因自研移动游戏《神魔圣域》全球月流水表现亮眼等。

方大炭素(600516) 主要产品售价上涨，上半年净利润预增超26倍。
新钢股份（600782） 上半年净利预增350%-450%。
晋亿实业（601002） 上半年净利预增约250%-300%。
理工环科（002322） 上半年净利同比增293.86%。
新疆众和（600888） 上半年净利润预增220%至270%。

中煤能源（601898）预计净利15亿至18亿元，因去年煤炭价格企稳回升，今年上半年继续保持平稳。
*ST锐电（601558）预计扭亏，盈利4.38亿元，因取得4.13亿元质量赔偿收益，并获得其他投资收益。

新股申购

赛意信息：申购代码300687，申购上限2.00万股，申购价格22.14元，公司主营企业信息化解决方案及服务。

▼ 昆仑万维：

证金公司现身十大股东榜

公司上半年营业收入17.37亿元，同比增长41.73%，净利润3.84亿元，同比增长57.52%；基本每股收益0.33元。

半年报股东榜显示，中国证券金融股份有限公司持有公司股份2312.54万股，占公司总股本比例2.00%，名列股东榜第四位。而公司一季报中，证金公司未上十大股东榜。

▼ 斯太尔：

股权转让可能涉及控制权变更

公司部分股东与上海图赛签署股权转让意向书，交易涉及股份数量不少于1.32亿股，即不少于公司全部股份的16.75%，交易价格不低于公司停牌前一交易日收盘价的90%。

该事项可能涉及公司控制权变更。经申请，公司股票自7月25日开市起停牌，公司及上海图赛承诺停牌期限不超过10个交易日。

业绩精选

方大炭素：披露半年报业绩预告。公司预计2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加2647%左右。

新钢股份：披露半年报业绩预告。公司预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润5亿元-6亿元。上年同期归属于上市公司股东的净利润为11,081.22万元。

晋亿实业：披露半年报业绩预告。预计2017年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为7500-8500万元之间，与上年同期相比增长252%-299%。

新疆众和：披露半年报业绩预告。公司预计2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加220%到270%。

老白干酒：披露半年报业绩预告。公司2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加90%左右。

中煤能源：披露半年报业绩预告。公司预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现大幅增长，实现归属于上市公司股东的净利润为150,000万元到180,000万元。

*ST锐电：披露半年报业绩预告。公司预计2017年上半年经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为4.38亿元。上年同期归属于上市公司股东的净利润为-48,871.95万元。

理工环科：披露2017半年度业绩快报。公司2017年上半年实现营业总收入325,439,019.17元，同比增长66.54%；实现归属于上市公司股东的净利润103,809,635.63元，同比增长293.86%。

招商银行：披露2017半年度业绩快报。公司2017年上半年实现净利392.59亿元，同比增长11.43%，不良贷款率1.71，同比减少0.16个百分点。

台基股份：披露2017半年报。公司2017年上半年实现营业收入141,785,949.11元，同比增长65.12%；实现归属于上市公司股东的净利润26,997,991.80元，同比增长163.16%；基本每股收益0.1900元/股。

依米康：披露2017半年报。公司2017年上半年实现营业收入394,334,980.17元，同比增长0.84%；实现归属于上市公司股东的净利润23,365,343.58元，同比增长113.54%；基本每股收益0.0537元/股。

定增&重组

双成药业：公司本次重大资产重组事项为拟收购标的公司的全部或部分股权，标的公司属于医药相关的行业。自筹划本次重大资产重组事项以来，公司对标的公司的情况进行了深入的了解、分析、判断，就标的公司的产品、经营战略与公司的发展战略协同效应等方面进行了充分的讨论。但因交易双方未能就本次交易的重要条款达成一致意见，预计难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次重组，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

中润资源：公司于2017年7月24日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票相关事项。

德尔未来：鉴于再融资政策法规发生重大变化，综合考虑内外部各种因素，公司审慎决定终止此次非公开发行股票事项。

三联虹普：公司正在筹划重大事项，该重大事项涉及支付现金购买资产。因相关方案有待进一步论证，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，公司股票自2017年7月25日开市起停牌。

