我们精选的25只优质潜力股满足以上一项或多项选股条件，在此分享给大家。
大洋电机（002249）
分析师：房青
（1）现价：公司收购上海电驱动，配套融资发行价不低于7.17元，股份支付发行价6.34元；（2）业绩估值：预计2015-2016年业绩复合增速60%以上，目前估值对应2016年28X，远远未充分反映其合理价格；（3）电动车动力总成：公司收购国内龙头-上海电驱动，市场份额逾30%，技术、市场无人比肩。技术研发、供应链、客户资源等方面将有显著协同；（4）汽车旋转电器：公司完成美国佩特来收购，着手人员精简、生产外包降低成本，目前经营状况好转，预计2015年美国佩特来收入约6-7亿元，2016年或达9-10亿元，重拾辉煌可期；（5）电动车租赁：公司先期在中山推广电动车租赁，同时积极拓展惠州、江门等珠三角城市，下一步将推广至全国其他区域的中大城市。短期意义在于推动动力总成销售。中长期将与电动车动力总成、汽车旋转电器、家电电机一起，四轮驱动公司发展。
风险提示：收购整合不达预期。
天齐锂业（002466）
分析师：钟奇/施毅/刘博
长期投资价值逐步凸显，建议开始关注：（1）基本面向好，碳酸锂需求旺盛，价格每月上涨，逐步体现在业绩上；（2）跌幅够深，从高点至今已有超60%跌幅；（3）前十大以大型机构为主，资金实力雄厚，抛盘压力相对较小；（4）不失为尚能交易的、作为长期投资的避风港。
风险提示：项目达产风险；汇率波动风险；业务整合风险。
雪迪龙（002658）
环保和公用事业团队
主业稳健增长+并购标的协同效应：（1）传统主业为火电厂/锅炉烟气监测，受益于去年启动的超低排放启动，部分火电企业进入设备更换期，预计该项业务今年30%左右增长；（2）6月份海外并购挥发性有机物（VOCs）监测设备标的，同月财政部印发《挥发性有机物排污收费试点办法》，收费的基础在于准确核算排放量，将直接刺激监测设备市场放量。公司未来有望通过持续的海外技术并购，迅速完成市场拓展；（3）去年收购环保软件平台公司，，相对于雪迪龙的业主方多为污染企业，双方可实现客户资源的有效协同。另一方面，环保软件平台业务也处于高速增长期，公司可获得一定的投资收益。
风险提示：环保监测相关法规制定与执法强度不达预期影响整体监测设备市场放量。智慧环保与监测设备行业竞争日趋激烈，可能影响企业业务拓展进度与利润率水平。VOCs监测市场启动高度倚赖环保政策力度，政策出台进度或不达预期。大盘系统性风险。
清新环境（002573）
环保和公用事业团队
（1）技术优势显著，已树立行业白马地位；（2）订单实现井喷式增长，业绩高速增长可能性较强。此外，公司在2014年底披露员工持股计划的业绩承诺为2015年净利润增长85%以上，表达了公司对于业绩增长的信心。
风险提示：（1）火电超低排放改造成本较高，可能造成市场启动承压。（2）同类企业均积极加强技术研发，应对市场放量，行业竞争将加剧。（3）大盘系统性风险。
伟星新材（002372）
分析师：邱友锋
（1）中长期逻辑：大行业小龙头，品牌及渠道优势显著，市占率有望持续提升；（2）低杠杆高分红，具备价值股属性，股息率具有吸引力；（3）短期逻辑：管理层股权激励充分，后续或有资本运作预期。
风险提示：油价超预期反弹；房地产销售失速；市政资金紧张。
普利特（002324）
分析师：张瑞
（1）主营汽车用改性塑料，受益原油价格下跌，未来两年业绩将快速增长；（2）海外并购刚刚开始，15年1季度并购美国WPR并表，未来或将持续进行海外并购，产品由汽车领域拓展至其他领域；（3）目前15年动态估值约17倍，建议积极买入。
风险提示：行业竞争加剧风险，原材料价格波动风险。
东方能源（000958）
分析师：周旭辉
