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佰利联抛百亿定增方案 拟并购同行龙蟒钛业

jessica财经圈 2020-08-19 14:33:59

6月5日晚间,停牌逾两个月的佰利联发布修订后的定增预案。根据方案,公司募集资金规模拟由原7.57亿元大幅提升至102.6亿元,修订后募投资金用途主要为收购龙蟒钛业100%股权,交易金额高达90亿元。同时公司股票将于6月8日复牌。

根据修订后方案,佰利联拟以27元/股非公开发行不超过3.8亿股,募集资金总额为102.6亿元,其中90亿元将用于收购龙蟒钛业100%股权,8亿元用于偿还银行贷款,其余部分全部用于补充营运资金。

新方案的发行对象及认购数量分别为:许刚(9000万股)、李玲(8000万股)、谭瑞清(7000万股)、王泽龙(5300万股)、范先国(2500万股)、王涛(2000万股)、中国长城资产管理有限公司(1500万股)、魏兆琪(1200万股)、和奔流(800万股)和杨民乐(700万元)。其中许刚为公司董事长,谭瑞清为公司副董事长,和奔流为公司总经理,杨民乐为公司副总经理。

根据方案,龙蟒钛业主营业务是钛白粉生产、销售,主要产品为多功能高耐候金红石型钛白粉。围绕“钒钛磁铁矿——钛精矿——钛白粉”的完整生产产业链,前端产品钒钛磁铁矿在满足自选需求量后的富余部份外销;采选钛精矿的同时产出铁精矿,铁精矿作为伴生产品全部外销;钛精矿作为公司钛白粉生产的主要原材料,自产钛精矿全部用于产业链终端钛白粉生产;生产钛白粉的同时,有少量的副产品硫酸亚铁。截至2014年末,其总资产为50.10亿元,净资产为26.96亿元;2014年度实现营业收入44.41亿元,净利润7.03亿元。转让方承诺,于业绩承诺期间,龙蟒钛业3年的净利润分别为7亿元、9 亿元和11亿元 (3年平均每年9亿元) 。

佰利联表示,此次整合后的上市公司产能将达到56万吨,在国内占据绝对龙头地位,并将跻身全球第四大钛白粉企业,仅次于杜邦、亨斯迈、科斯特等国际企业,具备较强的国际竞争力。此次产业整合契合了将行业与企业做大做强的国家产业政策,整合之后的企业不仅在规模、技术、出口水平等方面成为国内绝对地位的龙头企业,而且有利于行业有序竞争,引领和提升全行业整体的盈利空间和出口规模


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