江南化工：鉴于新能源行业和市场环境发生较大变化，为顺利推进本次重大资产重组工作，更加准确、真实反映重组标的公司近期运营情况，公司拟对本次重组审计、评估基准日及本次交易方案作出调整，预计将构成重组方案重大调整。为避免造成公司股价异常波动，公司股票自2017年7月25日（星期二）开市起停牌。

融捷股份：由于公司与本次交易标的的股东之间无法就收购所涉及的相关问题最终达成一致，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大事项。公司股票将于2017年7月25日（星期二）开市起复牌。

重大事项

片仔癀：公司决定自公告之日起，主导产品片仔癀海外市场供应价格将上调不超过3美元。

中国建筑：公司近期获得多个重大项目，项目金额合计1394.5亿元。公司参与北京市顺义区杨镇棚户区改造项目，预计项目总投资约244亿元，项目资本金约49亿元。

光洋股份：公司与斯凯孚（SKF）于2017年7月20日签署了《滚针轴承产品战略合作框架协议》。公司与SKF在滚针轴承产品以及双方认为合适本合作项目的其他产品上建立战略合作关系，利用各自优势，实施战略合作。斯凯孚集团是全球领先的轴承及轴承单元、密封件、机电一体化、润滑系统、解决方案和服务的供应商。公司股票自2017年7月25日（星期二）开市起复牌。

森源电气：公司与河南龙成集团有限公司于2017年7月24日签署EPC总承包合同。合同约定：龙成集团及其子公司，在进行项目建设及技术改造过程中，包括但不限于南阳汉冶特钢有限公司110KV变电站；龙成集团及其子公司炼钢厂高合金一、二期；3800液压AGC、3800分段剪等新建项目和1号、2号加热炉及1号高炉等技术改造、大修项目，全部委托公司作为EPC总承包商，EPC总承包暂定总价为人民币31,125万元，占公司2016年度经审计营业收入的10.54%，将对公司2017年度及未来的经营业绩有积极影响。

增减持

沃尔核材：公司控股股东周和平于2017年7月20日至2017年7月21日期间，通过光证资管-招商银行-振兴16号定向资产管理计划在二级市场以竞价交易的方式累计增持公司股票27,522,372股，占公司总股本的2.18%，增持金额共计179,082,861.95元。本次增持后，周和平通过普通证券账户及光证资管-招商银行-振兴16号定向资产管理计划合计持有公司股票336,100,156股，占公司总股本的26.63%。根据本次增持计划，周和平将在资产管理计划成立后5个交易日内增持完毕，增持金额不低于人民币25,000万元。周和平将在增持期间继续实施本次增持计划。

小康股份：公司股东华融渝富持小康股份37,500,000股，占公司总股本的4.20%。计划自本减持计划公告之日起三个交易日后的9个月内，以竞价交易、大宗交易或其他合法方式减持37,500,000股。

星光农机：公司股东达晨一系（达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞及其一致行动人肖冰）合计持有公司非限售流通股1,800万股，占公司总股本的8.93%。达晨一系计划在本公告披露日起15个交易日后的6个月内，通过竞价交易和大宗交易方式减持公司股票不超过800万股，占公司总股本的3.97%。

洲际油气：公司控股股东广西正和持有公司665,081,232股股份，占公司总股本的29.38%。广西正和拟自本公告之日起3个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让及法律、法规允许的其他方式减持8680万股，占公司总股本的3.83%。

达实智能：持公司股份400,221,531股（占公司总股本比例20.77%）的控股股东拉萨市达实投资发展有限公司，持公司股份12,459,378股（占公司总股本比例0.65%）的董事、副总经理程朋胜，持公司股份11,335,974股（占公司总股本比例0.59%）的董事、副总经理吕枫，持公司股份9,678,531股（占公司总股本比例0.50%）的董事、副总经理苏俊锋，持公司股份6,609,127股（占公司总股本比例0.34%）的财务总监黄天朗，计划在自公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过48,334,591股（占公司总股本比例2.51%）。

雪榕生物：持有公司股份13,972,500股（占公司总股本比例6.21%）的股东诸焕诚计划6个月内通过大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份不超过2,095,875股（即不超过公司总股本的0.93%）。

复牌公司：

双成药业（002693）、光洋股份（002708）、

融捷股份（002192）、洲际油气（600759）。

停牌公司：

斯太尔（000760）、江南化工（002226）、

三联虹普（300384）、保千里（600074）、

惠而浦（600983）。