公司为新能源行业国企改革最佳标的，同时有核电资产注入预期，是中电投清洁能源运营平台，新能源资产注入确定性强。具体推荐理由如下：（1）收购集团公司中电投资产，国企改革大幕开启；（2）集团公司清洁能源占比高，资产证券化空间大；（3）已有方案带来安全边际，后续注入带来市值空间；（4）预计公司2015-2017 年净利润分别为4.9 亿元、6.5 亿元、9.2亿元，按照非公开发行完成后5.86 亿股股本摊薄，对应EPS 分别为0.84 元、1.12元、1.58 元，参考同行业可比估值，按照2016年25 倍PE，对应目标价28.00 元，买入评级。
风险提示：电价下调风险；资产注入失败风险；新能源开发不达预期风险。
成发科技（600391）
分析师：徐志国
（1）我国航空发动机20年需求3万亿，军用快速放量，民用需求更广；（2）专项有望超预期扶持，公司体量小未来受益效果最大；（3）有潜力成为我国发动机整机产能重要补充；（4）市值113亿元远小于中航动力607\中航动控222亿元，被严重低估。买入评级！
风险提示：（1）军品订单的大幅波动。（2）新产品研发量产晚于预期。（3）世界经济持续下滑，外贸航空业务增长不达预期。（4）相关政策公布晚于预期。
嘉事堂（002462）
分析师：余文心，等
公司2015/16年将保持超高速增速状态，2015年扣非增速将超过50%，2016年甚至有进一步提速的可能。业绩超高速增长将使估值快速消化，昨日收盘价对应15年PEG已下降至0.7以下，已拥有良好安全边际。同时，公司PBM、医药电商等业务正常推进，年内创新业务将逐步落地，并带来良好的股价弹性。当前市值80亿。
风险提示：医药电商相关政策的出台时点存在低预期的可能。
新文化（300336）
分析师：张杰伟
收购创祀，战略布局微揺业务，“摇一摇”是微信的可以与“扫一扫”相比肩的战略级入口，未来变现模式众多。我们认为“摇一摇”目前正处于风口，未来将会更多的被应用于诸如精准营销，LBS服务等各种场景。新文化在新业务领域的积极布局，协同效应开始体现，业务耦合度增强。公司此前已通过收购郁金香开展LED大屏服务。通过收购创祀网络布局微摇服务，公司未来将有望实现“LED（大屏）+电影（大屏)+电视（中屏）+手机（小屏）”的大中小屏互动模式。而“摇一摇”则将使微信成为多屏互动的入口。
风险提示：被收购公司整合风险；；影视剧市场竞争加剧。
孚日股份（002083）
分析师：焦娟
（1）毛巾主业15年净利润3亿+，目前57亿市值对应19倍PE，未来净利润增速20%-30%；（2）受益电力改革，未来弹性空间大。近期公告成立售电公司，未来借助直购电、自有电网优势，预期以并购基金的形式，布局用能管理；（3）公司无融资盘，一直未停牌，前期无市场关注度度，股价自15年年初5元上涨至12元，调整至目前的6元；（4）5月5日公司完成上一轮增持，均价约7元；公告未来将继续增持2%。
风险提示：海外复苏不达预期，国内需求继续恶化，政策变化影响电力体制改革的进展等。
小商品城（600415）
分析师：汪立亭
兼具“互联网+”转型和国企改革两大逻辑，核心在于：依托国家战略，凭借强大实体资源，加速汇聚人才和创新机制，由专业批发市场向线上线下融合、诚信可靠的B2R内外贸流通大平台转型，并通过金融、物流、数据等增值服务提升粘性，构建万亿级交易额流转、流量价值变现空间巨大的闭环生态圈。预期后期租金市场化改革、国企改革和“”重要布局均有望先后落地，将同步提升业绩和估值，坚定首推，中短期市值回归千亿以上。
风险提示：宏观经济波动风险；租金市场化进程的不确定性；外延扩张低于预期的风险；义乌购发展的不确定性；地产项目销售及确认的不确定性。
华鲁恒升（600426）
分析师：邓勇
（1）2015年原料煤炭价格下跌，尿素价格上涨，全年公司业绩保持稳定增长；（2）化肥用天然气价格逐步提高，煤头尿素企业优势更加明显；（3）公司为山东省国企，存在国企改革预期。
风险提示：产品价格大幅波动的风险；宏观经济下滑的影响。
晨鸣纸业（000488）
分析师：曾知
造纸行业规模最大的老牌上市公司，。08年最高市值300亿元，目前市值不到当时的一半，大股东从去年开始积极开展国企改革，依托造纸行业重资产的特点，转型发展金融第二主业，设立了国内最大的外资融资租赁公司，通过参股的形式搭建了包括财务公司、互联网金融为一体的金融平台。公司是PE低（15年16.3倍），全市场PB最低（仅1.03倍），小市值（109亿）的国企转型股，15年迎业绩拐点，乐观预期翻倍增长。详参《晨鸣纸业研究报告：造纸触底，金融起航》
风险提示：造纸业绩大幅下滑，金融业务开展低于预期。
新都化工（002539）
分析师：闻宏伟
（1）顺利增发将有力支撑未来业务并降低较高财务费用；（2）公司以化肥、食盐为基础向农资、消费品、增值服务延伸，打造建立可行性强独特、可行的农村电商平台；（3）与其他农资电商企业和城市电商相比，公司拥有渠道和先发优势；（4）哈哈农庄发展规划稳步推进，体验店预计7月可正式上线，三个月扩张1500家；（5）食盐业务拥有生产端和销售端壁垒，盐改放开后可率先受益、弹性最大。
风险提示：盐改进度不达预期，食品安全问题。
松芝股份（002454）
分析师：邓学
移动空调龙头，稳步推进客车、乘用车、轨交、冷链的四大板块，同时战略布局新能源汽车、、全球并购；新能源汽车电动空调的市场主力，确立龙头属性；“”轨交空调，订单倍增空间广阔，依托战略投资人（京铁投、安徽铁投）有望通过合资合作收购等，剑指高铁空调；定增10亿推动整合并购预期明显，股权指向海外龙头、金龙汽车、高铁空调等，未来甚至布局新兴领域，20倍PE提升空间巨大。
风险提示：新能源公交推广进程缓慢；客车空调竞争加剧。
东风科技（600081）
分析师：邓学
东风汽车集团下属零部件平台，兼具互联网汽车和国企改革两大主题。产品涵盖内外饰、汽车电子、制动系统、铸件等。上海伟世通汽车电子（公司参股40%）是伟世通亚太地区车身电子的主力基地，HUD、CMU、PCBA等产品竞争力突出，未来有望保持快速增长。公司是集团零部件唯一上市平台，未来资产整合概率大，另外国企改革背景下，战投引入或管理层激励，均可能为公司带来新的发展契机。
风险提示：行业风险、改革不达预期风险。
顺鑫农业（000860）
分析师：丁频
（1）公司主业白酒和肉制品业务盈利稳定，预计年均增速20%左右；（2）非主业预期逐步剥离，包括房地产，建筑产业；（3）估值较低，有国企改革概念；（4）控股股东已有增持举动。
风险提示：生猪价格变动风险，房地产调控政策的不确定性。
华天科技（002185）
分析师：陈平
（1）与武汉新芯签署战略合作协议，或将受益于国家存储器大战略，前景值得期待；（2）新增12寸产线即将量产，将有力提高公司高端产品封装产能，成为业绩新增长点；（3）指纹识别未来两年将迎来井喷期，华天已与魅族成功合作，该业务将成为华天增长新亮点；（4）并购FCI，弥补公司在高端封装FC和bump的不足，未来通过消化技术和产能，对公司业绩会进一步提高；（5）公司作为国内封装龙头，存在大基金支持的预期。
风险提示：半导体行业景气度低迷、双摄像头以及指纹识别增速不及预期等。
恒宝股份（002104）
分析师：董瑞斌，等
未来三年增速大于30%；小商户互联网大平台靠谱标的；激励快速到位。
风险提示：金融IC卡价格下降过快，小微商户推广数量不及预期。
苏交科（300284）
分析师：赵健
（1）预计15年业绩增速29%、16年增速也在20%左右，当前估值仅22倍PE；（2）实际控制人、高管及员工8.03元/股，参与定增3.69亿元，并且实际控制人符冠华、王军华承诺7月10日六个月内合计增持不低于100万股，不高于1000万股，资金来源自筹；（3）未来公司主要看点：设计带动总包（PPP模式）、外延式并购以及环保和智能交通等新领域拓展。预计15-16年EPS为0.65和0.78元，关注并购进展。
风险提示：经济下滑风险；订单推迟风险；回款风险。
航天信息（600271）
分析师：蒋科
（1，全年有望推广800万户以上，营改增2015爆发已成定局；（2）PEG约为0.6，估值最低的计算机公司，非税业务面临广阔发展前景，有望盈利估值双击；（3）可转债已发行上市上市，控股股东持有约40%，现价低于转股价40%，未来有较大概率成功转股。
风险提示：营改增业务推进滞后风险；非税业务进度不达预期风险；市场竞争加剧风险；板块估值系统性下降风险。
丽江旅游（002033）
分析师：林周勇
（1）基本面有望持续超预期：1季度玉龙雪山索道游客增长35%，公司权益利润增长41%；4月份，丽江整体游客增长19%，显著高于1季度（12%）。因此，我们预计2季度基本面将继续超预期——我们原预计2015年玉龙雪山游客增长5.5%。（2）15PE 17倍，绝对洼地。按玉龙雪山游客增长5.5%的假设，我们预计2015年权益利润2.25亿元（纯旅游主业）；而公司目前总市值49亿元，剔除冗余现金（约10亿元），对应15PE仅17倍，绝对洼地。更何况，业绩超预期概率很大！（3）公司股权结构较为合理，主流景区公司中率先实现混合所有制！
风险提示：大香格里拉业务进展低于预期、重资产扩张市场有不同解读、突发事件。
上海机电（600835）
分析师：龙华
（1）上海机电将在其他印刷公司已出售的情况下，加快对高斯国际的剥离，集团已继续投入超过2亿元偿还债务，我们预期该资产整合有望很快完成，从而迎来投资收益的强烈转折。如果该笔处置收益一次性结算，我们测算扣除各项费用后将给公司带来8亿元收益的巨大变化；（2）公司各项主业逐步向上，虽然在高斯上半年影响利润（估计半年1亿元）的情况下，仍然可以保证上半年净利润出现较小正增长，并导致公司15年可能迎来高达20-22亿元的净利，目前15年PE仅为11倍；（3）上海机电从最高点跌幅46.5%，幅度较大。
风险提示：外延发展进度不达预期，印刷机械原有资产清理未净，后续继续亏损。
中集集团（000039）
分析师：龙华
（1）公司拥有大量存量工业用地，其中包括位于深圳前海核心地块，面积达52万平方米的地块。根据《前海深港现代服务业合作区综合规划》，公司前海地块在今年有望实现由工业用地转为商业用地。同时，公司其他存量工业地块也拥有“工转商”的潜在机遇。我们预计，若“工转商”成功，中集土地增值约433-439亿，按目前公司A+H股总市值422亿计算，扣除土地增值价值后市值倒挂11-17亿元。即使不扣除土地增值，15年预期PE也仅有13倍，具备非常好的安全边际；（2）公司在混合所有制上也早有布局，并且前期已引入在国企改革方面具备丰富经验的弘毅投资作为战略投资者，有望直接受益！此外，在员工激励方面，中集将于年内进行H股定增计划，其中，50%股份是面向管理层及关键员工进行；（3）“中国制造2025”明确提出要重点发展海洋工程装备与先进船舶技术领域，而公司下属来福士在海洋工程领域具备国内最先进技术水平，并且在海外北欧有着丰富项目经验一旦中国十三五规划启动海上油气钻采，则中集集团优先受益；（4）14年公司重新梳理了自身业务条线，形成以集装箱业务、道路运输车辆业务、能源、化工与食品装备业务、海洋工程业务四大板块为核心，以房地产开发业务、空港业务、重卡业务、物流服务业务、金融业务为突破的业务体系，为公司多元化稳健发展打下坚实基础，有效避免公司业绩随经济环境变化大幅度波动。
风险提示：公司盈利不及预期；系统性风险。
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（海通研究所）